Trello客戶關係管理軟體整合

讓Pipedrive推動你的Trello卡片更上層樓
如果你需要在交易成功後管理專案,或者甚至需要在銷售流程中的特定階段管理某些專案時,我們的整合功能可以讓Pipedrive和Trello之間的訊息交流輕鬆到不可思議。

Pipedrive及Trello的整合能夠提供以下功能:

將交易、人員和組織附加至Trello卡片

查看Trello卡片時,點擊Pipedrive Power-Up、開始鍵入聯絡人名稱並點選適合的搜尋結果。如此便能把完整的聯絡人項目附加至Trello卡片。你可以用同樣方式新增組織中的人員以及客戶。

自動建立新的Trello卡片

在Trello中建立規則,在你選擇的Pipedrive事件觸發時自動建立卡片。建立此規則後,每當有一筆交易被標示為成功時,在你選擇的Trello看板中就會出現一張包含聯絡人細節、交易歷程和組織資訊的Trello卡片。

輕鬆分享交易、人員和組織

一個Trello看板的所有成員都能在該看板上查看Pipedrive資料。不論是手動附加Pipedrive交易或聯絡人至卡片,或是用Pipedrive資料自動建立Trello卡片,就算沒有Pipedrive帳號,該看板的所有成員也都能查看這些資料。

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