Trello CRM-integratie

Laat Pipedrive je Trello-kaarten krachtiger maken
Als je projecten moet beheren als er een deal is gewonnen of zelfs projectmanagement nodig hebt tijdens een bepaald stadium in je pijplijn, kun je dankzij de integratie met Trello moeiteloos gegevens uitwisselen tussen Pipedrive en Trello.

Door de integratie van Pipedrive met Trello kun je:

Deals, personen en organisaties toevoegen aan Trello-kaarten

Klik als je een Trello-kaart bekijkt, op de Pipedrive Power-Up, begin de naam van een contactpersoon te typen en klik op het juiste zoekresultaat. Het volledige contactitem is nu aan je Trello-kaart toegevoegd. Je kunt op deze manier klanten en mensen binnen je organisatie toevoegen.

Automatisch nieuwe Trello-kaarten maken

Stel in Trello een regel in voor het automatisch maken van kaarten, die wordt getriggerd door een gebeurtenis naar keuze in Pipedrive. Stel het zo in dat als er een deal als 'gewonnen' is gemarkeerd, er een Trello-kaart met contactgegevens, de dealgeschiedenis en informatie over de organisatie in een Trello-bord naar keuze verschijnt.

Gemakkelijk deals, contactpersonen en organisaties delen

Alle gebruikers van een Trello-bord kunnen de Pipedrive-gegevens op dit bord bekijken. Iedereen die lid is van dat bord, kan de gegevens bekijken, zelfs als ze geen Pipedrive-account hebben. Het maakt daarbij niet uit of je de Pipedrive-deals of contacten handmatig aan een kaart toevoegt, of dat de Trello-kaarten automatisch zijn aangemaakt op basis van Pipedrive-gegevens.

Sluit je aan bij meer dan 95.000 bedrijven