Nejčastější dotazy

Ceny všech našich tarifů najdete na stránce s cenami Pipedrive.

Pipedrive je CRM systém – neboli platforma pro řízení vztahů se zákazníky – která pomáhá firmám získávat nové leady, rozvíjet vztahy s nimi a zvyšovat příjmy.

Pokud jste v Pipedrive noví, můžete se přihlásit ke 14denní zkušební verzi tarifů Essential, Advanced nebo Professional.

Ano, uživatelé s přístupem k historii fakturace mohou znovu získat přístup k uzavřenému účtu Pipedrive. Chcete-li tak učinit, přihlaste se do systému Pipedrive pomocí údajů spojených s uzavřeným účtem a zadejte nové fakturační údaje. Nezapomeňte, že tak můžete učinit pouze v případě, že jsou vaše data ještě uložena na serverech Pipedrive.

Pokud nemáte přístup k fakturaci a chcete svůj účet znovu aktivovat, obraťte se na administrátora účtu nebo jiného uživatele s přístupem k historii fakturace.

Pokud potřebujete pomoc s obnovením přístupu k účtu, můžete kontaktovat podporu, která vám ráda pomůže.

Při vytváření účtu PD může dojít k chybám z několika důvodů. Abyste zjistili, o jaký problém se jedná, měli byste nejprve projít své údaje, ujistit se, že jsou správné, a vyhledat chyby ověření. Pokud jsou údaje správné, doporučujeme postupovat podle našeho obecného průvodce odstraňováním problémů, abyste vyloučili další problémy související s mezipamětí nebo prohlížečem. Pokud se vám stále nedaří vytvořit nový účet Pipedrive, obraťte se na podporu s žádostí o pomoc.

Pokud se vám nedaří vytvořit účet Pipedrive, zkontrolujte své údaje v registračním formuláři a vyhledejte případné chybové zprávy. Pokud se vám stále nedaří vytvořit nový účet Pipedrive, obraťte se na podporu s žádostí o pomoc.

Pozvat spolupracovníky, aby se k vám v Pipedrive připojili, je snadné! Prohlédněte si našeho podrobného průvodce, který vám objasní, jak přidávat a zvát nové uživatele do účtu, v naší Znalostní databázi.

V Pipedrive existují tři hlavní kategorie oprávnění: Dealy, Globální uživatel a Nastavení účtu. Máte-li povoleny doplňky, jsou zde další dvě: Campaigns a Projects. V rámci těchto kategorií oprávnění existují dvě úrovně oprávnění, které může uživatel získat.

Administrátor: Oprávnění administrátora poskytuje uživatelům přístup ke všem datům v dané kategorii. (Příklad: Pokud jste administrátor dealů, máte přístup ke všem dealům ve vašem účtu.)

Přístup administrátorů mohou omezit nebo jejich stav oprávnění změnit administrátoři nastavení účtu.

Běžný uživatel: Na běžného uživatele se vztahují všechna omezení oprávnění a viditelnosti nastavená administrátorem účtu. Běžní uživatelé začínají s výchozí sadou dostupných akcí a přístupem k datům, které však může administrátor změnit.

Další informace o správě uživatelů najdete v článku v naší Znalostní bázi.

Pokud máte přístup ke svému účtu Pipedrive, můžete si heslo změnit v nastavení. Pokud se snažíte přihlásit, ale své přihlašovací heslo si nepamatujete, klikněte na možnost „Zapomněli jste?“ uvedenou v poli pro heslo a postupujte podle pokynů. Přečtěte si našeho průvodce změnou nebo obnovením hesla Pipedrive v naší Znalostní bázi.

Své osobní údaje, včetně e-mailové adresy a hesla, které používáte pro přístup k systému Pipedrive, můžete upravit v sekci nastavení vašeho účtu.

Chcete-li aktualizovat své fakturační údaje, přejděte do Nastavení > Fakturace a aktualizujte své fakturační údaje.

Pipedrive nabízí několik bezpečnostních funkcí, díky kterým budete vědět přesně, jak a kdy je k vašim datům přistupováno:

– Funkce dvoufaktorového ověření přidává další úroveň zabezpečení, která potvrzuje, že uživatel, který se snaží do systému Pipedrive přihlásit, je tím, za koho se vydává.

– Funkce jednotného přihlášení (single sign-on, SSO) systému Pipedrive umožňuje přidat Pipedrive k poskytovateli SSO nastaveného vaší společností. Tato funkce zajistí, že vaše přihlašování do Pipedrive bude probíhat beze stresu, a administrátorům účtů umožní větší kontrolu nad přístupem uživatelů.

– Funkce přehledu zabezpečení nabízí kompletní přehled informací o přístupu uživatelů a aktivitách souvisejících se zabezpečením ve vašem účtu společnosti.

– Pomocí funkce bezpečnostních pravidel mohou uživatelé s přístupem k nastavení účtu vynucovat omezení přístupu. Tato omezení zajišťují, že firemní data jsou dostupná pouze správným osobám na správném místě a ve správný čas.

– Funkce bezpečnostních upozornění umožňuje uživatelům s přístupem k nastavení účtu nastavit e-mailová oznámení týkající se zabezpečení. Tito uživatelé mohou zasílat upozornění v reálném čase nebo v pravidelných denních či týdenních intervalech.

Přečtěte si všechny informace o našich funkcích zabezpečení v naší Znalostní bázi.

Naše podmínky užívání a zásady ochrany osobních údajů neustále revidujeme, abychom zvýšili transparentnost a zajistili, že dokumenty splňují požadavky na ochranu osobních údajů. Protože jsou tyto dokumenty základem našeho vztahu s vámi, musí srozumitelně a otevřeně vysvětlovat naše závazky a vaše práva. Pokud sídlíte v EU a chcete se dozvědět o svých osobních údajích více, přečtěte si článek v naší Znalostní bázi o Pipedrive a GDPR, kde najdete další informace.

Pipedrive odstraňuje všechna data smazaná uživateli po 30 dnech. Obnovení těchto dat je možné pouze během těchto 30 dní.

Pokud je uzavřen placený účet Pipedrive, Pipedrive naplánuje trvalé smazání tohoto účtu a jeho dat do šesti měsíců od data uzavření. Zkušební účty však podle našich zásad uchovávání dat mažeme do 30 dnů od data jejich uzavření.

Pro zachování ochrany vašich dat a informací doporučujeme odhlásit se z jiného počítače.

Chcete-li získat přístup k seznamu zařízení, přejděte ve svém účtu Pipedrive do Nastavení > Vaše zařízení > Aktivní zařízení a klikněte na tlačítko „Odhlásit se“ vedle zařízení, které chcete odpojit.

Přihlašovací e-mailovou adresu můžete snadno změnit na kartě nastavení v aplikaci Pipedrive:

1. Přejděte do Nastavení > Osobní nastavení > Účet > Obecné.
2. Najděte pole e-mailu a klikněte na „Upravit“.
3. V tomto poli upravte přihlašovací e-mailovou adresu.
4. Klikněte na tlačítko „Uložit“.

V tomto videoprůvodci se dozvíte, jak zduplikovat deal do druhé nástěnky: https://pipedrive.hubs.vidyard.com/watch/VrYu2U19h92jArpw85yPqz?

Marketplace Pipedrive nabízí stovky aplikací a integrací, které vám pomohou zvýšit prodeje. Pokud jste vývojář a chcete vytvořit vlastní aplikaci, zaregistrujte se do našeho Vývojářského koutku.

Integrovanou aplikaci můžete z Pipedrive odinstalovat. Nejprve přejděte do svého účtu Pipedrive a kliknutím na Nastavení > Nástroje a aplikace > Aplikace z Marketplace získejte seznam nainstalovaných aplikací. Poté klikněte na nabídku se třemi tečkami vedle aplikace, kterou chcete odstranit, a klikněte na možnost „Odinstalovat“.

Marketplace Pipedrive nabízí stovky užitečných aplikací a integrací. Pokud tam však požadovaná aplikace není, zde jsou tři způsoby, jak s Pipedrive integrovat aplikaci, kterou používáte:

1. Zkontrolujte aplikaci Zapier a zjistěte, zda vám Zapier pomůže propojit vámi používanou aplikaci s Pipedrive.
2. Obraťte se na partnera, který se specializuje na vytváření aplikací, nebo požádejte svůj technický tým, aby vytvořil integraci, která Pipedrive propojí s požadovanou aplikací.
3. Obraťte se na náš tým podpory a sdělte nám, kterou aplikaci používáte. Uděláme vše pro to, abychom ji do našeho Marketplace přidali.

Aplikaci pro Pipedrive můžete vytvořit prostřednictvím našeho Vývojářského koutku. Je úplně jednoduché pustit se do toho. Zde je stručný přehled, jak na to:

1. Zaregistrujte si sandboxový účet a začněte tvořit aplikaci
2. Získejte přístup k našim referenčním materiálům API a získejte podrobnosti o všech našich veřejných koncových bodech, včetně naší kolekce Postman API
3. V naší dokumentaci pro vývojáře se dozvíte o základních konceptech API, rozšířeních aplikací, ověřování a dalších funkcích
4. Získejte tipy, jak nejlépe vytvořit aplikaci, a podívejte se na naše návody
5. Přečtěte si více o případech použití a zjistěte, co zákazníci Pipedrive od aplikací potřebují
6. Projděte si náš seznam změn, kde najdete nejnovější aktualizace naší Platformy pro vývojáře
7. S dalšími dotazy vám pomůže naše komunita vývojářů

Pokud požadovaná aplikace není k dispozici v Marketplace Pipedrive, zde je několik možností, jak můžete postupovat:

1. Zkontrolujte aplikaci Zapier a zjistěte, zda vám Zapier pomůže propojit vámi používanou aplikaci s Pipedrive
2. Obraťte se na partnera, který se specializuje na vytváření aplikací, nebo požádejte svůj technický tým, aby vytvořil integraci, která Pipedrive propojí s požadovanou aplikací
3. Vytvořte požadavek na náš tým podpory a sdělte nám, kterou aplikaci používáte, a my se ji pokusíme do našeho Marketplace přidat

Ano, máme jej! Pipedrive používá rozhraní REST API, které je k dispozici v rámci každého tarifu. Podrobnosti o všech našich veřejných koncových bodech, včetně kolekce Postman API, najdete v našich referenčních materiálech API.

Chcete-li používat rozhraní API systému Pipedrive, musíte manuálně získat svůj osobní token API z aplikace Pipedrive.

Přehled centra zabezpečení najdete v nastavení vaší společnosti. Tento přehled ukazuje, kdo se k vašemu účtu přihlásil, kdy se to stalo a jaké zařízení k tomu použil.