Tehosta Trello-korttejasi Pipedriven avulla
Jos joudut hallinnoimaan projekteja kaupan voittamisen jälkeen tai kaipaat projektinhallintaa tietyssä myyntiputken vaiheessa, integrointimme tekee tietojen siirtämisestä Pipedriven ja Trellon välillä taianomaisen vaivatonta.
Pipedrive-Trellon avulla voit:
Napsauta Trello-korttia katsoessasi Pipedriven Power-Up-kohtaa, aloita yhteyshenkilön nimen kirjoittaminen ja napsauta asianomaista hakutulosta. Koko yhteystieto liitetään Trello-korttiin. Voit lisätä tällä tavalla organisaatioosi kuuluvia henkilöitä ja asiakkaita.
Määritä Trellossa sääntö, joka luo automaattisesti kortin valitsemasi Pipedrive-tapahtuman yhteydessä. Voit määrittää sen niin, että samalla hetkellä, kun kauppa merkitään voitetuksi, valitsemaasi Trello-tauluun ilmestyy Trello-kortti, joka sisältää yhteystiedot, kaupan historian sekä organisaation tiedot.
Kaikki Trello-taulun jäsenet voivat nähdä Pipedriven tiedot taulussa. Riippumatta siitä, liitätkö Pipedriven kauppoja tai yhteystietoja korttiin manuaalisesti vai luodaanko Trello-kortit automaattisesti Pipedriven tiedoista, kaikki kyseisen taulun jäsenet voivat nähdä tiedot, vaikka heillä ei olisi Pipedrive-tiliä.