Výkazy a reporty prodejního CRM systému

Prodejní výkazy, které vás udržují v obraze

Váš CRM systém je plný informací a dat, které jsou důležité pro rozvoj vašeho podnikání. Vlastnictví dat a vyhledávání v nich za účelem získání informací o prodeji jsou však dvě různé věci. Klíčem k úspěchu je využití dat CRM prostřednictvím prodejních výkazů.

Prodejní výkazy vám pomůžou pochopit, který produkt fungoval minulý měsíc nejlépe, proč se vám nedaří uzavírat obchody a jaké tajemství skrývá ten obchodní zástupce, kterému se vždy podaří dosáhnout požadovaných čtvrtletních výsledků. Stručně řečeno vám pomohou rozpoznávat vítězné vzorce a optimalizovat celý prodejní proces.

Prodejní reporty Pipedrive jsou funkce, která vám pomůže porozumět datům a prakticky je upotřebit. Navíc je její používání tak snadné, že se z vás stane opravdový datový expert!

Plný přístup. Není vyžadována kreditní karta.

4.5/5

4.3/5

4.3/5

4.8/5

4.5/5

4.5/5

Oblíbené funkce výkazů a reportů

SOFTWAROVÁ FUNKCE

Přizpůsobitelné výkazy

Někdy si s výchozími výkazy nevystačíte. Každá firma je jedinečná a potřebuje prodejní výkazy, které vám prozradí důležité informace a zdůrazní určité cíle.

Prodejní výkazy Pipedrive jsou zcela přizpůsobitelné. Můžete s jejich pomocí sledovat výchozí kritéria, jako je počet nových dealů, opakované příjmy nebo průměrné stáří dealů, a také jakékoli vlastní metriky, které jsou pro vaši firmu relevantní, a poté filtrovat a seskupovat výsledky, abyste získali jasný vizuální přehled o své prodejní výkonnosti, odhalili vítězné vzorce a rozpoznali překážky prodeje.

Zahrnuje:

Sledování dealů

Prognózy příjmů

Vykazování leadů

Vlastní pole a výkazy

Generujte výkazy na základě vlastních polí nastavených pro vaše týmy, produkty nebo odvětví

Výkazy s prognózami příjmů

Plánujte dopředu s jistotou díky komplexnímu přehledu svých předpokládaných příjmů a provádějte úpravy za běhu

Výkazy o výkonnosti

Sledujte množství leadů, které jste v průběhu času vytvořili, archivovali a přeměnili na dealy

Výkazy konverze

Sledujte míru konverze leadů na dealy podle skupin, jako je zdroj leadů, autor, časové období atd.

SOFTWAROVÁ FUNKCE

Prodejní přehledy

Nepřehledné Excelové tabulky a statické grafy jsou minulostí.

Prodejní přehledy Pipedrive oživí váš prodej tím, že vaše metriky a výkazy přepracují do vizuálních grafů a interaktivních tabulek, které vám umožní vytvářet, přizpůsobovat a filtrovat výsledky podle vašich představ.

Prodejní přehledy vám pomohou sledovat výkonnost vašeho týmu, objevovat vítězné strategie a dokonce reagovat na překážky v reálném čase. Jakékoli živé přehledy můžete jedním kliknutím sdílet s ostatními zúčastněnými stranami, ať už jsou uživateli Pipedrive, nebo ne.

SOFTWAROVÁ FUNKCE

Cíle

Pokud chcete se svým týmem zůstat soustředění na dané cíle, je třeba si osvojit způsob, jak cíle určovat efektivně. Čím konkrétnější a podrobnější cíle si stanovíte, tím snadněji budete sledovat svůj pokrok a nakonec i splnění cíle.

Cíle v Pipedrive jsou založené buď na dealech, nebo na aktivitách a můžete je dále specifikovat přidáním přiřazených osob, typů, nástěnek, trvání a intervalů. Můžete také nastavit metriky sledování, a to buď jako metriky založené na hodnotách, nebo na počtech. A konečně, abyste sladili svá očekávání, můžete cíle stanovit i na základě prognóz!

SOFTWAROVÁ FUNKCE

Prognózování

Pro plánování prodejních a marketingových strategií je klíčové umět prognózovat příjmy. Srozumitelná prognóza prodeje vám pomůže přijímat správná obchodní rozhodnutí, stanovovat priority dealů a rozdělovat zdroje tak, abyste dosáhli svých cílů.

Výkaz CRM systému Pipedrive prognózuje vaše předpokládané příjmy pomocí očekávaného data uzavření nebo data výhry dealu. Případně si můžete vytvořit vlastní pole. V každém případě můžete zaměřit své úsilí na činnosti, které je třeba provádět, např. na uzavření dealů nutných pro splnění cílové výše příjmů.

Výkazy rychlosti uzavírání dealů

Zjistěte, kteří klienti přinášejí největší příjmy, kolik příležitostí vaši prodejci získají či promarní a proč

Výkonnost týmu

Organizujte své prodejce do týmů a získávejte užitečné informace o jejich výkonnosti

Sdílení přehledů

Vytvářejte si vlastní přehledy a sdílejte je interně nebo externě

Otevřené rozhraní API a integrace

Vyvíjejte vlastní funkce zdarma pomocí našeho rozhraní REST API a přizpůsobte si prostředí Pipedrive podle svých představ

Připojte se k více než 100 000 společnostem

Hlavní výhody reportů a výkazů

  • Získejte živý přehled o výkonnosti všech
  • Stanovujte týmové a celofiremní cíle
  • Prognózujte své příjmy
  • Přijímejte informovaná rozhodnutí
  • Přizpůsobte si výkazy potřebám vaší firmy
  • Sdílejte živé přehledy jedním kliknutím

Základní měřitelné klíčové ukazatele výkonnosti

Své základní klíčové ukazatele výkonnosti si můžete přizpůsobit na základě své pracovní náplně a cílů. Mimo jiné můžete měřit počet dealů v nástěnce, procento vyhraných, průměrnou velikost dealu, průměrnou dobu do uzavření, dobu odezvy leadů, míru následných aktivit, čas strávený prodejem a mnoho dalších. Zjistit více informací.

Používán více než 100 000 společnostmi v 175 zemích

Nejčastější dotazy ohledně reportů a výkazů

Prodávejte více. Plaťte méně. Vyzkoušejte si to zdarma!

Plný přístup. Není vyžadována kreditní karta.