Le meilleur logiciel CRM de gestion des tâches pour les équipes commerciales en pleine croissance
Automatisez les flux de travail de gestion des tâches dans votre CRM
Le bon outil de gestion de la relation client (CRM) met en évidence les tâches qui font progresser les ventes.
Confiez les tâches administratives répétitives à l'automatisation : votre équipe commerciale pourra se concentrer sur ce qu'elle fait le mieux, cultiver les relations et conclure des affaires.
Découvrez comment la gestion des tâches intégrée au CRM de Pipedrive aide vos commerciaux à rester organisés et concentrés sur la conclusion des affaires.
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Fonctionnalités de gestion des tâches dans le CRM
Les outils de gestion des tâches du CRM Pipedrive associent chaque appel, e-mail et relance à l'affaire ou au contact correspondant.
Que rechercher dans un logiciel CRM de gestion des tâches
Comparez les logiciels CRM et de gestion des tâches en fonction des fonctionnalités que vos commerciaux utilisent au quotidien.
Le bon outil apporte quatre avantages à votre équipe :
Gagnez un temps précieux. Configurez des déclencheurs automatiques avec des automatisations et des modèles de flux de travail pour que de nouvelles tâches apparaissent dès qu'une affaire change d'étape.
Repérez les données essentielles. Consignez le résultat de chaque appel et rendez-vous, puis utilisez les rapports et analyses pour suivre la progression et repérer les points de blocage.
Optimisez votre planning. Synchronisez vos calendriers, réservez des rendez-vous avec un outil de prise de rendez-vous et consultez votre liste de tâches depuis l'application mobile.
Réunissez vos outils favoris. Connectez les applications que votre équipe utilise déjà grâce aux intégrations et à une API ouverte.
Visualisez vos activités de vente
Suivez les tâches qui font avancer les prospects dans votre pipeline de vente et ne laissez passer aucune opportunité.
Aidez vos commerciaux à organiser leurs journées grâce aux listes de tâches, aux notifications et aux rappels par e-mail (par exemple, pour les dates d'échéance à venir), afin qu'ils se concentrent sur les actions qui produisent des résultats.
Avec Pipedrive, un CRM qui intègre la gestion des tâches, associez les activités de vente aux contacts et retrouvez tout au même endroit.
En savoir plus sur les processus et activités CRM de Pipedrive.
Affinez votre analyse commerciale grâce à des rapports intuitifs
Il est facile de manquer des informations importantes quand les activités de vente sont éparpillées dans des feuilles de calcul ou plusieurs outils.
Les tableaux de bord CRM et les rapports personnalisés aident les responsables des ventes à mesurer les performances de leur équipe, à repérer les besoins d'accompagnement et à tester de nouvelles tactiques.
Avec Pipedrive, créez des rapports visuels pour consulter rapidement le statut des tâches de chaque membre de l'équipe, repérer les points de blocage et plus encore.
Découvrez le logiciel de reporting commercial de Pipedrive.
Coordonnez les tâches de toute votre équipe commerciale
Les équipes commerciales perdent leur élan quand personne ne sait à qui revient la prochaine tâche de relance.
La gestion partagée des tâches dans votre CRM donne à chaque commercial une liste claire des appels, rendez-vous et échéances. Les responsables voient en temps réel la charge de travail de chacun.
Dans Pipedrive, attribuez des activités à n'importe quel membre de l'équipe et associez chacune à une affaire, un contact ou un projet. Les automatisations confient ensuite la prochaine relance à la bonne personne lorsqu'une affaire passe à une nouvelle étape.
Découvrez comment le calendrier des activités de Pipedrive rassemble les plannings de tous vos commerciaux dans une seule vue.
De la première tâche à la livraison finale avec Projects par Pipedrive
Projects est la solution tout-en-un de Pipedrive pour la gestion de projets.
Utilisez cet outil pour organiser la planification et la chronologie de tous vos projets, afin que les membres de votre équipe puissent se concentrer sur leurs tâches.
Lorsqu'une affaire est conclue, sélectionnez « Marquer comme gagnée et créer un projet » pour passer à sa réalisation. Le projet reste lié à l'affaire : votre équipe chargée de la réalisation retrouve ainsi les notes, les e-mails et les fichiers associés à la vente.
Les automatisations créent aussi le projet lorsqu'un commercial marque une affaire comme gagnée, puis attribuent les premières tâches aux bonnes personnes.
Avec Projects, la gestion des tâches dans votre CRM couvre toutes les étapes, du premier appel à la fin de la réalisation.
Projects comprend cinq fonctionnalités clés.
Gestion des tâches intégrée. Définissez des phases personnalisées pour optimiser votre flux de travail.
Outils de collaboration. Gardez votre équipe coordonnée pour atteindre plus vite vos objectifs de vente.
Planification des projets. Automatisez les activités de vos projets pour garder une longueur d'avance.
Partage rapide des fichiers. Donnez aux équipes à distance accès aux données essentielles des projets pour faciliter la collaboration.
Personnalisation. Créez des tableaux CRM, des champs de données et des filtres personnalisés pour classer vos projets selon les besoins de votre entreprise.
En savoir plus sur Projects de Pipedrive.
Comment Pipedrive a aidé Belkins à économiser 50 heures par semaine
L'équipe commerciale de Belkins avait du mal à maintenir des pipelines précis et bien organisés pour des centaines d'affaires.
Grâce aux fonctionnalités CRM et de gestion des tâches de Pipedrive, l'équipe a rapidement unifié ses actions de prospection par e-mail à moindre coût. Le système de gestion des tâches a regroupé et restructuré les données de Belkins pour accélérer et automatiser son processus de vente.
« Nous pouvons accompagner la croissance de nos ventes avec rigueur et méthode en gérant nos pipelines dans Pipedrive. C'est ainsi que nos ventes progressent chaque mois, sans perdre de chiffre d'affaires en laissant passer des opportunités. »
Lisez l'étude de cas Belkins.
Questions fréquentes sur la gestion des tâches dans un CRM
Eden BrownleeDirecteur et consultant principal en stratégie digitale, Accentuate Web Design & Marketing
Oliver LeeDirecteur des ventes, CreativeRace
Jana HodboďováDirectrice commerciale, Leadspicker