Por si te lo perdiste... Actualizaciones de Pipedrive de febrero de 2021

En Pipedrive, siempre estamos mejorando nuestras funciones para brindar un mejor servicio a los clientes. A principios de este año, hicimos cambios en la función de Objetivos, mejoramos Avances y actualizamos nuestras funciones de generación de prospectos. Estos son los detalles importantes.

Realizamos mejoras en Avances y añadimos Objetivos

Establece objetivos y vigila el progreso de tu equipo en Avances

Comencemos con un cambio que hicimos a fines de 2020, cuando lanzamos una nueva versión mejorada de Objetivos, que ahora se encuentra en Avances. Con Objetivos, puedes vigilar el progreso de tu Trato y Acción.

Estas son las actualizaciones que hicimos en la función Objetivos:

• Cuando añades un objetivo, inmediatamente eres dirigido a la vista de vigilancia de objetivos para ver tu progreso, por lo que no es necesario buscarlo
• No hay límite en el número de objetivos que puedes agregar
• Puedes editar objetivos a medida que cambian las metas y las expectativas, en lugar de tener que eliminarlos y crearlos de nuevo
• Los gerentes, así como los administradores, ahora pueden establecer, monitorear y actualizar fácilmente los objetivos de su equipo
• La nueva interfaz de usuario te permite ver el progreso de inmediato

Objetivos está disponible para todos los usuarios de Pipedrive, mientras que los objetivos de equipo están disponibles para los usuarios en nuestros planes Profesional y Corporativo.

Lee acerca de las mejoras que realizamos en Objetivos en nuestro artículo.

Configuración de objetivos de previsión de ingresos

Los usuarios de nuestros planes Profesional y Corporativo también pueden establecer objetivos relacionados con el pronóstico de ingresos.

Puedes establecer objetivos basados en ingresos para ti o tus equipos, vigilarlos a lo largo del tiempo y aumentar la motivación.

Estos datos se basan en la fecha de cierre prevista que puedes configurar en tus tratos.

Edita el período de fecha en tus informes y paneles

Ahora puedes crear períodos de tiempo personalizados para tus informes y paneles en Avances con la capacidad adicional de editar la fecha.

Cambios para ayudarte a generar prospectos

Simplificación del menú del Buzón de prospectos

Para ayudarte a concentrarte en la información de prospectos más importante, eliminamos el submenú adicional en el Buzón de prospectos y movimos las categorizaciones de tus prospectos a la misma área que tus filtros.

Nuevas plantillas de automatización del flujo de trabajo centradas en clientes potenciales (totalmente personalizables)

Creamos algunas plantillas nuevas en la función de automatización del flujo de trabajo para simplificar tu proceso de generación y gestión de prospectos.

Por ejemplo, utilizando una de las plantillas de correo electrónico personalizadas que se rellena previamente con la información de tu contacto, puedes configurar un flujo de trabajo que:

• Envía ese correo electrónico a la dirección de correo electrónico del prospecto cada vez que se cambia la etiqueta a un tipo específico de etiqueta
• Programa una acción para, por ejemplo, llamar al prospecto para darle seguimiento al correo electrónico

Opciones de automatización de prospectos con Zapier

Además de mejores opciones de automatización del flujo de trabajo, también trabajamos con nuestro socio de integración Zapier para simplificar aún más la gestión de prospectos.

Con Zapier, puedes crear nuevos Zaps (lo que Zapier llama cada integración de automatización) entre Pipedrive y muchas de tus otras herramientas, de modo que cuando se crea un nuevo prospecto en tu Buzón de prospectos, se activa una acción en tu otra herramienta. Alternativamente, puedes configurar un Zap para crear un prospecto cuando algo sucede en otra herramienta.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de lo que un Zap podría hacer automáticamente:

• Crear un nuevo prospecto en tu Buzón de prospectos de Pipedrive cada vez que alguien interactúe con un anuncio que hayas creado con los anuncios de prospectos de Facebook
• Enviar un mensaje de Slack cuando se crea un nuevo prospecto en el Buzón de prospectos
• Enviar un correo electrónico a través de Gmail cuando se crea un nuevo prospecto

Hemos facilitado la importación de hojas de cálculo

Ahora es más fácil para los administradores importar hojas de cálculo a Pipedrive. Ahora, ya no tienes que salir de la pantalla de importación para crear campos personalizados que coincidan con los datos de tu hoja de cálculo importada.

El artículo fue publicado el 04/02/2021. Las descripciones del producto eran correctas en el momento de la publicación.