Trello CRM integrācija

Maksimāli izmantojiet Trello kartītes ar Pipedrive

Vai vēlaties īstenot projektu vadību pēc darījuma noslēgšanas vai kādā sarežģītākā konveijera posmā? Mūsu integrācija bez jebkādas piepūles nodrošina informācijas pārsūtīšanu starp Pipedrive un Trello.

Pipedrive un Trello integrācija sniedz iespēju:

Pievienot informāciju no Pipedrive attiecīgajām Trello kartītēm

Pievienot kārtulas automātiskai jaunu kartīšu pievienošanai, pamatojoties uz Pipedrive notikumiem

Kopīgot darījumus, personas un organizācijas ar Trello tāfeli

Pievienot darījumus, personas un organizācijas Trello kartītēm

Trello kartītes skatīšanās režīmā noklikšķiniet uz Pipedrive Power-Up, sāciet rakstīt kontaktpersonas vārdu un noklikšķiniet uz atbilstošā meklēšanas rezultāta. Pilnie kontaktpersonas dati ir pievienoti Trello kartītei. Šādā veidā varat pievienot gan jūsu organizācijai piederošas personas, gan klientus.

Automātiski veidojiet jaunas Trello kartītes

Iestatiet kārtulu programmā Trello, kas automātiski izveido kartīti, ko aktivizē jūsu izvēlētais Pipedrive notikums. Iestatiet to tā, lai brīdī, kad darījums tiek atzīmēts kā noslēgts, Trello kartīte ar kontaktinformāciju, darījuma vēsturi un organizācijas informāciju parādītos jūsu izraudzītajā Trello tāfelē.

Ērti kopīgojiet darījumus, personas un organizācijas

Visi Trello tāfeles dalībnieki var redzēt šajā tāfelē redzamos Pipedrive datus. Neatkarīgi no tā, vai Pipedrive darījums vai kontaktpersona pievienota kartītei manuāli, vai Trello kartītes tiek automātiski izveidotas no Pipedrive datiem, visi, kas ir šīs tāfeles dalībnieki, var skatīt datus pat tad, ja tiem nav Pipedrive konta.

Veidojiet savu Trello tāfeļu vadības paneļus

Izmantojiet Trello kā savas CRM (klientu attiecību pārvaldības) sistēmas projektu vadības integrāciju un izmantojiet Pipedrive analītikas sniegtās iespējas. Izsekojiet pārdošanas aktivitātes un darījumu plūsmu Trello ietvaros, vienlaikus uzraugot rezultātus Pipedrive pielāgojamajos vadības paneļos.

Apskatiet komandas jaunākās uzvaras

Ciešāk izpētiet noslēgtos darījumus ar dienas vai nedēļas pārdošanas pārskatiem

Atklājiet komandas līderus

Noskaidrojiet, kurš noslēdz visvairāk darījumu un kuram nepieciešams vairāk atbalsta

Uzlabojiet konvertācijas rādītāju

Uzraugiet savas pārdošanas piltuves stāvokli un veidojiet labākus pārdošanas ieradumus

Vizualizējiet pārdošanas konveijeru

Pārvaldiet sarežģītus pārdošanas procesus un projektus ar vizuālu pārdošanas konveijeru. Trello CRM un Pipedrive integrācija nodrošina netraucētu datu plūsmu starp jūsu izmantotajiem rīkiem.

Veidojiet Pipedrive notikumiem piesaistītas un automātiski aizpildītas Trello kartītes. Nogādājiet kontaktinformāciju tieši jūsu izvēlētajā tāfelē, uzsāciet sarežģītu priekšlikuma izteikšanas procesu vai veiciet citas darbības.

Apstrādājiet pavedienus, ieviešot automatizāciju

Izmantojiet Pipedrive darbplūsmu automatizācijas funkciju, lai pārveidotu Trello par jaudīgu pārdošanas CRM integrācijas risinājumu. Lieciet automatizācijas veidnēm izraisīt Trello aktivitātes līdz ar Pipedrive notikumiem – piemēram, jauna pavediena pievienošanu vai darījuma noslēgšanu.

Pārbaudes saraksti

Pievienojiet kartītēm detalizētus pārbaudes sarakstus, lai skaidri noteiktu sagaidāmos rezultātus un izsekotu sarežģītu uzdevumu izpildei

Komentāri

Saņemiet reāllaika paziņojumus par komandas dalībnieku komentāriem Trello kartītēs

Pielikumi

Ietaupiet laiku, automātiski pievienojot noteiktām kartītēm failus, piemēram, dokumentus un attēlus

Termiņi

Motivējiet aģentus, nosakot termiņus uzdevumiem, apakšuzdevumiem un atskaites punktiem

Atkārtota kartīšu izveide

Samaziniet manuālā administratīvā darba apjomu, veidojot Trello tāfelē atkārtotus uzdevumus, piemēram, iknedēļas darāmo darbu sarakstus

Kartīšu atlikšana

Atbrīvojiet pārdošanas konveijeru no liekās informācijas, atliekot nesteidzamo kartīšu parādīšanos uz vēlāku laiku

Uzlabojiet automatizāciju ar Zapier

Pieslēdziet Pipedrive un Trello pārdošanas CRM sistēmai Zapier, lai paveiktu vēl vairāk. Uzsāciet e-pasta mārketinga automatizācijas procesus, pievienojiet kartītēm pielāgotos laukus un automātiski atjauniniet pārdošanas posmus platformā Pipedrive. Ar Zapier varat automatizēt visu procesu – no sākuma līdz pat beigām.

Sadarbojieties ar visu komandu

Piešķiriet uzdevumus un kartītes gan Trello, gan Pipedrive ietvaros, lai jūsu pārdošanas komanda būtu lietas kursā abās platformās.

Aiciniet komandas dalībniekus pievienoties jaunām tāfelēm, piešķiriet viņiem uzdevumus un veiciet visu saziņu vienuviet, izmantojot pieminēšanas funkciju. Atbrīvojieties no garām e-pasta sarakstēm, kas aizpilda jūsu iesūtni, un tā vietā pievienojiet svarīgus dokumentus un jaunāko informāciju Trello kartītēm.

Automatizējiet saziņu e-pastā ar mūsu Gmail integrāciju

Pipedrive un Gmail integrācija sūta automatizētus, personalizētus e-pasta ziņojumus, pamatojoties uz Trello ietvaros veiktajām darbībām. Izpildot aktivitāti, piemēram, pārvietojot kartīti uz jaunu sarakstu, integrācija var automātiski nosūtīt ielūgumu uz sapulci, klientu atbalsta e-pastu vai citu ziņojumu.

Būtiski uzlabots darbs ar Trello tāfelēm