Trello-CRMi integratsioon

Võta Pipedrive'i abil oma Trello kaartidest maksimum

Kas tehingu võitmise järel või mingis müügitoru keerukas etapis on sul vaja tegeleda projektijuhtimisega? Teabevahetus Pipedrive'i ja Trello vahel on meie integratsiooni abil imelihtne.

Pipedrive'i-Trello integratsioon võimaldab sul teha järgnevat:

Lisada Pipedrive'is olevat teavet asjakohastele Trello kaartidele

Lisa reegleid, mille järgi luuakse Pipedrive'i sündmuste põhjal automaatselt uusi kaarte

Jaga tehinguid, kontaktisikuid ja organisatsioone Trello tahvlile

Lisa tehinguid, kontaktisikuid ja organisatsioone Trello kaartidele

Vajuta Trello kaardil nuppu Pipedrive Power-Up, alusta kontaktisiku nime sisestamist ja klõpsa õigel otsingutulemusel. Kontaktisiku andmed kantakse Trello kaardile. Sel moel saad Trello kaartidele lisada nii kliente kui ka isikuid oma organisatsioonist.

Loo automaatselt uusi Trello kaarte

Määra Trellos reegel, mille järgi luuakse automaatselt uus kaart, kui Pipedrive'is toimub mõni sinu poolt määratud sündmus. Näiteks kui tehing märgitakse võidetuks, ilmub sinu valitud Trello tahvlile automaatselt uus kaart kontaktisiku andmete, tehingu ajaloo ja organisatsiooni teabega.

Jaga hõlpsasti tehinguid, kontaktisikuid ja organisatsioone

Kõik Trello tahvli osalised näevad sellel tahvlil Pipedrive'i teavet. Lisad sa Pipedrive'i tehinguid või kontaktisikuid kaardile käsitsi või luuakse Trello kaardid Pipedrive'i andmete põhjal automaatselt ‒ kõik tahvli osalised näevad seda teavet, ja seda isegi juhul, kui neil endal Pipedrive'i kontot ei ole.

Loo Trello tahvlite jaoks töölaudu

Kasuta Trellot kui oma CRMi projektijuhtimise integratsiooni ning tee ülevaated nähtavaks Pipedrive'is. Jälgi müügitegevusi ja tehingute kulgu Trellos ning samal ajal vaata tulemusi Pipedrive'i kohandatud töölaudadel.

Vaata tiimi värskeimaid võite

Uuri võidetud tehinguid lähemalt igapäevaste või -nädalaste müügiaruannete põhjal

Vaata, kes on kõige edukamad

Tee kindlaks, kes sulgeb kõige rohkem tehinguid ja kes vajab rohkem tuge

Paranda tehingute võitmise määra

Jälgi oma müügilehtri seisundit ja juuruta paremaid müügitööharjumusi

Visualiseeri oma müügitoru

Juhi keerukaid müügiprotsesse ja projekte visuaalse müügitoru abil. Trello-Pipedrive'i integratsiooni abil liiguvad andmed sujuvalt ühest tööriistast teise.

Loo automaatsete andmetega Trello kaarte, kui Pipedrive'is toimub mingi käivitav sündmus. Kontaktandmed kantakse otse sinu valitud tahvlile, saad alustada keerukat pakkumise esitamise protsessi ja teha palju muudki.

Hoia potentsiaalsete klientidega sidet automatiseeritud toimingute abil

Kasuta Pipedrive'i töövoo automatiseerimise funktsiooni, et muuta Trello võimsaks müügi-CRMi integratsiooniks. Seadista automaatsed mallid, mis käivitavad Trellos tegevuse vastavalt Pipedrive'i sündmustele – näiteks kui lisatakse uus müügivihje või kui tehing on võidetud.

Kontrollnimekirjad

Lisa kaartidele üksikasjalikke kontrollnimekirju, et määratleda oma ootused ja jälgida keerukate ülesannete kulgu

Kommentaarid

Kui mõni tiimiliige jätab Trello kaartidele kommentaare, saad selle kohta reaalajas teavituse

Manused

Säästa aega, lisades failid (näiteks dokumendid või pildid) automaatselt kindlatele kaartidele

Tähtajad

Hoia müügiesindajad motiveerituna, määrates tähtajad ülesannetele, töödele ja eesmärkidele

Kaartide kordamine

Vähenda käsitsi sisestamist, kandes Trello tahvlile korduvad ülesanded (näiteks iganädalased toimingud)

Kaartide uinutamine

Tee müügitoru puhtamaks, muutes nähtamatuks hetkel väheaktuaalsed kaardid, et need ilmuksid uuesti nähtavale millalgi hiljem

Muuda automatiseeringud Zapieri abil ülitõhusaks

Kasuta Zapieri, et saaksid Pipedrive'i-Trello integratsiooniga veelgi enam ära teha. Automatiseeri meiliturunduse toiminguid, lisa kaartidele unikaalseid välju ning uuenda Pipedrive'is müügietappe automaatselt. Automatiseeri kogu protsess Zapieriga algusest lõpuni.

Pane kogu tiim koostööd tegema

Määra ülesandeid ja kaarte Trellos ja Pipedrive'is, nii et müügitiimid on sünkroonitud mõlemal platvormil.

Kutsu tiimiliikmeid uutele tahvlitele, määra neile ülesandeid ja hoia kogu suhtlus keskses kohas mainingute funktsiooni abil. Ära lase pikal kirjavahetusel oma postkasti ummistada ning lisa olulised dokumendid ja uuendused selle asemel otse Trello kaardile.

Automatiseeri meilivahetus Gmaili integratsiooni abil

Pipedrive'i ja Gmaili integratsioon saadab välja automaatseid personaliseeritud kirju Trello toimingute põhjal. Kui tegevus on lõpetatud ja kaart liigub uude nimekirja, saadab integratsioon automaatselt välja koosoleku kutse, klienditoe kirja või muu vajaliku.

Vii oma Trello tahvlid uuele tasemele