GYIK

Különböző csomagjaink árait a Pipedrive Díjszabás oldalán találja.

A Pipedrive egy CRM-rendszer – más néven ügyfélkapcsolat-kezelő felület –, amely segít a vállalkozásoknak új értékesítési leadeket rögzíteni és ápolni, illetve megnövelni a bevételüket.

Ha korábban még nem használta a Pipedrive-ot, akkor regisztrálhat egy 14 napos próbaidőszakra.

Igen, a korábban számlázási hozzáféréssel rendelkező felhasználók visszaszerezhetik a hozzáférésüket a lezárt Pipedrive-fiókjukhoz. Ennek érdekében jelentkezzen be a lezárt fiók adataival, majd adjon meg új számlázási adatokat. Ne feledje, ez kizárólag akkor lehetséges, ha az adatai még ott vannak a Pipedrive szerverein.

Amennyiben nem rendelkezik számlázási hozzáféréssel, de szeretné visszakapcsolni a fiókját, forduljon a fiók egyik adminisztrátorához vagy egy korábban számlázási hozzáféréssel rendelkező felhasználóhoz.

Ha segítségre lenne szüksége a fiókhoz való hozzáférésben, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, akik készséggel segítenek majd Önnek.

Pipedrive-fiókja létrehozása során különböző hibák jelentkezhetnek. A probléma pontos meghatározásához először érdemes ellenőriznie a megadott adatokat, hogy biztosan helyesek-e. Amennyiben igen, akkor az általános hibaelhárítási útmutatónk követését javasoljuk, hogy kiszűrhesse a gyorsítótárral vagy a böngészővel kapcsoatos problémákat. Ha továbbra sem tud új Pipedrive-fiókot létrehozni, akkor forduljon ügyfélszolgálatunkhoz segítségért.

Amennyiben nehézségekbe ütközik Pipedrive-fiókja létrehozása során, először ellenőrizze a regisztrációs űrlapon megadott adatokat, illetve az esetlegesen megjelenő hibaüzeneteket. Ha továbbra sem tud új Pipedrive-fiókot létrehozni, akkor forduljon ügyfélszolgálatunkhoz segítségért.

Könnyedén meghívhatja munkatársait, hogy csatlakozzanak a Pipedrive-hoz! Tekintse meg a felhasználók céges fiókhoz való hozzáadásáról és meghívásáról szóló részletes útmutatónkat a Tudástárban.

A Pipedrive rendszerében három főbb engedélykategória létezik: ezek az „Üzletek”, az „Általános” és a „Fiókbeállítások”. Amennyiben cége engedélyezett bővítményeket, akkor két további is elérhető, a „Kampányok” és a „Projektek”. Ezekben az engedélykategóriákban két engedélyszint létezik a felhasználóknak.

Adminisztrátor: Az adminisztrátori jogosultság hozzáférést biztosít az adott kategória összes adatához. Például ha Ön Üzletek-adminisztrátor, akkor a fiók összes üzletéhez hozzáférhet.

A fiókbeállításokhoz hozzáférő adminisztrátorok korlátozhatják vagy módosíthatják az egyes kategóriák adminisztrátorainak hozzáférését.

Szokványos felhasználó: A szokványos felhasználók a fiókadminisztrátor által beállított engedélyek és láthatósági korlátozások mellett használhatják a fiókjukat. Rendelkeznek alapértelmezett műveleti és adathozzáféréssel, azonban ezt az adminisztrátorok módosíthatják.

További részleteket a felhasználók kezeléséről szóló Tudástár-cikkünkben találhat.

Amennyiben be tud lépni Pipedrive-fiókjába, a beállításokban tudja módosítani a jelszavát. Ha a bejelentkezés során nem emlékezne a jelszavára, kattintson az „Elfelejtette?” lehetőségre a jelszó mezőnél, majd kövesse a lépéseket. Olvassa el a Pipedrive-jelszó módosításáról vagy visszaállításáról szóló útmutatónkat a Tudástárban.

Személyes adatait a fiókbeállítások között módosíthatja – itt változtathatja meg a Pipedrive-ra való belépéshez használt e-mail-címet és jelszót is.

A számlázási adatai frissítéséhez lépjen a Beállítások > Számlázás menübe, majd módosítsa az adatokat.

A Pipedrive számos különböző biztonsági szolgáltatást kínál, amelyekkel átfogó képet kaphat arról, hogy adataihoz mikor és hogyan férnek hozzá:

– A kétlépcsős hitelesítés egy további biztonsági réteggel erősíti meg a felhasználók személyazonosságát a bejelentkezés során.

– A Pipedrive egyszeri bejelentkezési szolgáltatása lehetővé teszi a Pipedrive és a cég SSO-szolgáltatójának összekapcsolását. Így stresszmentessé válik a Pipedrive-ra történő belépés, és a fiókadminisztrátorok még alaposabban kezelhetik a felhasználók hozzáférését.

– A biztonsági irányítópult teljes áttekintést nyújt a felhasználók általi hozzáférésről és a céges fiók biztonsági tevékenységeiről.

–A biztonsági szabályokkal a fiókbeállítási hozzáféréssel rendelkező felhasználók hozzáférési korlátozásokat vezethetnek be. Ezek garantálják, hogy az üzleti adatokhoz kizárólag a megfelelő személyek férhessenek hozzá a megfelelő helyről és időben.

- A biztonsági figyelmeztetésekkel a fiókbeállításokhoz hozzáférő felhasználók e-mailes értesítéseket állíthatnak be a céges fiók biztonságával kapcsolatos tevékenységekről – ezeket az e-maileket élő, illetve napi vagy heti bontásban történő küldéssel lehet beállítani a jogosult felhasználóknak.

További részleteket a biztonsági szolgáltatásokról szóló Tudástár-cikkünkből tudhat meg.

Folyamatosan frissítjük a szolgáltatási feltételeinket és az adatvédelmi irányelvünket, hogy növeljük az átláthatóságot, és hogy dokumentumaink megfeleljenek az adatvédelmi követelményeknek. Mivel ezeken alapul az Önnel folytatott kapcsolatunk, a dokumentumoknak részletesen és nyíltan be kell mutatniuk a kötelezettségeinket és az Ön jogait. Amennyiben vállalkozása az Európai Unióban működik, és szeretne többet megtudni a személyes adatairól, akkor további információért olvassa el a Pipedrive és a GDPR című Tudástár-cikkünket.

A Pipedrive 30 nap elteltével minden felhasználók által törölt adatot eltávolít. A törölt adatok kizárólag ebben a 30 napos időszakban állíthatók helyre.

Egy fizetős Pipedrive-fiók lezárását követően a Pipedrive a lezárás dátumától számított 6 hónap múlva fogja véglegesen törölni a fiókot és annak adatait. A próbaverziós fiókokat azonban – az adatmegőrzési irányelveink értelmében – a lezárásuktól számított 30 nap múlva töröljük.

Adatai védelme érdekében azt javasoljuk, hogy jelentkeztesse ki fiókját egy másik számítógépről.

Az eszközlista megnyitásához lépjen a Beállítások > Saját eszközök > Aktív eszközök menübe a Pipedrive-fiókjában, majd kattintson a „Kijelentkeztetés” gombra a kívánt eszköz mellett.

A bejelentkezéshez használt e-mail-címét könnyedén megváltoztathatja a Pipedrive alkalmazás Beállítások lapján keresztül:

1. Lépjen a Beállítások > Személyes preferenciák > Fiók > Általános menübe.
2. Kattintson az e-mail-cím mezőre, majd a „Módosítás” lehetőségre.
3. Módosítsa a mezőben található e-mail-címet.
4. Kattintson a „Mentés” lehetőségre.

Videós útmutatónkból megismerheti, hogyan készíthet másolatot egy üzletről egy másik értékesítési folyamatba: https://pipedrive.hubs.vidyard.com/watch/VrYu2U19h92jArpw85yPqz?

A Pipedrive Alkalmazáspiac több száz alkalmazást és integrációt kínál, amelyekkel felturbózhatja az értékesítést. Ha Ön fejlesztő, és egyéni alkalmazást szeretne készíteni, a Fejlesztői sarkot kifejezetten Önnek ajánljuk.

Egy integrált alkalmazás eltávolításához törölnie kell az érintett appot. Először lépjen be Pipedrive-fiókjába, majd kattintson a Beállítások > Eszközök és alkalmazások > Alkalmazáspiaci appok lehetőségre, hogy megtekintse a telepített alkalmazások listáját. Utána kattintson az eltávolítani kívánt alkalmazás melletti hárompontos menüre, majd az „Eltávolítás” lehetőségre.

A Pipedrive Alkalmazáspiac több száz hasznos alkalmazást és integrációt kínál. Ha itt nem találná meg a kívánt appot, akkor íme három módszer, amelyekkel integrálhatja a használni kívánt alkalmazást:

1. Ellenőrizze a Zapier alkalmazásban, hogy a Zapier képes-e összekapcsolni a Pipedrive-val a kérdéses alkalmazást.
2. Forduljon egy alkalmazásfejlesztő partnerhez, vagy kérje meg fejlesztői csapatát, hogy készítsenek Pipedrive-integrációt az alkalmazáshoz.
3. Forduljon ügyfélszolgálati csapatunkhoz, és mondja el nekünk, hogy melyik alkalmazásról van szó. Mindent megteszünk, hogy hozzáadjuk az Alkalmazáspiachoz.

Amennyiben saját alkalmazást szeretne fejleszteni a Pipedrive-hoz, tekintse meg a Fejlesztői sarkot. Itt könnyen belekezdhet a folyamatba – íme egy rövid áttekintés:

1. Regisztráljon tesztkörnyezeti fiókot, hogy elkezdhesse fejleszteni az alkalmazást
2. Hivatkozzon API-referenciáinkra a nyilvános végpontjaink részleteinek megtekintéséhez, többek között a Postman API-gyűjteménynek
3. Ismerkedjen meg az API-nk alapvető fogalmaival, az alkalmazásbővítményekkel, a hitelesítési módokkal, illetve az egyéb tudnivalókkal a fejlesztői dokumentáción keresztül
4. Lessen el hasznos tippeket a legjobb alkalmazásfejlesztési módszerekről az útmutatóinkból
5. Tekintse meg a gyakori használati eseteket, hogy kideríthesse, mit várnak a felhasználók az alkalmazásoktól
6. Böngéssze változásnaplónkat fejlesztői felületünk legfrissebb újdonságaival kapcsolatosan
7. Engedje, hogy fejlesztői közösségünk segíthessen Önnek további kérdések esetén

Amennyiben a Pipedrive Alkalmazáspiacon nem áll rendelkezésre a kívánt alkalmazás, akkor íme néhány lehetőség, amely segíthet

1. Ellenőrizze a Zapier alkalmazásban, hogy a Zapier össze tudja-e kapcsolni a kívánt appot a Pipedrive-val
2. Forduljon egy alkalmazásfejlesztő partnerhez, vagy kérje meg fejlesztői csapatát, hogy készítsenek Pipedrive-integrációt a használni kívánt alkalmazáshoz
3. Küldjön kérelmet ügyfélszolgálati csapatunknak, és tudassa velünk, mely alkalmazást szeretné használni, hogy hozzáadhassuk az Alkalmazáspiachoz

Igen! A Pipedrive RESTful API-ja minden csomagban rendelkezésre áll. Tekintse meg API-referenciáinkat a nyilvános végpontjaink részleteinek megtekintéséhez, többek között a Postman API-gyűjteménynek.

A Pipedrive API használatához először le kell kérnie manuálisan saját API-tokenjét a Pipedrive alkalmazásból.

A céges beállításoknál megtekintheti a biztonsági központ irányítópultját. Ez megmutatja, hogy kik vannak bejelentkezve a fiókba, mikor jelentkeztek be, illetve milyen eszközről.