Funkce

Automatizace procesů

Automatizace CRM

Určité momenty při vaší práci, jako je finalizace nabídky nebo uzavření dealu, vám jistě budou přinášet uspokojení. Jiné, třeba ruční zadávání dat nebo procházení seznamů e-mailů, abyste zfiltrovali demografická data, často spočívají ve stejné opakované činnosti a jsou časově náročné. Řešením jsou CRM nástroje pro automatizaci.

Software Pipedrive pro automatizaci vám pomůže odstranit zbytečnou ruční práci a zvýšit vaši produktivitu. Nastavte si procesy a spouštěné události tak, aby se úkoly prováděly, aniž byste museli hnout prstem.

S pomocí našeho softwaru můžete automatizovat mnohem víc než jen procesy. Čeká na vás automatizace kampaní se špičkovými e-mailovými šablonami, chatboti pro lepší péči o leady, automatizace hodnocení leadů a prognózování příjmů. A to zdaleka není všechno, nové funkce přibývají dennodenně.

Zajímavost: Naše studie State of Sales and Marketing odhalila, že lidé, kteří automatizují úkoly, mají o 16 % vyšší pravděpodobnost, že dosáhnou svých cílů.

Plný přístup. Není vyžadována kreditní karta.

4.5/5

4.2/5

4.3/5

4.5/5

4.5/5

4.7/5

Funkce automatizace Pipedrive

Automatizujte svůj prodej proces

Automatizované prodejní procesy podporují obchodní zástupce v průběhu celého prodejního cyklu.

Například funkce automatizace prodeje systému Pipedrive mohou posunout deal dopředu automatickým vytvořením dealu a přidávat kvalifikované leady nebo aktivity při každém posunutí dealu v rámci nástěnky.

Pokud jde o efektivní týmovou práci, Pipedrive umožňuje přenášet vlastnictví dealu mezi různými zástupci a vytvářet procesy, které může váš prodejní tým sledovat, čímž se zmenšuje prostor pro lidské selhání.

Automatizační funkce systému Pipedrive vám také pomohou s udržením zákazníků, protože vám umožní plánovat kampaně na podporu interakce se zákazníky.

Nemáte čas nastavovat automatizované procesy? Naše sada předpřipravených šablon pro automatizaci procesů vám s tím pomůže!

Automatizujte prodejní úkoly

Zvyšte produktivitu svých obchodních zástupců automatizací opakujících se prodejních aktivit

Odesílejte e-maily automaticky

Spouštějte automatizované a personalizované e-maily pro potenciální klienty a zákazníky

Plánujte kroky automatizace

Naplánujte aktivitu po přesunutí dealu do určité fáze v rámci vaší nástěnky

Vytvářejte prodejní procesy

Vytvářejte chytré, a přitom jednoduché automatizované procesy

Jak společnost Key Search zrychlila své procesy o 40 %

Před šesti lety, před přechodem na Pipedrive, používala společnost Key Search zastaralou platformu, která se obtížně používala a nedala se přizpůsobit.

Od přechodu na Pipedrive tým implementoval více než 100 automatizací procesů včetně náboru, fakturace, řízení vztahů s partnery, správy kandidátů, klientů, prognóz příjmů a marketingu. Nyní jsou jejich procesy o 40 % rychlejší.

Přečíst případovou studii

Myslím, že bez Pipedrive by růst naší firmy nebyl tak rychlý. Nyní musíme najmout další konzultanty, protože systém se rozrůstá a my potřebujeme další pomoc!
FP

Franziska Palumbo-SeidelGenerální ředitelka a zakladatelka

Odesílejte personalizované e-maily automaticky

Moderní zákazník je náročný a vyžaduje produkt, který v pravou chvíli uspokojí jeho individuální potřeby. Podle naší studie State of Sales and Marketing je u prodejců a marketérů s přístupem k automatizačním nástrojům o 22 % vyšší pravděpodobnost, že budou ve své roli spokojeni.

Pomocí automatizace procesů systému Pipedrive můžete automaticky odesílat personalizované e-maily při každém vytvoření dealu, nebo když deal dosáhne určité fáze. Díky tomu udržíte zájem svých leadů a potenciálních klientů, zatímco vy se budete moci soustředit na jiné prodejní aktivity s vysokou prioritou.

Naplánujte kroky prodejního procesu tak, aby se uskutečnily ve správný čas

Někdy – ať už z důvodu personalizace zákaznické zkušenosti nebo jednoduše z důvodu uspořádání určitých automatizací – možná budete chtít naplánovat automatizace tak, aby se uskutečnily později, nikoli okamžitě.

Pomocí funkce prodlevy systému Pipedrive můžete nastavit automatické provádění akcí v požadovaný čas nebo den. Pomocí „předem definovaných“ nebo „vlastních“ předvoleb můžete do sekvence přidat akci, podmínku či dokonce prodlevu.

Automatizujte oznámení aplikace Slack

Používáte Slack ke komunikaci se členy svého týmu? Pak je pravděpodobně budete chtít informovat o důležitých aktivitách, které se jich týkají, jako je přidání nového leadu nebo posunutí dealu do nové fáze.

Pomocí funkce automatizace procesů systému Pipedrive můžete snadno odesílat vlastní oznámení aplikace Slack v reálném čase. Stačí jen nastavit spouštěč, který se objeví při vytvoření, aktualizaci nebo odstranění dealu, kontaktu nebo aktivity. Případně si můžete vybrat ze dvou existujících šablon procesů Slacku, které vám umožní zasílat informace související s dealy do kanálu Slacku nebo jako soukromou zprávu. Nepoužíváte Slack? Totéž můžete provést pomocí služby Microsoft Teams.

Slack není jediná aplikace, která se integruje s našimi funkcemi automatizace procesů a marketingové automatizace. Podívejte se na tyto další skvělé automatizační nástroje, které jsou k dispozici na našem Marketplace.

Vylepšete své prodejní a marketingové automatizace pomocí nástroje Zapier, který dokáže automatizovat akce v tisících aplikací a synchronizovat je se systémem Pipedrive.

Objevujte tisíce nových možností v rámci naší integrace Zapier.

Díky integraci systému Pipedrive s Asanou může Pipedrive při změně stavu dealu automaticky aktualizovat úkoly Asany — což je ideální, pokud je třeba upozornit ostatní týmy.

Synchronizujte týmy pomocí integrace systému Pipedrive s aplikací Asana.

Integrace systému Pipedrive s aplikací Trello zefektivňuje spolupráci s ostatními týmy, protože synchronizuje úkoly v aplikaci Trello s dealy v systému Pipedrive. Změna v jednom nástroji se tedy projeví i v nástroji druhém.

Zlepšete spolupráci ve firmě díky integraci aplikace Trello.

Nejčastější dotazy ohledně automatizace procesů

  • Co je automatizace procesů?

    Automatizace procesů je proces, který využívá algoritmy k tomu, aby pomáhal prodejním a marketingovým týmům soustředit se na produktivní aktivity, nikoli na rutinní úkoly a jednotvárné posílání zpráv. Funkce automatizace procesů pokrývají široké spektrum oblastí včetně správy leadů, generování leadů, řízení projektů, e-mailového marketingu a prognózování.

  • Jak nastavit automatizované procesy v systému Pipedrive?

    Nastavení automatizace procesů v Pipedrive je rychlé a intuitivní. Stačí kliknout na vyhrazený oddíl aplikace, nakonfigurovat spouštěč, přidat podmínku nebo několik podmínek a vybrat akci. Všimněte si, že automatizované procesy mohou nastavovat pouze administrátoři.

  • Jak napomáhá automatizace procesů CRM?

    Automatizace procesů CRM nespočívá jenom v automatizaci prodejních úkolů. Umožňuje přidělit mezi firemními procesy nejvyšší prioritu potřebám zákazníků, a tím zvýšit jejich spokojenost. Společnosti mohou například díky automatizaci procesů vyhovět potenciálnímu klientovi v každém kroku jeho cesty, nasměrovat ho na příslušné vstupní stránky a vyřešit jeho potřeby dříve, než se obrátí na klientskou podporu.

  • Kdo používá automatizace v rámci CRM?

    Vysoce výkonné marketingové a prodejní týmy v malých firmách i velkých korporacích ve všech odvětvích používají automatizaci CRM. Patří mezi ně kreativní agentury, firmy zabývající se e-commerce, IT, výrobci, realitní kanceláře a mnoho dalších.

Zaměřte se na aktivity, na kterých záleží

Pipedrive je navržen k těmto účelům:

  • Pomáhat vám s řízením složitých obchodních procesů
  • Uplatňovat metodiku prodeje založenou na aktivitách, aby byly zajištěné navazující aktivity
  • Nabízet spoustu vysoce přizpůsobitelných funkcí
  • Poskytovat klientskou podporu v reálném čase
  • Usnadňovat škálování v souvislosti s růstem týmu
  • Důsledně zavádět nové integrace s předními softwarovými nástroji

Používán více než 100 000 společnostmi v 179 zemích

Prodávejte více. Plaťte méně. Vyzkoušejte si to zdarma!

Plný přístup. Není vyžadována kreditní karta.