Funkcje

Automatyzacja przepływu pracy

Automatyzacja CRM

Niektóre elementy Twojej pracy, takie jak finalizowanie lub zamykanie szans sprzedaży, dają ogromną satysfakcję. Inne, takie jak ręczne wprowadzanie danych lub przeglądanie list mailingowych w celu wyfiltrowania danych demograficznych, są często powtarzalne i czasochłonne. Jak temu zaradzić? Za pomocą narzędzi do automatyzacji CRM.

Oprogramowanie do automatyzacji od Pipedrive pomaga wyeliminować zbędną pracę ręczną i zwiększyć wydajność. Skonfiguruj przepływy i wyzwalane zdarzenia, aby zadania były wykonywane bez potrzeby kiwnięcia palcem.

Automatyzacja przepływu pracy nie jest jedynym procesem, który możesz zautomatyzować w naszym oprogramowaniu. Automatyzacja kampanii przy użyciu najlepszych szablonów e-mail? Jest. Chatboty dbające o relacje z klientami? Są. Automatyzacja oceny potencjalnych klientów i prognozowania przychodów? Jest. Lista jest o wiele dłuższa, a nowe funkcje wprowadzane są codziennie.

Ciekawostka: Nasz raport "Stan sprzedaży i marketingu" wykazał, że osoby, które korzystają z automatyzacji zadań, mają o 16% większą szansę na osiągnięcie swoich celów.

Pełny dostęp. Bez karty kredytowej.

4.5/5

4.2/5

4.3/5

4.5/5

4.5/5

4.7/5

Funkcje automatyzacji Pipedrive

Zautomatyzuj swój przepływ pracy

Zautomatyzowane procesy sprzedaży wspierają handlowców przez cały cykl sprzedaży.

Funkcje automatyzacji sprzedaży Pipedrive mogą na przykład automatycznie utworzyć szansę sprzedaży po dodaniu sklasyfikowanego potencjalnego klienta lub działania za każdym razem, gdy szansa przesunie się wzdłuż lejka.

Jeśli chodzi o wydajną pracę zespołową, Pipedrive pozwala przenosić własność szansy sprzedaży pomiędzy różnymi handlowcami i tworzyć przepływy pracy dla Twojego zespołu sprzedaży, zmniejszając prawdopodobieństwo wystąpienia ludzkiego błędu.

Funkcje automatyzacji Pipedrive pomogą Ci również w utrzymaniu relacji z klientami, umożliwiając Ci zaplanowanie kampanii na potrzeby interakcji z klientami.

Nie masz czasu na skonfigurowanie automatycznych przepływów pracy? Nasz zestaw wstępnie przygotowanych szablonów automatyzacji przepływu pracy na pewno okaże się przydatny!

Zautomatyzuj zadania sprzedażowe

Zwiększ wydajność swoich handlowców poprzez automatyzowanie powtarzających się działań sprzedażowych

Wysyłaj automatycznie e-maile

Wyzwalaj zautomatyzowane i spersonalizowane e-maile do potencjalnych i obecnych klientów

Zaplanuj kroki automatyzacji

Zaplanuj działanie po przesunięciu szansy sprzedaży do określonego etapu w swoim lejku

Twórz przepływy pracy dla sprzedaży

Twórz inteligentne, ale proste automatyczne przepływy pracy

W jaki sposób firma Key Search przyspieszyła swój przepływ pracy o 40%

Sześć lat temu, przed przejściem do Pipedrive, firma Key Search korzystała z przestarzałej platformy, która była trudna w obsłudze i nie miała możliwości personalizacji.

Odkąd przeszli do Pipedrive, zespół zaimplementował ponad 100 automatycznych przepływów pracy dla różnych procesów, w tym rekrutacji, fakturowania, zarządzania relacjami z partnerami, kandydatami i klientami, prognozowania przychodów i marketingu. Teraz ich procesy są o 40% szybsze.

Przeczytaj studium przypadku

Sądzę, że bez Pipedrive nie osiągnęlibyśmy tak szybkiego wzrostu. Musimy teraz zatrudnić dodatkowych konsultantów, ponieważ system się rozszerza i potrzebujemy więcej pomocy!
FP

Franziska Palumbo-SeidelPrezes zarządu i założyciel

Automatycznie wysyłaj spersonalizowane wiadomości e-mail

Nowoczesny klient jest wyrafinowany i oczekuje produktu, który odpowiada jego indywidualnym potrzebom w odpowiednim momencie. Zgodnie z naszym raportem „Stan sprzedaży i marketingu”, przedstawiciele handlowi i marketerzy z dostępem do narzędzi do automatyzacji są o 22% bardziej zadowoleni ze swojej pracy.

Dzięki automatyzacji przepływu pracy Pipedrive, możesz automatycznie wysyłać spersonalizowane wiadomości e-mail za każdym razem, gdy utworzona zostanie szansa sprzedaży lub dotrze ona do określonego etapu. To sprawia, że Twoi potencjalni klienci nadal będą zainteresowani, podczas gdy Ty możesz skupić się na innych priorytetowych działaniach.

Zaplanuj kroki przepływu pracy we właściwym czasie

Czasami – czy to w celu spersonalizowania doświadczenia klienta, czy po prostu dla oddzielenia pewnych automatyzacji – chciałbyś zaplanować automatyzacje tak, aby miały miejsce w późniejszym czasie zamiast od razu.

Z funkcją opóźnienia w Pipedrive możesz skonfigurować działania do wykonywania automatycznie i w preferowanym przez Ciebie czasie. Użyj „predefiniowanych” lub „własnych” preferencji, aby dodać do sekwencji działanie, warunek lub nawet opóźnienie.

Automatyzacja powiadomień Slack

Używasz Slack do komunikacji z członkami zespołu? Więc prawdopodobnie chciałbyś powiadamiać ich o ważnych działaniach, które ich dotyczą, takich jak dodanie nowego potencjalnego klienta lub przesunięcie szansy sprzedaży na następny etap.

Z funkcją automatyzacji przepływu pracy Pipedrive możesz z łatwością wysyłać spersonalizowane powiadomienia Slack w czasie rzeczywistym. Wszystko, co musisz zrobić, to skonfigurować wyzwalacz, który zostanie aktywowany po utworzeniu, aktualizacji lub usunięciu szansy sprzedaży, kontaktu lub działania. Możesz także wybrać spośród dwóch istniejących szablonów przepływu pracy Slack, które umożliwią wysyłanie informacji związanych z szansami sprzedaży do kanału Slack lub prywatnej wiadomości. Nie używasz Slack? Możesz zrobić to samo z Microsoft Teams.

Slack to nie jedyna aplikacja, która integruje się z naszymi funkcjami automatyzacji przepływu pracy i marketingu. Sprawdź także inne świetne narzędzia do automatyzacji, które są dostępne w naszym Marketplace.

Jeszcze bardziej ulepsz automatyzację sprzedaży i marketingu za pomocą Zapiera, który może zautomatyzować działania w tysiącach aplikacji, synchronizując je z Pipedrive.

Odkryj tysiące opcji w naszej integracji z Zapierem.

Dzięki integracji z Asana, Pipedrive może automatycznie aktualizować zadania w Asana, gdy zmieni się status szansy sprzedaży – idealne rozwiązanie jeśli inne zespoły muszą być powiadomione.

Zsynchronizuj zespoły dzięki integracji Asana z Pipedrive.

Integracja Trello z Pipedrive usprawnia pracę z innymi zespołami, synchronizując zadania w Trello z szansami sprzedaży w Pipedrive, przez co zmiana dokonana w jednym narzędziu znajduje odzwierciedlenie w drugim.

Popraw współpracę wewnątrz firmy dzięki integracji z Trello.

Najczęściej zadawane pytania odnośnie automatyzacji przepływu pracy

  • Czym jest automatyzacja przepływu pracy?

    Automatyzacja przepływu pracy to proces, który wykorzystuje algorytmy, aby pomóc zespołom sprzedaży i marketingu skoncentrować się na produktywności, a nie żmudnych zadaniach i nudnej komunikacji. Funkcje automatyzacji przepływu pracy obejmują szeroki zakres tematów, w tym zarządzanie i generowanie potencjalnych klientów, zarządzanie projektami, marketing e-mialowy i prognozowanie.

  • Jak skonfigurować zautomatyzowane przepływy pracy w Pipedrive?

    Konfiguracja automatyzacji przepływu pracy w Pipedrive jest szybka i intuicyjna. Wystarczy kliknąć dedykowaną sekcję aplikacji, skonfigurować wyzwalacz, dodać warunek lub wiele warunków i wybrać działanie. Pamiętaj, że tylko administratorzy mogą konfigurować automatyczne przepływy pracy.

  • Jak automatyzacja przepływu pracy pomaga CRM?

    Automatyzacje przepływu pracy CRM nie dotyczą tylko automatyzacji zadań sprzedażowych. Pozwalają one również firmom na postawienie potrzeb klientów w centrum swoich procesów, zwiększając tym samym poziom ich zadowolenia. Firmy mogą na przykład korzystać z automatyzacji przepływu pracy, aby przeprowadzić potencjalnego klienta przez cały proces, kierując ich na odpowiednie strony docelowe i zaspokajając ich potrzeby, zanim zwrócą się do obsługi klienta.

  • Kto korzysta z automatyzacji CRM?

    Skuteczne zespoły ds. marketingu i sprzedaży w małych przedsiębiorstwach i dużych korporacjach we wszystkich branżach korzystają z automatyzacji CRM. Wśród nich są agencje kreatywne, przedsiębiorstwa e-commerce, firmy z branży IT, producenci, agencje nieruchomości i wiele innych.

Koncentruj się na najważniejszych działaniach

Pipedrive został skonstruowany tak, aby:

  • Pomagać w kontroli złożonych procesów sprzedaży
  • Stosować metodologię sprzedaży opartej na działaniach w celu zapewnienia kontroli
  • Oferować wiele wysoko konfigurowalnych funkcji
  • Zapewniać wsparcie klienta na bieżąco
  • Zapewniać skalowanie, jeśli Twój zespół szybko się rozwija
  • Stale wprowadzać nowe integracje za pomocą narzędzi wiodącego oprogramowania

Stosowany przez ponad 100 000 firm w 179 krajach

Sprzedawaj więcej. Płać mniej. Wypróbuj za darmo!

Pełny dostęp. Bez karty kredytowej.