Trello CRM-integrering

La Pipedrive styre Trello-kortene dine
Hvis du trenger å administrere prosjekter etter at en salgsavtale er vunnet, eller til og med trenger noe prosjektledelse under et spesifikt stadie i pipelinen din, gjør integreringen vår bevegelsene av informasjon mellom Pipedrive og Trello magisk uanstrengt.

Pipedrives Trello-integrasjon lar deg:

Tilknytt salgsavtaler, personer og organisasjoner til Trello-kort

Når du ser på et Trello-kort, klikk på Pipedrive Power-Up, begynn å skrive kontaktens navn og klikk på det passende søkeresultatet. Et komplett kontaktelement blir knyttet til Trello-kortet. Du kan legge til personer i din organisasjon og klienter på denne måten.

Opprett automatisk nye Trello-kort

Sett opp en regel i Trello som automatisk oppretter et kort, utløst av ønsket hendelse i Pipedrive. Sett det opp slik at i det øyeblikket en salgsavtale er merket som vunnet, vises et Trello-kort med kontaktinformasjon, salgsavtalehistorikk og organisasjonsinformasjon i den Trello-tavlen du velger.

Del enkelt salgsavtaler, personer og organisasjoner

Alle medlemmer i en Trello-tavle kan se Pipedrive-data for den tavlen. Enten du knytter Pipedrive-salgsavtaler eller kontakter til et kort manuelt, eller om Trello-kortene blir automatisk opprettet fra Pipedrive-data, vil alle som er medlem av den tavlen kunne se dataene, selv om de ikke har en Pipedrive-konto.

Bli med over 95,000 firmaer