Integrazione CRM con Trello
Aggiungi alle schede Trello tutta la potenza di Pipedrive
Se devi gestire dei progetti dopo la vincita di un'offerta o hai bisogno della gestione di un progetto in una specifica fase della pipeline, grazie alla nostra integrazione lo spostamento di informazioni fra Pipedrive e Trello sarà facile come per magia.
L'integrazione Pipedrive-Trello permette di:
Allega offerte, persone e organizzazioni a schede Trello
Nel visualizzare una scheda Trello, cliccare su Pipedrive Power-Up, iniziare a digitare il nome del contatto e cliccare sul risultato della ricerca desiderato. Il contatto verrà così allegato alla scheda Trello. Allo stesso modo si possono aggiungere persone della propria organizzazione e clienti.
Crea automaticamente nuove schede Trello
Definire una regola in Trello che crei automaticamente una scheda, a fronte di un evento a scelta in Pipedrive. È possibile impostarla in modo che quando un'offerta viene contrassegnata come vinta, una scheda Trello con dati di contatto, storia dell'offerta e informazioni sull'organizzazione appaia in un pannello Trello di propria scelta.
Condividi facilmente offerte, persone e organizzazioni
Tutti i membri di un pannello Trello possono vedere i dati Pipedrive presenti su quel pannello. Non importa se offerte o contatti Pipedrive sono aggiunti a una scheda manualmente, oppure se le schede Trello sono create automaticamente dai dati Pipedrive: tutti i membri di quel pannello possono vedere i dati, anche se non dispongono di un account Pipedrive.
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