Laissez Pipedrive propulser vos cartes Trello
Si vous avez besoin de gérer des projets après qu’une offre ait été conclue, ou si vous avez simplement besoin de gérer un projet pendant une étape spécifique de votre pipeline, notre intégration assure une circulation d’informations naturelle entre Pipedrive et Trello.
Vidéo introductive de la fonction
Lors de l’affichage d’une carte Trello, cliquez sur le module Pipedrive Power-Up, commencez à saisir le nom du contact puis cliquez sur le résultat de la recherche applicable. L’élément de contact est joint à la carte Trello. Ainsi, vous pourrez ajouter des contacts dans votre organisation et des clients.
Définissez une règle sur Trello qui crée automatiquement une carte, activée par un événement de votre choix sur Pipedrive. Configurez-la pour qu’une carte Trello avec des informations de contact, un historique d’offres et des informations sur l’organisation apparaisse sur un tableau Trello de votre choix lorsqu’une offre est marquée comme conclue.
Tous les membres d’un tableau Trello peuvent voir les données de Pipedrive sur ce même tableau. Peu importe si vous joignez manuellement des offres ou des contacts de Pipedrive à une carte, ou si des cartes Trello sont automatiquement crées à partir de données de Pipedrive, tous les membres du tableau peuvent voir les données, même s’ils n’ont pas de compte Pipedrive.
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