Trello CRM-Integration
Holen Sie mit Pipedrive das Beste aus Trello heraus
Wenn Sie nach gewonnenem Deal oder während einer bestimmten Pipeline-Phase Ihre Projekte verwalten möchten, hilft Ihnen unsere Integration beim Austausch von Informationen zwischen Pipedrive und Trello.
Die Trello-Integration ermöglicht:
Deals, Personen und Organisationen an Trello-Karten anhängen
Wenn Sie eine Trello-Karte geöffnet haben, klicken Sie auf "Pipedrive-Power-Up" und geben den Namen des Kontakts ein. Wählen Sie das passende Suchergebnis aus. Der vollständige Kontakteintrag wird dann an die Trello-Karte angehängt. Auf diese Weise können Sie Personen innerhalb Ihres Unternehmens sowie Kunden hinzufügen.
Automatische Erstellung neuer Trello-Karten
Legen Sie in Trello Regeln zur automatischen Erstellung neuer Karten auf Grundlage von Ereignissen in Pipedrive an. Gestalten Sie die Regeln so, dass nach gewonnenem Deals automatisch eine Trello-Karte mit Kontaktdetails, Deal-Historie und Unternehmensinformationen in Ihrem gewünschten Trello-Board erscheint.
Teilen von Deals, Personen und Organisationen
Alle Mitglieder eines Trello-Boards können dann die Pipedrive-Daten sehen. Egal, ob Sie Deals oder Kontakte manuell an eine Karte anhängen oder automatisch Trello-Karten erstellen – jedes Mitglied dieses Boards kann die Daten sehen, auch wenn sie keinen Pipedrive-Account haben.
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