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Trello-CRM-Integration

Lassen Sie Pipedrive Ihre Trello-Karten ausspielen

Wenn Sie nach einem gewonnenen Deal Projekte verwalten müssen oder in einer bestimmten Phase Ihrer Pipeline Projektmanagement erforderlich ist, macht unsere Integration den Austausch von Informationen zwischen Pipedrive und Trello spielend einfach.

Die Trello-Integration ermöglicht:

Deals, Personenkontakte und Unternehmen an Trello-Karten anhängen

Wenn Ihnen eine Trello-Karte angezeigt wird, klicken Sie auf das Pipedrive Power-Up, beginnen den Namen des Kontakts einzugeben und klicken auf das entsprechende Suchergebnis. Der vollständige Kontakteintrag wird an die Trello-Karte angehängt. Sie können auf diese Weise Personen in Ihrem Unternehmen sowie Kunden hinzufügen.

Automatisch neue Trello-Karten erstellen

Setzen Sie eine Regel in Trello auf, damit bei einem beliebigem Ereignis in Pipedrive automatisch eine Karte erstellt wird. Stellen Sie sie so ein, dass in dem Moment, in dem ein Deal als gewonnen markiert wird, eine Trello-Karte mit den Kontaktdaten, dem Deal-Verlauf und den Unternehmensinformationen in einem Trello-Board Ihrer Wahl erscheint.

Einfaches Teilen von Deals, Personen und Unternehmen

Alle Mitglieder eines Trello-Boards können Pipedrive-Daten auf diesem Board sehen. Unabhängig davon, ob Sie Pipedrive-Deals oder -Kontakte manuell an eine Karte anhängen oder ob Trello-Karten automatisch aus Pipedrive-Daten erstellt werden, kann jedes Mitglied dieses Boards die Daten sehen, auch wenn kein Pipedrive-Account vorhanden ist.

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