Trello CRM Entegrasyonu
Pipedrive'ın Trello kartlarınızı güçlendirmesine izin verin
Bir anlaşma kazanıldıktan sonra projeleri yönetmeniz gerekirse veya boru hattınızdaki belirli bir aşamada da proje yönetimine ihtiyaç duyduğunuzda, yaptığımız entegrasyondan yararlanarak Pipedrive ile Trello arasında bilgi taşımayı sihirli bir şekilde zahmetsiz hale getirebilirsiniz.
Pipedrive-Trello entegrasyonu şunları yapmanıza olanak tanır:
Anlaşma, kişi ve kuruluşları Trello kartlarına ekleme
Bir Trello kartını görüntülediğinizde Pipedrive Power-Up'ı tıklayın, kişinin adını yazmaya başlayın ve uygun arama sonucunu tıklayın. Trello kartına tam kişi öğesi eklenir. Bu şekilde kuruluşunuzdaki kişileri ve müşterileri ekleyebilirsiniz.
Yeni Trello kartlarını otomatik olarak oluşturma
Trello'da, Pipedrive'daki istediğiniz bir etkinliğin tetiklediği kartı otomatik oluşturacak kural belirleyin. Bu kuralı, bir anlaşma kazanıldı olarak işaretlendiği anda, tercih ettiğiniz Trello panosunda kişi bilgileri, anlaşma geçmişi ve kuruluş bilgilerini içeren bir Trello kartı görünecek şekilde ayarlayın.
Anlaşmaları, kişileri ve kuruluşları kolayca paylaşma
Trello panosunun tüm üyeleri söz konusu panodaki Pipedrive verilerini görebilir. İster Pipedrive anlaşmaları veya kişilerini karta elle ekleyin ister Trello kartları Pipedrive verilerinden otomatik olarak oluşturulsun, bir Pipedrive hesabına sahip olmasalar bile, söz konusu panoya üye olan herkes verileri görebilir.
