Trello/CRM-integration

Låt Pipedrive fylla i dina kort i Trello
Om du behöver hantera projekt efter att en affär har vunnits, eller behöver projektledning under ett visst skede i din pipeline, gör vår integration att förflyttning av information mellan Pipedrive och Trello blir magiskt enkelt.

Med integration mellan Pipedrive och Trello kan du:

Koppla affärer, personer och organisationer till kort i Trello

När du tittar på ett kort i Trello är det bara att klicka på Pipedrive Power-Up, börja skriva kontaktens namn och klicka på lämpligt sökresultat. Det fullständiga kontaktobjektet är nu kopplat till Trello-kortet. Du kan lägga till personer inom din organisation samt kunder på det här sättet.

Skapa automatiskt nya kort i Trello

Ange en regel i Trello som automatiskt skapar ett kort när en specifik händelse som du väljer i Pipedrive inträffar. Ställ in regeln så att ett Trello-kort med kontaktuppgifter, affärshistorik och organisationsinformation visas på önskad Trello-tavla i samma ögonblick som en affär markeras som vunnen.

Dela smidigt affärer, personer och organisationer

Alla medlemmar i en Trello-tavla kan se Pipedrive-data på den tavlan. Oavsett om du kopplar Pipedrive-affärer eller -kontakter till ett kort manuellt eller om Trello automatiskt skapar kort från Pipedrive-data, kan alla som är medlem i tavlan se informationen, även om de inte har ett Pipedrive-konto.

Bli ett av 95 000 företag