Intégration CRM Trello

Tirez le maximum de vos cartes Trello avec Pipedrive

Avez-vous besoin d'un outil de gestion de projet pour gérer l'après-vente ou lors d'une étape complexe de votre pipeline ? Avec notre intégration, l'échange d'informations entre Pipedrive et Trello se fait sans effort.

L’intégration Pipedrive-Trello vous permet de :

Joindre des informations de Pipedrive aux cartes concernées sur Trello

Ajouter des règles pour créer automatiquement de nouvelles cartes basées sur les événements Pipedrive

Partager des affaires, des contacts et des organisations sur un tableau Trello

Joindre des affaires, des contacts et des organisations à des cartes Trello

Lors de l’affichage d’une carte Trello, cliquez sur le module Pipedrive Power-Up, commencez à saisir le nom du contact puis cliquez sur le bon résultat de la recherche. Le contact complet est joint à la carte Trello. Vous pouvez utiliser cette méthode pour ajouter des membres de votre organisation et des clients.

Créer automatiquement de nouvelles cartes Trello

Définissez une règle sur Trello qui crée automatiquement une carte, activée par un événement de votre choix sur Pipedrive. Configurez-la pour qu’une carte Trello avec des informations de contact, un historique et des informations sur l’organisation apparaisse sur un tableau Trello de votre choix lorsqu’une affaire est marquée comme gagnée.

Partager facilement des affaires, des contacts et des organisations

Tous les membres d’un tableau Trello peuvent voir les données de Pipedrive sur ce même tableau. Peu importe que vous joigniez manuellement des affaires ou des contacts de Pipedrive à une carte ou que des cartes Trello soient automatiquement crées à partir de données de Pipedrive, tous les membres du tableau peuvent voir les données, même s’ils n’ont pas de compte Pipedrive.

Créer des tableaux de bord pour vos tableaux Trello

Utilisez Trello comme l'intégration de gestion de projet dans votre CRM et profitez des éclairages dans Pipedrive. Suivez les activités de vente et les flux d'affaires dans Trello tout en surveillant les performances dans les tableaux de bord personnalisables de Pipedrive.

Voir les dernières victoires de l'équipe

Mettez l'accent sur vos affaires gagnées avec les rapports de ventes quotidiens ou hebdomadaires

Identifiez les meilleurs performeurs

Affichez un tableau de ceux qui remportent le plus d'affaires et de ceux qui ont besoin d'aide

Améliorer votre taux de conversion

Contrôlez l'état de votre entonnoir de vente et créez de meilleures habitudes de vente

Ausculter votre pipeline de vente

Gérez des processus de vente et des projets complexes avec un pipeline de vente visuel. Grâce à l’intégration de Trello CRM et Pipedrive, les données migrent de façon transparente entre vos outils de travail.

Créez des cartes Trello auto-remplies déclenchées par les événements Pipedrive. Affichez les informations de vos contacts directement sur le tableau de votre choix, lancez un processus de proposition complexe, etc.

Entretenir vos prospects grâce à des automatisations

Utilisez la fonctionnalité d'automatisation des flux de travail de Pipedrive pour transformer Trello en une puissante intégration CRM pour la vente. Définissez des modèles d'automatisation pour déclencher des activités dans Trello en fonction des événements de Pipedrive – comme l'ajout d'un nouveau prospect ou le gain d'une nouvelle affaire.

Listes de contrôle

Ajoutez des listes de contrôle détaillées aux cartes pour définir les attentes et assurer le suivi des tâches complexes

Commentaires

Recevez des notifications en temps réel lorsque les membres de l'équipe laissent des commentaires dans les cartes Trello

Pièces jointes

Gagnez du temps en joignant automatiquement des fichiers, comme des documents et des images, à des cartes spécifiques

Dates d'échéance

Entretenez la motivation de vos commerciaux en fixant des échéances pour les tâches, les sous-tâches et les jalons

Répéteur de carte

Réduisez les tâches administratives manuelles en créant des tâches récurrentes, comme les listes hebdomadaires d'activités, sur votre tableau Trello

Mise en veille de cartes

Désencombrez votre pipeline de vente en écartant les cartes non urgentes et en les programmant pour réapparaître à une date ultérieure

Booster vos automatisations avec Zapier

Utilisez Zapier pour faire encore plus avec l'intégration CRM Pipedrive-Trello pour les ventes. Lancez des automatisations de marketing par e-mail, ajoutez des champs personnalisés aux cartes et mettez automatiquement à jour les étapes de vente sans quitter Pipedrive. Automatisez l'ensemble du processus, du début à la fin, avec Zapier.

Collaborer avec l'ensemble de votre équipe

Attribuez des tâches et des cartes dans Trello et Pipedrive, pour que votre équipe de vente soit synchronisée sur les deux plateformes.

Invitez des membres de l'équipe sur de nouveaux tableaux, attribuez-leur des tâches et unifiez la communication en utilisant des mentions. Éliminez les encombrantes chaînes d'e-mails et joignez plutôt des documents et des mises à jour importants aux cartes Trello.

Automatiser la communication par e-mail avec notre intégration Gmail

L'intégration Gmail de Pipedrive envoie des e-mails automatisés et personnalisés en fonction des actions dans Trello. Quand une activité est terminée, par exemple quand une carte passe dans une nouvelle liste, l'intégration peut automatiquement lancer une invitation à une réunion, un e-mail de suivi évoquant l'assistance client, etc.

Passez vos tableaux Trello au niveau supérieur