Integracja Trello CRM
Dodaj mocy Pipedrive do swoich kart Trello
Jeśli potrzebujesz zarządzać projektami po zrealizowaniu szansy sprzedaży lub nawet potrzebujesz zarządzać projektami podczas konkretnego etapu w lejku, dzięki naszej integracji przekonasz się, że przenoszenie informacji między Pipedrive a Trello jest magicznie proste.
Dzięki integracji Pipedrive i Trello możliwe jest:
Załączaj informacje o szansach sprzedaży, osobach i organizacjach do kart Trello
Przy wyświetlonej karcie Trello kliknij Pipedrive Power-Up, zacznij wpisywać nazwę kontaktu i kliknij na odpowiedni wynik wyszukiwania. Do karty Trello zostaną dołączone kompletne dane osoby kontaktowej. W ten sposób możesz dodawać osoby ze swojej organizacji oraz klientów.
Automatycznie twórz nowe karty Trello
Ustaw w Trello regułę automatycznego tworzenia karty wywoływaną przez wybrane przez Ciebie wydarzenie w Pipedrive. Skonfiguruj tak, aby w chwili oznaczenia szansy sprzedaży jako zrealizowanej na wybranej przez Ciebie tablicy Trello pojawiła się karta Trello z danymi kontaktowymi, historią szansy sprzedaży oraz danymi organizacji.
Z łatwością dziel się informacjami o szansach sprzedaży, osobach i organizacjach
Wszyscy członkowie tablicy Trello widzą dane z Pipedrive na tablicy. Niezależnie od tego, czy dołączasz szanse sprzedaży lub kontakty Pipedrive do karty ręcznie, czy też karty Trello są generowane automatycznie z danych Pipedrive, wszyscy członkowie tablicy widzą dane, nawet jeśli nie posiadają konta Pipedrive.
Dołącz do ponad 95 000 firm
Natychmiastowy dostęp. Bez karty kredytowej.
Rejestrując się, akceptujesz nasze Warunki usługi oraz Politykę prywatności