Pipedrive에서 Trello 기능을 최대로 활용
거래가 성사된 후 프로젝트를 관리해야 하거나 특정 파이프라인 단계에서 일부 프로젝트 관리가 필요한 경우, Trello CRM 통합 기능으로 마법처럼 손쉽게 Pipedrive와 Trello 간 정보를 이동할 수 있습니다.
Pipedrive - Trello 통합 기능으로 할 수 있는 일:
Trello 카드를 확인할때, Pipedrive Power-Up을 클릭하고 연락처 이름을 입력한 다음 적절한 검색 결과를 클릭하십시오. 전체 연락처 항목이 Trello 카드에 첨부됩니다. 이러한 방식으로 조직 내 인명과 고객을 Trello에 첨부할 수 있습니다.
Pipedrive에서 선택한 이벤트에 따라 자동으로 카드를 생성하도록 Trello 규칙을 설정하십시오. 거래가 성사된 것으로 표시되는 순간 선택한 Trello 보드에 연락처 상세 정보, 거래 내역, 조직 정보가 나타나도록 설정할 수 있습니다.
Trello 보드의 모든 구성원이 해당 보드의 Pipedrive 데이터를 볼 수 있습니다. Pipedrive 거래 또는 연락처가 수동으로 카드에 첨부되거나 Pipedrive 데이터에서 자동으로 카드가 생성되면, 해당 보드의 구성원인 모든 사람들은 Pipedrive 계정이 없어도 해당 데이터를 볼 수 있습니다.