Integracja Trello CRM

Dodaj moc Pipedrive do swoich kart Trello

Potrzebujesz sposobu na zarządzanie projektem po zamknięciu szansy sprzedaży lub podczas złożonego etapu w Twoim lejku? Przenoszenie informacji między Pipedrive a Trello jest banalnie proste z naszą integracją.

Dzięki integracji Pipedrive i Trello możliwe jest:

Dołączanie informacji z Pipedrive do odpowiednich kart w Trello

Dodawanie reguł automatycznego tworzenia nowych kart na podstawie wydarzeń z Pipedrive

Udostępnianie informacji o szansach sprzedaży, osobach i organizacjach na tablicy Trello

Załączaj informacje o szansach sprzedaży, osobach i organizacjach do kart Trello

Przy wyświetlonej karcie Trello kliknij Pipedrive Power-Up, zacznij wpisywać nazwę kontaktu i kliknij na odpowiedni wynik wyszukiwania. Do karty Trello zostaną dołączone kompletne dane osoby kontaktowej. W ten sposób możesz dodawać osoby ze swojej organizacji oraz klientów.

Automatycznie twórz nowe karty Trello

Ustaw w Trello regułę automatycznego tworzenia karty, wywoływaną przez wybrane przez Ciebie wydarzenie w Pipedrive. Skonfiguruj to tak, aby w chwili oznaczenia szansy sprzedaży jako zamkniętej na wybranej przez Ciebie tablicy Trello pojawiła się karta Trello z danymi kontaktowymi, historią szansy sprzedaży oraz danymi organizacji.

Z łatwością udostępniaj informacje o szansach sprzedaży, osobach i organizacjach

Wszyscy członkowie tablicy Trello widzą dane z Pipedrive na tej tablicy. Niezależnie od tego, czy dołączasz szanse sprzedaży lub kontakty Pipedrive do karty ręcznie, czy też karty Trello są generowane automatycznie z danych Pipedrive, wszyscy członkowie tablicy widzą te dane, nawet jeśli nie posiadają konta Pipedrive.

Twórz pulpity menadżera dla tablic Trello

Użyj Trello jako integracji do zarządzania projektami w Twoim oprogramowaniu CRM (Zarządzanie relacjami z klientami) i odblokuj spostrzeżenia w Pipedrive. Śledź działania sprzedażowe i szanse sprzedaży w Trello, monitorując wydajność w konfigurowalnym pulpicie Pipedrive.

Zobacz najnowsze sukcesy zespołu

Skup się na zamkniętych szansach sprzedaży dzięki dziennym lub tygodniowym raportom sprzedaży

Identyfikuj pracowników o najlepszych wynikach

Zobacz, kto zamyka najwięcej szans sprzedaży, a kto potrzebuje więcej wsparcia

Popraw swój wskaźnik konwersji

Śledź kondycję swojego lejka sprzedaży i buduj lepsze nawyki sprzedażowe

Mapuj swój lejek sprzedaży

Zarządzaj złożonymi procesami sprzedaży i projektami dzięki wizualnym lejkom sprzedaży. Dzięki integracji Trello CRM i Pipedrive, dane bez trudu przepływają między Twoimi narzędziami.

Utwórz automatycznie wypełniane karty Trello, wywołane przez zdarzenia w Pipedrive. Uzyskaj informacje kontaktowe dostarczane bezpośrednio do wybranej przez Ciebie tablicy, rozpocznij skomplikowany proces przetwarzania ofert i nie tylko.

Dbaj o potencjalnych klientów dzięki automatyzacji

Użyj funkcji automatyzacji przepływu pracy Pipedrive, aby przekształcić Trello w potężną integrację CRM dla sprzedaży. Skonfiguruj szablony automatyzacji, aby wyzwalać działania w Trello na podstawie wydarzeń Pipedrive – na przykład, gdy zostanie dodany nowy potencjalny klient lub zamknięta zostanie szansa sprzedaży.

Listy kontrolne

Dodaj szczegółowe listy kontrolne do kart, aby określić oczekiwania i śledzić złożone zadania

Komentarze

Otrzymuj powiadomienia w czasie rzeczywistym, gdy członkowie zespołu wstawią komentarze w kartach Trello

Załączniki

Oszczędzaj czas automatycznie załączając pliki, takie jak dokumenty i obrazy, do określonych kart

Terminy

Zachowaj przedstawicieli motywowanych ustawieniami terminów dla zadań, podzadań i kamieni milowych

Iterator kart

Zmniejsz ręcznie administratora tworząc powtarzające się zadania, takie jak cotygodniowe do zrobienia na twoim tablicy Trello

Uśpienie karty

Uporządkuj swój lejek sprzedaży, ustawiając mniej pilne karty tak, aby pojawiły się ponownie w późniejszym czasie

Usprawnij swoje automatyzacje za pomocą Zapiera

Użyj Zapiera, aby dokonać znacznie więcej z Pipedrive i CRM dla sprzedaży od Trello. Zastosuj automatyzację marketingu e-mailowego, dodaj pola własne do kart i automatycznie aktualizuj etapy sprzedaży wewnątrz Pipedrive. Zautomatyzuj cały proces od początku do końca z Zapierem.

Współpracuj z całym swoim zespołem

Przypisz zadania i karty w Trello i Pipedrize, aby Twój zespół sprzedaży był zsynchronizowany na obu platformach.

Zaproś członków zespołu do nowych działów, przypisz im zadania i utrzymuj komunikację pod jednym dachem za pomocą wzmianek. Wyeliminuj łańcuchy poczty e-mail w skrzynce i dołączaj ważne dokumenty i aktualizacje do kart Trello.

Automatyzuj wychodzące wiadomości e-mail z naszą integracją z Gmail

Integracja Pipedrive i Gmail wysyła zautomatyzowane, spersonalizowane wiadomości e-mail oparte na działaniach w Trello. Kiedy działanie zostanie wykonane, na przykład kiedy karta przeniesie się na nową listę, integracja może automatycznie wysłać zaproszenie na spotkanie, następczą wiadomość e-mail dotyczącą zgłoszenia do działu obsługi klienta i nie tylko.

Wznieś swoje tablice Trello na następny poziom