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Caso você tenha perdido... Atualizações de abril de 2021

O que melhoramos no Pipedrive no último mês:

  • Agora você pode compartilhar seus painéis de Insights internamente com membros da equipe
  • Você pode importar seus leads com os respectivos campos personalizados e notas
  • Não há limite no número de notas que você pode adicionar a um lead
  • Você pode alterar as configurações de visibilidade na Caixa de Entrada de Leads para ocultar certos leads de outros usuários
  • Usuários do Avançado e planos superiores agora podem enviar e-mails para leads da Caixa de Entrada de Leads, completa com modelos da Caixa de Entrada de Vendas, e usar a funcionalidade de e-mails abertos e clicados
  • Usuários do plano Avançado e superiores também podem editar o nome que será exibido ao enviar e-mails a partir do Pipedrive (embora este serviço não esteja disponível nos servidores Microsoft)
  • Membros da Comunidade do Pipedrive agora recebem uma notificação no Assistente de Vendas quando alguém interage com eles na Comunidade

Compartilhe painéis internamente

Agora todos os usuários do Pipedrive podem compartilhar painéis e relatórios internamente com outros membros da equipe, mesmo que eles não sejam administradores. Isso permite que toda a equipe acompanhe as mesmas métricas de desempenho de vendas e saiba se está perto de atingir suas metas.

Você pode compartilhar painéis e relatórios com:

  • Todos
  • Uma equipe ou múltiplas equipes
  • Um usuário ou múltiplos usuários

No entanto, usuários só poderão ver as informações no relatório ou painel com base em suas configurações de permissão. Colegas serão notificados quando você compartilhar um relatório com eles.

Leia mais sobre o novo recurso.


Melhorias na gestão de leads

Agora é possível importar os campos personalizados e notas de leads, o que significa que você pode organizar as notas de leads separadamente de atividades e e-mails.

No entanto, você ainda pode encontrar detalhes de notas e atividades anteriores à atualização em suas respectivas abas. Não se esqueça de que você sempre pode fixar uma nota na parte superior de um lead, não importa em qual aba você esteja.

Você também pode ocultar seus leads de outros usuários do Pipedrive em sua equipe.

Talvez você tenha um contato antigo cujas informações gerais precisam ser compartilhadas com sua equipe, mas o lead aberto do contato em sua Caixa de Entrada de Leads tem detalhes complexos, notas e atividades que você gostaria de manter privados.


Usuários do Avançado e planos superiores têm mais recursos de e-mail

Usuários do Avançado e planos superiores agora podem enviar e-mails para leads a partir da Caixa de Entrada de Leads, completa com modelos da Caixa de Entrada de Vendas, e usar a funcionalidade de e-mails abertos e clicados.

A maior parte dos e-mails de saída e de entrada será conectada à Caixa de Entrada de Leads automaticamente e você poderá se manter sempre atualizado sobre todas as conversas.

No entanto, você pode desativar esta associação automática em suas configurações de sincronização de e-mail a qualquer momento. Se você receber um novo e-mail de um contato e tiver múltiplos leads ou negócios abertos para o mesmo contato, pode ir até a Caixa de Entrada de Vendas para fazer a associação manualmente—mesmo se a associação automática de e-mails estiver ativada.

Você também pode editar o nome exibido ao enviar e-mails a partir do Pipedrive, mas este recurso não está disponível em servidores Microsoft, já que o Microsoft não permite a edição do nome do remetente. Você pode usar este recurso no Gmail e em outros serviços IMAP, contanto que o servidor permita esta ação.


Acompanhe interações da Comunidade com o Assistente de Vendas

Se você for um usuário ativo na Comunidade do Pipedrive, irá receber notificações no Assistente de Vendas sempre que houver uma interação.

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