Trello客戶關係管理軟體整合

讓Pipedrive推動你的Trello卡片更上層樓

需要在交易成功後,或是在銷售流程的一個複雜階段中管理專案嗎?我們的整合功能可以讓Pipedrive和Trello之間的訊息交流輕鬆進行。

Pipedrive及Trello的整合能夠提供以下功能:

將來自Pipedrive的資訊附加至Trello中相關的卡片

新增規則來依照Pipedrive事件自動建立新卡片

將交易、人員和組織分享至Trello看板

將交易、人員和組織附加至Trello卡片

查看Trello卡片時,點擊Pipedrive Power-Up、開始鍵入聯絡人名稱並點選適合的搜尋結果。如此便能把完整的聯絡人附加至Trello卡片。你可以用同樣方式新增組織中的人員以及客戶。

自動建立新的Trello卡片

在Trello中建立規則,在你選擇的Pipedrive事件觸發時自動建立卡片。建立此規則後,每當有一筆交易被標示為成功時,在你選擇的Trello看板中就會出現一張包含聯絡人細節、交易歷程和組織資訊的Trello卡片。

輕鬆分享交易、人員和組織

一個Trello看板的所有成員都能在該看板上查看Pipedrive資料。不論是手動附加Pipedrive交易或聯絡人至卡片,或是用Pipedrive資料自動建立Trello卡片,就算沒有Pipedrive帳號,該看板的所有成員也都能查看這些資料。

為Trello看板建立儀表板

使用Trello作為CRM(客戶關係管理)專案管理整合,並在Pipedrive中進一步使用洞察分析的功能。在Trello中追蹤銷售活動和交易流程,同時利用Pipedrive的客製化儀表板監控表現。

查看團隊最新的成功

用每日或每週銷售報告聚焦在成功的交易上

找出表現最佳的成員

快速查看誰成交最多、誰需要更多支援

改善轉換率

追蹤銷售漏斗的狀況並建立更好的銷售習慣

反映銷售流程

用視覺化銷售流程管理複雜的銷售過程和專案。有了Trello CRM工具與Pipedrive整合,資料就能在不同工具間順暢交流。

建立由Pipedrive事件觸發而自動產生的Trello卡片。將聯絡人資訊直接送進所選擇的看板、開啟精細的提案過程,以及其他多種功能。

用自動化培養潛在客戶

使用Pipedrive的工作流程自動化功能,將Trello轉變成強大的銷售CRM整合。設定自動化範本,依據Pipedrive事件觸發Trello的活動,例如在新增潛在客戶或是交易成功時觸發。

待辦清單

將詳細的待辦清單新增到卡片上,以設定期望並追蹤複雜的工作

評論

當團隊成員在Trello卡片中留下評論時收到即時通知

附件

自動附加文件和影像等檔案到特定卡片,以節省時間

到期日

為工作、子任務和里程碑設定期限,讓銷售代表保持動機

卡片週期

在Trello看板上建立每週待辦事項等重複作業,減少人工行政作業

卡片延遲

將非緊急的卡片設定為之後再重新顯示,以清理你的銷售流程

用Zapier為你的自動化打一劑強心針

用Zapier讓Pipedrive和銷售用Trello CRM工具發揮更多功能。開啟電子郵件行銷自動化、新增客製化欄位到卡片,並在Pipedrive內自動更新銷售階段。用Zapier把整個過程從頭到尾自動化。

與整個團隊合作

在Trello和Pipedrive中指派工作和卡片,讓銷售團隊在兩個平台上都保持同步。

邀請團隊成員加入新看板、指派工作並利用標註功能將通訊保持在同一個地方進行。減少塞滿收件匣的電子郵件鏈,改將重要文件和更新附加到Trello卡片上。

用Gmail整合自動化電子郵件外展

Pipedrive的Gmail整合能依據Trello的操作寄送自動化、個人化的電子郵件。當有一項活動完成,例如卡片移動到新清單時,整合就能自動寄出會議邀請、客戶支援後續追蹤等聯繫內容。

讓Trello看板更上一層樓