Qu'est-ce que l'automatisation du flux de travail ?

L'automatisation du flux de travail utilise des algorithmes pour simplifier la gestion des processus et aider les équipes vente et marketing à se concentrer sur les activités productives au lieu de réaliser des tâches banales et mécaniques, comme l’envoi de contenus statiques aux prospects. Les fonctionnalités d'automatisation des flux de travail, ou automations, jouent un rôle central dans la transformation numérique et couvrent un large éventail de domaines, dont la gestion des prospects, la génération de prospects, la gestion de projet, le marketing par e-mail et la prévision.

Comment créer des sales automations dans Pipedrive ?

Créer des Automatisations dans Pipedrive , c'est rapide, low-code et intuitif. Vous devez cliquer sur la section dédiée de l'application, configurer un déclencheur, ajouter une ou plusieurs conditions et sélectionner une action. Notez que seuls les administrateurs peuvent créer des sales & marketing automations.

Comment optimiser votre relation client grâce aux marketing automations ?

Les Automatisations de Pipedrive ne se limitent pas à l' automatisation des tâches répétitives . Elles permettent également aux entreprises de positionner les besoins des clients au cœur de leurs processus métier et, ce faisant, d'améliorer leur satisfaction. Par exemple, une entreprise de e-commerce peut utiliser des sales automations pour accompagner un prospect tout au long de son parcours de client, l'orienter vers les pages d'accueil pertinentes et répondre à ses attentes avant qu'il n'éprouve le besoin de contacter l'équipe d'assistance.

Pourquoi mettre en place des automatisations dans un CRM ?

Quel que soit le secteur d’activité, on observe que les équipes de marketing et de vente les plus performantes utilisent des automatisations pour libérer le potentiel de leur CRM, ce tant dans les petites entreprises que dans les grands groupes. C'est le cas des agences créatives, des entreprises de e-commerce ou de services informatiques, des fabricants, des agences immobilières, etc.

Automatisations

Les raisons d’automatiser votre relation client

Certains aspects de votre travail, en particulier la finalisation d'une offre ou la clôture d'une affaire, sont gratifiants. D'autres, comme la saisie manuelle de données ou l'examen de listes d'adresses e-mail à des fins de filtrage démographique, sont souvent répétitifs et chronophages. La solution ? Les outils d'automatisation CRM.

La fonctionnalité Automatisations de Pipedrive vous aide à éliminer le travail matériel inutile et à booster votre productivité. Mettez en place des flux et des événements conditionnés par des déclencheurs, afin que les tâches soient effectuées sans que vous ayez besoin d'intervenir.

Les flux de travail ne sont pas les seuls processus que vous pouvez automatiser avec notre logiciel. L'automatisation des campagnes de drip marketing avec des modèles d'e-mail extrêmement performants ? Nous l'avons. Un chatbot pour cultiver les prospects ? Nous l'avons. L'automatisation de la notation des prospects, l'affectation automatique des prospects et la prévision des revenus ? Nous les avons. Et la liste ne s'arrête pas là, car nous introduisons de nouvelles fonctionnalités tous les jours.

Point intéressant : Notre Baromètre des ventes et du marketing a révélé que ceux qui automatisent des tâches ont 16 % de chances supplémentaires d'atteindre leurs objectifs.

Accès complet. Aucune carte de crédit requise.

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Les automatisations de Pipedrive

Automatisez vos flux de travail

L’automatisation des processus commerciaux vient en renfort de votre équipe tout au long du cycle de vente.

Avec un logiciel d’automation low-code comme Pipedrive, vous pouvez par exemple choisir de créer automatiquement une affaire chaque fois qu’un prospect qualifié est ajouté, ou de créer des activités dès qu'une affaire avance dans le pipeline.

S'agissant de l'efficacité du travail d'équipe, Pipedrive vous permet de transférer la propriété d'une affaire entre vos divers commerciaux et de créer des workflows que votre équipe de vendeurs peut suivre pour réduire les risques d'erreur humaine.

Les fonctionnalités de marketing automation de Pipedrive vous aident également à fidéliser vos clients en vous permettant de planifier des campagnes pour alimenter les interactions avec eux.

Vous manquez de temps pour configurer des automatisations ? Vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans nos modèles d'automatisation prédéfinis !

Automatisez les tâches manuelles pour vos commerciaux

Augmentez la productivité de vos commerciaux en automatisant les activités de vente répétitives

Envoyez automatiquement des e-mails

Déclenchez l'envoi d'e-mails automatisés et personnalisés aux prospects et aux clients

Programmez des étapes automatisées

Programmez une activité chaque fois qu'une affaire parvient à une étape spécifique de votre pipeline

Créez des sales automations

Créez des flux automatisés aussi simples qu'ingénieux

Comment Key Search a accéléré son flux de travail de 40 %

Il y a six ans, avant de passer à Pipedrive, Key Search utilisait une plateforme obsolète difficile à utiliser et impossible à personnaliser.

Depuis la transition vers Pipedrive, l'équipe a mis en œuvre plus de 100 automatisations pour différents processus métier, parmi lesquels le recrutement, la facturation, la gestion des relations avec les partenaires de parrainage, la gestion des candidats, la gestion des clients, les prévisions de recettes et le marketing. Aujourd'hui, leurs processus sont 40 % plus rapides.

Lire l'étude de cas

Je pense que sans Pipedrive, nous n'aurions pas connu une croissance aussi rapide. Nous devons maintenant embaucher des consultants supplémentaires, parce que le système ne cesse de croître et que nous avons besoin de plus de personnel !

Franziska Palumbo-SeidelPDG et fondatrice

Envoyez automatiquement des e-mails personnalisés

La clientèle d’aujourd’hui est exigente. Pour convaincre un prospect, votre produit se doit de répondre à temps à ses besoins spécifiques. Notre Baromètre des ventes et du marketing l’a démontré : les équipes vente et marketing ont 22 % de chances en plus de s’épanouir au travail lorsqu’elles ont accès à des outils de sales & marketing automation.

Grâce aux Automatisations de Pipedrive, vous pouvez envoyer automatiquement un e-mail personnalisé chaque fois qu'une affaire est créée ou franchit une certaine étape. Cela vous permet de tenir vos prospects engagés, tout en vous consacrant pleinement à d'autres activités prioritaires.

Planifiez les étapes du workflow pour que tout s’opère en temps voulu

Parfois – que ce soit pour personnaliser l'expérience client ou tout simplement pour espacer certaines marketing automations – il peut être préférable de planifier les automatisations à une date ou une heure différées plutôt qu'immédiatement.

Avec la fonction de délai de Pipedrive, vous pouvez reporter des opérations à l'heure et à la date qui vous arrange. Utilisez les réglages « prédéfini » ou « personnalisé » pour ajouter une action, une condition ou même un délai à votre séquence.

Automatisez les notifications Slack

Vous utilisez Slack pour communiquer avec les membres de votre équipe ? Dans ce cas, vous souhaitez sans doute leur transmettre des notifications pour chaque nouvelle activité importante qui les concerne, comme l'ajout d'un nouveau prospect ou le passage d'une affaire à une nouvelle étape.

Les Automations de Pipedrive vous permettent de transmettre facilement des notifications Slack personnalisées en temps réel. Il vous suffit de configurer votre déclencheur pour qu'il s’active chaque fois qu’une affaire, un contact ou une activité sont créés, mis à jour ou supprimés. Vous avez le choix entre deux modèles de flux de travail Slack : le premier vous permet d'envoyer des informations sur une chaîne Slack, l’autre par message privé. Vous n'utilisez pas Slack ? Vous pouvez faire la même chose avec Microsoft Teams.

Slack n'est pas la seule application qui s'intègre à nos outils de marketing & sales automations. Explorez notre Marketplace pour découvrir d’autres outils d'automatisation.

Maximisez encore plus l’utilité de vos marketing automations grâce à Zapier, un outil capable d'automatiser les actions dans des milliers d'applications et de les synchroniser avec Pipedrive.

Découvrez des milliers d'options dans notre intégration Zapier.

Avec l’intégration Asana de Pipedrive, Pipedrive peut automatiquement mettre à jour les tâches Asana lorsque le statut d’une affaire change – c'est l'idéal si d’autres équipes ont besoin d’être informées.

Synchronisez vos équipes avec l'intégration Asana de Pipedrive.

L'intégration Trello de Pipedrive simplifie le travail avec les autres équipes en synchronisant les tâches Trello avec les affaires Pipedrive, de sorte qu'un changement dans un outil est reflété dans l'autre.

Améliorez la collaboration au sein de l'entreprise avec l'intégration Trello.

Automatisation des flux de travail – FAQ

Qu'est-ce que l'automatisation du flux de travail ?
L'automatisation du flux de travail utilise des algorithmes pour simplifier la gestion des processus et aider les équipes vente et marketing à se concentrer sur les activités productives au lieu de réaliser des tâches banales et mécaniques, comme l’envoi de contenus statiques aux prospects. Les fonctionnalités d'automatisation des flux de travail, ou automations, jouent un rôle central dans la transformation numérique et couvrent un large éventail de domaines, dont la gestion des prospects, la génération de prospects, la gestion de projet, le marketing par e-mail et la prévision.
Comment créer des sales automations dans Pipedrive ?
Comment optimiser votre relation client grâce aux marketing automations ?
Les Automatisations de Pipedrive ne se limitent pas à l'automatisation des tâches répétitives. Elles permettent également aux entreprises de positionner les besoins des clients au cœur de leurs processus métier et, ce faisant, d'améliorer leur satisfaction. Par exemple, une entreprise de e-commerce peut utiliser des sales automations pour accompagner un prospect tout au long de son parcours de client, l'orienter vers les pages d'accueil pertinentes et répondre à ses attentes avant qu'il n'éprouve le besoin de contacter l'équipe d'assistance.
Pourquoi mettre en place des automatisations dans un CRM ?

Concentrez-vous sur la vente en tant que telle

Pipedrive est conçu pour :

Vous aider à contrôler les processus de ventes complexes
Optimiser le suivi client grâce à l’activity-based selling
Offrir un large éventail de fonctionnalités personnalisables
Inclure une assistance en temps réel pour les clients
Évoluer facilement à mesure que votre équipe se développe
Offrir toujours plus d’intégrations avec des logiciels de pointe

Utilisé par plus de 100 000 entreprises dans 179 pays

Une web App ultra simple d’utilisation mais aussi ultra personnalisable qui nous a permis de rapidement se focaliser sur les ventes importantes. L’intégration d’applications tierces est un atout et rend Pipedrive encore plus performant. Nous utilisons aussi cette solution pour la gestion de projets complexes avec des résultats surprenants.

Roderick VergonPropriétaire, iStone

Par le passé j’ai pu tester de nombreux CRM. Tous ont leurs qualités et leurs défauts, mais tous ont ce point commun : ils sont très compliqués à utiliser et à expliquer. Je suis devenu un ambassadeur de Pipedrive auprès de mes connaissances en leur disant simplement : «inscris-toi et tu verras que Pipedrive est d’une simplicité enfantine tout en étant extrêmement complet».

Tony LoebDirecteur Marketing & Commercial, Progress9

Grace à Pipedrive nous avons pu gérer notre hyper-croissance en optimisant le temps passé à suivre nos prospects. La page de présentation des offres en particulier est un outil formidable car elle présente clairement celles qui n’ont pas d’action de relance prévues et celles sur lesquelles on est en retard.