取引成立後またはパイプラインの複雑な段階の最中にプロジェクト管理が必要ですか？PipedriveとTrelloの間で情報を移動させることは、当社と連携すれば簡単にできます。
Pipedrive からの関連情報を Trelloの関連カードに添付
規則を追加して、Pipedriveのイベントに基づく新しいカードを自動作成
Trelloボードで取引、人物、組織を共有
Trelloカードを見る際は、Pipedrive Power-Upをクリックして連絡先の氏名を入力し、適切な検索結果をクリックしてください。連絡先の氏名がTrelloカードに添付されます。同じ方法で、組織内の人またはクライアントを追加できます。
Pipedrive内で選んだイベントによって、自動的にカードが作成される規則をTrello内に設定します。取引が成立としてマークされた瞬間に、連絡先情報、取引履歴、組織情報を備えたTrelloカードがお好みのTrelloボード上に現れるように設定しましょう。
Trello ボードのメンバーは全員、ボード上でPipedriveデータを見ることができます。Pipedriveの取引または連絡先を手動でカードに入力するか、TrelloカードがPipedriveデータから自動作成されるかに関わらず、ボードのメンバーは全員データを見ることができます。この際、Pipedriveアカウントがなくてもデータを確認できます。
TrelloをCRM（顧客関係管理）プロジェクト管理の連携として使用し、Pipedriveの分析情報を解放します。Pipedriveのカスタマイズ可能なダッシュボードでパフォーマンスを監視しながら、Trelloでセールスアクティビティと取引の流れを追跡します。
日次または週次のセールスレポートで獲得した取引に焦点を合わせます
誰が最も取引を成立させているか、誰がもっとサポートを必要としているかの全体像を確認します
セールスファネルの健全性を記録し、より良い販売習慣を構築します
視覚的なセールスパイプラインで複雑なセールスプロセスとプロジェクトを管理します。Trello CRMとPipedriveとの連携により、データはツール間をシームレスに流れます。
Pipedriveのイベントによってトリガーされる、自動入力されるTrelloカードを作成します。連絡先情報を選択した取締役会に直接送り、複雑な提案プロセスなどを開始します。
Pipedriveのワークフロー自動化機能を使用してTrelloを強力なセールスCRMとの連携に変換します。新しいリードが追加されたときや取引が成立したときのようなPipedriveのイベントに応じて、Trelloでアクティビティをトリガーするための自動化テンプレートを設定します。
期待を設定するカードに詳細なチェックリストを追加し、複雑なタスクを常に追跡します
チームメンバーがTrelloカードにコメントを残した場合、リアルタイムで通知を受け取ります
ドキュメントや画像などのファイルを、自動的に特定のカードに添付して時間を節約します
タスク、サブタスク、マイルストーンの締切日を設定することで、担当者のモチベーションを保ちます
Trello上で毎週することリストのような定期的なタスクを作成することで、手作業での管理を減らすことができます
緊急でないカードを後で再表示するように設定して、セールスパイプラインを整理します
Zapierを使用して、販売のためにPipedriveとTrelo CRMをさらに活用しましょう。メールマーケティングの自動化を開始し、カードにカスタムフィールドを追加、Pipedrive内のセールス段階を自動的に更新します。Zapierで最初から最後までのプロセス全体を自動化します。
TrelloとPipedriveでタスクとカードを割り当てて、セールスチームが両方のプラットフォームで同期するようにします。
チームメンバーを新しいボードに招待し、タスクを割り当て、メンションを使用して1つの屋根の下でやり取りを維持します。 受信ボックスを詰まらせるメールの連鎖を排除し、代わりに重要なドキュメントと更新情報をTrelloカードに添付します。
PipedriveをGmailと連携すると、Trelloのアクションに基づいて自動化されたパーソナライズされたメールを送信します。アクティビティが完了すると、カードが新しいリストに移動するようになります。会議の招待状やカスタマーサポートのフォローアップメールなどで連携が自動的に行き届きます。