Consenti a Pipedrive di arricchire le tue carte Trello
Se devi gestire dei progetti dopo aver concluso un affare, o se magari hai bisogno di dirigere un progetto durante una specifica fase della pipeline, la nostra integrazione renderà incredibilmente semplice la trasmissione di dati fra Pipedrive e Trello.
L'integrazione Pipedrive-Trello ti consente di:
Nel visualizzare una scheda Trello, clicca su Pipedrive Power-Up, inizia a digitare il nome del contatto e clicca sull'opportuno risultato di ricerca. Il contatto verrà così allegato per intero alla scheda Trello. Allo stesso modo puoi aggiungere persone nell'ambito della tua organizzazione e clienti.
Definisci una regola in Trello che crei in automatico una scheda, a fronte di un evento di tua scelta in Pipedrive. Puoi impostarla in modo tale che ogniqualvolta un affare è contrassegnato come concluso, una scheda Trello con dati di contatto, cronologia dell'affare e informazioni sull'organizzazione appaia in un pannello Trello da te prescelto.
Tutti i membri di un pannello Trello possono vedere i dati Pipedrive presenti su quel pannello. Indipendentemente dal fatto che tu accluda manualmente ad una scheda affari o contatti di Pipedrive o che le schede Trello siano create invece in automatico dai dati di Pipedrive, tutti i membri di quel pannello potranno visualizzare i dati, anche se non dispongono di un account Pipedrive.