Trello CRM-integratie

Laat Pipedrive je Trello-kaarten aansturen

Heb je nood aan projectmanagement na een gewonnen deal of voor een complex stadium in je pijplijn? Met onze integratie kun je gemakkelijk informatie uitwisselen tussen Pipedrive en Trello.

Door de integratie van Pipedrive met Trello kun je:

Gegevens vanuit Pipedrive toevoegen aan relevante kaarten in Trello

Regels toevoegen om op basis van Pipedrive-gebeurtenissen automatisch nieuwe kaarten te maken

Deals, contactpersonen en organisaties delen op een Trello-bord

Voeg deals, personen en organisaties toe aan Trello-kaarten

Klik als je een Trello-kaart bekijkt op de Pipedrive Power-Up, begin de naam van een contactpersoon te typen en klik op het juiste zoekresultaat. Het volledige contactitem wordt nu aan je Trello-kaart toegevoegd. Je kunt op deze manier klanten en mensen binnen je organisatie toevoegen.

Maak automatisch nieuwe Trello-kaarten aan

Stel in Trello een regel in voor het automatisch maken van kaarten, die wordt getriggerd door een gebeurtenis naar keuze in Pipedrive. Stel het zo in dat als er een deal als 'gewonnen' is gemarkeerd, er een Trello-kaart met contactgegevens, de dealgeschiedenis en informatie over de organisatie verschijnt in een Trello-bord naar keuze.

Deel moeiteloos deals, organisaties en contactpersonen

Alle gebruikers van een Trello-bord kunnen de Pipedrive-gegevens op dat bord bekijken. Iedereen die lid is van het bord kan de gegevens bekijken, zelfs als ze geen Pipedrive-account hebben. Het maakt daarbij niet uit of je de Pipedrive-deals of contacten handmatig aan een kaart toevoegt, of dat de Trello-kaarten automatisch zijn aangemaakt op basis van Pipedrive-gegevens.

Maak dashboards voor je Trello-borden

Gebruik Trello voor het projectmanagement van je klantrelatiebeheer (CRM) en krijg toegang tot meer inzichten in Pipedrive. Volg verkoopactiviteiten en deals op in Trello, terwijl je de prestaties monitort in de aanpasbare dashboards in Pipedrive.

Bekijk recente successen

Focus op je gewonnen deals met dagelijkse of wekelijkse verkooprapporten

Identificeer de beste prestaties

Krijg een beeld van wie de meeste deals sluit en wie je een handje moet helpen

Verbeter je conversiepercentage

Volg op hoe goed je salestrechter werkt en ontwikkel betere gewoontes

Teken je salespijplijn uit

Beheer complexe verkoopprocessen en projecten met een visuele salespijplijn. Met de integratie tussen Trello CRM en Pipedrive komen gegevens probleemloos in je tools terecht.

Maak automatisch ingevulde Trello-kaarten, geactiveerd door gebeurtenissen in Pipedrive. Stuur contactgegevens direct door naar een bord naar keuze, start ingewikkelde processen om voorstellen te maken, en stel andere workflows in.

Geef je leads de nodige aandacht met automatiseringen

Maak gebruik van de workflow-automatisering van Pipedrive om van Trello een krachtige verkoop-CRM-integratie te maken. Stel automatiseringstemplates in om activiteiten in Trello op te starten op basis van gebeurtenissen in Pipedrive - bijvoorbeeld wanneer een nieuwe lead wordt toegevoegd of een deal wordt gesloten.

Checklists

Voeg gedetailleerde checklists toe aan kaarten om verwachtingen te specificeren en complexe taken bij te houden

Reacties

Ontvang realtime meldingen wanneer teamleden opmerkingen plaatsen in Trello-kaarten

Bijlagen

Spaar tijd uit door automatisch bestanden (zoals documenten en afbeeldingen) toe te voegen aan specifieke kaarten

Vervaldatums

Houd vertegenwoordigers gemotiveerd door deadlines in te stellen voor taken, subtaken en mijlpalen

Card repeater

Verminder je administratieve werk door terugkerende taken aan te maken op je Trello-bord

Card snooze

Houd je salespijplijn overzichtelijk door niet-dringende kaarten tot een later moment weg te zetten

Maak je automatiseringen krachtiger met Zapier

Dankzij Zapier kun je nog meer doen met Pipedrive en Trello CRM voor verkoop. Start e-mailmarketing-automatiseringen op, voeg aangepaste velden toe aan kaarten en werk automatisch verkoopstadiums bij in Pipedrive. Automatiseer het hele proces met Zapier.

Werk samen met je hele team

Wijs taken en kaarten toe in Trello en Pipedrive, zodat je verkoopteam op beide platforms over de juiste informatie beschikt.

Nodig teamleden uit voor nieuwe borden, wijs hen taken toe en regel de communicatie centraal door middel van vermeldingen. Elimineer ellenlange e-mailconversaties en voeg in plaats daarvan belangrijke documenten en updates toe aan Trello-kaarten.

Automatiseer je e-mail-outreach met onze Gmail-integratie

De Gmail-integratie van Pipedrive verzendt geautomatiseerde, gepersonaliseerde e-mails op basis van acties in Trello. Wanneer een activiteit is voltooid - bijvoorbeeld wanneer een kaart naar een nieuwe lijst wordt verplaatst - kan de integratie automatisch een uitnodiging voor een vergadering, een follow-up-e-mail van de klantenondersteuning of een ander bericht verzenden.

Doe meer met je Trello-borden