Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées à propos du CRM Pipedrive
Vous pouvez retrouver les prix de toutes nos formules d'abonnement sur la page des tarifs de Pipedrive.
Pipedrive est un CRM – ou plateforme de gestion de la relation client – qui aide les entreprises à capturer et à entretenir de nouveaux prospects de vente et à générer des revenus.
Si vous découvrez Pipedrive, vous pouvez vous inscrire pour un essai de 14 jours de nos abonnements Essentiel, Avancé ou Professionnel.
Oui, les utilisateurs ayant eu précédemment un accès à la facturation peuvent récupérer l'accès à un compte Pipedrive clôturé. Pour ce faire, connectez-vous à Pipedrive avec les identifiants liés au compte fermé et fournissez de nouvelles informations de facturation. Notez que ceci n'est possible que si vous données existent toujours sur les serveurs de Pipedrive.
Si vous n'avez pas accès à la facturation mais souhaitez réaactiver votre compte, contactez un admin du compte ou un utilisateur ayant eu précédemment accès à la facturation.
Si vous avez besoin d'aide pour récupérer l'accès à votre compte, vous pouvez contacter le support pour bénéficier d'une assistance.
Plusieurs causes peuvent être à l'origine d'erreurs lors de la création de votre compte Pipedrive. Pour identifier le problème, commencez par vérifier toutes vos informations et vous assurer de leur exactitude, afin d'écarter les erreurs de validation. Si tout est correct, nous vous recommandons de suivre notre guide général de dépannage pour exclure tous les problèmes liés au cache ou au navigateur. Si, à l'issue de cela, il vous est toujours impossible de créer votre nouveau compte, contactez l'assistance pour obtenir de l'aide.
Si vous n'arrivez pas à créer un compte Pipedrive, vérifiez vos informations dans le formulaire d'inscription et recherchez d'éventuels messages d'erreur. Si vous ne parvenez toujours pas à créer un nouveau compte Pipedrive, contactez l'assistance pour obtenir de l'aide.
Inviter des collègues à vous rejoindre dans Pipedrive est très facile ! Consultez notre guide pas-à-pas, dans notre Base de connaissances, pour ajouter et inviter de nouveaux utilisateurs dans votre compte.
Dans Pipedrive, il y a trois catégories d'autorisations principales : Affaires, Global et Paramètres du compte. Si vous avez activé les modules complémentaires, il y en a deux autres : Campaigns et Projects. Dans ces catégories d'autorisations, un utilisateur peut disposer de deux niveaux de permission.
Admin : les autorisations Admin donnent accès à toutes les données rattachées à une catégorie donnée. (Par exemple : si vous êtes un admin Affaires, vous avez accès à toutes les affaires sur votre compte.)
Les admins peuvent avoir un accès limité, ou voir leur statut d'autorisation modifié par les admins des Paramètres du compte.
Utilisateur standard : un utilisateur standard est soumis à toutes les limitations d'autorisation et de visibilité mises en place par l'admin des Paramètres du compte. Les utilisateurs standard disposent par défaut d'un ensemble d'actions et d'accès aux données, mais cela peut être modifié par l'admin.
En savoir plus sur la gestion des utilisateurs dans notre article de la Base de connaissances.
Si vous avez accès à votre compte Pipedrive, vous pouvez changer votre mot de passe dans les paramètres. Si vous essayez de vous connecter mais avez oublié votre mot de passe de connexion, cliquez sur l'option « Oublié ? » figurant dans la boîte du mot de passe et suivez les étapes. Lisez notre guide sur la modification ou la réinitialisation du mot de passe Pipedrive dans notre Base de connaissances.
Vous pouvez modifier vos informations personnelles dans la section paramètres de votre compte, y compris votre adresse e-mail et le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter à Pipedrive.
Pour mettre à jour vos informations de facturation, allez dans Paramètres > Facturation, puis modifiez ces informations.
Pipedrive présente plusieurs fonctionnalités de sécurité vous permettant de savoir exactement qui a eu accès à vos données et à quel moment :
– La fonctionnalité d'authentification à deux facteurs ajoute une couche de sécurité supplémentaire permettant de confirmer qu'un utilisateur cherchant à se connecter à Pipedrive est bien la personne qu'il prétend être.
– L'authentification unique de Pipedrive vous permet d'ajouter Pipedrive au fournisseur de SSO que votre entreprise utilise déjà. Cette fonctionnalité assure une connexion facile à Pipedrive tout en donnant aux admins du compte un contrôle accru sur l'accès des utilisateurs.
– La fonctionalité de tableau de bord de sécurité donne une visibilité complète sur les informations concernant les accès des utilisateurs et toutes les activités liées à la sécurité sur votre compte d'entreprise.
– Avec la fonctionnalité des règles de sécurité, les utilisateurs ayant accès aux paramètres du compte peuvent mettre en place des restrictions d'accès. Ces restrictions garantissent que les données commerciales ne seront accessibles qu'aux personnes désirées se connectant depuis des emplacements et à des heures déterminés.
– La fonctionnalité d'alertes de sécurité permet aux utilisateurs ayant accès aux paramètres du compte de configurer les notifications de sécurité par e-mail. Ces utilisateurs peuvent envoyer des alertes en temps réel ou des alertes à intervalles réguliers, journaliers ou hebdomadaires.
Lisez tout ce qui concerne nos fonctionnalités de sécurité dans notre Base de connaissances.
Nous mettons constamment à jour nos Conditions d'utilisation et notre Politique de confidentialité pour accroître la transparence et garantir que ces documents soient conformes aux obligations liées à la protection des données. Comme ces textes sont la base de notre relation avec vous, ils doivent exposer nos obligations et vos droits de manière exhaustive et ouverte. Si votre entreprise est basée dans l'UE et que vous souhaitiez savoir comment sont utilisées vos données personnelles, lisez notre article dans la Base de connaissances sur Pipedrive et le RGPD pour plus d'informations.
Pipedrive détruit toutes les données supprimées par ses utilisateurs au bout de 30 jours. La récupération de ces données n'est possible que durant ces 30 jours.
Lorsqu'un compte Pipedrive payant est clôturé, Pipedrive programme la suppression définitive de ce compte et des données qu'il contient dans un délai de six mois à compter de la fermeture du compte. En revanche, conformément à notre politique de conservation des données, nous supprimons les comptes d'essai 30 jours après leur fermeture.
Pour assurer la protection de vos données et de vos informations, nous vous conseillons de vous déconnecter depuis un autre ordinateur.
Pour accéder à la liste des appareils, allez dans Paramètres > Vos appareils > Appareils actifs dans votre compte Pipedrive, puis cliquez sur le bouton « Déconnecter » à côté de l'appareil que vous souhaitez déconnecter.
Il est facile de changer votre adresse e-mail de connexion depuis l'onglet Paramètres de votre appli Pipedrive :
1. Allez dans Paramètres > Préférences personnelles > Compte > Général.
2. Localisez le champ e-mail et cliquez sur « Modifier ».
3. Modifiez l'adresse e-mail de connexion dans ce champ.
4. Cliquez sur « Enregistrer ».
Pour savoir comment dupliquer une affaire dans un second pipeline, suivez ce guide vidéo : https://pipedrive.hubs.vidyard.com/watch/VrYu2U19h92jArpw85yPqz?
La Marketplace de Pipedrive propose des centaines d’applications et d’intégrations pour vous aider à booster vos ventes. Si vous êtes développeur et que vous souhaitez construire une application personnalisée, pourquoi ne pas vous inscrire à notre Coin des développeurs ?
Pour retirer de votre compte Pipedrive une appli intégrée, vous devez la désinstaller. Commencez par vous connecter à votre compte Pipedrive et cliquez sur Paramètres > Outils et applis > Applis de la Marketplace pour afficher une liste de vos applis installées. Cliquez ensuite sur le menu « … » situé à côté de l'appli que vous souhaitez désinstaller, puis sur « Désinstaller ».
La Marketplace de Pipedrive met à votre disposition des centaines d'applis et d'intégrations très utiles. Cependant, si l'appli que vous désirez n'y figure pas, vous avez trois méthodes possibles pour l'intégrer à Pipedrive :
1. Vérifiez l'appli Zapier pour voir si Zapier peut vous aider à connecter l'appli que vous utilisez à Pipedrive.
2. Demandez à un partenaire spécialisé dans la conception d'applications ou à votre équipe technique de construire une intégration qui connecte Pipedrive avec l'appli qui vous intéresse.
3. Contactez notre équipe d'assistance et indiquez-nous l'appli que vous utilisez. Nous ferons notre possible pour l'ajouter à notre Marketplace.
Vous pouvez construire une appli pour Pipedrive via notre Coin des développeurs. Les premiers pas sont très faciles ! Voici un aperçu rapide du processus :
1. Inscrivez-vous pour créer un compte sandbox et commencer à construire votre appli
2. Accédez à notre référence API pour obtenir les informations sur tous nos points de terminaison publics, y compris notre collection Postman pour l'API
3. Renseignez-vous sur les concepts clés de notre API, les extensions d'applis, l'authentification, etc., dans notre documentation pour les développeurs
4. Profitez de conseils sur la meilleure façon de construire votre appli en regardant nos tutoriels
5. Découvrez ce que les clients de Pipedrive attendent de leurs applis en lisant nos exemples d'utilisation
6. Explorez notre changelog pour prendre connaissance des dernières mises à jour concernant notre Plateforme pour les développeurs
7. Faites-vous aider par notre communauté de développeurs si vous avez d'autres questions
Si l'appli que vous désirez n'est pas disponible dans la Marketplace de Pipedrive, voici quelques-unes des options qui s'offrent à vous :
1. Regardez si l'appli Zapier est en mesure de vous aider à connecter l'appli que vous utilisez à Pipedrive
2. Demandez à un partenaire spécialisé dans la production d'applications, ou à votre équipe technique, de construire une application connectant Pipedrive à l'appli que vous désirez
3. Envoyez une requête à notre équipe d'assistance en nous faisant savoir quelle appli vous utilisez, pour que nous puissions essayer de l'intégrer dans notre Marketplace
Oui, bien sûr ! Pipedrive a une API RESTful, à laquelle vous avez accès avec tous les abonnements. Consultez notre référence API pour obtenir les informations sur tous nos points de terminaison publics, y compris notre collection Postman pour l'API.
Pour utiliser l'API de Pipedrive, vous devrez obtenir manuellement votre jeton d'API personnel dans l'appli Pipedrive.
Le tableau de bord du centre de sécurité est accessible depuis le menu latéral de vos paramètres d'entreprise. Ce tableau de bord vous indique qui s'est connecté à votre compte, à quel moment et à partir de quel appareil.
Accès immédiat. Aucune carte de crédit requise.
En vous inscrivant, vous acceptez nos Conditions d'utilisation et notre Politique de confidentialité.