Potrzebujesz sposobu na zarządzanie projektem po zamknięciu szansy sprzedaży lub podczas złożonego etapu w Twoim lejku? Przenoszenie informacji między Pipedrive a Trello jest banalnie proste z naszą integracją.
Dołączanie informacji z Pipedrive do odpowiednich kart w Trello
Dodawanie reguł automatycznego tworzenia nowych kart na podstawie wydarzeń z Pipedrive
Udostępnianie informacji o szansach sprzedaży, osobach i organizacjach na tablicy Trello
Przy wyświetlonej karcie Trello kliknij Pipedrive Power-Up, zacznij wpisywać nazwę kontaktu i kliknij na odpowiedni wynik wyszukiwania. Do karty Trello zostaną dołączone kompletne dane osoby kontaktowej. W ten sposób możesz dodawać osoby ze swojej organizacji oraz klientów.
Ustaw w Trello regułę automatycznego tworzenia karty, wywoływaną przez wybrane przez Ciebie wydarzenie w Pipedrive. Skonfiguruj to tak, aby w chwili oznaczenia szansy sprzedaży jako zamkniętej na wybranej przez Ciebie tablicy Trello pojawiła się karta Trello z danymi kontaktowymi, historią szansy sprzedaży oraz danymi organizacji.
Wszyscy członkowie tablicy Trello widzą dane z Pipedrive na tej tablicy. Niezależnie od tego, czy dołączasz szanse sprzedaży lub kontakty Pipedrive do karty ręcznie, czy też karty Trello są generowane automatycznie z danych Pipedrive, wszyscy członkowie tablicy widzą te dane, nawet jeśli nie posiadają konta Pipedrive.
Użyj Trello jako integracji do zarządzania projektami w Twoim oprogramowaniu CRM (Zarządzanie relacjami z klientami) i odblokuj spostrzeżenia w Pipedrive. Śledź działania sprzedażowe i szanse sprzedaży w Trello, monitorując wydajność w konfigurowalnym pulpicie Pipedrive.
Skup się na zamkniętych szansach sprzedaży dzięki dziennym lub tygodniowym raportom sprzedaży
Zobacz, kto zamyka najwięcej szans sprzedaży, a kto potrzebuje więcej wsparcia
Śledź kondycję swojego lejka sprzedaży i buduj lepsze nawyki sprzedażowe
Zarządzaj złożonymi procesami sprzedaży i projektami dzięki wizualnym lejkom sprzedaży. Dzięki integracji Trello CRM i Pipedrive, dane bez trudu przepływają między Twoimi narzędziami.
Utwórz automatycznie wypełniane karty Trello, wywołane przez zdarzenia w Pipedrive. Uzyskaj informacje kontaktowe dostarczane bezpośrednio do wybranej przez Ciebie tablicy, rozpocznij skomplikowany proces przetwarzania ofert i nie tylko.
Użyj funkcji automatyzacji przepływu pracy Pipedrive, aby przekształcić Trello w potężną integrację CRM dla sprzedaży. Skonfiguruj szablony automatyzacji, aby wyzwalać działania w Trello na podstawie wydarzeń Pipedrive – na przykład, gdy zostanie dodany nowy potencjalny klient lub zamknięta zostanie szansa sprzedaży.
Dodaj szczegółowe listy kontrolne do kart, aby określić oczekiwania i śledzić złożone zadania
Otrzymuj powiadomienia w czasie rzeczywistym, gdy członkowie zespołu wstawią komentarze w kartach Trello
Oszczędzaj czas automatycznie załączając pliki, takie jak dokumenty i obrazy, do określonych kart
Zachowaj przedstawicieli motywowanych ustawieniami terminów dla zadań, podzadań i kamieni milowych
Zmniejsz ręcznie administratora tworząc powtarzające się zadania, takie jak cotygodniowe do zrobienia na twoim tablicy Trello
Uporządkuj swój lejek sprzedaży, ustawiając mniej pilne karty tak, aby pojawiły się ponownie w późniejszym czasie
Użyj Zapiera, aby dokonać znacznie więcej z Pipedrive i CRM dla sprzedaży od Trello. Zastosuj automatyzację marketingu e-mailowego, dodaj pola własne do kart i automatycznie aktualizuj etapy sprzedaży wewnątrz Pipedrive. Zautomatyzuj cały proces od początku do końca z Zapierem.
Przypisz zadania i karty w Trello i Pipedrize, aby Twój zespół sprzedaży był zsynchronizowany na obu platformach.
Zaproś członków zespołu do nowych działów, przypisz im zadania i utrzymuj komunikację pod jednym dachem za pomocą wzmianek. Wyeliminuj łańcuchy poczty e-mail w skrzynce i dołączaj ważne dokumenty i aktualizacje do kart Trello.
Integracja Pipedrive i Gmail wysyła zautomatyzowane, spersonalizowane wiadomości e-mail oparte na działaniach w Trello. Kiedy działanie zostanie wykonane, na przykład kiedy karta przeniesie się na nową listę, integracja może automatycznie wysłać zaproszenie na spotkanie, następczą wiadomość e-mail dotyczącą zgłoszenia do działu obsługi klienta i nie tylko.