Výkazy a reporty obchodního CRM systému
Prodejní výkazy, které vás udržují v obraze
CRM software obsahuje informace a zdroje dat, které jsou důležité pro rozvoj vašeho podnikání a zvyšování ziskovosti. Za tímto účelem musíte využívat svá data CRM pomocí softwaru pro vykazování prodeje.
Funkce Reporty systému Pipedrive, která nabízí interaktivní přehledy, pomáhá vašim obchodním zástupcům rozpoznávat vítězné vzorce, které jim umožňují optimalizovat vaše procesy a marketingové kampaně. Její používání je navíc snadné, takže se z vás během chvíle stane skutečný odborník přes data.
Plný přístup. Není vyžadována kreditní karta.
4.5/5
4.2/5
4.3/5
4.5/5
4.5/5
4.7/5
Užitečné funkce Reportů
Přizpůsobitelné výkazy
Někdy si s výchozími výkazy nevystačíte. Každá firma je jedinečná a potřebuje výkazy aktivit, prodeje a CRM, které vám prozradí důležité informace a zdůrazní konkrétní cíle.
Prodejní výkazy Pipedrive jsou zcela přizpůsobitelné. Můžete s jejich pomocí sledovat výchozí kritéria, jako je počet nových dealů či opakované příjmy, nebo přidat vlastní metriky, které jsou pro vaši firmu relevantní.
Filtrujte a seskupujte výsledky, abyste získali jasný vizuální přehled o své prodejní výkonnosti, odhalili vítězné vzorce a rozpoznali překážky prodeje. Efektivní vykazování a analýza dat vašemu prodejnímu týmu výrazně usnadní život.
Zahrnuje:
Sledování dealů
Prognózy příjmů
Vykazování leadů
Vlastní pole a výkazy
Generujte výkazy prodeje a CRM na základě nastavených vlastních polí s využitím dat aktualizovaných v reálném čase
Vykazování prognóz příjmů
Vytvořte si profesionální strategii s pomocí komplexního přehledu předpokládaných příjmů
Výkazy o výkonnosti
Sledujte množství leadů, které jste v průběhu času vytvořili, archivovali a přeměnili na dealy
Výkazy konverze
Sledujte míru konverze leadů na dealy podle skupin, jako je zdroj leadů, autor a časové období
Tvorba výkazů za pomoci AI
Ruční vytváření výkazů o prodeji a výkonnosti může být složité a časově náročné, vyžaduje znalost specifického oboru a někdy i speciální školení. To může být frustrující a navíc dochází k chybám.
Díky naší nové funkci tvorby výkazů za pomoci AI je tento problém minulostí. Tato funkce využívající umělou inteligenci, kterou najdete také v v Reportech, vám umožní okamžitě generovat informativní prodejní výkazy prostřednictvím textového vstupu, do kterého můžete příkazy zadávat vlastními slovy. Pokud si na začátku nebudete vědět rady, můžete si vybrat z několika předpřipravených promptů. Už žádné složité nastavování, žádné tápání ve tmě, jen okamžitě dostupné reporty.
Prodejní přehledy a vykazování přehledů
Komplikované excelové tabulky a statické grafy a diagramy jsou minulostí.
Přehledy v Reportech a výkazy přehledů oživí váš prodej. Proměňte své metriky a výkazy na grafy, diagramy a interaktivní tabulky. Vytvářejte, přizpůsobujte a filtrujte výsledky podle svých představ. Design přehledů v Reportech vám díky přehledné vizualizaci dat zajistí, že budete mít všechna potřebná data na dosah ruky.
Nástroje pro vykazování přehledů pomáhají obchodním manažerům sledovat výkonnost jejich týmu, objevovat vítězné strategie a reagovat na překážky v reálném čase. Lepší obchodní informovanost znamená lepší rozhodování.
Sdílejte živé přehledy s ostatními zúčastněnými stranami jediným kliknutím bez ohledu na to, zda už jsou uživateli Pipedrive, nebo ne.
Cíle
Čím méně konkrétní a podrobné jsou vaše cíle, tím obtížnější je sledovat váš pokrok a cíle plnit.
Funkce cílů systému Pipedrive udržuje soustředěnost vašeho týmu, a pomáhá tak snáze dosahovat úspěchu. Vytvářejte cíle na základě dealů nebo aktivit a specifikujte je přidáním přiřazených osob, typů, nástěnek, doby trvání a intervalů. Nastavte na základě své prognózy metriky sledování založené na hodnotách nebo počtu.
Prognózování
Pro plánování prodejních a marketingových strategií je klíčové umět prognózovat příjmy. Srozumitelná prognóza prodeje vám pomůže přijímat správná obchodní rozhodnutí, stanovovat priority dealů a rozdělovat zdroje tak, abyste dosáhli svých cílů.
Výkazy CRM systému Pipedrive prognózují vaše předpokládané příjmy. Použijte očekávané datum uzavření nebo datum výhry dealu, nebo si vytvořte vlastní pole. Zaměřte své úsilí na činnosti, které jsou potřeba, abyste dosáhli svého příjmového cíle.
Výkazy rychlosti uzavírání dealů
Zjistěte, kteří klienti generují největší příjmy, kolik příležitostí vaši prodejci získají či promarní a proč
Výkonnost týmu
Organizujte své prodejce do týmů a získávejte cenné informace o jejich výkonnosti
Sdílení přehledů
Vytvářejte si vlastní přehledy a sdílejte je interně nebo externě
Otevřené rozhraní API a integrace
Vyvíjejte vlastní funkce zdarma pomocí našeho rozhraní REST API a přizpůsobte si prostředí Pipedrive podle svých představ
Připojte se k více než 100 000 společnostem
Funkce reportů a výkazů, které vám pomohou se soustředit
Hlavní výhody reportů a výkazů
- Získejte živý přehled o výkonnosti všech
- Stanovujte týmové a celofiremní cíle
- Prognózujte své příjmy
- Přijímejte informovaná rozhodnutí
- Přizpůsobený přehled a nástroje pro vykazování, které budou vyhovovat vašim obchodním potřebám
- Sdílejte živě přehledy s informacemi aktualizovanými v reálném čase pouhým kliknutím
Základní měřitelné klíčové ukazatele výkonnosti
Přizpůsobte základní klíčové ukazatele výkonnosti své pracovní náplni a cílům. Měřte počet dealů v prodejní nástěnce, procento vyhraných, průměrnou velikost dealu, průměrnou dobu do uzavření a mnoho dalších. Zjistit více informací.
Používán více než 100 000 společnostmi v 179 zemích
Kristel KruustükZakladatelka a ředitelka pro testování Testlio
Ryan RobertsZakladatel a generální ředitel Bustld, LLC
Ana RinckProvozní ředitelka BAKERpediaNejčastější dotazy ohledně reportů a výkazů
Prodávejte více. Plaťte méně. Vyzkoušejte si to zdarma!
Plný přístup. Není vyžadována kreditní karta.