Trello CRM-Integrering
La Pipedrive drive dine Trello-kort
Hvis du trenger å styre prosjekter etter at en salgsavtale er vunnet, eller til og med trenger noe prosjektledelse under et spesifikt stadie i salgskanalen din, gjør vår integrering bevegelsene av informasjon mellom Pipedrive og Trello magisk uanstrengt.
Pipedrive-Trello integrering lar deg:
Knytt salgsavtaler, personer og organisasjoner til Trello-kort
Når du ser på et Trello-kort, klikk på Pipedrive Power-Up, start å skriv kontaktens navn og klikk på det passende søkeresultatet. Et komplett kontaktelement blir knyttet til Trello-kortet. Du kan legge til personer i din organisasjon og klienter på denne måten.
Auto-opprett nye Trello-kort
Sette opp en regel i Trello som automatisk oppretter et kort, trigget av en hendelse etter ditt valg i Pipedrive. Sett det opp slik at i det øyeblikket en avtale er merket som vunnet, blir et Trello-kort med kontaktinformasjon, avtalehistorikk og organisasjonsinformasjon vises i et Trello-styre du velger.
Del salgsavtaler, personer og organisasjoner enkelt
Alle medlemmer i et Trello-styre kan se Pipedrive-data i det styret. Enten du knytter Pipedrive-avtaler eller kontakter til et kort manuelt, eller om Trello-kortene blir automatisk opprettet fra Pipedrive-data, vil alle som er medlem av det styret kunne se dataene, selv om de ikke har en Pipedrive-konto.
