Integração CRM Trello

Deixe o Pipedrive potencializar os seus cartões Trello

Precisa de gestão de projeto após um acordo ganho ou durante um estágio complexo em sua preparação? Mover informação entre Pipedrive e Trello é um esforço sem esforço com a nossa integração.

A integração Pipedrive-Trello permite:

Anexar informações do Pipedrive aos cartões relevantes no Trello

Adicionar regras para criação automática de novos cartões com base nos eventos do Pipedrive

Compartilhar negócios, pessoas e organizações em um painel Trello

Anexar negócios, pessoas e organizações em cartões Trello

Ao visualizar um cartão Trello, clique no Pipedrive Power-Up, comece a digitar o nome do contato e clique no resultado de busca apropriado. O item completo do contato está anexado ao cartão Trello. Você pode adicionar pessoas dentro da sua organização e clientes desta forma.

Criação automática de cartões Trello

Defina uma regra na Trello que automaticamente cria um cartão, acionado por um evento da sua escolha no Pipedrive. Configure-o para que quando um negócio for marcado como ganho, um cartão Trello com detalhes de contato, histórico do negócio e informações da empresa apareça em um painel da Trello de sua escolha.

Compartilhe facilmente negócios, pessoas e organizações

Todos os membros do painel Trello podem ver dados do Pipedrive neste painel. Seja para anexar negócios ou contatos do Pipedrive a um cartão manualmente ou criar cartões Trello automaticamente a partir de dados do Pipedrive, todos que forem membros dol painel podem ver os dados, mesmo se não tiverem uma conta do Pipedrive.

Crie painéis para seus quadros de Trello

Use o Trello como integração de gerenciamento de projetos do seu CRM (gerenciamento de relacionamento cliente) e tenha acesso a mais informações no Pipedrive. Acompanhe atividades de vendas e fluxos de negócios em Trello enquanto monitora o desempenho nos painéis personalizáveis do Pipedrive.

Veja as últimas vitórias da equipe

Analise os negócios fechados com relatórios vendas diários ou semanais

Identifique quem está tendo o melhor desempenho

Saiba quem está fechando mais negócios e quem precisa de mais suporte

Melhore sua taxa de conversão

Acompanhe a saúde do seu funil de vendas e desenvolva melhores hábitos de vendas

Mapeie o seu funil de vendas

Gerencie processos e projetos de vendas complexos com um funil visual. Com a integração do Trello com o Pipedrive, os dados fluem sem gargalos entre suas ferramentas.

Eventos no Pipedrive podem desencadear a criação de cartões do Trello preenchidos automaticamente. Faça com que as informações de contato sejam enviadas diretamente para um quadro da sua escolha, inicie um processo de propostas elaboradas e mais.

Nutra leads com automatizações

Use a funcionalidade de automatização do fluxo de trabalho do Pipedrive para ter acesso à poderosa integração do Trello para CRMs. Defina modelos de automatização para desencadear atividades no Trello com base em eventos no Pipedrive (por ex., quando um novo lead for adicionado ou um negócio for ganho).

Checklists

Adicione checklists detalhadas aos cartões do Trello para definir expectativas e acompanhar tarefas complexas

Comentários

Receba notificações em tempo real quando membros da sua equipe deixarem comentários em cartões do Trello

Anexos

Economize tempo anexando arquivos, como documentos e imagens, automaticamente a cartões específicos

Prazos

Mantenha seus representantes motivados definindo prazos para tarefas, subtarefas e etapas

Repetidor de cartões

Reduza o trabalho administrativo manual criando tarefas recorrentes, como afazeres semanais, no seu cartão do Trello

Adiamento de cartões

Organize seu funil de vendas configurando a reexibição futura de cartões não urgentes

Potencialize suas automatizações com o Zapier

Use o Zapier para produzir ainda mais com a integração entre Pipedrive e Trello. Faça automatizações de e-mail marketing, adicione campos personalizados aos cartões e atualize automaticamente as etapas de vendas dentro do Pipedrive. Automatize o seu processo do início ao fim com o Zapier.

Colabore com toda a sua equipe

Atribua tarefas e cartões no Trello e Pipedrive, para que toda a sua equipe de vendas esteja sincronizada em ambas plataformas.

Convide membros da sua equipe para novos quadros, atribua-lhes tarefas e comunique-se por um só lugar utilizando as menções. Elimine correntes de e-mail obstruindo suas caixas de entrada e anexe documentos e atualizações importantes aos cartões Trello.

Automatize seus e-mails de alcance com nossa integração com o Gmail

A integração entre o Pipedrive e Gmail envia e-mails automatizados e personalizados com base em ações no Trello. Quando uma atividade é concluída (por ex., um cartão ser movido para uma nova lista), a integração faz o contato automaticamente, enviando um convite para a reunião, um e-mail de follow up de suporte ao cliente e mais.

Leve seus quadros do Trello ao próximo nível