Permisos de usuario
Control total de tu cuenta de Pipedrive
Los conjuntos de permisos de usuario regulan lo que los vendedores pueden ver y hacer en Pipedrive. Solo los usuarios con los permisos del sistema adecuados pueden realizar tareas específicas, garantizando la seguridad y el control de acceso.
Definir criterios basados en un caso de uso personalizado, rol de usuario o permisos del rol facilita la gestión del acceso de edición y solo lectura. Pipedrive te prorpociona una mayor supervisión del proceso.
Protege tu cuenta de CRM de ventas con permisos de usuario personalizables y ajustes de visibilidad que limitan el acceso a tus datos.
Gratis, fácil de configurar, no se necesita tarjeta de crédito
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Gestión de permisos de usuario
Controlar niveles de acceso para asegurar recursos es la mejor manera de garantizar el cumplimiento. Establece permisos de visibilidad para prospectos, negocios y contactos para asegurar que los usuarios vean solo lo que es relevante.
Las funciones individuales de gestión de usuarios de Pipedrive te permiten:
Personalizar lo que los usuarios pueden ver y hacer dentro del CRM para reducir la actividad sospechosa
Garantizar el cumplimiento con reglas de privacidad de datos como RGPD
Utilizar SSO (inicio de sesión único) y 2FA (autenticación de dos factores) para proteger el acceso de permisos en tu cuenta de Pipedrive
Proteger los datos sensibles en cualquier dispositivo
Funciones de permiso de usuario
Personaliza la visibilidad
No todos los usuarios necesitan los mismos permisos de contenido. Una solución única puede crear obstáculos o dar acceso no autorizado, exponiendo información sensible o causando cambios de datos no deseados.
El acceso limitado asegura que los equipos y otros usuarios vean solo lo que necesitan, para que el negocio de un cliente no interfiera con el de otro.
Los ajustes avanzados de permisos en la cuenta de Pipedrive te permiten editar la visibilidad de los usuarios para que todos vean lo necesario para realizar su trabajo.
Más información acerca de los grupos de visibilidad de Pipedrive
Mantén a tu equipo eficiente
Los gerentes pueden tener dificultades para hacer que los equipos sigan enfocados, sea cual sea su volumen de trabajo, en las metas a largo plazo sin errores ni flujos de trabajo duplicados.
Gestiona los permisos de los usuarios para asegurar que cada miembro del equipo tenga acceso a los datos y características correctas. Usa flujos de trabajo personalizados y notificaciones para ayudar a optimizar las tareas diarias.
Los conjuntos específicos de permisos de Pipedrive te permiten controlar qué miembros del equipo pueden realizar qué acciones, evitando que tu CRM se convierta en un descontrol.
Más información sobre los conjuntos de permisos de Pipedrive
Céntrate en la seguridad y la confianza
Mantener la transparencia de los datos y, al mismo tiempo, evitar el acceso de personas malintencionadas, a la vez que se cumplen las leyes locales de privacidad y protección de datos, puede ser complicado.
Los CRM pueden ayudarte a cumplir con las normativas nacionales y de la industria al almacenar los datos de los clientes en bases de datos independientes y a cifrar tu contenido. La visibilidad, la autenticación y las protecciones de inicio de sesión protegen los datos de las cuentas de empresa y de los usuarios.
La configuración avanzada y las restricciones de permisos en Pipedrive te ayudan a mantener una infraestructura de datos segura.
Más información sobre las funciones de privacidad y seguridad en Pipedrive.
Más de 500 integraciones
Amplía las capacidades de Pipedrive con cientos de aplicaciones e integraciones
Preguntas frecuentes sobre permisos de usuario
Utilizado por más de 100.000 empresas en 179 países
Eden BrownleeDirector y asesor superior de estrategia digital, Accentuate Web Design & Marketing
Jana HodboďováJefe de ventas, Leadspicker
Iñigo ValenzuelaCEO y fundador, Smartvel