Trenger du prosjektledelse etter en vunnet salgsavtale eller i en kompleks fase i pipelinen? Det er enkelt å flytte informasjon mellom Pipedrive og Trello med integrasjonen vår.
Tilknytt informasjon fra Pipedrive til relevante kort i Trello
Legge til regler for automatisk oppretting av nye kort basert på Pipedrive-hendelser
Dele salgsavtaler, personer og organisasjoner til en Trello-tavle
Når du ser på et Trello-kort, klikk på Pipedrive Power-Up, begynn å skriv kontaktens navn og klikk på det passende søkeresultatet. Den fullstendige kontakten blir knyttet til Trello-kortet. Du kan legge til personer i organisasjonen din og klienter på denne måten.
Angi en regel i Trello som automatisk oppretter et kort, utløst av en hendelse etter eget valg i Pipedrive. Sett det opp slik at i det øyeblikket en salgsavtale merkes som vunnet, blir et Trello-kort med kontaktinformasjon, salgsavtalehistorikk og organisasjonsinformasjon vist i en selvvalgt Trello-tavle.
Alle medlemmer i en Trello-tavle kan se Pipedrive-data i den tavlen. Enten du knytter Pipedrive-salgsavtaler eller kontakter til et kort manuelt, eller om Trello-kortene blir automatisk opprettet fra Pipedrive-data, vil alle som er medlem av tavlen kunne se dataene, selv om de ikke har en Pipedrive-konto.
Bruk Trello som CRM (kunderelasjonsstyring)-integrasjon for prosjekthåndtering og lås opp innsikter i Pipedrive. Spor salgsaktiviteter og salgsavtaleflyter i Trello mens du overvåker resultater i Pipedrives tilpassbare dashbord.
Zoom inn på de vunnede salgsavtalene med daglige eller ukentlige salgsrapporter
Se et øyeblikksbilde av hvem som avslutter flest salgsavtaler, og hvem som trenger mer støtte
Spor helsen til salgstrakten og bygg bedre salgsvaner
Administrer komplekse salgsprosesser og prosjekter med en visuell salgspipeline. Med Trello CRM og Pipedrive-integrasjonen flyter dataene sømløst mellom verktøyene dine.
Opprett automatisk utfylte Trello-kort utløst av Pipedrive-hendelser. Få kontaktinformasjonen direkte levert til ønsket tavle, start en intrikat forslagsprosess og mye mer.
Bruk Pipedrives arbeidsflytautomatiseringsfunksjonalitet for å gjøre om Trello til en kraftig CRM-integrasjon for salg. Angi automatiseringsmaler for å utløse aktiviteter i Trello i henhold til Pipedrive-hendelser – som når en ny potensiell kunde legges til eller når en salgsavtale vinnes.
Legg til detaljerte sjekklister på kort for å fastsette forventninger og holde oversikt over komplekse oppgaver
Få sanntidsvarsler når teammedlemmer legger igjen kommentarer i Trello-kort
Spar tid ved å automatisk legge til filer, som dokumenter og bilder, til bestemte kort
Holde selgerne motiverte ved å sette tidsfrister for oppgaver, underoppgaver og milepæler
Reduser manuell admin ved å opprette gjentakende oppgaver, som ukentlige gjøremål, på Trello-tavlen
Rydd i salgspipelinen ved å angi at kort som ikke haster skal dukke opp igjen på et senere tidspunkt
Bruk Zapier til å gjøre enda mer med Pipedrive og Trello CRM for salg. Start automatisering av e-postmarkedsføring, legg til tilpassede felt på kort og oppdater automatisk salgsstadier inne i Pipedrive. Automatiser hele prosessen fra begynnelse til slutt med Zapier.
Tildel oppgaver og kort i Trello og Pipedrive, så salgsteamet ditt er synkronisert på begge plattformene.
Inviter teammedlemmer til nye tavler, tildel dem oppgaver og hold kommunikasjonen samlet ved hjelp av omtaler. Fjern rotete e-postutvekslinger i innboksen og legg ved viktige dokumenter og oppdateringer på Trello-kort i stedet.
Pipedrives Gmail-integrasjon sender automatiserte, personlige e-poster basert på handlinger i Trello. Når en aktivitet er fullført, for eksempel et kort som flyttes til en ny liste, kan integrasjonen automatisk sende ut en møteinvitasjon, kundestøtte på e-post og mer.