Tehosta Trello-korttejasi Pipedriven avulla
Jos joudut hallinnoimaan projekteja kaupan voittamisen jälkeen tai kaipaat projektinhallintaa tietyssä myyntiputken vaiheessa, integrointimme tekee tietojen siirtämisestä Pipedriven ja Trellon välillä taianomaisen vaivatonta.
Pipedriven ja Trellon integroinnin avulla voit:
Napsauta Trello-korttia katsoessasi Pipedriven Power-Up-kohtaa, aloita yhteyshenkilön nimen kirjoittaminen ja napsauta asianomaista hakutulosta. Koko yhteystieto liitetään Trello-korttiin. Voit lisätä tällä tavalla organisaatioosi kuuluvia henkilöitä ja asiakkaita.
Määritä Trellossa sääntö, joka luo automaattisesti kortin valitsemasi Pipedrive-tapahtuman yhteydessä. Voit määrittää sen niin, että samalla hetkellä, kun kauppa merkitään voitetuksi, valitsemaasi Trello-tauluun ilmestyy Trello-kortti, joka sisältää yhteystiedot, kaupan historian sekä organisaation tiedot.
Kaikki Trello-taulun jäsenet voivat nähdä Pipedriven tiedot taulussa. Riippumatta siitä, liitätkö Pipedriven kauppoja tai yhteystietoja korttiin manuaalisesti vai luodaanko Trello-kortit automaattisesti Pipedriven tiedoista, kaikki kyseisen taulun jäsenet voivat nähdä tiedot, vaikka heillä ei olisi Pipedrive-tiliä.