Pozwól Pipedrive wesprzeć swoje karty Trello
Jeśli potrzebujesz zarządzać projektami po zrealizowaniu szansy sprzedaży lub nawet zarządzać projektami podczas konkretnego etapu w lejku, dzięki naszej integracji przekonasz się, że przenoszenie informacji między Pipedrive a Trello jest magicznie proste.
Dzięki integracji Pipedrive i Trello możliwe jest:
Przy wyświetlonej karcie Trello kliknij Pipedrive Power-Up, zacznij wpisywać nazwę kontaktu i kliknij na odpowiedni wynik wyszukiwania. Do karty Trello zostaną dołączone kompletne dane osoby kontaktowej. W ten sposób możesz dodawać osoby ze swojej organizacji oraz klientów.
Ustaw w Trello regułę automatycznego tworzenia karty wywoływaną przez wybrane przez Ciebie wydarzenie w Pipedrive. Skonfiguruj tak, aby w chwili oznaczenia szansy sprzedaży jako zakończonej na wybranej przez Ciebie tablicy Trello pojawiła się karta Trello z danymi kontaktowymi, historią szansy sprzedaży oraz danymi organizacji.
Wszyscy członkowie tablicy Trello widzą dane z Pipedrive na tej tablicy. Niezależnie od tego, czy dołączasz szanse sprzedaży lub kontakty Pipedrive do karty ręcznie, czy też karty Trello są generowane automatycznie z danych Pipedrive, wszyscy członkowie tablicy widzą te dane, nawet jeśli nie posiadają konta Pipedrive.