Caso você tenha perdido... Atualizações do Pipedrive Fevereiro de 2021

Na Pipedrive, estamos sempre melhorando nossos recursos para oferecer um serviço ainda melhor para nossos clientes. No começo deste ano, fizemos algumas mudanças no recurso de Metas, melhoramos os insights e atualizamos os recursos de geração de leads. Saiba mais detalhes.

Fizemos algumas melhorias nos insights e adicionamos as Metas

Crie metas e acompanhe o progresso da sua equipe nos Insights

Vamos começar com uma mudança feita no final de 2020, quando lançamos a versão nova e melhorada das Metas, que agora estão nos Insights. Com as Metas, você pode acompanhar o progresso de negócios e atividades.

Estas são as atualizações feitas no recurso de Metas:

• Quando você adiciona uma meta, imediatamente é levado para a visualização de acompanhamento de metas para ver seu progresso
• Não há limite no número de metas que podem ser adicionadas
• Você pode editar metas como objetivos e alterações de expectativas, assim você não precisará excluí-las e criar novas
• Gerentes, assim como administradores, podem facilmente criar, monitorar e atualizar metas de suas equipes
• A nova interface de usuário permite que você veja o progresso imediatamente

As Metas estão disponíveis para todos os usuários do Pipedrive, e as Metas de Equipe estão disponíveis para usuários em nossos planos Profissional, Power e Corporativo.

Leia mais sobre as melhorias em nosso artigo sobre Metas.

Crie metas de previsão de receita

Usuários em nossos planos Profissional, Power e Corporativo também podem criar metas relacionadas à Previsão de receita.

Você pode configurar objetivos com base em receita para você e para sua equipe e acompanhar os resultados ao longo do tempo para aumentar a motivação.

Estes dados são baseados na data de fechamento esperada que você pode configurar em seus negócios.

Faça edições no período de datas em seus relatórios e painéis

Agora você pode criar períodos de tempo personalizados para seus relatórios e painéis nos Insights com a possibilidade de editar datas.

Mudanças para ajudar a gerar leads

Menu da Caixa de Entrada de Leads simplificado

Para ajudar a manter o foco nas informações do lead que realmente importam, removemos o submenu extra na Caixa de Entrada de Leads e movemos as categorizações dos seus leads para a mesma área de seus filtros.

Novos modelos de Automatizações para leads (totalmente personalizáveis)

Criamos alguns novos modelos no recurso de Automatizações para simplificar seus processos de geração de leads e gestão.

Por exemplo, usando um dos modelos de e-mail personalizados preenchido com informações do seu contato, você pode criar um fluxo de automação que:

• Envia um e-mail para o lead sempre que a etiqueta for alterada para um tipo específico
• Agenda uma atividade para, por exemplo, ligar para um lead para fazer um follow up após o envio do e-mail

Opções de automação de lead com o Zapier

Além das melhores opções de Automatizações, também trabalhamos com nosso parceiro de integração Zapier para tornar a gestão de leads ainda mais rápida.

Usando o Zapier, você pode criar novos Zaps (como o Zapier chama cada integração de automação) entre o Pipedrive e muitas outras ferramentas, assim quando um novo lead for criado em sua Caixa de Entrada de leads, isso acionará um gatilho para uma ação na outra ferramenta. Você também pode configurar um Zap para criar um lead quando algo acontecer em outra ferramenta.

Estes são alguns exemplos do que os Zaps podem fazer automaticamente:

• Criar um novo lead na sua Caixa de Entrada de Leads sempre que alguém interagir com um anúncio criado usando o Facebook Lead Ads
• Enviar uma mensagem no Slack quando um novo lead for criado em sua Caixa de Entrada de Leads
• Enviar um e-mail através do Gmail quando um novo lead for criado

Facilitamos a importação de planilhas

Ficou mais fácil para administradores importar planilhas no Pipedrive. Agora você não precisa mais navegar para a tela de importação para criar campos personalizados de acordo com os dados da sua planilha importada.

Assista ao webinar do nosso VP de Produto

Recentemente nosso VP de Produto, Krishna Panicker, participou de um webinar no qual falou sobre as novidades do Pipedrive para 2021. Clique no link para assistir (por enquanto disponível apenas em inglês).

Este artigo foi publicado no 04/02/2021. As descrições do produto estavam corretas no momento da publicação.