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Caso você tenha perdido... Atualizações da Pipedrive de julho de 2021

No artigo de julho sobre as atualizações do Pipedrive, revelamos três novas incríveis integrações e nossas atualizações para as automatizações de fluxo de trabalho, Insights e notificações.

Escolha quais notificações receber

Agora todas as notificações estão centralizadas em um lugar e você pode personalizar o Pipedrive para escolher quais gostaria de ver. Há novas opções de @menções, @comentários e “Atribuído a você”.

Você encontra suas notificações na aba do Assistente de Vendas (a lâmpada na parte superior direita da sua visualização do Pipedrive). Você também pode encontrá-las em seu perfil de usuário.

Se você quiser focar em uma tarefa ou se tiver um dia cheio pela frente, também pode desligar o Assistente de Vendas ou deixá-lo no modo silencioso durante o dia.

As notificações em tempo real sobre coisas que você está seguindo foram substituídas por e-mails de hora em hora em sua caixa de entrada.

Atualizações das automatizações de fluxo de trabalho

Agora você pode criar um fluxo de trabalho com sequências de ações automatizadas baseadas em um único gatilho e adicionar datas de vencimento personalizadas para atividades. Também atualizamos nosso criador de fluxos de trabalho para que você fique totalmente por dentro do seu funil de vendas e entenda o que está sendo configurado.

Você pode configurar as ações nestas sequências em qualquer ordem que desejar e há até a possibilidade de adicionar datas de vencimento personalizadas para eventos se você quiser que uma atividade seja planejada dentro de um determinado número de dias após o gatilho.

Para ajudar você a usar o recurso atualizado de automatizações, o criador de fluxos de trabalho intuitivo ajuda a entender o que está sendo configurado, assim você sempre poderá manter o controle de tudo.

Se não quiser começar do zero com as automatizações, temos alguns modelos mais usados para você testar.

Saiba mais em nossa página de automatização de fluxo de trabalho.

Configure filtros dinâmicos de datas nos Insights

Você não precisa mais atualizar manualmente filtros de período de tempo nos Insights. Agora você pode criar filtros dinâmicos de datas e filtros de datas para períodos futuros, reduzindo o trabalho manual.

Por exemplo, você pode configurar um filtro para mostrar negócios ganhos nos últimos sete dias. Depois da configuração, você verá automaticamente resultados dos últimos sete dias sempre que visitar a aba Insights.

Integrações com Google Meet, QuickBooks e Xero atualizadas

Criamos uma nova integração com a ferramenta de videoconferência Google Meet e atualizamos as integrações com as plataformas de contabilidade QuickBooks e Xero.

Nossos usuários já podiam configurar e agendar videochamadas dentro do Pipedrive no Zoom e no Microsoft Teams, e agora você pode fazer o mesmo no Google Meet. Se você configurar a integração, poderá selecionar o Google Meet no menu suspenso em nosso recurso Agendador.

Usuários do Pipedrive também podem criar e gerenciar ciclos de faturas no Pipedrive graças às integrações com o QuickBooks e o Xero.

Se você tiver uma das integrações configuradas, irá encontrar a aba “Fatura” na visualização de detalhes do negócio, onde poderá criar faturas para seus contatos.

Encontre as integrações com o Google Meet, o QuickBooks e o Xero e outras centenas em nosso marketplace.

Este artigo foi publicado no 27/07/2021. As descrições do produto estavam corretas no momento da publicação.

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