Melhor CRM para consultores financeiros
Fortaleça o relacionamento com seus clientes e faça sua consultoria financeira crescer
Orientar clientes em decisões financeiras importantes exige seguir etapas rigorosas de onboarding e requisitos de compliance.
Com um CRM, você organiza dados de clientes, acompanha oportunidades e gerencia relacionamentos de consultoria em um único sistema, sem depender de planilhas.
O Pipedrive automatiza a entrada repetitiva de dados e mostra cada etapa da jornada do cliente, para você dedicar mais tempo a oferecer orientação financeira personalizada.
Teste de 14 dias. Custo zero. Acesso completo. Sem necessidade de cartão de crédito.
O que buscar em um CRM para consultores financeiros
Consultores financeiros precisam de um software de CRM para gerenciar relacionamentos com clientes, organizar informações sensíveis e simplificar a rotina.
Seja você um consultor independente, CVM ou integrante de uma equipe maior de broker-dealer, priorize estas funcionalidades e recursos essenciais de CRM:
Gestão de contatos: centralize detalhes do cliente, notas de reuniões e histórico de comunicação em um único registro.
Automação de fluxos de trabalho: automatize acompanhamentos, lembretes e tarefas administrativas para ganhar tempo.
Relatórios e painéis: acompanhe o desempenho do funil, faça previsões de receita e monitore o crescimento do negócio.
Segurança e permissões: proteja informações financeiras sensíveis com permissões, autenticação e controles de acesso.
Personalização: adapte funis, campos e fluxos de trabalho ao seu processo de consultoria e aos pontos de contato com clientes.
Os melhores recursos do CRM Pipedrive para consultores financeiros
Proteja os dados dos seus clientes e construa relacionamentos de longo prazo
À medida que sua carteira cresce, lidar com um volume maior de registros confidenciais exige atenção redobrada.
Um CRM dedicado a corretores financeiros centraliza esses dados em um ambiente protegido, para você preservar sua reputação e seus resultados.
Com a autenticação de dois fatores, o single sign-on e as permissões de usuário personalizadas do Pipedrive, você controla quem acessa suas informações confidenciais e quando.
Saiba mais no Trust Center do Pipedrive.
Ofereça uma orientação financeira mais personalizada
Estratégias eficazes de gestão de patrimônio começam no entendimento das circunstâncias, prioridades e objetivos de longo prazo de cada cliente.
As plataformas de CRM registram informações importantes dos clientes, de planos de gestão de portfólio e solicitações de financiamento imobiliário a fundos de pensão e objetivos financeiros. Assim, você mantém um histórico completo das comunicações com clientes em vários canais, incluindo e-mail e redes sociais.
Com o Pipedrive, você acessa rapidamente as informações relevantes, se prepara melhor para reuniões e identifica oportunidades de recomendar serviços alinhados às necessidades de cada cliente.
Saiba mais sobre as funcionalidades de gestão de contatos do Pipedrive.
Tome decisões de negócio mais inteligentes com acompanhamento de desempenho em tempo real
Quando você está focado em gerenciar os clientes atuais, pode ser difícil entender o que está impulsionando novos negócios.
Painéis personalizados transformam seus dados mais valiosos em insights práticos, para você identificar atividades bem-sucedidas, prever o desempenho futuro e revelar oportunidades de crescimento.
O Pipedrive oferece uma visão precisa da saúde da sua empresa, para você acompanhar taxas de conversão, medir resultados e compartilhar atualizações com as partes interessadas.
Veja como os painéis do Pipedrive apoiam sua empresa.
Automatize tarefas de rotina e foque no trabalho de maior valor
Ficar preso a tarefas repetitivas impede que você use sua expertise para oferecer serviços de planejamento financeiro sob medida.
Com o CRM certo, você automatiza fluxos de trabalho dos processos do dia a dia e ganha mais tempo para priorizar a experiência do cliente.
O Pipedrive atualiza automaticamente as etapas do seu funil de vendas e agenda atividades de acompanhamento para manter seu processo de aquisição avançando enquanto você orienta seus clientes.
Descubra como funciona a automação de fluxos de trabalho com IA do Pipedrive.
Mais de 500 integrações
Expanda as capacidades do Pipedrive com centenas de aplicativos e integrações
Como a 360 Payments aumentou o lucro líquido em 298% em dois anos usando o Pipedrive
À medida que a 360 Payments crescia, precisava centralizar as informações dos clientes e manter a equipe alinhada às necessidades específicas dos titulares de contas.
O calendário de atividades do Pipedrive permitiu que a empresa priorizasse demandas e gerenciasse o tempo com eficiência. Com o Pipedrive, a 360 Payments aumentou o lucro líquido em 298% em apenas dois anos.
“Sou fã da personalização de atividades, das estatísticas e dos painéis, porque a pessoa de vendas não precisa enviar relatórios: tudo fica em tempo real, e os dados são precisos ao extremo.”
Lisa Coyle, co-CEO da 360 Payments
Gerencie contratos financeiros e documentos com o Smart Docs
Inclua a extensão Smart Docs do Pipedrive em qualquer plano para simplificar a gestão de documentos. Crie contratos personalizados e envie para aprovação sem sair do seu CRM completo.
Rastreamento de documentos: fique sabendo quando um prospecto abriu sua proposta e suas campanhas de marketing.
Assinaturas eletrônicas seguras: acelere a integração de clientes permitindo que eles assinem documentos online.
Modelos preenchidos automaticamente: preencha seus formulários com dados já existentes no CRM para criar acordos rapidamente.
Armazenamento centralizado: guarde todos os contratos e crie trilhas de auditoria para facilitar as análises de conformidade.
Perguntas frequentes sobre CRM para finanças
As informações fornecidas neste artigo não constituem, nem têm a intenção de constituir, orientações jurídicas; todas as informações apresentadas aqui têm caráter geral apenas informativo. Embora as informações sejam consideradas verdadeiras e corretas na data de publicação, mudanças em leis e legislações após esse momento podem afetar sua precisão. As informações podem mudar sem aviso prévio, e a Pipedrive não se responsabiliza, de forma alguma, pela precisão de qualquer informação impressa e armazenada ou interpretada e usada por um usuário de qualquer maneira. Você não deve tomar ou deixar de tomar qualquer medida com base nas informações incluídas neste artigo sem buscar orientação jurídica ou de outro profissional qualificado.
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Jana HodboďováDiretora de vendas da Leadspicker
Eden BrownleeDiretor e Consultor Sênior de Estratégia Digital, Accentuate Web Design & Marketing
Oliver LeeDiretor de vendas da CreativeRace