CRM-Prozesse, Pipeline und Aktivitäten

Strukturieren Sie Ihre Prozesse für den Erfolg

Um die Deals durch den Verkaufstrichter zu bewegen, muss die Kommunikation mit Ihren Kunden effizient gestaltet werden. Im Mittelpunkt steht dabei Ihre Vertriebspipeline, die alle Phasen der Kundenreise berücksichtigt. In der Pipeline wird der Weg vom Lead zum abgeschlossenen Deal Phase für Phase dargestellt. Idealerweise umfasst der CRM-Prozess Ihres Unternehmens Ihre Strategien und Aktivitäten und reichert sie mit Kundendaten aus Ihrem CRM an. Mit einer optimal verwalteten Pipeline können Sie zudem alle Deals mühelos verfolgen, steuern und analysieren.

Die visuelle Pipeline von Pipedrive ist nicht nur intuitiv, sondern verfügt auch über verschiedene Tools und Funktionen, wie z. B. Zielsetzung, Aktivitätsverfolgung sowie Einblicke und Berichte, die Sie bei der Erstellung und Implementierung Ihres idealen CRM-Prozesses unterstützen.

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CRM-Prozesse, Pipeline- und Aktivitätsfunktionen

SOFTWARE-FUNKTION

Pipeline-Analysen und -Berichte

Sind Sie auch schon vor Ihrem Computer gesessen, haben auf Excel-Tabellen gestarrt und versucht, Ihre Abschlussquote zu ermitteln oder die Zeit zu berechnen, die Ihre Vertriebsmitarbeiter für den Abschluss eines Deals benötigen? Wenn Sie die Metriken Ihrer Vertriebspipeline und Ihrer CRM-Prozesse verstehen, können Sie Ihren Vertriebszyklus wesentlich verbessern, aber das Extrahieren von Daten kann viel Zeit in Anspruch nehmen und, wenn es falsch gemacht wird, sogar zu großen Verlusten führen.

Pipedrive bietet Ihnen einen Überblick über drei Schlüsselbereiche der Vertriebspipeline: Anzahl der Deals, durchschnittliche Größe und Wert der Deals sowie Abschlussquote.

So können Sie die Pipeline mit nur wenigen Klicks analysieren und die Ergebnisse als Benchmark verwenden.

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Umsatzprognose-Ansicht

Mit einem umfassenden Überblick über Ihre voraussichtlichen Umsätze können Sie zuverlässig vorausplanen und bei Bedarf sofort Anpassungen vornehmen

Umsatzprognoseberichte

Erstellen Sie Berichte mit Ihren Umsatzprognosen, um Ressourcen gezielt zuzuweisen und Strategien für den Erfolg zu entwickeln

Team-Berichte/Dashboards

Verfolgen Sie die Vertriebsaktivitäten Ihres Teams wie E-Mails, Demos, Anrufe oder Veranstaltungen, um die Gewinnmuster zu erkennen

Mehrere Pipelines

Einrichten verschiedener Pipelines mit individuellen Phasen

SOFTWARE-FUNKTION

Vertriebsprozessmanagement

Ein genaues Bild der Customer Journey ist für die Beschleunigung des Verkaufsprozesses von entscheidender Bedeutung. Wahrscheinlich haben Sie bereits eine Vorstellung von der Sales Journey, aber eine klare Darstellung der verschiedenen Phasen kann Ihren Vertriebsprozess beflügeln.

Pipedrive visualisiert die Phasen des CRM-Prozesses in Ihrer Pipeline, damit Sie sehen können, in welcher Phase sich Ihre Interessenten befinden und welche Maßnahmen Sie für einen Abschluss ergreifen müssen. Darüber hinaus liefert Ihnen Ihre Pipeline die Informationen, die Sie zur Planung von CRM-Aktivitäten, zur Prognose Ihrer Performance und zur frühzeitigen Erkennung von Vertriebsproblemen benötigen.

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SOFTWARE-FUNKTION

Management von Vertriebsteams

Wenn Sie Ihre Vertriebsziele erreichen möchten, ist es wichtig zu wissen, wie es um die Performance Ihres Vertriebsteams steht und ob es auf dem besten Weg ist, die Ziele zu erreichen.

Die richtigen Tools für das Teammanagement verschaffen Ihnen mit wenigen Klicks einen Überblick über die Leistungen der einzelnen Teammitglieder, ohne dass Sie Ihre Mitarbeiter im Detail überwachen müssen.

Mit Pipedrive können Sie Vertriebsmitarbeiter in verschiedene Teams einteilen und ihnen sogar Spezialisierungen zuweisen. Sie können Ziele für einzelne Vertriebsmitarbeiter oder ganze Teams festlegen und diese mit den KPIs des Unternehmens abgleichen. Ziele und Vorgaben für Ihre Vertriebsmitarbeiter helfen ihnen, sich auf ihre Aufgaben zu konzentrieren, während Berichte, Dashboards und Filter Ihnen zeigen, ob sie auf dem richtigen Weg sind und ob Sie gegebenenfalls Anpassungen vornehmen müssen.

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SOFTWARE-FUNKTION

CRM-Aktivitäten und -Ziele

Jeder Vertriebsmitarbeiter weiß, wie leicht man sich in der Hektik der täglichen Aufgaben verlieren kann. Wenn Sie sich auf die wirklich wichtigen CRM-Aktivitäten konzentrieren, führen Sie Ihren Deal Schritt für Schritt zum Abschluss. Durch den Fokus auf die Aktivitäten stagnieren Ihre Deals nicht in der Pipeline und Sie verhindern, dass sie durch die Maschen fallen.

Pipedrive verfolgt einen aktivitätsbasierten Vertriebsansatz, um den Fokus der Vertriebsmitarbeiter auf das Wesentliche zu richten. Die Pipeline von Pipedrive zeigt auf, wo der größte Handlungsbedarf besteht und strukturiert den Arbeitstag seiner Nutzer mit To-Do-Listen, Fokusansichten, Erinnerungshilfen und mehr. Verknüpfen Sie jede Art von Aktivität (Anruf, Meeting, E-Mail usw.) mit einem Deal, einem Kontakt oder einem Unternehmen und Pipedrive sorgt dafür, dass sie auch tatsächlich durchgeführt wird.

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Einzel-, Team- und Unternehmensziele

Mit anpassbaren Dashboards können Sie verfolgen, wie nahe Sie, Ihr Unternehmen und die einzelnen Mitarbeiter am Erreichen Ihrer Ziele sind

Workflow-Automatisierung

Automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben wie die Aktualisierung von Deals oder den Versand von E-Mails und schaffen Sie einen optimierten Vertriebsprozess für Ihr Team

Deal-Performance-Berichte

Ermitteln Sie, welche Accounts den größten Umsatz bringen, wie viele Opportunities Ihre Vertriebsmitarbeiter gewinnen oder verlieren und die Gründe dafür

Kontakt-Timeline

Verwenden Sie eine visuelle Darstellung der Aktivitäten, die Sie im Laufe der Zeit bei Ihren Kontakten durchgeführt haben, um Folgemaßnahmen zu planen

Schließen Sie sich den über 100.000 Unternehmen an

Vorteile von Software für CRM-Prozesse, Pipeline- und Aktivitätsmanagement

Pipedrive wurde entwickelt, um:

  • Die Phasen Ihres Verkaufszyklus darzustellen
  • Den Fokus auf Aktivitäten zu setzen, die einen Deal zum Abschluss bringen
  • Ihre Ziele im Auge zu behalten
  • Schwachstellen zu erkennen und aus Erfolgsmustern zu lernen
  • Vermeiden, dass Deals und Leads durch die Maschen fallen
  • Ihnen Einblicke in Ihre Daten zu geben

Von über 100.000 Unternehmen in 179 Ländern verwendet

Häufig gestellte Fragen zu den Prozessen, Pipeline und Aktivitäten

  • Was ist Vertriebspipeline-Management?

    Das Vertriebspipeline-Management ist eine visuelle Darstellung Ihrer potenziellen Kunden und ermöglicht es Ihnen, diese während des gesamten Vertriebszyklus zu verfolgen und zu steuern. Auf diese Weise können Sie Ihren Vertriebsprozess sowohl analysieren als auch optimieren.

  • Was sind die Phasen einer Vertriebspipeline?

    Der Vertriebsprozess ist in jedem Unternehmen anders, und so unterscheiden sich auch die einzelnen Phasen der Vertriebspipeline von Unternehmen zu Unternehmen. Es gibt jedoch einige typische Phasen, darunter die Akquisition und Generierung neuer Leads, deren Qualifizierung und Gewinnung.

  • Was sind CRM-Prozesse?

    CRM-Prozesse beziehen sich auf die Aktivitäten und Strategien, die zur Pflege von Kundenbeziehungen eingesetzt werden und zum Verkaufszyklus beitragen.

  • Was ist ein CRM-Lebenszyklus?

    Ein CRM-Lebenszyklus umfasst die Phasen, die ein Kunde von dem Zeitpunkt, an dem er auf die Dienstleistung/das Produkt aufmerksam wird, bis zum Verkaufsabschluss durchläuft.

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