Por si te lo perdiste... Actualizaciones de Pipedrive, abril de 2021

Cómo mejoramos Pipedrive en el último mes:

• Ahora puedes compartir tus paneles de Avances internamente con los miembros del equipo
• Ahora puedes importar tus prospectos con sus correspondientes campos personalizados y notas
• Ahora no hay límite en el número de notas que puedes agregar a un prospecto
• Puedes cambiar los ajustes de visibilidad en el Buzón de prospectos para ocultar ciertos clientes potenciales de otros usuarios
• Los usuarios del plan Avanzado y de planes superiores pueden enviar correos electrónicos a prospectos dentro del Buzón de prospectos, completar con plantillas del Buzón de ventas, y contar con la función de rastreo de apertura de correos y clics
• Los usuarios del plan Avanzado y superiores también pueden editar el nombre que aparece cuando envían correos electrónicos desde Pipedrive (aunque esta función no está disponible en servidores de Microsoft)
• Los miembros de la Comunidad de Pipedrive ahora pueden recibir avisos del Asistente de ventas cuando alguien se comunica con ellos en la Comunidad

Comparte los paneles internamente

Todos los usuarios de Pipedrive ahora pueden compartir internamente paneles, y los informes que estos incluyen, con otros miembros del equipo, incluso si no son un administrador. Esto permite a todo el equipo rastrear los mismos indicadores de desempeño y ver qué tanto se están acercando a lograr sus objetivos.

Puedes compartir paneles e informes con:

• Todos
• Uno o más equipos
• Uno o más usuarios

Sin embargo, los usuarios solo pueden ver la información del informe o panel que se les permite ver, según su configuración de permisos. Los colegas son notificados cuando compartes un informe con ellos.

Obtén más información sobre la nueva función.

Mejoras que hicimos a la gestión de prospectos

Ahora puedes importar los campos y notas personalizados que acompañan a tus prospectos, lo que también significa que puedes tener tus notas organizadas por separado de tus acciones y correos electrónicos.

Sin embargo, todavía puedes encontrar detalles de notas y acciones anteriores de antes de esta actualización en sus respectivas pestañas. No olvides que siempre puedes fijar una nota a la parte superior de tu prospecto que permanecerá allí independientemente de la pestaña en la que estés.

Ahora también puedes ocultar tus prospectos de otros usuarios de Pipedrive en tu equipo.

Puede que tengas un contacto de hace tiempo cuya información general es vital compartirla con tu equipo, pero el prospecto abierto del contacto que tienes en tu Buzón de prospectos tiene detalles complejos.

Los usuarios del plan Avanzado y superiores tienen más funciones de correo electrónico

Los usuarios del plan Avanzado y superiores ahora pueden enviar correos electrónicos a prospectos desde su Buzón de prospectos, con las plantillas del Buzón de ventas, así como la función rastreo de aperturas y clics.

Ahora casi todos los correos entrantes y salientes se conectan a tus prospectos en el Buzón de prospectos automáticamente, y te mantienen al día sobre las conversaciones.

No obstante, puedes desactivar esta asociación de correos electrónicos automática en los ajustes de sincronización de correos electrónicos cuando quieras. Además, si recibes un nuevo correo electrónico de un contacto y tienes varios prospectos o tratos abiertos para el mismo contacto, es posible que tengas que dirigirte a tu Buzón de ventas para realizar esa asociación manualmente, incluso si mantienes habilitada la asociación automática de correo electrónico.

Ahora también puedes editar el nombre que aparece al enviar correos electrónicos desde Pipedrive. Sin embargo, esta función no está disponible en los servidores de Microsoft, ya que los servidores de Microsoft no permiten la edición del nombre del remitente. Puedes usar esta función con Gmail y con cualquier otro servicio IMAP, siempre que el servidor lo permita.

Rastrea las comunicaciones de la Comunidad con el Asistente de ventas

Ahora, si estás activo en la Comunidad de Pipedrive, recibirás notificaciones en el Asistente para ventas cada vez que recibas una comunicación.

El artículo fue publicado el 08/04/2021. Las descripciones del producto eran correctas en el momento de la publicación.