Trello CRM-integrering

La Pipedrive forbedre Trello-kortene dine

Trenger du prosjektledelse etter en vunnet salgsavtale eller i en kompleks fase i pipelinen? Det er enkelt å flytte informasjon mellom Pipedrive og Trello med integrasjonen vår.

Pipedrive-Trello-integrasjonen lar deg:

Tilknytt informasjon fra Pipedrive til relevante kort i Trello

Legge til regler for automatisk oppretting av nye kort basert på Pipedrive-hendelser

Dele salgsavtaler, personer og organisasjoner til en Trello-tavle

Tilknytte salgsavtaler, personer og organisasjoner til Trello-kort

Når du ser på et Trello-kort, klikk på Pipedrive Power-Up, begynn å skriv kontaktens navn og klikk på det passende søkeresultatet. Den fullstendige kontakten blir knyttet til Trello-kortet. Du kan legge til personer i organisasjonen din og klienter på denne måten.

Opprett nye Trello-kort autmatisk

Angi en regel i Trello som automatisk oppretter et kort, utløst av en hendelse etter eget valg i Pipedrive. Sett det opp slik at i det øyeblikket en salgsavtale merkes som vunnet, blir et Trello-kort med kontaktinformasjon, salgsavtalehistorikk og organisasjonsinformasjon vist i en selvvalgt Trello-tavle.

Del salgsavtaler, personer og organisasjoner på en enkel måte

Alle medlemmer i en Trello-tavle kan se Pipedrive-data i den tavlen. Enten du knytter Pipedrive-salgsavtaler eller kontakter til et kort manuelt, eller om Trello-kortene blir automatisk opprettet fra Pipedrive-data, vil alle som er medlem av tavlen kunne se dataene, selv om de ikke har en Pipedrive-konto.

Opprett dashbord for Trello-tavlene dine

Bruk Trello som CRM (kunderelasjonsstyring)-integrasjon for prosjekthåndtering og lås opp innsikter i Pipedrive. Spor salgsaktiviteter og salgsavtaleflyter i Trello mens du overvåker resultater i Pipedrives tilpassbare dashbord.

Se teamets siste seiere

Zoom inn på de vunnede salgsavtalene med daglige eller ukentlige salgsrapporter

Identifiser topputøverne

Se et øyeblikksbilde av hvem som avslutter flest salgsavtaler, og hvem som trenger mer støtte

Forbedre konverteringsfrekvensen

Spor helsen til salgstrakten og bygg bedre salgsvaner

Kartlegg salgspipelinen

Administrer komplekse salgsprosesser og prosjekter med en visuell salgspipeline. Med Trello CRM og Pipedrive-integrasjonen flyter dataene sømløst mellom verktøyene dine.

Opprett automatisk utfylte Trello-kort utløst av Pipedrive-hendelser. Få kontaktinformasjonen direkte levert til ønsket tavle, start en intrikat forslagsprosess og mye mer.

Plei potensielle kunder med automatiseringer

Bruk Pipedrives arbeidsflytautomatiseringsfunksjonalitet for å gjøre om Trello til en kraftig CRM-integrasjon for salg. Angi automatiseringsmaler for å utløse aktiviteter i Trello i henhold til Pipedrive-hendelser – som når en ny potensiell kunde legges til eller når en salgsavtale vinnes.

Sjekklister

Legg til detaljerte sjekklister på kort for å fastsette forventninger og holde oversikt over komplekse oppgaver

Kommentarer

Få sanntidsvarsler når teammedlemmer legger igjen kommentarer i Trello-kort

Vedlegg

Spar tid ved å automatisk legge til filer, som dokumenter og bilder, til bestemte kort

Forfallsdatoer

Holde selgerne motiverte ved å sette tidsfrister for oppgaver, underoppgaver og milepæler

Gjentakende kort

Reduser manuell admin ved å opprette gjentakende oppgaver, som ukentlige gjøremål, på Trello-tavlen

Slumre kort

Rydd i salgspipelinen ved å angi at kort som ikke haster skal dukke opp igjen på et senere tidspunkt

Forsterk automatiseringene dine med Zapier

Bruk Zapier til å gjøre enda mer med Pipedrive og Trello CRM for salg. Start automatisering av e-postmarkedsføring, legg til tilpassede felt på kort og oppdater automatisk salgsstadier inne i Pipedrive. Automatiser hele prosessen fra begynnelse til slutt med Zapier.

Samarbeid med hele teamet

Tildel oppgaver og kort i Trello og Pipedrive, så salgsteamet ditt er synkronisert på begge plattformene.

Inviter teammedlemmer til nye tavler, tildel dem oppgaver og hold kommunikasjonen samlet ved hjelp av omtaler. Fjern rotete e-postutvekslinger i innboksen og legg ved viktige dokumenter og oppdateringer på Trello-kort i stedet.

Automatiser e-postrekkevidden med Gmail-integrasjonen vår

Pipedrives Gmail-integrasjon sender automatiserte, personlige e-poster basert på handlinger i Trello. Når en aktivitet er fullført, for eksempel et kort som flyttes til en ny liste, kan integrasjonen automatisk sende ut en møteinvitasjon, kundestøtte på e-post og mer.

Ta Trello-tavlene dine til neste nivå