Trello-CRM-Integration

Verleihen Sie Ihren Trello-Karten mit Pipedrive Auftrieb
Wenn Sie Projekte nach einem gewonnenen Deal managen müssen oder bereits in einer bestimmten Phase Ihrer Pipeline auf Projektmanagement angewiesen sind, macht diese Integration den Austausch von Daten zwischen Pipedrive und Trello zu einem Kinderspiel.

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Einführungsvideo zu den Funktionen

Geschäfte, Personen und Unternehmen an Trello-Karten anhängen

Wenn Sie eine Trello-Karte geöffnet haben, klicken Sie auf „Pipedrive-Power-Up“, geben Sie den Namen des Kontakts ein und klicken Sie dann auf das passende Suchergebnis. Anschließend wird der Kontakteintrag an die Trello-Karte angehängt. Auf diese Weise können Sie Personen innerhalb Ihres Unternehmens und Kunden hinzufügen.

Automatische Erstellung neuer Trello-Karten

Hinterlegen Sie in Trello eine Regel, anhand der bei einem Pipedrive-Ereignis Ihrer Wahl automatisch eine Karte erstellt wird. Richten Sie diese so ein, dass eine Trello-Karte mit Kontaktdaten, Geschäftsverlauf und Unternehmensinformationen auf einem von Ihnen ausgewählten Trello-Board angezeigt wird, sobald ein Geschäft als gewonnen markiert wird.

Geschäfte, Personen und Unternehmen einfach teilen

Alle Mitglieder eines Trello-Boards können dann die Pipedrive-Daten auf diesem sehen. Egal ob Sie Pipedrive-Geschäfte oder -Kontakte manuell an eine Karte anhängen oder Trello-Karten automatisch anhand der Pipedrive-Daten erstellt werden – jedes Mitglied dieses Boards kann die Daten sehen, auch wenn es nicht über ein Pipedrive-Konto verfügt.

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