Planungstool

3 Möglichkeiten, wie Sie ein Planungstool nutzen können

Die Planung von Terminen kann mühsam und umständlich sein. Ein Terminplanungstool kann Zeit sparen und helfen, Gespräche mit potenziellen Kunden zu dokumentieren.

Nutzen Sie eine Planungssoftware wie den Scheduler von Pipedrive, um verfügbare Termine zu teilen, Ihre Kalender zu synchronisieren und doppelte Terminvereinbarungen zu vermeiden. So können Sie das Planungstool von Pipedrive nutzen:

  1. Sichern Sie sich Termine mit Hot Leads

  2. Vereinbaren Sie Rekrutierungsgespräche mit Bewerbern

  3. Erstellen Sie eigene Kalender für Funktionen wie Bürozeiten

Vollständiger Zugriff. Keine Kreditkarte erforderlich.

Was ein Planungstool leistungsstark macht

Ganz gleich, wie komplex Ihr Bedarf an Terminplanung auch ist, mit Pipedrives Planer für Kalenderaktivitäten können Sie alles an einem Ort verwalten und müssen nicht mehr zwischen verschiedenen Tools hin und her wechseln. Die folgenden Planungsfunktionen helfen Ihnen, Zeit zu sparen und den Vertriebszyklus zu verkürzen:

Funktionalität

Verstärken Sie Ihren Workflow mit Planungsfunktionen und Integrationen, die Ihnen helfen, Zeit zu sparen.

Kontrolle

Legen Sie Ihre Verfügbarkeit so fest, dass Ihre Kontakte nur die von Ihnen gewünschten Zeiten sehen. Richten Sie mehrere Kalender für verschiedene Zwecke ein.

Benachrichtigungen und Erinnerungen

Verpassen Sie dank automatisierter Kalendereinlandung und der Option, Gesprächserinnerungen zu versenden, niemals einen geplanten Anruf.

Benutzerfreundlichkeit

Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit, anstatt herauszufinden, wie Ihr Terminplaner funktioniert. Unsere Tools sind intuitiv, visuell und einfach zu bedienen.

Mehrwert

Nutzen Sie die Vorteile eines vielseitig einsetzbaren CRM-Tools mit automatischer Terminplanung, anstatt für ein separates Tool zu bezahlen.

Worauf Sie bei einem Planungstool achten müssen

Die besten Kalenderplanungstools vermitteln einen professionellen Eindruck. Sie führen zu mehr Aufmerksamkeit bei Ihren potenziellen Kunden und zu einem Vorsprung gegenüber Ihren Mitbewerbern. Stellen Sie sicher, dass diese Planungsfunktionen vorhanden sind:

  • Ein einziger teilbarer Kalender-Link, angepasst an die Zeitzone des Empfängers
  • Pufferzeiten zwischen Ihren Meetings, damit diese sich nicht überschneiden
  • Integration von Videokonferenz-Tools, um Videolinks zu Ihren Anrufen hinzuzufügen
  • Integrationen mit gängigen Kalendertools, um doppelt gebuchte Termine zu vermeiden
  • Pipeline Integration, um Team-Aufgaben zu planen

Teilen Sie Ihre Verfügbarkeit mit einem einzigen Klick

Mit dem Kalendertool von Pipedrive können Sie Ihre Verfügbarkeit über eine einfache Buchungsseite online mit beliebigen Personen teilen. Potenzielle Kunden wählen eine Zeit aus, die Ihnen beiden passt und dann kann die eigentliche Arbeit beginnen.

So funktioniert es:

  • Legen Sie Ihre Verfügbarkeit für das Meeting fest, indem Sie die bevorzugte Dauer und die für Sie passenden Zeiten für die Besprechung auswählen
  • Fügen Sie eine Notiz, Links oder zusätzliche Felder, die der Empfänger ausfüllen kann, hinzu
  • Speichern Sie Ihre Verfügbarkeit als Vorlage mit einem eigenen teilbaren Link
  • Senden Sie den Link per E-Mail an Ihre Kontakte und laden Sie sie ein, einen passenden Termin zu buchen
  • Fügen Sie Ihren Planer-Link in Ihre E-Mail-Signatur oder in Dokumente ein, um Ihren Kontakten weitere Möglichkeiten zur Vereinbarung eines Termins zu bieten
  • Ihr Kontakt sieht Ihre Verfügbarkeit und wählt einen für Sie beide passenden Termin aus
  • Sobald der Termin feststeht, erhalten sowohl Sie als auch Ihr Kontakt eine Bestätigungs-E-Mail
  • Ihr neu geplantes Meeting wird automatisch zu Ihrem Kalender hinzugefügt
  • Der Kalender von Pipedrive entfernt gebuchte Zeitfenster in Echtzeit für alle anderen Empfänger Ihres Einladungslinks

Vollständige Kontrolle über Ihren Kalender

Das Teilen eines Kalenderlinks bedeutet nicht, dass Sie die Kontrolle über Ihre Terminplanung verlieren.

Teilen Sie Ihre verfügbare Zeit auf und erstellen Sie einen Kalender für Teammitglieder und einen für Kunden und separate Kalender für einmalige Ereignisse oder feste Bürozeiten.

Termine können auf zwei einfache Möglichkeiten vorgeschlagen werden:

  • Bestimmen und teilen Sie regelmäßige Verfügbarkeitszeitfenster

  • Erstellen und versenden Sie spezifische, einmalige Terminvorschläge

Das Vorschlagen spezifischer Termine gibt potenziellen Kunden eine einfache Möglichkeit, „Ja“ zu sagen und sorgt dafür, dass wichtige Meetings schneller stattfinden.

Ein Kalender, der auf Ihre Pipeline verlinkt

Ein zeitsparender Terminplaner nützt Ihnen nichts, wenn er nicht mit dem Rest Ihres CRM-Systems kommuniziert. Mit einem CRM-Terminplaner, der mit der Automatisierungssoftware Ihres Pipeline-Management-Tools integriert ist, müssen Daten und Notizen nicht erneut manuell eingegeben werden.

  • Sehen Sie, welche Leads oder Kontakte stagnieren und einen Follow-up-Anruf benötigen

  • Erstellen Sie eine Einladung zu einem Meeting direkt aus der Detailansicht Ihrer Kontakte oder Deals

  • Zeigen Sie anstehende Gespräche und Anrufverläufe mit Interessenten in Ihrer Pipeline an

Fallstudie: Wie Accentuate das Planungstool von Pipedrive zur Skalierung seines Unternehmens nutzte

Bevor die Kreativagentur Accentuate Pipedrive einführte, nutzte sie für die Eingabe von Kundendaten und die Erfassung von Meetings und Folgeterminen eine einfache Tabelle. Wichtige Informationen waren in E-Mails und Tabellenkalkulationen verstreut und so gingen zahlreiche Gelegenheiten zum Abschluss von Deals verloren.

Mit dem CRM- und Terminplanungstool von Pipedrive konnte Accentuate rasch seine Pipeline einrichten und mit der Vereinbarung von Meetings und dem Tracking von Aktivitäten an einem zentralen Ort beginnen. Nach der Umstellung erhöhte sich der Umsatz des Unternehmens innerhalb von vier Jahren um das 10-fache.

„Um sich in der heutigen Geschäftswelt ernsthaft zu behaupten, muss man in der Lage sein, seinen Kundenstamm zu skalieren und effektiv zu verwalten. Und wenn man seinen Kundenstamm effektiv skalieren und verwalten will, benötigt man ein CRM wie Pipedrive - ganz einfach.“

Eden Brownlee, Accentuate

Fallstudie lesen

Marketplace Integrationen

Ermöglichen Sie es Ihren Tools, über Integrationen mit beliebten Apps wie Calendly, Google Calendar, Zoom, Zapier und anderen miteinander zu kommunizieren.

Calendly

Erstellen Sie Meetings und synchronisieren Sie diese zwischen Pipedrive und Calendly. Entdecken Sie, wie sich Calendly mit Pipedrive synchronisieren lässt.

Zapier

Nutzen Sie Automatisierungen, um benutzerdefinierte Workflows zwischen Ihren bevorzugten Apps zu erstellen. Sehen Sie, wie Zapier Ihre Tools mit Pipedrive verknüpfen kann.

Microsoft 365

Synchronisieren Sie Ihr Microsoft Teams, Kalender und Outlook mit Pipedrive für die nahtlose Planung von Meetings und Videoanrufen. Synchronisieren Sie Pipedrive und Microsoft Flow über den Marketplace.

Google Kalender

Richten Sie eine Ein- oder Zwei-Wege-Synchronisation mit Ihrem Arbeitskalender ein, um doppelte Termine zu vermeiden. Finden Sie die Google Kalender Integration mit Pipedrive hier.

Zoom Meetings

Verschwenden Sie keine Zeit mit der manuellen Erstellung von Meeting-Links. Fügen Sie Ihr Zoom-Konto für die automatische Erstellung von Links hinzu. Sehen Sie, wie sich Zoom sich mit Pipedrive verknüpfen lässt.

Google Meet

Fügen Sie mit der Google Meet-Integration automatisch einen Videoanruf-Link zu den Einladungen Ihres Pipedrive Planungstools hinzu. Erfahren Sie mehr über die Synchronisierung von Pipedrive mit Google Meet.

LeadBooster Add-On

Das LeadBooster Add-on von Pipedrive verfügt über vier leistungsstarke Funktionen, die Ihnen mehr Kontrolle über die Lead-Generierung geben:

  • Prospektor: Zugriff auf eine umfangreiche Datenbank mit über 400 Millionen Profilen und 10 Millionen Unternehmen, die auf Ihr ideales Kundenprofil abgestimmt sind.

  • Chatbot: Automatisieren Sie die Kundeninteraktion und Leadqualifizierung mit einem anpassbaren und dialogfähigen Chatbot.

  • Livechat: Übernehmen Sie die Gespräche des Chatbots nahtlos auf jedem Gerät, wenn sich ein Kunde in Echtzeit mit jemandem unterhalten möchte.

  • Webformulare: Geben Sie eingehenden Leads die Möglichkeit, ihre Kontaktinformationen über einfach zu erstellende, attraktive Formulare auf Ihrer Website mit Ihnen zu teilen.

Häufig gestellte Fragen zum Planer

  • Wie kann ich die Buchungsseite am besten an meine Kontakte schicken?

    Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ihre Planer-Buchungsseite an Ihre Kontakte zu senden:

    • Senden Sie eine SMS oder eine E-Mail mit dem Planer-Link über Pipedrive. Fügen Sie eine personalisierte Nachricht hinzu oder wählen Sie diese aus einer Vorlage aus.

    • Senden Sie Ihren Terminplaner-Link direkt über Gmail, Outlook oder den E-Mail-Anbieter Ihrer Wahl mit der Pipedrive-Integration

    • Speichern Sie Ihren allgemeinen Verfügbarkeits-Link für einfachen Zugriff in Ihrer E-Mail-Signatur

  • Wie greife ich auf das Planungstool in Pipedrive zu?

    Wenn Sie den Advanced oder einen höheren Plan abonniert haben, haben Sie bereits Zuggang zum Terminplanungstool von Pipedrive. Klicken Sie für den Zugriff auf „Zeiten vorschlagen“ im E-Mail Composer oder in der Deal- oder Kontaktansicht.

  • Welche Informationen kann in einer Meeting-Einladung angefordert werden?

    Wenn Sie eine Meeting-Anfrage erstellen, können Sie festlegen, welche Informationen Sie von dem Kontakt erfassen möchten.

    Der Name und die E-Mail-Adresse sind zwingend erforderlich, Sie können aber auch um eine Telefonnummer, die Stellenbezeichnung und die Angabe jedes beliebigen benutzerdefinierten Feldes bitten. Bestimmen Sie, ob die Felder optional oder zwingend ausgefüllt werden müssen.

    Alle übermittelten Informationen werden in Ihrer Pipeline gespeichert.

  • Ist das Planungstool mit dem Google Kalender oder dem Microsoft Outlook Kalender kompatibel?

    Pipedrive lässt sich sowohl mit Google Kalender als auch mit Microsoft Outlook integrieren, wodurch die Verwaltung mehrerer Kalender denkbar einfach wird. Sie können eine Ein- oder Zwei-Wege-Synchronisierung mit beiden Apps einrichten.

  • Wieviel kostet die Planungssoftware von Pipedrive?

    Pipedrives Planer ist in den Advanced, Professional und Enterprise Plänen eingeschlossen.

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