Integración de Pipedrive con Trello: CRM para gestión de proyectos
Deja que Pipedrive potencie tus tarjetas de Trello
¿Necesitas una gestión de proyectos después de un negocio ganado o durante una etapa compleja en tu embudo? Mover información entre Pipedrive y Trello puede hacerse sin esfuerzo con nuestra integración.
La integración Pipedrive-Trello te permite:
Adjuntar información de Pipedrive a tarjetas relevantes en Trello
Agregar reglas para crear tarjetas nuevas de forma automática con base en eventos de Pipedrive
Compartir negocios, personas y organizaciones en un tablero de Trello
Adjunta información de Pipedrive a tarjetas de Trello
Al visualizar una tarjeta de Trello, haz clic en el Power-Up de Pipedrive, comienza a escribir el nombre del contacto y luego haz clic en el resultado de búsqueda apropiado. De esta manera, puedes agregar personas dentro de tu organización y clientes.
Crea tarjetas de Trello de forma automática
Establece una regla en Trello que cree una tarjeta de forma automática a partir de un evento de tu elección en Pipedrive. Configúrala para que, en cuanto un negocio se marque como ganado, aparezca una tarjeta de Trello con los detalles de contacto, el historial de negocios y la información de la organización en un tablero de Trello.
Comparte fácilmente negocios, personas y organizaciones
Todos los miembros del tablero pueden ver la información de Pipedrive, incluso si no tienen una cuenta. Ya sea que adjuntes datos manualmente o se creen tarjetas de forma automática.
Crea paneles para tus tableros de Trello
Utiliza Trello-CRM como tu integración de gestión de proyectos y desbloquea la información en Pipedrive. Haz un seguimiento de las actividades de ventas y los flujos de negocio en Trello mientras supervisas el rendimiento en los tableros personalizables de Pipedrive.
Comprueba los últimos tratos ganados del equipo
Obtén más detalles de tus tratos ganados con informes de ventas diarios o semanales
Identifica a los miembros con mejor rendimiento
Obtén una instantánea de quién está cerrando más negocios y quién necesita más apoyo
Mejora tu tasa de conversión
Monitorea el estado de tu embudo de ventas y crea mejores hábitos de ventas.
Analiza tu embudo de ventas
Gestiona procesos complejos con un embudo visual. Con la integración de Trello CRM y Pipedrive, los datos fluyen entre tus herramientas para mantener tu equipo sincronizado.
Cultiva a los prospectos con las Automatizaciones
Utiliza la función de Automatizaciones de Pipedrive para transformar Trello en una potente integración con el CRM de ventas. Configura plantillas de automatización para activar actividades en Trello según los eventos de Pipedrive, por ejemplo, cuando se añade un nuevo prospecto o cuando se gana un trato.
Listas de comprobación
Añade listas de comprobación detalladas a las tarjetas para establecer expectativas y hacer un seguimiento de las tareas complejas
Comentarios
Obtén notificaciones en tiempo real cuando los miembros del equipo dejan comentarios en las tarjetas Trello
Archivos adjuntos
Ahorra tiempo adjuntando automáticamente archivos, como documentos e imágenes, a tarjetas específicas
Fechas de vencimiento
Mantén a los representantes motivados estableciendo fechas de vencimiento para tareas, subtareas y logros
Repetidor de tarjetas
Reduce las tareas administrativas manuales creando tareas recurrentes, por ejemplo, tareas semanales a realizar en tu tablero Trello
Posponer tarjeta
Organiza tu embudo de ventas estableciendo tarjetas no urgentes para que reaparezcan más tarde
Potencia tus automatizaciones con Zapier
Conecta Pipedrive y Trello a través de Zapier para automatizar tareas avanzadas: envía correos personalizados, añade campos a tarjetas y actualiza etapas de ventas automáticamente.
Colabora con todo tu equipo
Asigna tareas y tarjetas en Trello y Pipedrive para que tu equipo de ventas esté sincronizado en ambas plataformas.
Invita a los miembros del equipo a nuevos tableros, asígnales tareas y mantén la comunicación en un único lugar a través de menciones. Elimina las cadenas de correo electrónico que obstruyen la bandeja de entrada y adjunta documentos y actualizaciones importantes a las tarjetas Trello en su lugar.
Automatiza el alcance del correo electrónico con Gmail
La integración de Gmail de Pipedrive envía correos automatizados y personalizados según las acciones en Trello. Por ejemplo, al mover una tarjeta a una nueva lista, se puede activar una invitación a una reunión o un correo de seguimiento.