El mejor software de gestión de tareas en CRM para equipos de ventas en crecimiento
Automatiza los flujos de trabajo de gestión de tareas en tu sistema CRM
Un buen sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) puede destacar las tareas que generan ventas.
Deja que la automatización se encargue de las tareas administrativas repetitivas para que tu equipo de ventas se concentre en lo que mejor sabe hacer: establecer relaciones y cerrar tratos.
Descubre cómo el CRM de Pipedrive con gestión de tareas mantiene a tus representantes organizados y enfocados en cerrar tratos.
Acceso total. No se requiere tarjeta de crédito.
Funciones de gestión de tareas en CRM
Las herramientas de gestión de tareas en el CRM de Pipedrive vinculan cada llamada, correo electrónico y seguimiento con el trato o contacto correspondiente.
Qué buscar en un software de gestión de tareas en CRM
Compara el software de CRM y gestión de tareas según las funciones que tus representantes usan todos los días.
La herramienta adecuada beneficia a tu equipo de cuatro maneras:
Ahorra tiempo valioso. Configura activadores automáticos con automatizaciones y plantillas de flujo de trabajo para que aparezcan nuevas tareas en cuanto un trato cambie de etapa.
Identifica los datos clave. Registra el resultado de cada llamada y reunión. Después, usa Avances e informes para medir el progreso y detectar cuellos de botella.
Optimiza la programación. Sincroniza calendarios, programa reuniones con una herramienta de programación y consulta tu lista de tareas desde la aplicación móvil.
Reúne tus herramientas favoritas. Conecta las aplicaciones que tu equipo ya usa mediante integraciones y una API abierta.
Visualiza tus actividades de ventas
Da seguimiento a las tareas que guían a los prospectos por tu embudo de ventas para no perder oportunidades.
Organiza los días de tus representantes con listas de tareas pendientes, notificaciones y recordatorios por correo electrónico (por ejemplo, de próximas fechas de vencimiento) para que se enfoquen en las acciones que generan resultados.
Usa Pipedrive, un CRM con gestión de tareas integrada, para vincular las actividades de venta con los contactos y tener todo en un solo lugar.
Más información sobre los procesos y actividades del CRM de Pipedrive.
Obtén avances informativos más detallados con informes fáciles de usar
Es fácil pasar algo por alto cuando las actividades de venta están dispersas entre hojas de cálculo y distintas herramientas.
Los tableros de CRM y los informes personalizados permiten a los líderes de ventas medir el desempeño del equipo, identificar oportunidades de mentoría y probar nuevas tácticas.
Con Pipedrive, puedes crear informes visuales para consultar rápidamente el estado de las tareas de cada integrante del equipo, detectar cuellos de botella y más.
Explora el software de informes de ventas de Pipedrive.
Coordina las tareas de todo tu equipo de ventas
Los equipos de ventas pierden impulso cuando nadie sabe a quién le corresponde la próxima tarea de seguimiento.
La gestión compartida de tareas en tu CRM da a cada representante una lista clara de llamadas, reuniones y fechas límite. Los gerentes pueden consultar en tiempo real la carga de trabajo de cada persona.
En Pipedrive, puedes asignar actividades a cualquier integrante del equipo y vincular cada una con un trato, una persona de contacto o un proyecto. Cuando un trato pasa a una nueva etapa, las automatizaciones asignan el siguiente seguimiento a la persona indicada.
Descubre cómo el calendario de actividades de Pipedrive reúne la agenda de cada representante en una sola vista.
De una tarea a la entrega completa con Projects de Pipedrive
Projects es el software de gestión de proyectos de Pipedrive que reúne todo lo que tu equipo necesita.
Usa esta herramienta para organizar la planificación y los cronogramas de todos tus proyectos, de modo que los integrantes del equipo puedan concentrarse en sus tareas.
Cuando se cierre un trato, selecciona “Marcar como ganado y crear un proyecto” para pasar a la etapa de entrega. El proyecto permanece vinculado al trato para que tu equipo de entrega pueda consultar las notas, los correos electrónicos y los archivos de la venta.
Las automatizaciones también crean el proyecto cuando un representante marca un trato como ganado y asignan las primeras tareas a las personas correspondientes.
Con Projects, la gestión de tareas de tu CRM abarca cada paso, desde la primera llamada hasta la entrega final.
Projects tiene cinco funciones principales.
Gestor de tareas integrado. Establece fases personalizadas para optimizar el flujo de trabajo de tu proyecto.
Herramientas de colaboración. Mantén a tu equipo coordinado para alcanzar las metas de ventas más rápido.
Programación de proyectos. Automatiza las actividades de tu proyecto para llevar la delantera.
Uso compartido rápido de archivos. Facilita a los equipos remotos el acceso a los datos esenciales del proyecto para mejorar la colaboración.
Personalización. Crea tableros de CRM, campos de datos y filtros personalizados para clasificar los proyectos según las necesidades específicas de tu negocio.
Más información sobre Projects de Pipedrive.
Cómo Pipedrive le ayudó a Belkins a ahorrar 50 horas a la semana
Al equipo de ventas de Belkins le costaba mantener embudos precisos y ordenados para cientos de tratos.
Con las funciones de CRM y gestión de tareas de Pipedrive, el equipo unificó sus comunicaciones por correo electrónico de manera rápida y a bajo costo. El sistema de gestión de tareas reunió y reorganizó los datos de Belkins para agilizar y automatizar su proceso de ventas.
“Podemos respaldar el crecimiento de nuestras ventas de manera meticulosa y estructurada al gestionar nuestros embudos en Pipedrive. Por eso, nuestras ventas crecen cada mes y no perdemos dinero por dejar pasar oportunidades existentes.”
Preguntas frecuentes sobre la gestión de tareas en CRM
Eden BrownleeDirector y asesor senior de estrategia digital, Accentuate Web Design & Marketing
Lionel Di LoretoDirector Comercial Asociado, Eunoia Consultores
Luis BadilloCOO y socio, Masclicks