Das beste CRM für Finanzberater
Kundenbeziehungen stärken und Ihr Beratungsunternehmen ausbauen
Wer Kunden durch wichtige Finanzentscheidungen begleitet, muss klare Onboarding-Schritte einhalten und Compliance-Anforderungen zuverlässig erfüllen.
Mit einem CRM organisieren Sie Kundendaten, verfolgen Verkaufschancen und verwalten Beratungsbeziehungen in einem zentralen System – ganz ohne Tabellen.
Pipedrive automatisiert wiederkehrende Dateneingaben und macht jede Phase der Customer Journey transparent. So bleibt Ihnen mehr Zeit für eine individuell zugeschnittene Finanzberatung.
Kostenlose 14-tägige Testversion. Vollständiger Zugriff. Keine Kreditkarte erforderlich.
Worauf Sie bei einem CRM für Finanzberater achten sollten
Finanzberater brauchen eine CRM-Software, mit der sie Kundenbeziehungen gezielt pflegen, sensible Informationen sicher organisieren und ihren Arbeitsalltag effizienter gestalten können.
Ob Sie unabhängig beraten, eine RIA führen oder Teil eines größeren Broker-Dealer-Teams sind: Auf diese zentralen Funktionen und CRM-Fähigkeiten sollten Sie achten:
Kontaktmanagement: Speichern Sie Kundendaten, Meeting-Notizen und die gesamte Kommunikationshistorie in einem zentralen Datensatz.
Workflow-Automatisierung: Automatisieren Sie Follow-ups, Erinnerungen und Verwaltungsaufgaben. So sparen Sie Zeit.
Berichte und Dashboards: Überwachen Sie die Pipeline-Performance, prognostizieren Sie Umsätze und behalten Sie Ihr Unternehmenswachstum im Blick.
Sicherheit und Berechtigungen: Schützen Sie sensible Finanzinformationen mit Berechtigungen, Authentifizierung und Zugriffskontrollen.
Anpassung: Passen Sie Pipelines, Felder und Workflows an Ihren Beratungsprozess und die Kontaktpunkte mit Ihren Kunden an.
Pipedrives beste CRM-Funktionen für Finanzberater
Kundendaten schützen und langfristiges Vertrauen aufbauen
Wenn Ihr Beratungsunternehmen wächst, braucht der Umgang mit immer mehr sensiblen Datensätzen besondere Sorgfalt.
Ein spezialisiertes CRM für Finanzmakler bündelt diese Daten an einem geschützten zentralen Ort. So schützen Sie Ihren guten Ruf und Ihr Geschäftsergebnis.
Mit Pipedrives Zwei-Faktor-Authentifizierung, Single Sign-On und individuellen Nutzerberechtigungen steuern Sie, wer wann auf Ihre vertraulichen Informationen zugreifen darf.
Mehr erfahren im Trustcenter von Pipedrive.
Bieten Sie eine persönlichere Finanzberatung
Wirksame Wealth-Management-Strategien beginnen damit, die individuelle Situation, die Prioritäten und die langfristigen Ziele jedes einzelnen Kunden zu verstehen.
CRM-Plattformen erfassen wichtige Kundeninformationen – von Portfolio-Management-Plänen und Hypothekenanträgen bis hin zu Pensionsfonds und finanziellen Zielen. So entsteht eine vollständige Übersicht der Kundenkommunikation über mehrere Kanäle hinweg, einschließlich E-Mail und Social Media.
Mit Pipedrive greifen Sie schnell auf relevante Informationen zu, bereiten Meetings gezielt vor und erkennen Chancen, passende Services zu empfehlen, die den Bedürfnissen Ihrer Kunden entsprechen.
Erfahren Sie mehr über die Kontaktmanagement-Funktionen von Pipedrive.
Treffen Sie klügere Unternehmensentscheidungen mit Performance-Tracking in Echtzeit
Wenn Sie sich auf die Betreuung bestehender Kunden konzentrieren, ist oft schwer erkennbar, was neue Unternehmen wirklich vorantreibt.
Individuell angepasste Dashboards machen aus Ihren wertvollsten Daten verwertbare Einblicke. So erkennen Sie erfolgreiche Aktivitäten, prognostizieren die künftige Performance und entdecken Wachstumschancen.
Pipedrive zeigt Ihnen klar, wie gesund Ihr Unternehmen aufgestellt ist: Verfolgen Sie Conversion-Raten, messen Sie Ihren Erfolg und halten Sie Stakeholder mit Updates auf dem Laufenden.
Sehen Sie, wie die Dashboards von Pipedrive Ihr Unternehmen unterstützen.
Routineaufgaben automatisieren und Zeit für wertschöpfende Arbeit gewinnen
Wenn Routineaufgaben Sie ausbremsen, bleibt weniger Zeit, Ihre Expertise in maßgeschneiderte Finanzplanung einzubringen.
Mit dem richtigen CRM automatisieren Sie tägliche Workflows und gewinnen mehr Freiraum für ein besseres Kundenerlebnis.
Pipedrive aktualisiert Ihre Sales-Pipeline-Phasen automatisch und plant Follow-up-Aufgaben, damit Ihre Akquise weiterläuft, während Sie Kunden beraten.
Erfahren Sie, wie die KI-gestützte Workflow-Automation von Pipedrive funktioniert.
Über 500 Integrationen
Erweitern Sie die Möglichkeiten von Pipedrive mit Hunderten von Apps und Integrationen
Wie 360 Payments mit Pipedrive den Nettogewinn in zwei Jahren um 298 % steigerte
Mit dem Wachstum von 360 Payments wurde eine Lösung nötig, um Kundendaten zentral zu bündeln und das Team auf die individuellen Bedürfnisse der Kontoinhaber auszurichten.
Der Aktivitätskalender von Pipedrive unterstützte das Unternehmen dabei, Aufgaben zu priorisieren und die Zeit effizient zu nutzen. Mit Pipedrive steigerte 360 Payments seinen Nettogewinn in nur zwei Jahren um 298 %.
„Ich bin begeistert von den Anpassungsmöglichkeiten für Aktivitäten, den Statistiken und den Dashboards. Vertriebsmitarbeiter müssen keine Berichte mehr senden, weil alles in Echtzeit verfügbar ist und die Daten extrem präzise sind.“
Lisa Coyle, Co-CEO von 360 Payments
Finanzvereinbarungen und Dokumente mit Smart Docs verwalten
Ergänzen Sie jeden Plan um das Smart Docs-Add-On von Pipedrive und vereinfachen Sie Ihr Dokumentenmanagement. Erstellen Sie individuelle Vereinbarungen und versenden Sie sie zur Freigabe, ohne Ihr All-in-one-CRM zu verlassen.
Dokumenten-Tracking: Sie sehen sofort, wenn ein potenzieller Kunde Ihr Angebot und Ihre Marketingkampagnen öffnet.
Sichere E-Signaturen: Beschleunigen Sie das Onboarding, indem Kunden Dokumente online unterzeichnen können.
Automatisch ausgefüllte Vorlagen: Befüllen Sie Formulare mit vorhandenen CRM-Daten und erstellen Sie Vereinbarungen schneller.
Zentrale Speicherung: Speichern Sie jeden Vertrag und erstellen Sie Audit-Trails für einfachere Compliance-Prüfungen.
FAQs zu CRM für Finanzberater
Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen stellen keine Rechtsberatung dar und sind auch nicht als solche zu verstehen; vielmehr dienen alle in diesem Artikel enthaltenen Informationen lediglich allgemeinen Informationszwecken. Die Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als zutreffend und korrekt, jedoch können sich Änderungen der Gesetze und Rechtsvorschriften nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung auf die Richtigkeit der Informationen auswirken. Die Informationen können sich ohne Vorankündigung ändern, und Pipedrive haftet in keiner Weise für die Richtigkeit der gedruckten und gespeicherten Informationen oder für die Art und Weise, wie sie von einem Nutzer interpretiert und verwendet werden. Sie sollten auf der Grundlage der in diesem Artikel enthaltenen Informationen keine Handlungen vornehmen oder davon absehen, ohne rechtliche oder sonstige professionellen Beratung in Anspruch zu nehmen.
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