Integrazione del CRM con Trello

Consenti a Pipedrive di potenziare le tue schede Trello

Hai bisogno di gestire il progetto dopo esserti aggiudicato un affare o durante una fase complessa della tua pipeline? Grazie alla nostra integrazione, trasferire le informazioni tra Pipedrive e Trello è semplicissimo.

L'integrazione Pipedrive-Trello ti consente di:

Allega informazioni da Pipedrive alle corrispondenti schede in Trello

Aggiungere regole per creare automaticamente nuove schede sulla base degli eventi in Pipedrive

Condividere affari, persone e organizzazioni in un pannello Trello

Allegare affari, persone e organizzazioni alle schede Trello

Quando visualizzi una scheda Trello, clicca su Pipedrive Power-Up, inizia a digitare il nome del contatto e clicca sul risultato di ricerca desiderato. Il contatto completo verrà così allegato alla scheda Trello. Allo stesso modo puoi aggiungere persone presenti nella tua organizzazione e clienti.

Creare in automatico nuove schede Trello

Imposta una regola in Trello che crei automaticamente una scheda, attivata da un evento di tua scelta in Pipedrive. Impostala in modo che quando un affare viene contrassegnato come aggiudicato, compaia una scheda Trello con i dettagli del contatto, la cronologia dell'affare e i dati sull'organizzazione in un pannello Trello di tua scelta.

Condividere facilmente affari, persone e organizzazioni

Tutti i membri di un pannello Trello possono vedere i dati Pipedrive presenti su quel pannello. Indipendentemente dal fatto che tu alleghi manualmente ad una scheda affari o contatti di Pipedrive o che le schede Trello siano create invece in automatico dai dati di Pipedrive, tutti i membri di quel pannello potranno visualizzare i dati, anche se non dispongono di un account Pipedrive.

Creare cruscotti per i tuoi pannelli Trello

Usa Trello come integrazione per la gestione dei progetti nel tuo CRM (gestione delle relazioni con i clienti) e sblocca gli approfondimenti in Pipedrive. Tieni traccia delle attività di vendita e dei flussi degli affari in Trello monitorando le prestazioni nei cruscotti personalizzabili di Pipedrive.

Visualizzare i più recenti successi del team

Osserva nel dettaglio, attraverso rapporti sulle vendite giornalieri o settimanali, gli affari che ti sei aggiudicato

Identificare i venditori più efficienti

Visualizza un'istantanea che ritrae chi sta concludendo il maggior numero di affari e chi ha bisogno invece di maggiore supporto

Migliorare il tuo tasso di conversione

Monitora lo stato del tuo imbuto di vendita e crea abitudini di vendita più efficaci

Mappare la tua pipeline di vendita

Gestisci i processi e i progetti di vendita complessi con una pipeline di vendita visiva. Con l'integrazione CRM Trello e Pipedrive, i dati fluiscono tranquillamente tra i tuoi strumenti.

Crea schede Trello compilate in automatico, al verificarsi di eventi in Pipedrive. Ricevi le informazioni di contatto direttamente nel pannello desiderato, avvia un processo di offerta molto complesso e altro ancora.

Coltivare i clienti potenziali con le automazioni

Utilizza la funzionalità di automazione del flusso di lavoro di Pipedrive per trasformare Trello in un'integrazione per le vendite del CRM ad alto rendimento. Imposta modelli di automazione che attivino le attività in Trello in base agli eventi in Pipedrive, ad esempio quando viene aggiunto un nuovo cliente potenziale o quando ci si aggiudica un affare.

Liste di controllo

Aggiungi elenchi di controllo dettagliati alle schede per definire le aspettative e monitorare le attività complesse

Commenti

Ricevi notifiche in tempo reale ogniqualvolta i membri del team lasciano commenti nelle schede Trello

Allegati

Risparmia tempo allegando automaticamente i file, come documenti e immagini, a schede specifiche

Date di scadenza

Mantieni motivati gli agenti impostando scadenze per attività, attività secondarie e obiettivi intermedi

Ripetitore di schede

Riduci il lavoro amministrativo manuale creando attività ricorrenti, come le cose da sbrigare settimanalmente, sul tuo pannello Trello

Posticipazione delle schede

Riordina la tua pipeline di vendita impostando le schede non urgenti in modo che riappaiano in un secondo momento

Potenziare le tue automazioni con Zapier

Usa Zapier per fare ancora di più con il CRM per le vendite che integra Pipedrive e Trello. Avvia automazioni di email di marketing, aggiungi campi personalizzati alle schede e aggiorna automaticamente le fasi di vendita all'interno di Pipedrive. Automatizza l'intero processo dall'inizio alla fine grazie a Zapier.

Collaborare con tutto il tuo team

Assegna attività e schede sia in Trello che in Pipedrive in modo che il tuo team di vendita sia sincronizzato su entrambe le piattaforme.

Invita i membri del team su nuovi pannelli, assegna loro attività e mantieni una comunicazione centralizzata usando le citazioni. Elimina le catene di email che intasano la posta in arrivo e allega invece documenti e aggiornamenti importanti alle schede Trello.

Automatizzare la diffusione delle email con la nostra integrazione per Gmail

L'integrazione di Pipedrive con Gmail consente di inviare email automatizzate e personalizzate in base alle azioni in Trello. Quando un'attività viene completata, come ad esempio una scheda spostata in un nuovo elenco, l'integrazione può inviare automaticamente l'invito per un appuntamento, un'email di follow-up dell'assistenza clienti e molto altro ancora.

Porta i tuoi pannelli Trello al livello successivo