Automations : un moyen simple d’optimiser vos flux de travail
Les raisons d’automatiser votre relation client
Le métier de vendeur est enrichissant à bien des égards, mais il comporte également une face moins reluisante : le temps et l’énergie que l’on perd en tâches triviales et répétitives, allant de la saisie de données sur feuille de calcul à la mise à jour des contacts, en passant par l’assistance technique et l’envoi d’e-mails de relance. La solution ? Des outils d'automation à même d’accélérer la gestion de la relation client.
Plus qu’un simple CRM, Pipedrive est un logiciel d’automation conçu pour éliminer le travail manuel redondant et vous faire gagner en productivité. Une fois configurée, l’automation se base sur des déclencheurs d’événement (ou triggers) pour exécuter vos processus métier en arrière-plan, sans que vous ayez à effectuer le moindre clic.
L’automation n'est pas l’unique atout de notre logiciel. Automatiser les campagnes de drip marketing à l’aide de modèles d'e-mail haut de gamme ? C'est possible ! Des chatbots pour le lead nurturing ? Possible aussi. Et le lead scoring ? Et les prévisions commerciales ? Vous l’avez deviné : Pipedrive le fait pour vous. Ce n’est là qu’un avant-goût, sachant que nous introduisons de nouvelles fonctionnalités jour après jour.
Un détail intéressant : notre Baromètre des ventes et du marketing 2021-2022 a révélé que les équipes commerciales ont 16 % de chances en plus d'atteindre leurs objectifs lorsqu'elles ont recours à des automations.
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Les automations de Pipedrive
Automatisez vos flux de travail
L’automatisation des processus commerciaux vient en renfort de votre équipe tout au long du cycle de vente.
Avec un logiciel d’automation low-code comme Pipedrive, vous pouvez par exemple choisir de créer automatiquement une affaire chaque fois qu’un prospect qualifié est ajouté, ou de créer des activités dès qu'une affaire avance dans le pipeline.
S'agissant de l'efficacité du travail d'équipe, Pipedrive vous permet de transférer la propriété d'une affaire entre vos divers commerciaux et de créer des workflows que votre équipe de vendeurs peut suivre pour réduire les risques d'erreur humaine.
Les fonctionnalités d'automation de Pipedrive vous aident également à fidéliser vos clients en vous permettant de planifier des campagnes pour alimenter les interactions avec eux.
Vous manquez de temps pour configurer des automations ? Vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans nos modèles d'automation prédéfinis !
Automatisez les tâches manuelles pour vos commerciaux
Augmentez la productivité de vos commerciaux en automatisant les activités de vente répétitives
Envoyez automatiquement des e-mails
Déclenchez l'envoi d'e-mails automatisés et personnalisés aux prospects et aux clients
Créez des sales automations
Créez des flux automatisés aussi simples qu'ingénieux
Comment Key Search a accéléré son flux de travail de 40 %
Il y a six ans, avant de passer à Pipedrive, Key Search utilisait une plateforme obsolète difficile à utiliser et impossible à personnaliser.
Depuis la transition vers Pipedrive, l'équipe a mis en œuvre plus de 100 automations pour différents processus métier, parmi lesquels le recrutement, la facturation, la gestion des relations avec les partenaires de parrainage, la gestion des candidats, la gestion des clients, les prévisions de recettes et le marketing. Aujourd'hui, leurs processus sont 40 % plus rapides.
Lire l'étude de cas
Franziska Palumbo-SeidelPDG et fondatrice
Envoyez automatiquement des e-mails personnalisés
La clientèle d’aujourd’hui est exigente. Pour convaincre un prospect, votre produit se doit de répondre à temps à ses besoins spécifiques. Notre Baromètre des ventes et du marketing l’a démontré : les équipes vente et marketing ont 22 % de chances en plus de s’épanouir au travail lorsqu’elles ont accès à des outils d'automation.
Grâce aux Automations de Pipedrive, vous pouvez envoyer automatiquement un e-mail personnalisé chaque fois qu'une affaire est créée ou franchit une certaine étape. Cela vous permet de tenir vos prospects engagés, tout en vous consacrant pleinement à d'autres activités prioritaires.
Planifiez les étapes du workflow pour que tout s’opère en temps voulu
Parfois – que ce soit pour personnaliser l'expérience client ou tout simplement pour espacer certaines automations – il peut être préférable de planifier les automations à une date ou une heure différées plutôt qu'immédiatement.
Avec la fonction de délai de Pipedrive, vous pouvez reporter des opérations à l'heure et à la date qui vous arrange. Utilisez les réglages « prédéfini » ou « personnalisé » pour ajouter une action, une condition ou même un délai à votre séquence.
Automatisez les notifications Slack
Vous utilisez Slack pour communiquer avec les membres de votre équipe ? Dans ce cas, vous souhaitez sans doute leur transmettre des notifications pour chaque nouvelle activité importante qui les concerne, comme l'ajout d'un nouveau prospect ou le passage d'une affaire à une nouvelle étape.
Les Automations de Pipedrive vous permettent de transmettre facilement des notifications Slack personnalisées en temps réel. Il vous suffit de configurer votre déclencheur pour qu'il s’active chaque fois qu’une affaire, un contact ou une activité sont créés, mis à jour ou supprimés. Vous avez le choix entre deux modèles de flux de travail Slack : le premier vous permet d'envoyer des informations sur une chaîne Slack, l’autre par message privé. Vous n'utilisez pas Slack ? Vous pouvez faire la même chose avec Microsoft Teams.
Slack n'est pas la seule application qui s'intègre à nos automations pour la vente et le marketing. Explorez notre Marketplace pour découvrir d’autres outils d'automation.
Maximisez encore plus l’utilité de vos marketing automations grâce à Zapier, un outil capable d'automatiser les actions dans des milliers d'applications et de les synchroniser avec Pipedrive.
Découvrez des milliers d'options dans notre intégration Zapier.
Avec l’intégration Asana de Pipedrive, Pipedrive peut automatiquement mettre à jour les tâches Asana lorsque le statut d’une affaire change – c'est l'idéal si d’autres équipes ont besoin d’être informées.
Synchronisez vos équipes avec l'intégration Asana de Pipedrive.
L'intégration Trello de Pipedrive simplifie le travail avec les autres équipes en synchronisant les tâches Trello avec les affaires Pipedrive, de sorte qu'un changement dans un outil est reflété dans l'autre.
Améliorez la collaboration au sein de l'entreprise avec l'intégration Trello.
Automatisation des flux de travail – FAQ
- Qu'est-ce que l'automatisation du flux de travail ?
L'automatisation du flux de travail utilise des algorithmes pour simplifier la gestion des processus et aider les équipes vente et marketing à se concentrer sur les activités productives au lieu de réaliser des tâches banales et mécaniques, comme l’envoi de contenus statiques aux prospects. Les fonctionnalités d'automatisation des flux de travail, ou automations, jouent un rôle central dans la transformation numérique et couvrent un large éventail de domaines, dont la gestion des prospects, la génération de prospects, la gestion de projet, le marketing par e-mail et la prévision.
- Comment créer des automations dans Pipedrive ?
Créer des Automations dans Pipedrive, c'est rapide, low-code et intuitif. Vous devez cliquer sur la section dédiée de l'application, configurer un déclencheur, ajouter une ou plusieurs conditions et sélectionner une action. Notez que seuls les administrateurs peuvent créer des automations.
- Comment optimiser votre relation client grâce aux Automations ?
Les Automations de Pipedrive ne se limitent pas à l'automatisation des tâches répétitives. Elles permettent également aux entreprises de positionner les besoins des clients au cœur de leurs processus métier et, ce faisant, d'améliorer leur satisfaction. Par exemple, une entreprise de e-commerce peut utiliser des automations pour accompagner un prospect tout au long de son parcours de client, l'orienter vers les pages d'accueil pertinentes et répondre à ses attentes avant qu'il n'éprouve le besoin de contacter l'équipe d'assistance.
- Pourquoi mettre en place des automations dans un CRM ?
Quel que soit le secteur d’activité, on observe que les équipes de marketing et de vente les plus performantes utilisent des automations pour débrider les possibilités de leur CRM, ce tant dans les petites entreprises que dans les grands groupes. C'est le cas des agences créatives, des entreprises de e-commerce ou de services informatiques, des fabricants, des agences immobilières, etc.
Concentrez-vous sur la vente en tant que telle
Pipedrive est conçu pour :
- Vous aider à contrôler les processus de ventes complexes
- Optimiser le suivi client grâce à l’activity-based selling
- Offrir un large éventail de fonctionnalités personnalisables
- Inclure une assistance en temps réel pour les clients
- Évoluer facilement à mesure que votre équipe se développe
- Offrir toujours plus d’intégrations avec des logiciels de pointe
Utilisé par plus de 100 000 entreprises dans 179 pays
Tony LoebDirecteur Marketing & Commercial, Progress9
Etienne RibourGérant, Batim & Fils
Alexis HernotDirecteur Général, Calmedica
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