Trello/CRM-integration

Låt Pipedrive fylla i dina Trello-kort

Behöver du projektledning efter att ha vunnit en affär eller under en komplex fas av din pipeline? Vår integration gör det enkelt att flytta information mellan Pipedrive och Trello.

Med Pipedrive-Trello-integrationen kan du:

Koppla information från Pipedrive till relevanta kort i Trello

Lägga till regler för att automatiskt skapa nya kort baserat på Pipedrive-händelser

Dela affärer, personer och organisationer till en tavla i Trello

Koppla affärer, personer och organisationer till Trello-kort

Klicka på Pipedrive Power-Up när du tittar på ett Trello-kort, börja skriva kontaktens namn och klicka på lämpligt sökresultat. Den fullständiga kontakten är nu kopplad till Trello-kortet. Du kan lägga till personer inom din organisation och kunder på det här sättet.

Skapa automatiskt nya kort i Trello

Ange en regel i Trello som automatiskt skapar ett kort när en specifik händelse som du väljer i Pipedrive inträffar. Ställ in regeln så att ett Trello-kort med kontaktuppgifter, affärshistorik och organisationsinformation visas på önskad Trello-tavla i samma ögonblick som en affär markeras som vunnen.

Dela enkelt affärer, personer och organisationer

Alla medlemmar i en Trello-tavla kan se Pipedrive-information på den tavlan. Oavsett om du kopplar Pipedrive-affärer eller -kontakter till ett kort manuellt eller om Trello-kort skapas automatiskt från Pipedrive-information kan alla som är medlemmar i den tavlan se informationen även om de inte har något Pipedrive-konto.

Skapa översiktspaneler för dina Trello-tavlor

Använd Trello som ditt CRM:s projektledningsintegration och lås upp insikter i Pipedrive. Håll koll på säljaktiviteter och affärsflöden i Trello samtidigt som du övervakar resultaten på Pipedrives anpassningsbara översiktspaneler.

Se teamets senaste vunna affärer

Zooma in på dina vunna affärer med dagliga eller veckovisa försäljningsrapporter

Identifiera toppresterarna

Få en ögonblicksbild av vem som driver flest affärer till avslut och vilka som behöver mer stöd

Förbättra konverteringsgraden

Följ utvecklingen av din försäljningskanal och skapa bättre försäljningsvanor

Kartlägg din försäljningspipeline

Hantera komplexa försäljningsprocesser och projekt med en visuell försäljningspipeline. Med Pipedrives Trello-integration flödar informationen smidigt mellan dina verktyg.

Skapa automatiskt ifyllda Trello-kort som aktiveras av Pipedrive-händelser. Få kontaktinformation direkt till din önskade tavla, initiera en förslagsprocess och mer.

Vårda prospekten med automatisering

Använd Pipedrives funktion för automatiserade arbetsflöden för att omvandla Trello till en kraftfull CRM-integration. Konfigurera automatiseringsmallar för att utlösa aktiviteter i Trello i enlighet med Pipedrive-händelser – som när ett nytt prospekt läggs till eller när en affär vinns.

Checklistor

Lägg till detaljerade checklistor till kort för att sätta förväntningar och hålla koll på komplexa uppgifter

Kommentarer

Få aviseringar i realtid när teammedlemmar lämnar kommentarer i Trello-kort

Bilagor

Spara in tid genom att automatiskt bifoga filer som dokument och bilder till specifika kort

Förfallodatum

Håll säljarna motiverade genom att sätta deadlines för uppgifter, deluppgifter och milstolpar

Kortupprepning

Minska administrationen genom att skapa återkommande uppgifter, som till exempel veckovisa uppgifter, på din Trello-tavla

Kort-snooze

Rensa upp i din försäljningspipeline genom att ställa in icke-akuta kort att visas igen vid ett senare tillfälle

Förstärk dina automatiseringar med Zapier

Använd Zapier för att göra ännu mer med Pipedrive och Trello CRM till försäljning. Påbörja automatisering av e-postmarknadsföring, lägg till anpassade fält till kort och uppdatera automatiskt försäljningsstadierna inuti Pipedrive. Automatisera hela processen från början till slut med Zapier.

Samarbeta med hela ditt team

Tilldela uppgifter och kort i Trello och Pipedrive så att ditt försäljningsteam är synkade på båda plattformar.

Bjud in teammedlemmar till nya tavlor, tilldela dem uppgifter och samla kommunikationen under samma tak med hjälp av omnämningar. Eliminera e-posttrådar som täpper till inkorgen och bifoga i stället viktiga dokument och uppdateringar till Trello-kort.

Automatisera e-postkommunikationen med vår Gmail-integration

Pipedrives Gmail-integration skickar automatiserade, personliga mejl utifrån åtgärder i Trello. När en aktivitet är slutförd, till exempel när ett kort flyttas till en ny lista, kan integrationen automatiskt skicka en ny mötesinbjudan, uppföljningsmejl från kundtjänst och mer.

Ta dina Trello-tavlor till nästa nivå