Trello CRM-integratie

Laat Pipedrive automatisch Trello-kaarten maken
Als je projecten moet beheren als er een deal is gewonnen of zelfs projectmanagement nodig hebt tijdens een bepaald stadium in je pijplijn, kun je dankzij de integratie met Trello moeiteloos gegevens uitwisselen tussen Pipedrive en Trello.

Video afspelen

Inleidende video over nieuwe functie

Voeg deals, personen en organisaties toe aan Trello kaarten

Klik als je een Trello-kaart bekijkt, op de Pipedrive Power-Up, begin de naam van een contactpersoon te typen en klik op het juiste zoekresultaat. Het volledige contactitem is nu aan je Trello-kaart toegevoegd. Je kunt op deze manier klanten en mensen binnen je organisatie toevoegen.

Automatisch creëren van nieuwe Trello kaarten

Stel in Trello een regel in voor het automatisch maken van kaarten die wordt getriggerd door een gebeurtenis naar keuze in Pipedrive. Stel het zo in dat als er een deal als 'gewonnen' is gemarkeerd, er een Trello-kaart met contactgegevens, de dealgeschiedenis en informatie over de organisatie in een Trello-bord naar keuze verschijnt.

Deals, personen en organisaties eenvoudig delen

Alle gebruikers van een Trello-bord kunnen de Pipedrive-gegevens op dit bord bekijken. Iedereen die lid is van dat bord, kan de gegevens bekijken, zelfs als ze geen Pipedrive-account hebben. Het maakt daarbij niet uit of je de Pipedrive-deals of contacten handmatig aan een kaart toevoegt of de Trello-kaarten automatisch zijn aangemaakt op basis van de Pipedrive-gegevens.

Volgende: Alle functies
Trello CRM-integratie | Pipedrive
Trello CRM Integration