Trello CRM 통합
Pipedrive가 Trello 카드를 업그레이드합니다
거래가 성사된 후 프로젝트를 관리해야 하거나 특정 파이프라인 단계에서 일부 프로젝트 관리가 필요한 경우 Trello CRM 통합으로 마법처럼 손쉽게 Pipedrive와 Trello 간의 정보를 이동할 수 있습니다.
Pipedrive-Trello 통합으로 다음과 같은 기능을 사용할 수 있습니다.
Pipedrive 거래, 사람, 조직을 Trello 카드에 첨부
Trello 카드를 확인할 때, Pipedrive Power-Up을 클릭하고 연락처 이름을 입력한 다음 적절한 검색 결과를 클릭하십시오. 전체 연락처 항목이 Trello 카드에 첨부됩니다. 이러한 방식으로 조직 내 사람들과 고객을 첨부할 수 있습니다.
새로운 Trello 카드 자동 생성
Pipedrive에서 선택한 이벤트에 트리거되어 자동으로 카드를 생성하도록 Trello에 규칙을 설정하십시오. 거래가 성사된 것으로 표시되는 순간 연락처 상세 내역, 거래 이력, 조직 정보가 선택한 Trello 보드에 나타나도록 설정하십시오.
거래, 사람, 조직을 쉽게 공유
Trello 보드의 모든 구성원이 해당 보드의 Pipedrive 데이터를 볼 수 있습니다. Pipedrive 거래 또는 연락처를 수동으로 카드에 첨부하거나 Pipedrive 데이터에서 Trello 카드가 자동 생성되면, 해당 보드의 구성원인 모든 사람이 Pipedrive 계정을 가지고 있지 않아도 해당 데이터를 볼 수 있습니다.
