Co je CRM?

CRM neboli řízení vztahů se zákazníky (Customer Relationship Management) označuje strategie, které podniky používají ke správě interakcí se zákazníky a dat. Pomocí CRM systému, jako je Pipedrive, můžete organizovat, spravovat, sledovat a zlepšovat zkušenost zákazníka v průběhu celého jeho životního cyklu. Naše CRM platforma vám pomůže automatizovat komunikaci, zjednodušit procesy a budovat pevnější vztahy se zákazníky.

Co je CRM software?

CRM software je nástroj, který umožňuje spravovat data o zákaznících a pečovat o vztahy s nimi.

Každá CRM platforma je jiná, ale po několika praktických funkcích CRM systému je dobré se podívat:

Správa leadů: Shromažďujte data o leadech z různých zdrojů, přiřazujte jim skóre kvality a přidělujte nové leady vhodným obchodním zástupcům.

Správa nástěnek: S pomocí CRM systému si zmapujete svou prodejní nástěnku, abyste měli představu, jak zákazníci procházejí nákupní cestou, a mohli podpořit konverze.

Automatizace procesů a marketingu: Automatizuje opakující se úkoly, jako je vyhledávání nových zákazníků, kvalifikace leadů a komunikace se zákazníky, abyste měli jednodušší procesy a potenciálním zákazníkům poskytovali personalizované služby.

Vykazování a prognózování: K identifikaci trendů u zákazníků a vyhodnocování prodejní výkonnosti slouží přehledy, analytické CRM nástroje a nástroje pro vykazování.

Uvedli jsme jednoduchou definici CRM systému, ale kdo by měl CRM používat a jaké jsou jeho výhody?

Spuštěním přehrávání výše uvedeného videa uložíte soubor cookie třetí strany. Další informace najdete v našich zásadách používání souborů cookie.

Kdo by měl CRM používat?

CRM systém vám pomůže spravovat všechna data o zákaznících v jedné databázi, zlepšit řízení prodeje a prodej sledovat.

Zde se dozvíte, jak tyto výhody fungují při každodenní práci:

Data CRM systému spravujete v jediné databázi: Centrální platforma pro správu kontaktů umožňuje prodejcům rychlejší a snazší přístup k cenným informacím o zákaznících.
Lepší řízení prodeje: Data uložená v CRM systému vám prozradí, kdo jsou vaši zákazníci, jak se chovají a co chtějí. Tyto informace vám pomohou k lepším prodejním rozhodnutím a efektivnějším marketingovým aktivitám.
Sledování prodeje a finanční výkonnosti: CRM platforma vám zajistí přehled o prodeji, příjmech a finančních výsledcích. Zjistíte, jak dobře si vedete, a můžete určit oblasti prodejního procesu, které je potřeba zlepšit.

Další informace o výhodách CRM systému

Může pro vás být CRM systém s funkcemi AI vhodný?

Zlepšete své procesy a zvyšte produktivitu pomocí CRM systému s funkcemi AI.

Osobní asistent s AI dokáže analyzovat výkonnost a akce vašeho týmu a dávat vám doporučení, která vám usnadní uzavírání dealů a počítání jejich hodnoty.

AI agenti vám mohou asistovat na každém kroku, plnit za vás úkoly a podporovat vaše procesy.

Existuje spousta dalších způsobů, jak AI dokáže obohatit váš CRM systém, například psaním e-mailů a vytvářením vlastních výkazů na základě vašich promptů.

Seznamte se s Pipedrive AI

Prodávejte ještě úspěšněji díky našim funkcím využívajícím umělou inteligenci. Zbavte se ručních procesů, zefektivněte komunikaci a začněte se rozhodovat na základě dat, abyste prodávali chytřeji a rychleji.

Jak uživatelé využívají výhody CRM systému Pipedrive

Zvyšte počet dealů na nástěnce o
93 %

Zkraťte průměrnou dobu potřebnou pro uzavření dealu o
46 %

Zvyšte průměrnou hodnotu dealu o
21 %

Výběr vhodného CRM systému pro vás

Většina funkcí CRM je přínosná pro firmy z libovolného odvětví – včetně například bankovnictví, maloobchodu a architektury – ale osoby s rozhodovací pravomocí by měly před výběrem CRM systému zvážit možnosti jeho využití. Zde je několik funkcí, na které je vhodné se v závislosti na daném odvětví a sektoru zaměřit.

CRM systém pro oblast B2B a B2C

Podniky typu B2B mají často delší prodejní cykly a prodávají produkty s vyšší hodnotou, takže je nezbytné, aby měly přístup k CRM systému, který umožní vizualizaci nástěnky, aby měly přehled o každém kontaktním bodě a mohly snadno sledovat aktivitu kontaktů.

Další informace o CRM systému pro oblast B2B.

Podniky typu B2C mohou zase mít na starost větší množství interakcí se zákazníky, takže potřebují CRM systém, který jim umožní rychle spravovat dealy a rozhodovat se na základě dat.

Další informace o CRM systému pro oblast B2C.

4.5/5

4.2/5

4.3/5

4.5/5

4.5/5

4.7/5

Pro koho je výhodné CRM platformu používat?

CRM software je užitečný v celé řadě odvětví od SaaS a realit po výrobu a marketing. CRM platformu využije každá velká i malá firma, která chce zlepšit spokojenost zákazníků, zlepěit efektivitu a navýšit prodej.

V rámci organizace mohou týmy zaměřené na prodej, marketing, klientskou podporu, finance a provoz těžit z toho, že budou CRM systém používat k těmto aktivitám:

Marketing přitahuje nové leady a předává je prodejcům, ale sledování příležitostí a navazujících aktivit je možné pouze, pokud máte robustní a organizovaný systém.

Dobrá CRM platforma vám pomůže sledovat všechny prodejní aktivity před konverzí i po ní.

Hodnoťte každý lead a sledujte ho v reálném čase v každé fázi prodejní nástěnky, abyste rozpoznali příležitosti ke zlepšení, poznali vítězné vzorce a zdokonalili svůj prodejní trychtýř.
Čím více dat o svém publiku shromáždíte, tím snazší bude pro vás definovat si svého ideálního zákazníka.

Vizuální nástěnky, výkazy a přehledy umožňují marketérům na všech úrovních zjistit, na koho se mají zaměřovat, aby dosahovali nejlepších možných prodejních výsledků. Přizpůsobením marketingového obsahu můžete oslovit ty správné kupující, u kterých je nejvyšší pravděpodobnost, že se z nich stanou vaši věrní příznivci.

Pak stačí zautomatizovat marketingové kampaně, abyste se mohli naplno věnovat svým nejlepším leadům.
Když se zaměříte na řešení problémů svého cílového publika, bude pro vás snazší budovat silné lukrativní vztahy.

CRM systém vám pomůže řešit konkrétní problémy, budovat důvěru a udržet si zákazníky, kteří se budou vracet.

Pomocí CRM systému lépe poznáte své leady, potenciální klienty a zákazníky prostřednictvím:
- Předchozích konverzací
- Nákupních cest
- Historie nákupů
- Aktivity na webových stránkách
- Reakcí na marketingové kampaně
Tato data vám také umožní nabízet lepší podporu zákazníkům a zvýšit jejich retenci.
Prodej a marketing mají spoustu společných cílů. Čím více je sladíte, tím lepší bude výkonnost vašeho podniku.

Podle studie State of Sales and Marketing společnosti Pipedrive pro rok 2021/2022 byla u společností s dobře integrovanými prodejními a marketingovými odděleními dvakrát vyšší pravděpodobnost, že překonají své roční cíle v oblasti tržeb, než u společností se špatnou integrací týmů.

CRM systém je centrální platforma s funkcemi pro prodej, marketing i další oblasti zaměřené na zákazníky. Umožňuje týmům sdílet cenné informace a přijímat informovanější rozhodnutí ve všech fázích životního cyklu zákazníka.
Obchodníci a marketéři často tráví drahocenné hodiny plněním všedních administrativních úkolů. Dobrý CRM systém dokáže část nebo všechny tyto opakující se činnosti zpracovávat pomocí automatizací, takže členové vašeho týmu mohou trávit čas péčí o leady a obsluhou zákazníků.

Pipedrive umožňuje automatizovat téměř všechny kroky prodejního procesu, a dokonce i některé marketingové úkoly.
- Spouštějte personalizované e-maily, které se odešlou vždy, když je do nástěnky zadán nový deal
- Plánujte navazující úkoly, když dealy dosáhnou určité fáze
- Hodnoťte leady, aby obchodní zástupci věděli, koho kontaktovat, a mohli dosáhnout nejlepších výsledků
Studie ukazují, že automatizace přímo zlepšuje výkonnost firmy i jednotlivce. Naše studie State of Sales and Marketing pro rok 2021/2022 odhalila, že u lidí, kteří své úkoly automatizují, je o 16% vyšší pravděpodobnost, že dosáhnou svých cílů.

Jak může Pipedrive pomoci libovolnému podniku

Při výběru vhodného CRM systému berte v úvahu velikost vaší firmy a to, v jaké fázi své cesty se nacházíte. Ty nejlepší CRM systémy, jako například Pipedrive, rostou společně s vámi.

CRM systém pro startupy

CRM systémy pro startupy umožňují novým firmám soustředit se na růst, sledovat výkonnost v rámci jediné platformy a identifikovat příležitosti k růstu. Pipedrive vám pomůže zaměřit se na vaše cíle.

Obchodní CRM systém je nástroj bohatý na funkce, ale jeho používání není složité. Pipedrive vám pomáhá sledovat aktivity související se správou nástěnek a důležitá data o zákaznících a zlepšuje vaše obchodní procesy.

Přečtěte si našeho průvodce CRM systémem pro startupy.

Jak CRM systém Pipedrive pomohl Tiffany Largie zvýšit obrat podnikání na 2,5 milionu dolarů

Tiffany Largie, úspěšná podnikatelka, komunikátorka a konzultantka, zjistila, že její obchodní tým přichází o peníze kvůli neefektivní správě dat.

Jednoduché řešení CRM Pipedrive pomohlo jejímu týmu okamžitě začít sledovat data o zákaznících v reálném čase. CRM software umožnil obchodním zástupcům současně spravovat více toků příjmů a automatizovat prodejní proces, a to jim pomohlo rychleji uzavírat dealy.

„Denně jsme zvládali 150–300 kontaktů. Díky Pipedrive jsme mohli tato data zpracovávat v reálném čase způsobem, který od nás nevyžadoval zadávání velkého množství dat.“

Přečíst celou případovou studii

Případová studie Tiffany Largie

Výhody cloudové a lokální CRM platformy

Na rozdíl od lokálního CRM (který je umístěn na serveru vaší společnosti) je cloudový CRM systém přístupný online. Zde je několik výhod používání online CRM systému oproti lokálnímu řešení:

Cloudový CRM systém	Lokální CRM systém
Pracujte odkudkoli: Potřebujete pouze přihlašovací údaje a pevné připojení k internetu	Přístup je omezen na nastavená zařízení a místa
Přístup k datům v reálném čase znamená, že všichni zaměstnanci pracují s nejaktuálnějšími soubory	Ruční aktualizace mohou vést k tomu, že zaměstnanci budou pracovat s neaktuálními soubory
Rychlá a snadná instalace: Software a všechny jeho funkce jsou online a připraveny k okamžitému použití	Složitá struktura vyžaduje odborné znalosti a čas na instalaci na místě
Podpora a údržba ze strany dodavatele představují nákladově efektivní řešení	Náklady na interní zaměstnance potřebné k zajištění podpory a údržby se zvyšují
Snadné škálování pomocí přidaných zdrojů a různých cenových tarifů v souvislosti s tím, jak se vaše firma rozrůstá	Změny velikosti nebo kapacity platformy vyžadují nákup nového nebo dodatečného softwaru a jejich instalace vyžaduje čas

Jak řídit a zlepšovat vztahy se zákazníky pomocí CRM systému

CRM platforma vám pomůže udržovat lepší vztahy se zákazníky, protože vám umožní:

Vizualizovat cestu zákazníka. CRM systém vám prozradí, jak se noví zákazníci dostali do kontaktu s vaší značkou. Například prostřednictvím vašich stránek na sociálních médiích, webových stránek nebo prodejních e-mailů.
Díky těmto kontaktním bodům získáte jasnou představu o tom, jak zákazníci procházejí nákupní cestou a co můžete udělat, abyste jim ji usnadnili a přiměli je k nákupu.
Identifikujte trendy v chování zákazníků. Pomocí CRM systému můžete snadno rozpoznat vzorce chování zákazníků. Lépe porozumíte chování kupujících a pochopíte, jak uspokojovat jejich potřeby.
Vytvořte personalizované prostředí pro zákazníky. CRM systém umožňuje zasílat zákazníkům personalizované zprávy. Výsledkem je, že se jim u vás líbí a je pravděpodobnější, že budou pokračovat do dalších fází prodejního cyklu a nakoupí.

Vhodný CRM systém vám také umožňuje si prostředí při používání nástroje přizpůsobit. Přizpůsobitelné funkce CRM systému Pipedrive zahrnují vlastní pole, přizpůsobené přehledy a nástěnky, které lze libovolně upravit podle vašich potřeb.

Kolik CRM software stojí

Většina poskytovatelů řešení CRM nabízí různé tarify a platební metody, které vyhovují podnikům různých velikostí a z různých odvětví i regionů.

Většina základních tarifů stojí něco mezi deseti a třiceti dolary, zatímco vyšší tarify mohou stát od padesáti do pěti tisíc dolarů.

Někteří poskytovatelé nabízí bezplatný tarif s omezenými funkcemi, ale před výběrem tarifu pouze na základě ceny a rozpočtu je lepší důkladně zvážit požadavky vaší firmy.

Pipedrive nabízí tarif Essential, který je vhodný pro nové a jednočlenné firmy, ale i dražší tarify. Je proto ideální pro prorůstově orientované firmy, co chtějí za svou investici získat odpovídající protihodnotu.

Pipedrive je k dispozici ve třech měnách: v dolarech, eurech a britských librách.

Více informací najdete na stránce s cenami našeho CRM systému.

Příklady softwaru pro řízení vztahů se zákazníky

Na jaké klíčové funkce je vhodné se u CRM systému zaměřit

V seznamu softwarových řešení pro řízení vztahů se zákazníky najdete možnosti přizpůsobené různým obchodním potřebám, které lze rozdělit do následujících kategorií:

Operativní CRM systémy zefektivňují interakce se zákazníky a procesy pomocí automatizace prodeje a řízení služeb.
Analytické CRM systémy kladou důraz na analýzu dat, která umožňuje lépe porozumět chování zákazníků a vytvořit informovanou strategii.
„Collaborative“ CRM systémy zefektivňují komunikaci mezi týmy a lze je integrovat s dalšími nástroji pro zlepšení vztahů se zákazníky.

Řada softwarových řešení CRM, jako například Pipedrive, kombinuje všechny tři druhy funkcí.

Při výběru řešení zvažte funkce daného softwaru pro řízení vztahů se zákazníky. Mezi klíčové funkce CRM systému, na které je vhodné se zaměřit, patří správa kontaktů a leadů, automatizace procesů, výkazy, analytika a podpora vícekanálové komunikace.

Používán více než 100 000 společnostmi v 179 zemích

Mít ve svém arzenálu výkonný CRM nástroj, jako je Pipedrive, bylo pro úspěch našeho prodejního týmu zásadní. Jeho snadno ovladatelné a dobře navržené rozhraní nám rozhodně pomáhá udržovat si pořádek a přehled!

Kristel KruustükZakladatelka a ředitelka pro testování Testlio

Naše prodejní oddělení díky němu pracuje efektivněji a je výkonnější. Pipedrive se snadno ovládá a neustále ho aktualizují.

Ana RinckProvozní ředitelka BAKERpedia

Jako dlouholetý uživatel SFDC a dalších CRM systémů miluji jednoduchost a intuitivnost Pipedrive. Mou oblíbenou funkcí je automatické vyskakovací okno, které vyžaduje další krok.

Ryan RobertsZakladatel a generální ředitel Bustld, LLC

Přes 500 integrací

Rozšiřte možnosti systému Pipedrive pomocí stovek aplikací a integrací

Zobrazit všechny aplikace a rozšíření

Význam zabezpečení CRM systému

Ty nejlepší CRM systémy rostou společně s vaším podnikáním, lze je přizpůsobit vašim specifickým potřebám a nabízí spoustu funkcí a integrací. Taky je třeba, aby poskytovaly vysokou úroveň zabezpečení.

Společnost Pipedrive splňuje požadavky nařízení GDPR a dodržuje standardy SOC 2, SOC 3, rámce EU–USA pro ochranu osobních údajů a ISO/IEC 27001:2013 a jeho rozšíření ISO 27701:2019.

Další informace o soukromí a zabezpečení poskytované systémem Pipedrive.

Nejčastější dotazy ohledně CRM

CRM je iniciálová zkratka anglického Customer Relationship Management, tedy řízení vztahů se zákazníky. Co tedy řízení vztahů se zákazníky znamená? Popisuje proces správy dat o zákaznících a zefektivňování interakcí se zákazníky za účelem zvyšování prodeje.

CRM systémy pomáhají podnikajícím organizacím budovat vztahy se zákazníky a zefektivňovat obchodní procesy. Díky tomu mohou tyto organizace zvyšovat prodej, zlepšovat zákaznický servis a dosahovat vyšší ziskovosti.

CRM systémy jsou důležité v mnoha oblastech podnikání, protože představují hlavní zdroj informací o vztazích se zákazníky, prodejních metrikách a příležitostech k růstu příjmů.
Hlavním smyslem CRM systému je poskytnout firmám nástroje a techniky pro řízení vztahů s leady a zákazníky.

Řízení vztahů se zákazníky je důležité, protože dává firmám procesy a nástroje, které jim umožňují zvyšovat příjmy prostřednictvím prodejních a marketingových trychtýřů.

Systém nebo řešení řízení vztahů se zákazníky poskytuje uživatelům funkce, které potřebují k efektivnímu řízení těchto vztahů a dat. Existují jak lokální, tak i cloudové CRM systémy.

Abyste však z CRM softwaru vytěžili maximum, musíte vědět, jak řízení vztahů se zákazníky implementovat, a proto uživatelům Pipedrive nabízíme onboarding. Pokud vás tedy zajímá, jak CRM software používat co nejefektivněji, podívejte se, zda vámi vybraný nástroj podporuje onboarding nebo nabízí videonávody, které vám pomohou začít. Také se vyplatí věnovat pozornost nejnovějším aktualizacím funkcí a prohlédnout si znalostní bázi s návody.

Dobré řešení CRM pomáhá uživatelům rychle zpracovávat data a identifikovat příležitosti, které jim umožňují zvyšovat příjmy svých firem.
V oblasti prodeje a marketingu spravuje CRM systém kontaktní body a interakce s leady a zákazníky v průběhu celého nákupního procesu. Sleduje komunikaci s potenciálními klienty, podporuje prodejní a marketingové týmy v jejich informační činnosti vůči zákazníkům a zasílá automatické upomínky, když je třeba navázat na komunikaci s leady. Sleduje také data o prodeji a poskytuje informace o prodejních aktivitách, které vám pomohou dosahovat lepších výsledků.
Strategie řízení vztahů se zákazníky se zaměřují na definování jasného, standardizovaného procesu, který mohou podniky využívat k zapojení leadů, potenciálních klientů a zákazníků a jejich konverzi. Důležité je také vybudovat nástěnku, která vám pomůže dostat nové leady do dalších fází, přeměňovat je na zákazníky a starat se o ně i v poprodejní fázi.

Jakmile jsou procesy i nástěnka definovány, lze je následně přizpůsobit tak, aby vyhovovaly jednotlivým případům použití.

Mezi běžné strategie CRM patří budování vztahů, personalizace komunikace prostřednictvím různých kanálů a vývoj podpůrných a věrnostních programů pro lepší péči o zákazníky.
Zatímco u CRM systému je prioritou správa leadů, zákazníků a kontaktů souvisejících s příjmy, ERP systém (z angl. „Enterprise Resource Planning“, tedy plánování podnikových zdrojů) usnadňuje řízení interních procesů a pomáhá odstraňovat překážky a neefektivitu. Chcete-li se o tomto tématu dozvědět více, přečtěte si našeho průvodce CRM systém vs. ERP systém.

CDP (z angl. „Customer Data Platform“, tzn. platforma pro správu dat o zákaznících) je místo, kde firmy soustředí všechna data o svých zákaznících, tedy nejen ta, která mají uložena v CRM systému. Tento zdroj mohou využívat prodejní i marketingové týmy k získání ucelenějšího pohledu na vztahy a ke zlepšení komunikace s kontakty uloženými v CRM systému.

Podívejte se, jak Pipedrive pomáhá s vaším podnikáním