Cómo mejoramos Pipedrive en el último mes:
Todos los usuarios de Pipedrive ahora pueden compartir internamente paneles, y los informes que estos incluyen, con otros miembros del equipo, incluso si no son un administrador. Esto permite a todo el equipo rastrear los mismos indicadores de desempeño y ver qué tanto se están acercando a lograr sus objetivos.
Puedes compartir paneles e informes con:
Sin embargo, los usuarios solo pueden ver la información del informe o panel que se les permite ver, según su configuración de permisos. Los colegas son notificados cuando compartes un informe con ellos.
Obtén más información sobre la nueva función.
Ahora puedes importar los campos y notas personalizados que acompañan a tus prospectos, lo que también significa que puedes tener tus notas organizadas por separado de tus acciones y correos electrónicos.
Sin embargo, todavía puedes encontrar detalles de notas y acciones anteriores de antes de esta actualización en sus respectivas pestañas. No olvides que siempre puedes fijar una nota a la parte superior de tu prospecto que permanecerá allí independientemente de la pestaña en la que estés.
Ahora también puedes ocultar tus prospectos de otros usuarios de Pipedrive en tu equipo.
Puede que tengas un contacto de hace tiempo cuya información general es vital compartirla con tu equipo, pero el prospecto abierto del contacto que tienes en tu Buzón de prospectos tiene detalles complejos.
Los usuarios del plan Avanzado y superiores ahora pueden enviar correos electrónicos a prospectos desde su Buzón de prospectos, con las plantillas del Buzón de ventas, así como la función rastreo de aperturas y clics.
Ahora casi todos los correos entrantes y salientes se conectan a tus prospectos en el Buzón de prospectos automáticamente, y te mantienen al día sobre las conversaciones.
No obstante, puedes desactivar esta asociación de correos electrónicos automática en los ajustes de sincronización de correos electrónicos cuando quieras. Además, si recibes un nuevo correo electrónico de un contacto y tienes varios prospectos o tratos abiertos para el mismo contacto, es posible que tengas que dirigirte a tu Buzón de ventas para realizar esa asociación manualmente, incluso si mantienes habilitada la asociación automática de correo electrónico.
Ahora también puedes editar el nombre que aparece al enviar correos electrónicos desde Pipedrive. Sin embargo, esta función no está disponible en los servidores de Microsoft, ya que los servidores de Microsoft no permiten la edición del nombre del remitente. Puedes usar esta función con Gmail y con cualquier otro servicio IMAP, siempre que el servidor lo permita.
Ahora, si estás activo en la Comunidad de Pipedrive, recibirás notificaciones en el Asistente para ventas cada vez que recibas una comunicación.
El artículo fue publicado el 08/04/2021. Las descripciones del producto eran correctas en el momento de la publicación.
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