Integración CRM de Trello

Deja que Pipedrive potencie tus tarjetas de Trello

¿Necesitas una gestión de proyectos después de un negocio ganado o durante una etapa compleja en tu embudo? Mover información entre Pipedrive y Trello puede hacerse sin esfuerzo con nuestra integración.

La integración Pipedrive-Trello te permite:

Adjuntar información de Pipedrive a tarjetas relevantes en Trello

Agregar reglas para crear tarjetas nuevas de forma automática con base en eventos de Pipedrive

Compartir negocios, personas y organizaciones en un tablero de Trello

Adjuntar negocios, personas y organizaciones a tarjetas de Trello

Al visualizar una tarjeta de Trello, haz clic en Pipedrive Power-Up, comienza a escribir el nombre del contacto y luego haz clic en el resultado de búsqueda apropiado. Todo el elemento de contacto se adjunta a la tarjeta de Trello. De esta manera, puedes agregar personas dentro de tu organización y clientes.

Crea nuevas tarjetas de Trello de forma automática

Establece una regla en Trello que cree una tarjeta de forma automática a partir de un evento de tu elección en Pipedrive. Configúrala de manera tal que en cuanto un negocio se marque como ganado, aparezca una tarjeta de Trello con los detalles de contacto, el historial de negocios y la información de la organización en un tablero de Trello de tu elección.

Comparte fácilmente negocios, personas y organizaciones

Todos los miembros de un tablero de Trello pueden ver los datos de Pipedrive en ese tablero. Independientemente de que adjuntes negocios o contactos de Pipedrive a una tarjeta de forma manual o se creen tarjetas de Trello de forma automática a partir de los datos de Pipedrive, todos los miembros de ese tablero pueden ver la información, incluso si no tienen una cuenta de Pipedrive.

Crea paneles para tus tableros de Trello

Utiliza Trello como tu integración de gestión de proyectos CRM (gestión de relaciones con los clientes) y desbloquea la información en Pipedrive. Haz un seguimiento de las actividades de ventas y los flujos de negocio en Trello mientras supervisas el rendimiento en los tableros personalizables de Pipedrive.

Comprueba los últimos negocios ganados del equipo

Obtén más detalles de tus negocios ganados con informes de ventas diarios o semanales

Identifica a los miembros con mejor rendimiento

Obtén una instantánea de quién está cerrando más negocios y quién necesita más apoyo

Mejora tu tasa de conversión

Monitoriza el estado de tu embudo de ventas y crea mejores hábitos de ventas

Analiza tu embudo de ventas

Gestiona complejos procesos de ventas y proyectos con un embudo de ventas visual. Con la integración de Trello CRM y Pipedrive, los datos fluyen a la perfección entre tus herramientas.

Crea tarjetas Trello completadas automáticamente y generadas por eventos de Pipedrive. Obtén información de contactos enviada directamente al tablero de tu elección, inicia un intrincado proceso de propuesta y mucho más.

Potencia los prospectos con automatizaciones

Utiliza la función de automatización del flujo de trabajo de Pipedrive para transformar Trello en una potente integración CRM de ventas. Configura plantillas de automatización para activar actividades en Trello según los eventos de Pipedrive, por ejemplo cuando se añade un nuevo prospecto o cuando se gana un negocio.

Listas de comprobación

Añade listas de comprobación detalladas a las tarjetas para establecer expectativas y hacer un seguimiento de las tareas complejas

Comentarios

Obtén notificaciones en tiempo real cuando los miembros del equipo dejan comentarios en las tarjetas Trello

Archivos adjuntos

Ahorra tiempo adjuntando automáticamente archivos, como documentos e imágenes, a tarjetas específicas

Fechas de vencimiento

Mantén a los representantes motivados estableciendo fechas de vencimiento para tareas, subtareas y logros

Repetidor de tarjetas

Reduce las tareas administrativas manuales creando tareas recurrentes, por ejemplo tareas semanales a realizar, en tu tablero Trello

Posponer tarjeta

Organiza tu embudo de ventas estableciendo tarjetas no urgentes para que reaparezcan más tarde

Potencia tus automatizaciones con Zapier

Utiliza Zapier para hacer aún más con Pipedrive y Trello CRM para ventas. Inicia automatizaciones de marketing por correo electrónico, añade campos personalizados a las tarjetas y actualiza automáticamente las etapas de ventas dentro de Pipedrive. Automatiza todo el proceso de principio a fin con Zapier.

Colabora con todo tu equipo

Asigna tareas y tarjetas en Trello y Pipedrive para que tu equipo de ventas esté sincronizado en ambas plataformas.

Invita a los miembros del equipo a nuevos tableros, asígnales tareas y mantén la comunicación en un único lugar a través de menciones. Elimina las cadenas de correo electrónico que obstruyen la bandeja de entrada y adjunta documentos y actualizaciones importantes a las tarjetas Trello en su lugar.

Automatiza el alcance del correo electrónico con nuestra integración de Gmail

La integración de Gmail de Pipedrive envía correos electrónicos automatizados y personalizados basados en acciones en Trello. Cuando se completa una actividad, por ejemplo al mover una tarjeta a una nueva lista, la integración puede avisar automáticamente con una invitación a una reunión, un correo electrónico de seguimiento del equipo de asistencia al cliente y mucho más.

Lleva tus tarjetas de Trello al siguiente nivel