Trello CRM -integraatio

Anna Pipedriven tuoda tehoa Trello-kortteihisi
Jos joudut hallinnoimaan projekteja kaupan voittamisen jälkeen tai kaipaat projektihallintoa tietyssä myyntiputken vaiheessa, integrointimme tekee tietojen siirtämisestä Pipedriven ja Trellon välillä taianomaisen vaivatonta.

Katso video

Toimintojen esittelyvideo

Liitä kauppoja, henkilöitä ja organisaatioita Trello-kortteihin

napsauttaa Trello-korttia katsoessasi Pipedriven Power-Up-kohtaa, aloittaa yhteyshenkilön nimen kirjoittamisen ja napsauttaa asianomaista hakutulosta. Koko yhteystieto liitetään Trello-korttiin. Voit lisätä tällä tavalla organisaatioosi kuuluvia henkilöitä ja asiakkaita.

Luo automaattisesti uusia Trello-kortteja

määrittää Trellossa säännön, joka luo automaattisesti kortin valitsemasi Pipedrive-tapahtuman yhteydessä. Voit määrittää sen niin, että samalla hetkellä, kun kauppa merkitään voitetuksi, valitsemaasi Trello-tauluun ilmestyy Trello-kortti, joka sisältää yhteystiedot, kaupan historian sekä organisaation tiedot.

Jaa helposti kauppoja, henkilöitä ja organisaatioita

Kaikki Trello-taulun jäsenet voivat nähdä Pipedriven tiedot taulussa. Riippumatta siitä, liitätkö Pipedriven kauppoja tai yhteystietoja korttiin manuaalisesti vai luodaanko Trello-kortit automaattisesti Pipedriven tiedoista, kaikki kyseisen taulun jäsenet voivat nähdä tiedot, vaikka heillä ei olisi Pipedrive-tiliä.

Seuraavaksi: Ominaisuudet
Trello CRM -integraatio | Pipedrive
Trello CRM Integration