Trello CRMとの連携
Pipedrive で Trello カードを作成
取引成立後にプロジェクトを管理するか、パイプライン上の特定のステージでプロジェクト管理を必要としている場合、弊社の統合がPipedriveとTrelloの間の情報移動を驚くべき程容易にします。
Pipedrive-Trello の統合は、以下を可能にします:
取引、人物、組織を Trello カードに添付
Trello カードを見る際は、Pipedrive Power-Upにクリックして連絡先の氏名を入力し、適切な検索結果にクリックしてください。連絡先の氏名が Trello カードに添付されます。同じ方法で、組織内の人々またはクライアントを追加できます。
新しい Trello カードを自動生成
Pipedrive内で選んだイベントによって、自動的にカードが作成される規則をTrello内に設定します。取引が成立としてマークされた瞬間に、連絡先情報、取引履歴、組織情報を備えたTrelloカードがお好みのTrelloボード上に現れるように設定しましょう。
取引、人物、組織を簡単に共有できます
Trello ボードのメンバーは全員、ボード上で Pipedrive データを見ることができます。Pipedrive取引または連絡先を手動でカードに入力するか、TrelloカードがPipedriveデータから自動作成されるかに関わらず、ボードのメンバーは全員データを見ることができます。この際、Pipedriveアカウントがなくてもデータを確認できます。
