功能

工作流程自動化

CRM 自動化

有些工作會讓人很有成就感,比如對提案做最終定案或是完成交易;然而,像是手動輸入資料,或是為了篩選客群而檢視電子郵件清單等等,其他工作則往往是耗時的重複性工作。該怎麼進行呢?就用 CRM 自動化工具吧!

Pipedrive 的自動化軟體,能幫助你減少不必要的人工作業並提高生產力。設定流程及觸發事件,之後工作就會自動處理,不需要你動手。

而且,工作流程自動化並不是我們軟體之中唯一能夠自動化的過程。想將效果絕佳的電子郵件範本加入行銷自動化嗎?可以。自動評定潛在客戶評等並預測收入?沒問題。能做的事還有很多,每天都有新功能登場。

趣味小知識:我們的銷售及行銷狀態報告顯示,將工作自動化的人達到目標的機率提高了16%。

全部功能都能使用。不需要信用卡。

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Pipedrive 自動化功能

將銷售工作流程自動化

自動化銷售過程能在整個銷售週期中支援銷售代表。

舉例來說,Pipedrive 的銷售自動化功能可以在新增合格潛在客戶時自動建立交易,或在交易於銷售流程中推進時自動建立活動,以推動交易進展。

關於有效的團隊合作,Pipedrive 還能讓你將交易擁有權轉移給不同代表,並建立工作流程讓銷售團隊遵循,以減少人為失誤。

Pipedrive 的自動化功能也能幫助你安排宣傳,促進客戶互動以留住客戶。

沒時間設定自動化工作流程嗎?我們預先準備好的工作流程自動化範本可以為你代勞!

自動化銷售工作

將重複性的銷售活動自動化,提高銷售代表的生產力

自動寄送電子郵件

觸發自動化、個人化的電子郵件,並寄送給有望客戶及客戶

安排自動化步驟

在交易移動到銷售流程特定階段後安排活動

建立銷售工作流程

建立聰明又簡單的自動化工作流程

Key Search 如何讓工作流程加速 40%

六年前,Key Search 在改用 Pipedrive 前,本來用的是一款舊型平台,不但難以操作,而且無法客製化。

自從換成 Pipedrive 後,團隊已經針對不同過程實行超過 100 項工作流程自動化,包括聘雇、發票開立、轉介夥伴的關係管理、求職者管理、客戶管理、收入預測及行銷。現在,他們的工作流程比之前快上 40%。

閱讀案例研究

我覺得如果沒有 Pipedrive,我們公司不會這麼快成長。現在我們必須聘用更多的顧問,因為系統越來越龐大,我們需要更多人手!
FP

Franziska Palumbo-Seidel執行長暨創始人

自動寄送個人化電子郵件

現代的客戶都很複雜,他們需要能在對的時候滿足他們個別需求的產品。根據我們的銷售及行銷狀態報告顯示,能使用自動化工具的銷售人員及行銷人員,對自己的職務感到滿意的機率提高了 22%。

有了 Pipedrive 的工作流程自動化,就能在建立交易或交易達到特定階段時自動寄送個人化電子郵件,讓潛在客戶及有望客戶保持熱絡,同時你也能專注在其他高度優先的銷售活動上。

安排銷售工作流程階段,在對的時候啟動

不論是為了個人化客戶體驗,或只是需要留下特定自動化的空間,有時候你就是需要安排自動化稍後再開始,而不是馬上啟動。

有了 Pipedrive 的延遲功能,就能設定操作在你想要的時間或日期自動執行。用「預設」或「客製化」的偏好設定,將操作、條件甚或延遲加入你的程序中。

自動化 Slack 通知

你用 Slack 和團隊成員溝通嗎?那你應該會希望在有會影響他們的重要活動時通知他們,像是在新增潛在客戶,或是交易移動到新階段等時。

有了 Pipedrive 的工作流程自動化功能,就能輕鬆寄出即時客製化 Slack 通知,只要設定在建立、更新或刪除交易、聯絡人或活動的時候啟動觸發即可。或者也可以從現有的兩個 Slack 工作流程範本中選擇,這些範本能讓你寄送交易相關資訊到你的 Slack 頻道,或傳送私人訊息。沒有使用 Slack 嗎?同樣的功能對 Microsoft Teams 也適用。

Slack 不是唯一一個能和我們工作流程自動化及行銷自動化功能整合的 App。看看我們市場上其他厲害的的自動化工具吧!

用 Zapier 進一步強化銷售及行銷自動化,它能在數千款 App 中自動化操作,並將它們和 Pipedrive 同步。

探索我們 Zapier 整合中的數千種可能。

有了 Pipedrive 的 Asana 整合,Pipedrive 就能在交易狀態改變時自動更新 Asana 任務,在需要通知其他團隊時這項功能再適合不過。

Pipedrive 的 Asana 整合讓各團隊步調一致。

Trello 的 Pipedrive 整合能將 Trello 的工作與 Pipedrive 的交易整合,兩邊都能接收彼此的變更,讓不同團隊間的工作更簡化。

Trello 整合提升公司內部合作。

工作流程自動化常見問答

  • 什麼是工作流程自動化?

    工作流程自動化是一種過程,運用演算法幫助銷售及行銷團隊專注在能帶來業績的活動上,無須操心繁冗的工作和靜態的傳訊。工作流程自動化功能涵蓋許多層面,包括潛在客戶管理、潛在客戶產生、專案管理、電子郵件行銷和預測。

  • 如何在 Pipedrive 中設立自動化工作流程?

    在 Pipedrive 中設定工作流程自動化既快速又符合直覺。你只需要點擊指定的 App 區域、設定觸發、新增一項或多項條件,再選擇一項操作即可。請注意只有管理員可以設定自動化工作流程。

  • 工作流程自動化如何對 CRM 有所助益?

    CRM 工作流程自動化並不只是將銷售工作自動化而已。它還讓公司將客戶需求放在過程的中心,進而提升客戶滿意度。舉例來說,公司可以利用工作流程自動化,在整個客戶體驗中配合有望客戶的要求、將他們引導到正確的到達網頁,並在他們聯繫客戶支援之前就先應對他們的需求。

  • 誰會使用 CRM 自動化?

    各產業的小型事業和大型企業績優行銷及銷售團隊都會使用 CRM 自動化。其中包括創意公司、電子商務事業、IT、製造業、不動產經紀公司等。

專注在真正重要的活動上

Pipedrive 是設計用來:

  • 幫助你控制複雜的銷售過程
  • 應用以活動為基礎的方法,確保後續追蹤
  • 提供大量可高度客製化的功能
  • 包括即時客戶支援
  • 輕鬆讓團隊擴展、同時讓事業成長
  • 不斷推出頂尖軟體工具的新整合

獲超過100,000間公司採用,使用公司遍布179國

賣出更多,付費更少。免費試用!

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