Trello-CRM-Integration

Mit Pipedrive mehr Power für Ihre Trello-Karten

Benötigen Sie nach einem gewonnenen Deal oder während einer komplexen Phase in Ihrer Pipeline ein Projektmanagement-Tool? Mit unserer Integration können Sie mühelos Informationen zwischen Pipedrive und Trello hin- und herschieben.

Die Pipedrive-Trello-Integration ermöglicht Ihnen:

Anhängen von Informationen aus Pipedrive an relevante Karten in Trello

Hinzufügen von Regeln zur automatischen Erstellung neuer Karten basierend auf Pipedrive Ereignissen

Freigabe von Deals, Kontakten und Organisationen auf ein Trello-Board

Hinzufügen von Deals, Kontakten und Organisationen zu Trello-Karten

Wenn Sie eine Trello-Karte geöffnet haben, klicken Sie auf "Pipedrive Power-Up" und geben den Namen des Kontakts ein. Wählen Sie das passende Suchergebnis aus. Der vollständige Kontakteintrag wird dann an die Trello-Karte angehängt. Auf diese Weise können Sie Personen innerhalb Ihres Unternehmens sowie Kunden hinzufügen.

Automatische Erstellung neuer Trello-Karten

Erstellen Sie eine Regel in Trello, die dafür sorgt, dass ein beliebiges Ereignis in Pipedrive automatisch die Erstellung einer Karte auslöst. Diese Regel kann beispielsweise bewirken, dass in dem Moment, in dem ein Deal als gewonnen markiert wird, in einem Trello-Board Ihrer Wahl eine Trello-Karte mit Kontaktdaten, dem Deal-Verlauf und Organisationsinformationen erscheint.

Einfaches Teilen von Deals, Kontakten und Organisationen

Alle Mitglieder eines Trello-Boards können die Pipedrive-Daten auf diesem Board sehen. Ganz gleich, ob Sie Pipedrive-Deals oder -Kontakte manuell an eine Karte anhängen oder ob Trello-Karten automatisch anhand von Pipedrive-Daten erstellt werden, jedes Mitglied dieses Boards kann die Daten sehen, auch ohne einen Pipedrive-Account.

Erstellung von Dashboards für Ihre Trello-Boards

Nutzen Sie Trello als Projektmanagement-Integration für Ihr CRM (Customer Relationship Management) und erhalten Sie Einblicke in Pipedrive. Verfolgen Sie Vertriebsaktivitäten und den Deal-Flow in Trello und überwachen Sie die Performance in den anpassbaren Dashboards von Pipedrive.

Anzeige der jüngsten Teamerfolge

Werfen Sie in den täglichen oder wöchentlichen Verkaufsberichten einen genauen Blick auf Ihre gewonnenen Deals

Identifizierung von Top-Performern

Sehen Sie sich in einer Momentaufnahme an, wer die meisten Deals abschließt und wer mehr Unterstützung benötigt

Verbesserung Ihrer Konversionsrate

Überwachen Sie den Zustand Ihres Verkaufstrichters und entwickeln Sie bessere Verkaufsmethoden

Aufzeichnung Ihrer Sales-Pipeline

Verwalten Sie komplexe Vertriebsprozesse und Projekte mit einer visuellen Sales-Pipeline. Mit der Trello CRM- und Pipedrive-Integration fließen die Daten nahtlos zwischen Ihren Tools.

Erstellen Sie Trello-Karten, die durch Pipedrive-Ereignisse automatisch ausgefüllt werden. Lassen Sie sich Kontaktinformationen direkt an das Board Ihrer Wahl übermitteln, stoßen Sie einen ausgeklügelten Angebotsprozess an und vieles mehr.

Leadpflege mit Automatisierungen

Nutzen Sie die Workflow-Automatisierungsfunktion von Pipedrive, um Trello in eine leistungsstarke Vertriebs-CRM-Integration zu verwandeln. Richten Sie Automatisierungsvorlagen ein, um anhand von Pipedrive-Ereignissen Aktivitäten in Trello auszulösen - z. B. wenn ein neuer Lead hinzugefügt oder ein Deal gewonnen wird.

Checklisten

Fügen Sie detaillierte Checklisten zu den Karten hinzu, um Erwartungen zu definieren und den Überblick über komplexe Aufgaben zu behalten

Kommentare

Erhalten Sie Echtzeitbenachrichtigungen, wenn Teammitglieder Kommentare auf Trello-Karten hinterlassen

Anhänge

Sparen Sie Zeit, indem Sie Dateien, wie Dokumente und Bilder, automatisch an spezifische Karten anhängen

Fälligkeitstermine

Sorgen Sie für Motivation unter den Vertriebsmitarbeitern, indem Sie Deadlines für Aufgaben, Teilaufgaben und Meilensteine setzen

Wiederkehrende Karten

Reduzieren Sie manuelle Administrationsarbeit, indem Sie wiederkehrende Aufgaben, z. B. wöchentliche To-Do-Listen, auf Ihrem Trello-Board erstellen

Schlummernde Karten

Bereinigen Sie Ihre Sales-Pipeline, indem Sie sich nicht dringende Karten zu einem späteren Zeitpunkt wieder anzeigen lassen

Automatisierungen mit Zapier optimieren

Nutzen Sie Zapier, um mit dem Vertriebs-CRM von Pipedrive und Trello mehr zu erreichen. Starten Sie E-Mail-Marketing-Automatisierungen, fügen Sie benutzerdefinierte Felder zu Karten hinzu und aktualisieren Sie automatisch die Vertriebsphasen in Pipedrive. Automatisieren Sie mit Zapier den gesamten Prozess vom Anfang bis zum Ende.

Zusammenarbeit mit dem gesamten Team

Weisen Sie Mitarbeiter in Trello und Pipedrive Aufgaben und Karten zu, damit Ihr Vertriebsteam auf beiden Plattformen auf dem gleichen Stand ist.

Laden Sie Teammitglieder zu neuen Boards ein, weisen Sie ihnen Aufgaben zu und verwenden Sie Erwähnungen, um die Kommunikation an einer zentralen Stelle zu führen. Vermeiden Sie lange E-Mail-Ketten, die den Posteingang verstopfen, und hängen Sie stattdessen wichtige Dokumente und Aktualisierungen an Trello-Karten an.

Automatisierter E-Mail-Outreach mit unserer Gmail-Integration

Mit der Pipedrive Gmail-Integration werden automatisierte, personalisierte E-Mails basierend auf Aktionen in Trello versendet. Wenn eine Aktivität abgeschlossen ist, etwa wenn eine Karte in eine neue Liste verschoben wird, kann die Integration automatisch eine Meeting-Einladung, eine Follow-up-E-Mail an den Kundensupport und vieles mehr versenden.

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