Интеграция Trello в CRM

Позвольте Pipedrive извлечь максимум пользы из карточек Trello

Вам нужно организовать управление проектом после выигранной сделки или во время комплексного этапа вашей воронки продаж? Благодаря нашей интеграции перемещение информации между Pipedrive и Trello будет проходить без лишних усилий.

Интеграция Pipedrive-Trello дает следующие возможности:

Cвязывание информации из Pipedrive с соответствующими карточками Trello

Добавление правил для автоматического создания новых карточек на основе событий Pipedrive

Общий доступ к сделкам, контактам и организациям на доске Trello

Связывайте сделки, контакты и организации с карточками Trello

При просмотре карточки Trello нажмите на ссылку Pipedrive Power-Up, начните вводить имя контакта, а затем выберите нужное из результатов поиска. С карточкой Trello связывается вся информация о контакте. Таким образом можно добавлять и людей из своей организации, и клиентов.

Автоматически создавайте новые карточки Trello

Настройте в Trello правило для автоматического создания карточек в случае регистрации выбранных событий в Pipedrive. Настройте его так, чтобы в момент, когда сделка отмечается как выигранная, на выбранной вами доске Trello создавалась карточка с контактными данными, историей сделки и сведениями об организации.

С легкостью делитесь сделками, контактами и организациями

Все пользователи доски Trello могут видеть на ней данные Pipedrive. При внесении сделки или контактов Pipedrive в карточку вручную или при создании карточки Trello в автоматическом режиме на основании данных Pipedrive эти данные будут доступны для просмотра всем участникам данной доски даже при отсутствии у них учетной записи Pipedrive.

Создавайте панели мониторинга для досок Trello

Используйте Trello в качестве интеграции для управления проектами в области CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) и получайте полезные инсайты в Pipedrive. Следите за деятельностью в сфере продаж и ходом сделок в Trello, одновременно отслеживая эффективность работы на настраиваемых панелях мониторинга Pipedrive.

Просматривайте выигранные командой сделки

Анализируйте выигранные сделки с помощью ежедневных или еженедельных отчетов о продажах

Выявляйте лучших работников

Получайте моментальный обзор о том, кто закрывает больше всего сделок, а кому нужна дополнительная помощь

Улучшайте коэффициент конверсии

Отслеживайте состояние своей воронки продаж и совершенствуйте алгоритмы продаж

Визуализируйте воронку продаж

Управляйте комплексными процессами продаж и проектами с помощью визуальной воронки продаж. Интеграция Trello и Pipedrive обеспечит бесперебойный поток данных между вашими инструментами.

Создавайте автоматически заполняемые карточки Trello, инициируемые событиями в Pipedrive. Получайте контактную информацию, выводимую прямо на выбранную вами доску, проводите многоступенчатый процесс согласования коммерческого предложения и многое другое.

Развивайте взаимоотношения с лидами с помощью автоматизации

Используйте функцию автоматизации рабочих процессов в Pipedrive, чтобы превратить Trello в мощную интеграцию для CRM в сфере продаж. Настройте шаблоны автоматизации, чтобы инициировать действия в Trello в соответствии с событиями Pipedrive, например, когда добавляется новый лид или выигрывается сделка.

Контрольные списки

Добавляйте в карточки подробные контрольные списки, чтобы задать ожидаемые результаты и отслеживать выполнение комплексных задач

Комментарии

Получайте уведомления в режиме реального времени, когда члены команды будут добавлять комментарии в карточки Trello

Вложения

Экономьте время за счет автоматического добавления файлов, например документов и изображений, к определенным карточкам

Сроки выполнения

Поддерживайте мотивацию торговых агентов, устанавливая сроки выполнения задач, подзадач и этапов достижения целей

Повторное создание карточек

Сократите объем выполняемой вручную административной работы, создав на доске Trello повторяющиеся (например, еженедельно) задачи

Отложенный повтор карточки

Наведите порядок в своей воронке продаж, настроив несрочные карточки так, чтобы они появлялись позже

Усильте эффективность автоматизации с помощью Zapier

Zapier расширит функциональность CRM Pipedrive и Trello для сферы продаж. Инициируйте автоматизацию электронных маркетинговых рассылок, добавляйте в карточки Trello настраиваемые поля и автоматически обновляйте этапы продаж в Pipedrive. Автоматизируйте весь процесс от начала до конца с помощью Zapier.

Работайте со всей своей командой сообща

Назначайте задачи и карточки в Trello и Pipedrive, чтобы синхронизировать информацию для вашей команды по продажам на обеих платформах.

Отправляйте членам команды приглашения с доступом к новым доскам, назначайте им задачи и ведите коммуникацию в едином месте с использованием упоминаний. Избавьтесь от забивающих почтовые ящики электронных переписок, прикрепляя важные документы и обновления к карточкам Trello.

Автоматизируйте электронные рассылки с помощью нашей интеграции Gmail

Интеграция Pipedrive с Gmail позволяет автоматически отправлять персонализированные электронные письма на основе действий в Trello. Когда действие завершено, например, карточка перемещена в новый список, интеграция может автоматически отправить приглашение на встречу, электронное письмо от службы поддержки и многое другое.

Поднимите функциональность досок Trello на новый уровень