Mit jelent a CRM?

A CRM – az ügyfélkapcsolat-kezelés szó angol rövidítése – olyan stratégiákra utal, amelyeket a vállalkozások az ügyfélkommunikáció és az ügyféladatok kezelésére használnak. Egy Pipedrive-hoz hasonló CRM-szolgáltatással Ön rendszerezheti, kezelheti, nyomon követheti, illetve javíthatja az ügyfélélményt a teljes vásárlói életút során. CRM-rendszerünk lehetővé teszi a kommunikáció automatizálását, a munkafolyamatok egyszerűsítését és az erősebb ügyfélkapcsolatok kiépítését.

Mi az a CRM-szoftver?

A CRM-szoftver egy olyan eszköz, amely segít az ügyféladatok kezelésében és az ügyfélkapcsolatok ápolásában.

Minden CRM-rendszer eltérő, de az alábbiakban olyan praktikus CRM-funkciókról olvashat, amelyek mindenképp fontosak:

Leadkezelés: Leadadatokat rögzíthet különböző forrásokból, leadminőségi pontszámot adhat hozzájuk, illetve a megfelelő értékesítőhöz rendelheti őket.

Folyamatkezelés: Leképezheti az értékesítési folyamatát egy CRM-rendszerrel, hogy jobban átlássa, hogyan haladnak végig az ügyfelek a vásárlói életúton, és javíthassa a konverziót.

Munkafolyamat- és marketingautomatizálás: Automatizálhatja az ismétlődő feladatokat, például a lehetőségkeresést, a leadminősítést és az ügyfélkommunikációt, hogy egyszerűbbé váljanak az értékesítési munkafolyamatok, és személyre szabottabb élményt nyújthasson a potenciális ügyfeleknek.

Jelentéskészítés és előrejelzés: Irányítópultokat, CRM-elemzéseket, illetve jelentéskészítési eszközöket használhat az ügyféltrendek azonosítása és az értékesítési teljesítmény felmérése érdekében.

Így foglalhatjuk össze gyorsan és egyszerűen a „CRM” kifejezés tényleges jelentését, de kinek érdemes CRM-rendszert használnia, és ez milyen előnyökkel járhat?

A fenti videó elindítása beállít egy külső sütit – további információért olvassa el a sütikre vonatkozó irányelveinket.

Kinek érdemes CRM-rendszert használnia?

A CRM-rendszerek segítenek egy helyen, egy adatbázisban kezelni az ügyféladatokat, javítani az értékesítési menedzsmentet, illetve nyomon követni az eladásokat.

Mindezen előnyök így segítik a felhasználókat napi szinten:

Egy adatbázisban kezelheti a CRM-adatokat: A központosított kapcsolatkezeléssel az értékesítők gyorsabban és könnyebben férhetnek hozzá az értékes ügyféladatokhoz.
Javíthat az értékesítési menedzsmenten: A CRM-rendszerben tárolt adatok elárulják Önnek, hogy kik az ügyfelei, hogy miként viselkednek, illetve hogy mire vágynak. Ezen információk alapján Ön képes lesz javítani az értékesítéssel kapcsolatos döntéseken és a marketingtevékenységeken.
Nyomon követheti az értékesítési és a pénzügyi eredményeket: Egy CRM-rendszer használatával részletesen áttekintheti az eladásokat, a bevételt, illetve a pénzügyi teljesítményt, így azonnal kiderítheti, hogyan teljesít a cég, illetve hogy az értékesítési folyamat melyik szakaszának kell még fejlődnie.

További információ a CRM-rendszerek előnyeiről

Érdemes megfontolni egy AI-alapú CRM-rendszer használatát?

Az AI-alapú funkciókkal rendelkező CRM-rendszerek jobbá tehetik a munkafolyamatokat és növelhetik a termelékenységet.

Egy AI-alapú értékesítési asszisztens segíthet csapata teljesítményének és tevékenységeinek elemzésében, javaslatokat tehet a sikeres üzletkötéshez szükséges lépésekről, illetve kiszámíthatja az üzletek értékét.

Az AI-ügynökök folyamatosan támogatják a munkafolyamatokat, és minden lépésben segítik Önt a feladatok végrehajtásában.

A mesterséges intelligencia számos egyéb módon képes növelni a CRM-rendszerek hatékonyságát, például az e-mailek és az egyéni jelentések utasításokkal történő létrehozásával.

Bemutatkozik a Pipedrive AI

AI-alapú funkcióinkkal megnövelheti az értékesítés sikerességét. Kivezetheti a manuális munkafolyamatokat, optimalizálhatja a kommunikációt, illetve adatvezérelt döntéseket hozhat a gyorsabb és intelligensebb értékesítés érdekében.

További információ

Hogyan segíti a felhasználókat a Pipedrive CRM-rendszere?

Növekszik az értékesítési folyamatban lévő üzletek száma
+93%

Csökken az üzletkötéshez szükséges átlagos idő
-46%

Növekszik az üzletek átlagos értéke
+21%

A megfelelő CRM-rendszer kiválasztása

A legtöbb CRM-szolgáltatás iparágtól függetlenül segíti a vállalkozásokat, legyen szó a bankszektorról, a kiskereskedelemről vagy az építészetről, de a döntéshozóknak érdemes alaposan megfontolniuk, hogy mire is használnák a CRM-rendszert, mielőtt kiválasztanak egyet. Íme néhány szolgáltatás, amelyek segíthetik a különböző iparágak és szektorok munkáját.

Egy CRM-rendszer B2B- és B2C-értékesítéshez

A B2B-vállalkozások gyakran hosszabb értékesítési ciklusokkal dolgoznak, illetve magasabb értékű termékeket értékesítenek, ezért létfontosságú, hogy olyan CRM-rendszerrel rendelkezzenek, amelyek pontosan vizualizálják az értékesítési folyamatot, hogy minden szakasz és kapcsolattartási tevékenység megfelelően követhető legyen.

További információ a B2B-vállalkozások CRM-használatáról.

Ezzel szemben a B2C-vállalkozások általában több ügyféllel és ügyfélkommunikációs tevékenységgel szembesülnek, ezért olyan CRM-rendszerre van szükségük, amellyel megfelelően kezelhetik az üzleteket, és gyorsan hozhatnak adatközpontú döntéseket.

További információ a B2C-vállalkozások CRM-használatáról.

4.5/5

4.2/5

4.3/5

4.5/5

4.5/5

4.7/5

Kiknek érdemes CRM-rendszert használni?

A CRM-szoftverek számos különböző iparág munkáját segíthetik, legyen szó szoftverszolgáltatást értékesítő, ingatlanközvetítő, feldolgozóipari vagy marketinges cégről. Egy CRM-rendszer a kis- és nagyvállalkozásoknak egyaránt hasznára lehet az ügyfélelégedettség, a hatékonyság és az eladások növelésében.

A szervezetek különböző osztályai – az értékesítők, a marketingesek, az ügyfélszolgálati és a pénzügyes munkatársak – a következő tevékenységekben élvezhetik egy CRM-rendszer előnyeit:

A marketingesek új leadeket vonzanak a céghez, majd átadják őket az értékesítőknek, ám a lehetőségek és az utánkövetési tevékenységek megfelelő követéséhez egy szilárd, jól szervezett rendszer szükséges.

Egy jó CRM-rendszer segít a konverzió előtt és után is nyomon követni az értékesítési tevékenységeket.

A fejlődési lehetőségek és a nyerő mintázatok azonosítása, illetve az értékesítési tölcsér finomhangolása érdekében érdemes pontszámmal ellátni minden leadet, majd valós időben nyomon követni őket az értékesítési folyamatban.
Minél több adatot gyűjt össze a célközönségéről, annál könnyebb lesz meghatározni az ideális ügyfelet.

A vizuálisan ábrázolt értékesítési folyamatokkal, jelentésekkel és irányítópultokkal a marketingesek minden szinten tisztában lehetnek vele, hogy kit érdemes célozniuk a legjobb értékesítési eredmények eléréséhez. A marketingtartalmak testreszabásával cége képes lesz bevonzani a megfelelő vásárlókat, akikből a legnagyobb valószínűséggel lesz márkahű követő.

Ezt követően pedig automatizálhatja a marketingkampányokat a legjobb leadek ápolásához.
A célközönség problémáinak megoldásával erős, nyereséges kapcsolatokat építhet ki.

Egy CRM-rendszer segíthet a nehézségek kisimításában, így felépítheti ügyfeleivel a bizalmat, és elnyerheti a hűségüket.

Egy CRM-szolgáltatás használatával a következő forrásokon keresztül ismerhet meg új leadeket, lehetőségeket és ügyfeleket:
- Korábbi beszélgetések
- Vásárlói életutak
- Vásárlási előzmények
- Webtevékenységek
- Marketingkampányos válaszok
Ezek segítségével jobb támogatást nyújthat ügyfeleinek, és javíthatja az ügyfélmegtartást.
Az értékesítők és a marketingesek céljai gyakran megegyeznek. Minél nagyobb az összhang köztük, annál jobban fog teljesíteni a cég.

A Pipedrive „Az értékesítés és a marketing állapota – 2021/2022” című jelentése alapján a megfelelően integrált értékesítési és marketingosztállyal rendelkező cégek kétszer nagyobb valószínűséggel lépik túl az éves bevételi céljaikat, mint a nem megfelelően integrált vállalkozások.

A CRM-rendszerek egységes tudásközpontként szolgálnak az értékesítőknek, a marketingeseknek, illetve az egyéb ügyfélorientált osztályoknak. A segítségükkel a csapatok értékes statisztikákat oszthatnak meg egymással, és tájékozottabb döntéseket hozhatnak a vásárlói életút minden szakaszában.
Az értékesítők és a marketingesek gyakran értékes órákat töltenek el unalmas adatbevitellel. Egy jó CRM-rendszer képes az ehhez hasonló rutinmunkát részlegesen vagy teljesen automatizálni, így csapata tagjai a leadek ápolásával és az ügyfelekkel való munkával tölthetik az idejüket.

A Pipedrive az értékesítési folyamat szinte bármely szakaszát, illetve bizonyos marketingfeladatokat is képes automatizálni.
- Személyre szabott e-maileket küldhet ki automatikusan, amikor egy új üzlet kerül be az értékesítési folyamatba
- Utánkövetési tevékenységeket ütemezhet, amikor egy üzlet bizonyos szakaszokba lép
- Pontozhatja a leadeket, hogy az értékesítők mindig tudhassák, kivel érdemes foglalkozni a legjobb eredmények érdekében
Kutatások bizonyítják, hogy az automatizálások közvetlenül javítják a céges és az egyéni teljesítményt. „Az értékesítés és a marketing állapota – 2021/2022” című jelentés nyilvánosságra hozta, hogy a feladataikat automatizáló személyek 16%-kal nagyobb valószínűséggel érik el a célkitűzéseiket.

Hogyan segíthet a Pipedrive minden vállalkozásnak?

A megfelelő CRM-rendszer kiválasztása során vegye fontolóra vállalkozása méretét, és hogy a cég milyen szakaszban jár jelenleg. A legjobb CRM-ek – ahogy a Pipedrive is – Önnel együtt növekednek.

Egy CRM-rendszer startupoknak

A startupoknak készült CRM-rendszerek lehetővé teszik az új vállalkozásoknak, hogy a növekedésre összpontosítsanak, hiszen egyetlen felületen keresztül követhetik figyelemmel a teljes cég teljesítményét, így könnyebbé válik a növekedéshez szükséges lehetőségek azonosítása.

Az értékesítési CRM-rendszerek szolgáltatásokban gazdag, ám mégis könnyen használható eszközök. A Pipedrive segít tartani a lépést az értékesítés kezeléséhez szükséges tevékenységekkel, nyomon követni a legfontosabb ügyféladatokat, illetve fejleszteni az üzleti folyamatokat.

Olvassa el a startupoknak készült CRM-rendszerekről szóló útmutatónkat.

Így segített a Pipedrive CRM-rendszere Tiffany Largie-nak 2,5 millió dollár értékűre növelnie cégét

Tiffany Largie sikeres vállalkozó, üzleti előadó és tanácsadó, aki egy nap ráébredt, hogy az értékesítői csapata potenciális bevételtől esik el, amiért nem tudják tartani a lépést az adatbeviteli teendőkkel.

A Pipedrive egyszerű CRM-szolgáltatásával csapata képes lett valós időben nyomon követni az ügyféladatokat, egyszerre több bevételforrást kezelni, illetve automatizálni az értékesítési folyamatot a még több sikeres üzletkötés érdekében.

„150–300 napi megkeresésünk volt, ami rengeteg munkával járt, de a Pipedrive lehetővé tette, hogy minimális adatbevitel mellett tudjuk kezelni az ügyféladatokat.”

A teljes esettanulmány elolvasása

Tiffany Largie – esettanulmány

A felhőalapú CRM-rendszerek használatának előnyei a helyszíni CRM-rendszerekkel szemben

A helyszíni (céges szerverre telepített) CRM-rendszerekkel ellentétben a felhőalapú CRM-szolgáltatásokhoz online lehet hozzáférni. Íme néhány előny, amelyet a cégek egy online CRM-rendszer használata mellett élvezhetnek a helyszíni megoldásokkal szemben:

Felhőalapú CRM-rendszer	Helyszíni CRM-rendszer
Bárhonnan dolgozhat – csupán a bejelentkezési adataira, illetve internetkapcsolatra van szükség	A hozzáférés megadott eszközökre és helyszínekre van korlátozva
A valós idejű adatok elérésével az alkalmazottak mindig a legfrissebb fájlokkal dolgozhatnak	Manuális frissítések esetén elavulttá válhatnak a fájlok, amikkel az alkalmazottak dolgoznak
A telepítés gyors és egyszerű – a szoftver és a szolgáltatások azonnal használhatók online	Az összetett felépítésű rendszerek helyszíni telepítése nehézkes és időigényes
A szolgáltató által kínált támogatás és karbantartás költséghatékony a cégeknek	A támogatást és karbantartást végző személyzet foglalkoztatása további költségekkel jár
Könnyen méretezhető, és a vállalkozás növekedésével további erőforrások és eltérő díjszabású csomagok vehetők igénybe	A rendszer méretének vagy kapacitásának módosítása további eszközbeszerzésekkel vagy szoftvervásárlásokkal járhat, amelyek üzembe helyezése időbe telhet

Hogyan lehet kezelni és javítani az ügyfélkapcsolatokat egy CRM-rendszerrel?

A CRM-rendszerek a következők révén segítenek jobb ügyfélkapcsolatokat fenntartani:

Vizualizálják a vásárlói életutat. A CRM-szolgáltatások megmutatják, hogy került az adott ügyfél kapcsolatba a márkával – például egy közösségi felületen, a cég weboldalán vagy egy értékesítési e-mailen keresztül.
Ezek az érintkezési pontok segítenek értelmezni a vásárlói életút különböző szakaszait, és hogy miként lehet az ügyfeleket vásárlásra ösztönözni.
Megmutatják a trendeket az ügyfelek viselkedésében. Egy CRM-rendszerrel könnyű felismerni a viselkedési mintákat az ügyféladatokban – ennek révén egyszerűbb lesz megérteni a vásárlók gondolkozását és teljesíteni a szükségleteiket.
Személyre szabott ügyfélélményt tesznek lehetővé. A CRM-rendszerekkel személyre szabott módon lehet kommunikálni az ügyfelekkel. Ezzel javul az ügyfélélmény, és valószínűbbé válik, hogy az ügyfél előrelép az értékesítési ciklusban.

A legjobb CRM-szolgáltatásokban személyre szabható a használati élmény. A Pipedrive CRM-rendszere testreszabható szolgáltatásokat kínál, többek között egyéni mezőket, személyre szabott irányítópultokat és tetszés szerint módosítható értékesítési folyamatokat, amelyek minden elvárásnak képesek megfelelni.

Mennyibe kerülnek a CRM-szoftverek?

A legtöbb CRM-szolgáltató különböző csomagokat és fizetési lehetőségeket kínál, hogy a különböző iparágakban és régiókban működő, eltérő méretű vállalkozások mind megtalálják a számukra tökéleteset.

A belépő szintű csomagok általában 10-30 dollár közötti áron hozzáférhetők, míg a drágább előfizetések akár 50-5000 dollárba is kerülhetnek.

Vannak, akik díjmentes csomagot is biztosítanak korlátozott szolgáltatásokkal, ám érdemes átgondolni, hogy a cégnek mire van szüksége, mielőtt olyan lehetőséget választ, amelynek az egyetlen előnye a költséghatékonyság.

A Pipedrive Bevezető csomagot kínál az új és az egyszemélyes vállalkozásoknak, illetve drágább csomagok is rendelkezésre állnak, így tökéletes választás a növekedni kívánó cégeknek, akik szeretnék látni a befektetésük megtérülését.

A Pipedrive-ra három pénznemmel lehet előfizetni: amerikai dollárral, euróval és angol fonttal.

További információt a CRM-árazási oldalunkon találhat.

Példák az ügyfélkapcsolat-kezelési szoftverekre

Mik a legfontosabb CRM-szolgáltatások, amire érdemes figyelni?

Az ügyfélkapcsolat-kezelési szoftverek listáján számos olyan megoldás található, amelyek különböző üzleti igényeknek kívánnak megfelelni – ezek három főbb kategóriába sorolhatók:

A működést segítő CRM-szolgáltatások értékesítési automatizálásokkal és szolgáltatáskezeléssel optimalizálják az ügyfélkapcsolatokat és az értékesítési folyamatokat.
Az elemzést segítő CRM-szolgáltatások az adatok vizsgálatán keresztül teszik könnyebbé az ügyfélviselkedés megértését és a megfelelő stratégia kialakítását.
Az együttműködést segítő CRM-szolgáltatások pedig a különböző csapatok közötti kommunikációt támogatják, illetve ügyfélkapcsolatokat fejlesztő eszközöket integrálnak.

Számos CRM-szoftver – köztük a Pipedrive is – egyszerre mindhárom kategóriát lefedi.

A megfelelő szolgáltatás kiválasztásakor érdemes olyan CRM-rendszer mellett dönteni, amely kapcsolat- és leadkezelési, munkafolyamat-automatizálási, jelentéskészítési, elemzési, illetve a többcsatornás kommunikációt elősegítő funkciókat kínál, hiszen ezek a legfontosabbak.

Több mint 100 000 cég használja 179 országban

20%-os javulást tapasztaltunk az értékesítési folyamatunkban, míg az adminisztratív feladatokkal töltött órák száma 40%-kal csökkent.

Jana HodboďováA Leadspicker vezető értékesítési igazgatója

A Pipedrive sokkal jobban megéri, mint a többi CRM-rendszer, és mindezek mellett még könnyen is használható. Gyorsan világossá vált számunkra, hogy nagyszerű és költséghatékony megoldás lesz a csapatunknak.

Oliver LeeA CreativeRace értékesítési igazgatója

Ha egy vállalkozás hatékonyan szeretné növelni és kezelni az ügyfélbázisát, akkor egy olyan CRM-rendszerre lesz szükség, mint a Pipedrive – ez ilyen egyszerű.

Eden BrownleeAz Accentuate Web Design & Marketing igazgatója és vezető digitális stratégiai tanácsadója

Több mint 500 integráció

Több száz alkalmazással és integrációval bővítheti a Pipedrive képességeit

Az összes alkalmazás és bővítmény megtekintése

A CRM-rendszerek biztonságának fontossága

A legjobb CRM-szolgáltatások a vállalkozással együtt növekednek, teljes mértékben testreszabhatók, illetve számos funkciót és integrációt kínálnak – ám nem szabad megfeledkezni az erős biztonságról sem.

A Pipedrive megfelel a GDPR, a SOC 2 és 3, az EU–USA adatvédelmi keretrendszer, valamint az ISO/IEC 27001:2013 és az ISO 27701:2019 előírásainak.

További információ a Pipedrive adatvédelmi és biztonsági megoldásairól.

CRM-rendszeres GYIK

A CRM betűszó az ügyfélkapcsolat-kezelés angol rövidítése. De mit is jelent valójában az ügyfélkapcsolat-kezelés? Ez az ügyfelek adatainak kezelésére, illetve a velük fenntartott kapcsolat javítására utal – az értékesítés növelése céljából.

A CRM-rendszerek segítenek a szervezeteknek kapcsolatot kiépíteni az ügyfelekkel, illetve optimalizálni az üzleti folyamatokat. Ennek eredményeképp javul az értékesítés, az ügyfélszolgálati támogatás, és nyereségesebb lesz a cég.

A CRM-szolgáltatások számos vállalkozás egyik legfőbb pilléreként szolgálnak, hiszen elsődlegesen rajtuk keresztül tudják elemezni az ügyfélkapcsolatokat és az értékesítési mutatókat, valamint azonosítani a bevételnövelési lehetőségeket.
A CRM-rendszerek elsődleges célja, hogy különböző eszközökkel és módszerekkel szereljék fel a vállalkozásokat a leadekkel és az ügyfelekkel fenntartott kapcsolatok kezelésére.

Az ügyfélkapcsolat-kezelés azért fontos, mert olyan folyamatokat és eszközöket kínál a cégeknek, amelyekkel megnövelhetik az értékesítési és marketingtölcséren keresztül szerzett bevételt.

Az ügyfélkapcsolat-kezelési rendszerek vagy szolgáltatások pedig a kapcsolatok és az adatok hatékony kezeléséhez szükséges funkciókat biztosítják a felhasználóknak. Léteznek helyszíni telepítésű, illetve felhőalapú CRM-rendszerek is.

Az adott szoftver előnyeinek maximális hasznosításához azonban tudnunk kell használni a rendszert – ezért is kínálunk bevezetési szolgáltatásokat a Pipedrive felhasználóinak. Amennyiben érdekli, hogyan lehet a leghatékonyabban használni egy CRM-szoftvert, érdemes ellenőrizni, hogy az adott szolgáltató segíti-e az ügyfeleket a bevezetés során, illetve kínál-e videós útmutatókat az első lépésekhez. Ugyancsak hasznos megtekinteni a közelmúltbeli funkciófrissítéseket, illetve a szolgáltató tudástárát a fellelhető útmutatókért.

Egy jó CRM-rendszer segít a felhasználóknak gyorsan feldolgozni az adatokat, illetve azonosítani a lehetőségeket, hogy ezek révén növelni tudják a cég bevételét.
Az értékesítés és a marketing világában CRM-rendszerrel szokás kezelni a leadekkel, illetve az ügyfelekkel való érintkezési pontokat és a velük folytatott kommunikációt a vásárlási folyamat különböző szakaszaiban. Egy ilyen szolgáltatás nyomon követi az érdeklődőkkel való kommunikációt, támogatja az értékesítési és a marketinges csapatokat az ügyfelek megkeresése során, illetve automatikus emlékeztetőket küld a leadeket érintő utánkövetésről. Mindezek mellett nyomon követi az értékesítési adatokat, valamint értékes információkat kínál az értékesítési tevékenységekről a jobb eredmények biztosítása érdekében.
Az ügyfélkapcsolat-kezelési stratégiák egy világos, szabványosított folyamat meghatározásáról szólnak, amellyel a vállalkozások felkereshetik és vásárlókká konvertálhatják a leadeket, az érdeklődőket és az ügyfeleket. Emellett fontos egy értékesítési folyamat kialakítása is, amelyen végighaladva az új leadekből ügyfelek vagy akár márkahű vásárlók válhatnak.

Az üzleti és az értékesítési folyamatok a létrejöttük után igény szerint testreszabhatók, hogy minden használati esetnél bevethetők legyenek.

A leggyakoribb CRM-stratégiák az ügyfélkapcsolatok kiépítésére, személyre szabott és többcsatornás kommunikáció biztosítására, illetve az ügyfelek támogatással és hűségprogramokkal való megtartására koncentrálnak.
Míg a CRM-rendszerek a leadekre, az ügyfelekre és a bevételi szerződésekre koncentrálnak, az ERP-k (vállalati erőforrás-kezelők) a szűk keresztmetszetek megszüntetésére és a hatékonyság növelésére összpontosítanak. További részletekért olvassa el útmutatónkat a CRM- és az ERP-rendszerek különbségeiről.

A CDP-k (ügyféladat-kezelő felületek) adnak otthont a vállalkozások azon ügyféladatainak, amelyek túlnyúlnak a CRM-ekben tárolt adatokon. A CDP-kben hozzáférhető adatok lehetővé teszik az értékesítési és a marketinges csapatoknak, hogy még teljesebb képet kaphassanak az ügyfélkapcsolatokról, illetve javíthassák a CRM-rendszerben folytatott kommunikációt.

Ismerje meg, miképp segítheti a Pipedrive a vállalkozását