Értékesítési CRM-rendszeres jelentések és kimutatások
Az értékesítési jelentésekkel mindig naprakész lehet
Vállalkozása CRM-rendszere létfontosságú adatokat és adatforrásokat tartalmaz a növekedés és a bevételnövelés szempontjából. A CRM-adatok megfelelő hasznosításához azonban értékesítési jelentéskészítő szoftverre van szükség.
A Pipedrive Kimutatások szolgáltatásában az értékesítők egy interaktív irányítópulton keresztül azonosíthatják a nyerő mintázatokat a munkafolyamatok és a marketingkampányok optimalizálása érdekében. Mindez rendkívül könnyen használható, így Önből is pillanatok alatt adatvarázsló válhat.
Teljes hozzáférés. Nincs szükség hitelkártyára.
A Kimutatások hasznos funkciói
Személyre szabható jelentések
Néha az alapértelmezett jelentések önmagukban kevesek. Minden vállalkozás egyedi, ezért saját tevékenységi, értékesítési, illetve CRM-jelentésekre van szükségük a megfelelő statisztikák felfedéséhez és a célkitűzéseik vizsgálatához.
A Pipedrive értékesítési jelentései teljes mértékben testreszabhatóak – egyéni, vállalkozásához illő mutatókkal egészítheti ki az alapvető adatok – például az új üzletek száma vagy a rendszeres bevétel – követésére készült jelentéseket.
Az eredményeket szűrheti és csoportosíthatja az értékesítési teljesítmény jobb vizuális áttekinthetősége, a nyerő mintázatok felfedése, illetve a szűk keresztmetszetek azonosítása érdekében. A hatékony jelentéskészítés és adatelemzés jelentősen megkönnyítheti az értékesítők életét.
A következőket tartalmazza:
Üzletek nyomon követése
Bevételi előrejelzések
Leadjelentések
Egyéni mezők és jelentések
A beállított egyéni mezőkön és valós idejű adatokon alapuló értékesítési és CRM-jelentéseket készíthet
Bevétel-előrejelzési jelentések
Profi módon tervezheti vállalkozása jövőjét a becsült bevétel átfogó áttekintésével
Teljesítményjelentések
Megtekintheti a létrehozott, az archivált, illetve az idő múlásával üzletté konvertált leadek számát
Konverziós jelentések
Nyomon követheti a leadek üzletté konvertálási arányát leadforrásra, létrehozóra és időszakra lebontva
AI-alapú jelentéskészítés
Az értékesítési és a teljesítményjelentések manuális elkészítése trükkös és időigényes folyamat lehet, amelyhez ismerni kell az egyéni mezőket, és amely bizonyos esetekben szaktudást is igényelhet.
Az új AI-alapú jelentéskészítési funkciónknak köszönhetően azonban mindez már a múlté. E funkcióval – amely ugyanúgy a Kimutatások szolgáltatásban hozzáférhető – mostantól hasznos értékesítési jelentéseket hozhat létre pillanatok alatt, a saját szavaival megfogalmazott szövegbevitel alapján. Több előre elkészített utasítás közül is választhat, ha egy kis kezdeti segítségre szorulna. Nincs több bonyolult beállítási folyamat, nincs több találgatás – mostantól karnyújtásnyira vannak az azonnali statisztikák.
Értékesítési irányítópultok és irányítópultos jelentéskészítés
Végleg búcsút inthet a zavaros Excel-táblázatoknak, illetve a statikus diagramoknak és grafikonoknak.
A Pipedrive Kimutatások szolgáltatásában az irányítópultok és a rajtuk keresztüli jelentéskészítés életet lehel az értékesítésbe. Diagramokat, grafikonokat és interaktív táblázatokat készíthet saját mutatói és jelentései alapján, és tetszés szerint hozhat létre, szabhat testre, illetve szűrhet statisztikákat. A Kimutatások irányítópultos kialakítása garantálja, hogy az átlátható adatábrázolás révén mindig karnyújtásnyira lehessenek a szükséges adatok.
Az irányítópultos jelentéskészítési eszközök segítik az értékesítési vezetők munkáját a csapat teljesítményének nyomon követésében, a nyerő stratégiák felfedezésében, illetve a szűk keresztmetszetek valós idejű felszámolásában.
Egyetlen kattintással oszthatja meg bármelyik élő irányítópultját más érdekhordozókkal – akár Pipedrive-felhasználók, akár nem.
Célok
Minél kevésbé részletesek és konkrétak a vállalkozás céljai, annál nehezebb nyomon követni az előrehaladást és teljesíteni őket.
A Pipedrive célkitűzési szolgáltatásával segíthet csapatának összpontosítani, és kikövezheti nekik a sikerhez vezető utat. Célokat hozhat létre üzletek vagy tevékenységek alapján, majd pontosíthat rajtuk felelősök, típusok, értékesítési folyamatok, időtartamok, illetve időszakok hozzáadásával. Érték- vagy mennyiségalapú követési mutatókat állíthat be az előrejelzéseknél.
Előrejelzések
A bevétel pontos előrejelzése létfontosságú az értékesítési és marketingstratégiák megtervezése során. Egy világos értékesítési előrejelzés segíthet a helyes üzleti döntések meghozatalában, a megfelelő üzletek priorizálásában, illetve az erőforrások optimális elosztásában a célok teljesítése érdekében.
A Pipedrive CRM-rendszeres jelentései előrejelzik a vállalkozás várható bevételét – ehhez csupán elég megadnia az üzletek várható lezárási dátumát vagy az elnyerés dátumát, illetve akár saját egyéni mezőket is létrehozhat. A megfelelő információk birtokában így azokra a műveletekre összpontosíthat, amelyek segítik elérni a bevételi céljait.
Üzletviteli jelentések
Megtekintheti, mely ügyfelek generálják a legnagyobb bevételt, hány lehetőséget nyernek vagy vesztenek el az értékesítők, és hogy miért történik az adott konverzió
Csapatos teljesítmény
Csapatokba szervezheti az értékesítőket, és értékes információkhoz juthat a teljesítményükről
Megosztható irányítópultok
Saját irányítópultokat hozhat létre, és megoszthatja őket cégen belül vagy kívül is
Nyílt API és különböző integrációk
RESTful API-nk segítségével díjmentesen hozhat létre egyéni szolgáltatásokat, és kedve szerint szabhatja testre a Pipedrive-élményt
Csatlakozzon több mint 100 000 céghez
Összpontosítást segítő kimutatási és jelentéskészítési funkciók
A kimutatások és jelentések legfőbb előnyei
- Élő áttekintést kaphat mindenki teljesítményéről
- Csapatos és céges célokat határozhat meg
- Bevételi előrejelzéseket készíthet
- Tájékozott döntéseket hozhat
- Üzleti igényeihez igazíthatja a személyre szabható irányítópultokat és jelentéskészítő eszközöket
- Valós idejű adatokkal rendelkező élő irányítópultokat oszthat meg egyetlen kattintással
Főbb teljesítménymutatók
Személyre szabhatja saját munkaköre és céljai alapján a főbb teljesítménymutatókat. Mérheti az értékesítési folyamatban lévő üzletek számát, az elnyerési arányokat, az üzletek átlagos méretét, az üzletkötéshez szükséges átlagos időt, illetve számos egyéb adatot. További információ.
Eden BrownleeAz Accentuate Web Design & Marketing igazgatója és vezető digitális stratégiai tanácsadója
Jana HodboďováA Leadspicker vezető értékesítési igazgatója
Oliver LeeA CreativeRace értékesítési igazgatója