Smart Docs
Driv affärer till avslut snabbare med Pipedrives dokumenthanteringssystem
Dokumenthantering som hjälper ditt företag att hålla ordning och reda, söka efter information, skydda data och uppfylla all lagstiftning.
Smarta dokument gör arbetet effektivare, förbättrar samarbetet och minskar kostnaderna. De gör det enkelt att dela dokument, samla in signaturer och samarbeta.
Pipedrives funktion Smart Docs centraliserar hela dokumenthanteringsprocessen. Skicka spårbara offerter, förslag och kontrakt för att snabbare driva affärerna till avslut.
Lägg till Smart Docs från 32,50 € i månaden.
Full åtkomst. Inget kreditkort behövs.
4.5/5
4.2/5
4.3/5
4.5/5
4.5/5
4.7/5
Skapa dokument upp till 50 % snabbare med Smart Docs
Smart Docs är ett Pipedriveverktyg som effektiviserar och automatiserar hur säljteam skapar, skickar, hanterar och skriver under offerter, förslag och kontrakt. Det hjälper helt enkelt till att få affärerna över mållinjen snabbare.
Smart Docs låter dig:
Fylla i dokument automatiskt med data från Pipedrive
Spåra öppnade dokument i realtid
Skriva under dokument elektroniskt
Skapa mallar och dela dem med hela organisationen
Ta bort Pipedrives logotyp
Använda de verktyg du föredrar (Google Drive eller Microsoft Office/OneDrive)
Funktioner i Smart Docs
Fyll i dokument automatiskt med data från Pipedrive
Skicka offerter snabbare med mindre manuellt arbete och färre misstag. Skapa dokumentmallar automatiskt.
Använd de verktyg som ditt team föredrar
Anslut Pipedrive till Google Drive eller OneDrive för att skapa offerter. Ladda upp PDF-filer för att lägga till elektroniska signaturer.
Slå till medan affären är varm
Bli meddelad när prospekt öppnar spårbara dokument. Följ upp vid rätt tillfälle för att öka chanserna.
Bekräfta affärerna med e-signaturer
Låt kunder komma åt dokument utan att behöva skriva ut eller ladda ner dem. Ta bort hinder för att kunna avsluta affärerna snabbare.
Förbättra teamarbetet
Ge ditt team omedelbar åtkomst till delade dokument och mallar – inga nya verktyg behövs.
Anpassa dokumenten
Ta bort Pipedrives logotyp och effektivisera avsluten genom att anpassa dokumentens design till ditt eget varumärke.
Centralisera automatiseringen och hanteringen av dokument
Att manuellt spåra säljdokument i Word eller hantera konstanta uppdateringar i Google Drive kan leda till fel som tar tid att åtgärda eller får affärer att tappas bort.
Med Smart Docs kan du automatiskt fylla i dokument med affärsrelaterad information som hämtas direkt från din CRM-lösning och företagets integrerade teknikverktyg.
Skapa automatiserade mallar och organisera viktiga säljdokument i Pipedrive för att hålla hela teamet uppdaterat och driva affärerna framåt.
Läs mer om Smart Docs.
Integrera de verktyg du redan använder
Det kan vara svårt att hålla informationen uppdaterad och korrekt när man spårar affärer via flera plattformar – från Google Dokument och Kalkylark till Microsoft OneDrive.
Med all viktig information samlad på en enda plattform blir det enklare att hålla ordning och hålla hela teamet uppdaterat om affärernas status.
Pipedrives marknadsplats har fler än 500 integrationer, bland annat för dokumenthanteringslösningar du använder dagligen, som Google Drive och DocuSign. Integrera dem för att samla allt du behöver på ett och samma ställe.
Läs mer om Pipedrives marknadsplats.
Skapa mallar för alla olika dokumentbehov
Det kan vara tidskrävande att börja om från början med varje säljdokument, och att skriva in uppgifter för hand kan leda till fel.
Mallar hjälper till att effektivisera skapandet av dokument och försäljningsarbetsflöden så att du kan få fram högkvalitativa resultat snabbt.
Pipedrives kostnadsfria mallbibliotek innehåller alla säljdokument du kan behöva, från fakturor och beställningsbekräftelser till offerter, vilket hjälper dig att arbeta snabbt och smidigt.
Läs mer och få åtkomst till Pipedrives kostnadsfria mallar.
Håll affärsdatan korrekt och uppdaterad
Att spåra och lagra dokumentdata på rätt sätt kan vara svårt, särskilt när projekt rör sig snabbt och deras status uppdateras kontinuerligt.
Med effektiv dokumenthantering kan du fylla i dokumentdata automatiskt i CRM-fält, spara relevant information och koordinera olika säljaktiviteter från ett och samma ställe.
Pipedrive gör det möjligt att anpassa alla steg i säljprocessen, inklusive dokumenthanteringen, så att den passar in i företagets försäljningscykel och affärsarbetsflöde.
Läs mer om Pipedrives funktioner för affärshantering.
Fler än 500 integrationer
Utöka möjligheterna i Pipedrive med hundratals appar och integrationer
Så här hjälpte Smart Docs Redlist att öka sina årliga återkommande intäkter med 200 %
Det molnbaserade programvaruföretaget Redlist ägnade timmar åt att skriva offerter för hand och behövde automatisera denna tidskrävande process.
Redlist började använda Pipedrives funktion Smart Docs för att skapa mallar som kunde fyllas i automatiskt, vilket minskade tidsåtgången för att skapa en offert till 15 minuter och fyrdubblade vad en säljare kunde åstadkomma en genomsnittlig dag. Företagets årliga återkommande intäkter ökade också med över 200 %.
"Med Smart Docs behöver jag bara ange vilka detaljer vi behöver och behöver inte oroa mig för att säljarna skriver fel någonstans."
Vanliga frågor om Smart Docs-tillägget
Används av över 100 000 företag i 179 länder
Kristel KruustükGrundare och ansvarig testare, Testlio
Ryan RobertsGrundare och VD, Bustld, LLC
Ana RinckVerksamhetschef, BAKERpediaSmart Docs-tillägget
Lägg till Smart Docs i ditt Pipedriveabonnemang för 32,50 € i månaden.