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Automations améliorées : séquences automatisées, délais entre les étapes et plus encore

Automations Updates 2023
Sommaire
Qu’est-ce qui a changé ?
Configurez des automations basées sur les liens cliqués et les réponses aux e-mails
Filtrez vos flux de travail et gagnez en visibilité en tant qu’admin
Éditeur de modèles enrichi
Ajoutez des délais plus longs

Le module Automatisation du flux de travail de Pipedrive a fait peau neuve : il s’appelle désormais Automations, et embarque un supplément de fonctionnalités pour vous aider à gagner en vitesse et en productivité en automatisant les activités de prospection.


Qu’est-ce qui a changé ?

Voici les améliorations que nous avons réalisées dans l’outil Automations ces derniers mois :

  • Séquences automatisées : vous pouvez à présent configurer des automations qui adaptent leurs séquences en fonction de conditions d’e-mail spécifiques ; par exemple, si le destinataire a cliqué sur un lien dans un message, ou s’il répond à ce message.

  • Vue en liste : vous n’aurez aucun mal à retrouver vos flux automatisés grâce aux nouvelles options de filtrage, recherche, classement et catégorisation basées sur les étiquettes personnalisées.

  • Visibilité admin : les utilisateurs admin disposent d’une pleine visibilité sur les flux créés ou détenus par d’autres coéquipiers.

  • Modèles : nous avons créé une nouvelle page de modèles avec des templates conçus pour un plus large éventail de cas d’utilisation, et amélioré l’éditeur d’automations pour permettre des délais entre les séquences, et plus encore.

  • Délais: à propos de délais, nous avons prolongé la durée maximale de délai entre les étapes, passant de 30 à 90 jours.


Configurez des automations basées sur les liens cliqués et les réponses aux e-mails

Voici trois façons efficaces d’utiliser cette fonctionnalité :

  1. Combinez Automations avec un délai entre les étapes afin de relancer les destinataires qui n’ont pas répondu après un certain laps de temps.

  2. Actualisez l’étape de vos affaires chaque fois qu’un contact clique ou non sur le call-to-action contenu dans l’e-mail.

  3. Définissez des réponses automatiques pour les personnes qui répondent à vos e-mails afin de maintenir leur niveau d’engagement.


Filtrez vos flux de travail et gagnez en visibilité en tant qu’admin

Voici cinq filtres différents pour retrouver vos automations :

  • Étiquettes : les étiquettes que vous avez créées, vous ou votre manager, et ajoutées à vos automations

  • Déclencheurs : tous les déclencheurs (ou triggers) d’automation disponibles

  • Actions : toutes les actions disponibles pouvant déclencher vos automations

  • Statut : filtrez vos automations en fonction de leur statut Activé ou Désactivé

  • Propriétaire : si vous disposez des droits d’administration, vous pouvez filtrer les automations en fonction d’un propriétaire spécifique. Notez que vous ne serez pas en mesure de modifier ces automations, seulement de les afficher.


Éditeur de modèles enrichi

Vous trouverez deux nouvelles sections dans notre page de modèles, vous permettant de filtrer par collection ou par action.

Collections

Nous avons créé quatre nouvelles collections destinées à différents cas d’usage, chacune proposant des modèles uniques.

  1. Focus sur les affaires : pilotez votre pipeline commercial.

  2. Entrez en contact avec les prospects : resserrez les liens avec vos prospects.

  3. Optimisez votre travail : rationalisez vos activités journalières.

  4. Applis externes : connectez Pipedrive avec vos autres outils.

Actions

Utilisez les actions pour filtrer vos modèles d’automation rattachés à des fonctionnalités Pipedrive ou à des applis externes. Nous avons également créé une sélection de flux de travail pour vous faciliter la tâche.


Ajoutez des délais plus longs

Nous avons triplé la durée autorisée des délais entre les étapes de vos automations, laquelle passe de 30 à 90 jours.

Le module Automations est disponible dans les packs Avancé, Professionnel, Power et Entreprise. Si vous commencez tout juste avec Pipedrive et souhaitez essayer l’outil Automations, vous pouvez vous inscrire pour un test gratuit de 14 jours. Nous prévoyons de sortir de nombreuses mises à jour supplémentaires dans Automations au cours des prochains mois, alors restez aux aguets sur notre blog !

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