Workflow automation : un moyen simple d’optimiser la gestion des flux de travail
Les raisons d’automatiser votre relation client
La vente est un métier gratifiant à bien des égards, toutefois, elle comporte également une face moins reluisante : le temps et l’énergie que l’on consacre à toutes ces tâches manuelles et répétitives, allant de la saisie de données sur tableur excel à la mise à jour des contacts, en passant par l’assistance technique et l’envoi d’e-mails de relance. La solution ? Des outils d'automatisation à même d’accélérer la gestion de la relation client (GRC).
Plus qu’un simple CRM, Pipedrive est un logiciel d’automatisation des flux conçu pour éliminer le travail manuel redondant et vous faire gagner en productivité. Une fois mise en œuvre, l’automatisation se base sur des déclencheurs d’événement (ou triggers) pour exécuter vos processus métier en arrière-plan, sans que vous ayez à effectuer le moindre clic.
L’automatisation du flux de travail n'est pas l’unique atout de notre logiciel. Automatiser les campagnes de drip marketing à l’aide de modèles d'e-mail haut de gamme ? C'est possible ! Des chatbots pour le lead nurturing ? Possible aussi. Et le lead scoring ? Et les prévisions commerciales ? Vous l’aurez deviné : Pipedrive le fait pour vous. Ce n’est là qu’un avant-goût, sachant que nous introduisons de nouvelles fonctionnalités jour après jour.
Un détail intéressant : notre Baromètre des ventes et du marketing 2021-2022 a révélé que les automatisations des workflows se traduisaient par 16 % de chances en plus d'atteindre leurs objectifs pour les équipes commerciales.
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Les workflow automations de Pipedrive
Automatisez vos flux de travail
L’automatisation des processus commerciaux vient en renfort de votre équipe tout au long du cycle de vente.
Avec un logiciel d’automatisation des flux de travail low-code comme Pipedrive, vous pouvez par exemple choisir de créer automatiquement une affaire chaque fois qu’un prospect qualifié est ajouté, ou de créer des activités dès qu'une affaire avance dans le pipeline.
S'agissant de l'efficacité du travail d'équipe, Pipedrive vous permet de transférer la propriété d'une affaire entre vos divers commerciaux et de créer des workflows que votre équipe de vendeurs peut suivre pour réduire les risques d'erreur humaine.
Les fonctionnalités d'automatisation de Pipedrive vous aident également à fidéliser vos clients en vous permettant de planifier des campagnes pour alimenter les interactions avec eux.
Vous manquez de temps pour configurer des workflow automations ? Vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans nos modèles prédéfinis d'automatisations !
Automatisez les tâches manuelles pour vos commerciaux
Augmentez la productivité de vos commerciaux en automatisant les activités de vente répétitives
Envoyez automatiquement des e-mails
Déclenchez l'envoi d'e-mails automatisés et personnalisés aux prospects et aux clients
Créez des workflows de vente
Créez des flux automatisés aussi simples qu'ingénieux
Comment Key Search a accéléré son flux de travail de 40 %
Il y a six ans, avant de passer à Pipedrive, Key Search utilisait une plateforme obsolète difficile à utiliser et impossible à personnaliser.
Depuis la transition vers Pipedrive, l'équipe a mis en œuvre plus de 100 workflow automations pour différents processus métier, parmi lesquels le recrutement, la facturation, la gestion des relations avec les partenaires de parrainage, la gestion des candidats, la gestion des clients, les prévisions de recettes et le marketing. Aujourd'hui, leurs processus sont 40 % plus rapides.
Lire l'étude de cas
Franziska Palumbo-SeidelPDG et fondatrice
Envoyez automatiquement des e-mails personnalisés
La clientèle d’aujourd’hui est pointilleuse, et pour convaincre un prospect, votre produit se doit de répondre à ses besoins personnels au bon moment. Notre Baromètre des ventes et du marketing l’a démontré : les équipes vente et marketing ont 22 % de chances en plus de s’épanouir au travail lorsqu’elles ont accès à des outils d'automatisation.
Grâce aux workflow automations de Pipedrive, vous pouvez envoyer automatiquement un e-mail personnalisé chaque fois qu'une affaire est créée ou franchit une certaine étape. Cela vous permet de tenir vos prospects engagés tout en vous consacrant pleinement à d'autres activités prioritaires.
Planifiez les étapes du workflow pour que tout s’opère en temps voulu
Parfois – que ce soit pour personnaliser l'expérience client ou tout simplement pour espacer certaines automatisations du flux de travail – il peut être préférable de planifier les automatisations à une date ou une heure différées plutôt qu'immédiatement.
Avec la fonction de délai de Pipedrive, vous pouvez reporter des opérations à l'heure ou à la date qui vous arrange. Utilisez les réglages « prédéfini » ou « personnalisé » pour ajouter une action, une condition ou même un délai à votre séquence.
Automatisez les notifications Slack
Vous utilisez Slack pour communiquer avec les membres de votre équipe ? Dans ce cas, vous souhaitez sans doute leur transmettre des notifications pour chaque nouvelle activité importante qui les concerne, comme l'ajout d'un nouveau prospect ou le passage d'une affaire à une nouvelle étape.
L'automatisation des flux de travail de Pipedrive vous permet de transmettre facilement des notifications Slack personnalisées en temps réel. Il vous suffit de configurer votre déclencheur pour qu'il s’active chaque fois qu’une affaire, un contact ou une activité sont créés, mis à jour ou supprimés. Vous avez le choix entre deux modèles de flux de travail Slack : le premier vous permet d'envoyer des informations sur une chaîne Slack, l’autre par message privé. Vous n'utilisez pas Slack ? Vous pouvez faire la même chose avec Microsoft Teams.
Slack n'est pas la seule application qui s'intègre à notre gestion des flux de travail. Explorez notre Marketplace pour découvrir d’autres outils d'automatisation.
Maximisez encore plus l’utilité de vos automatisations vente et marketing grâce à Zapier, un outil capable d'automatiser les actions dans des milliers d'applications et de les synchroniser avec Pipedrive.
Découvrez des milliers d'options dans notre intégration Zapier.
Avec l’intégration Asana de Pipedrive, Pipedrive peut automatiquement mettre à jour les tâches Asana lorsque le statut d’une affaire change – c'est l'idéal si d’autres équipes ont besoin d’être informées.
Synchronisez vos équipes avec l'intégration Asana de Pipedrive.
L'intégration Trello de Pipedrive simplifie le travail avec les autres équipes en synchronisant les tâches Trello avec les affaires Pipedrive, de sorte qu'un changement dans un outil est reflété dans l'autre.
Améliorez la collaboration au sein de l'entreprise avec l'intégration Trello.
Automatisation des flux de travail – FAQ
- Qu'est-ce que l'automatisation des flux de travail ?
L'automatisation des flux de travail utilise des algorithmes pour simplifier la gestion des processus et aider les équipes vente et marketing à se concentrer sur les activités productives au lieu de réaliser des tâches banales et mécaniques, comme l’envoi de contenus statiques aux prospects. Les fonctionnalités d'automatisation des flux de travail jouent un rôle central dans la transformation numérique et couvrent un large éventail de domaines, dont la gestion des prospects, la génération de prospects, la gestion de projet, le marketing par e-mail et la prévision.
- Comment configurer des flux de travail automatisés dans Pipedrive ?
La mise en place d'automatisations de flux de travail dans Pipedrive est rapide, low-code et intuitive. Vous devez cliquer sur la section dédiée de l'application, configurer un déclencheur, ajouter une ou plusieurs conditions et sélectionner une action. Notez que seuls les administrateurs peuvent configurer des flux de travail automatisés.
- Comment l'automatisation des flux de travail aide-t-elle le CRM ?
Les automatisations de flux de travail dans un CRM ne se limitent pas à l'automatisation des tâches répétitives. Elles permettent également aux entreprises de positionner les besoins des clients au cœur de leurs processus métier et, ce faisant, d'améliorer leur satisfaction. Par exemple, une entreprise de e-commerce peut utiliser des automatisations pour accompagner un prospect tout au long de son parcours de client, l'orienter vers les pages d'accueil pertinentes et répondre à ses attentes avant qu'il n'éprouve le besoin de contacter l'équipe d'assistance.
- Qui utilise les automatisations CRM ?
Les équipes de marketing et de vente les plus performantes utilisent des automatisations CRM, quel que soit leur secteur d’activité, et ce tant dans les petites entreprises que dans les grands groupes. C'est le cas des agences créatives, des entreprises de e-commerce ou de services informatiques, des fabricants, des agences immobilières, etc.
Concentrez-vous sur les activités vraiment importantes
Pipedrive est conçu pour :
- Vous aider à contrôler les processus de ventes complexes
- Optimiser le suivi client grâce à l’activity-based selling
- Offrir un large éventail de fonctionnalités pouvant être personnalisées
- Inclure une assistance en temps réel pour les clients
- Évoluer facilement à mesure que votre équipe se développe
- Offrir toujours plus d’intégrations avec des logiciels de pointe
Utilisé par plus de 100 000 entreprises dans 179 pays
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