Trello CRM -integraatio

Anna Pipedriven tuoda tehoa Trello-kortteihisi

Tarvitsetko projektinhallintaa voitetun kaupan jälkeen tai myyntiputkesi monimutkaisen vaiheen aikana? Tietojen siirtäminen Pipedriven ja Trellon välillä on vaivatonta integraatiomme avulla.

Pipedriven ja Trellon integroinnin avulla voit:

Liittää tietoja Pipedrivesta asiaankuuluviin kortteihin Trellossa

Lisätä sääntöjä uusien korttien automaattiseen luontiin Pipedriven tapahtumien pohjalta

Jakaa kauppoja, henkilöitä ja organisaatioita Trello-taululle

Liittää kauppoja, henkilöitä ja organisaatioita Trello-kortteihin

Napsauta Trello-korttia tarkastellessasi Pipedrive Power-Up -kohtaa, aloita yhteyshenkilön nimen kirjoittaminen ja napsauta haluttua hakutulosta. Koko yhteystieto liitetään Trello-korttiin. Voit lisätä tällä tavalla organisaatioosi kuuluvia henkilöitä ja asiakkaita.

Luo uusia Trello-kortteja automaattisesti

Määritä Trellossa sääntö, joka luo automaattisesti kortin valitsemasi Pipedrive-tapahtuman yhteydessä. Voit määrittää sen niin, että samalla hetkellä, kun kauppa merkitään voitetuksi, valitsemaasi Trello-tauluun ilmestyy Trello-kortti, joka sisältää yhteystiedot, kaupan historian sekä organisaation tiedot.

Jaa helposti kauppoja, henkilöitä ja organisaatioita

Kaikki Trello-taulun jäsenet voivat nähdä Pipedriven tiedot taulussa. Riippumatta siitä, liitätkö Pipedriven kauppoja tai yhteystietoja korttiin manuaalisesti vai luodaanko Trello-kortit automaattisesti Pipedriven tiedoista, kaikki kyseisen taulun jäsenet voivat nähdä tiedot, vaikka heillä ei olisi Pipedrive-tiliä.

Luo raporttinäkymiä Trello-tauluillesi

Käytä Trelloa CRM-järjestelmäsi projektinhallintaintegraationa ja hyödynnä tietoja Pipedrivessa. Seuraa myyntiaktiviteetteja ja kauppojen kulkuja Trellossa ja tarkkaile samalla suoriutumista Pipedriven mukautettavilla raporttinäkymillä.

Tarkastele tiimin viimeisimpiä voittoja

Tarkastele voitettuja kauppoja päivittäisillä tai viikoittaisilla myyntiraporteilla

Tunnista parhaat suoritukset

Katso tilannekuva siitä, ketkä päättävät eniten kauppoja ja ketkä tarvitsevat enemmän tukea

Paranna konversioastettasi

Seuraa myyntisuppilosi tilaa ja kehitä parempia myyntitapoja

Kartoita myyntiputkesi

Hallitse monimutkaisia myyntiprosesseja ja projekteja visuaalisella myyntiputkella. Trellon ja Pipedriven integraation avulla tiedot kulkevat saumattomasti työkalujesi välillä.

Luo automaattisesti täytettyjä Trello-kortteja Pipedriven tapahtumien perusteella. Hae yhteystiedot suoraan valitsemaasi tauluun, käynnistä monimutkainen ehdotusprosessi ja muuta.

Nurturoi liidejä automaatioilla

Tee Trellosta tehokas myynnin CRM-integraatio käyttämällä Pipedriven työnkulun automatisointitoimintoa. Määritä automaatiomalleja, jotka käynnistävät aktiviteetteja Trellossa Pipedriven tapahtumien mukaan – kuten silloin, kun uusi liidi lisätään tai kauppa voitetaan.

Tarkistuslistat

Lisää yksityiskohtaisia tarkistuslistoja korteille asettaaksesi odotuksia ja pysyäksesi perillä monimutkaisista tehtävistä

Kommentit

Vastaanota reaaliaikaisia ilmoituksia, kun tiimin jäsenet jättävät kommentteja Trello-kortteihin

Liitteet

Säästä aikaa liittämällä automaattisesti tiedostoja, kuten asiakirjoja ja kuvia, tiettyihin kortteihin

Määräpäivät

Pidä myyjät motivoituneina asettamalla määräaikoja tehtäville, alatehtäville ja välitavoitteille

Korttien toistotoiminto

Vähennä manuaalisia hallinnollisia tehtäviä luomalla toistuvia tehtäviä, kuten viikoittaisia tehtäviä Trello-taulussasi

Korttien torkutus

Pidä myyntiputkesi siistinä asettamalla kortit, jotka eivät ole kiireellisiä, näkymään uudelleen myöhemmin

Tehosta automaatioitasi Zapierilla

Käytä Zapieria tehdäksesi vieläkin enemmän Pipedriven ja Trellon myynnin CRM-järjestelmällä. Käynnistä sähköpostimarkkinointiautomaatioita, lisää mukautettuja kenttiä kortteihin ja päivitä automaattisesti myyntivaiheita Pipedrivessa. Automatisoi koko prosessi alusta loppuun Zapierin avulla.

Tee yhteistyötä koko tiimisi kanssa

Määritä tehtäviä ja kortteja Trellossa ja Pipedrivessa, jotta myyntitiimisi pysyy synkronoituna molemmilla alustoilla.

Kutsu tiimin jäseniä uusiin tauluihin, anna heille tehtäviä ja pidä viestintä yhdessä paikassa käyttämällä mainintoja. Eliminoi postilaatikot täyttävät sähköpostiketjut ja liitä tärkeät asiakirjat ja päivitykset sen sijaan Trello-kortteihin.

Automatisoi sähköpostiyhteydenotot Gmail-integraatiollamme

Pipedriven Gmail-integraatio lähettää automaattisia, personoituja sähköposteja Trellon toimintojen mukaan. Kun aktiviteetti on valmis, esimerkiksi kortin siirtyessä uudelle listalle, integraatio voi lähettää automaattisesti kokouskutsun, asiakastuen seurantasähköpostin ja muuta.

Vie Trello-taulusi seuraavalle tasolle