Meilleur CRM pour les conseillers financiers
Renforcez vos relations clients et développez votre cabinet de conseil
Accompagner vos clients dans leurs grandes décisions financières implique de gérer des étapes d'onboarding strictes et des exigences de conformité.
Un CRM centralise vos données clients, le suivi de vos opportunités et le pilotage de vos relations de conseil, sans passer par des feuilles de calcul.
Avec Pipedrive, automatisez la saisie répétitive des données et gardez une visibilité claire sur chaque étape du parcours client. Vous consacrez ainsi plus de temps à des conseils financiers vraiment personnalisés.
14 jours d'essai gratuit. Zéro frais. Accès complet sans carte bancaire.
Les critères essentiels d’un CRM pour conseillers financiers
Pour gérer leurs relations clients, structurer les informations sensibles et simplifier le quotidien, les conseillers financiers ont besoin d’un logiciel CRM adapté.
Que vous soyez conseiller indépendant, un CGP (conseiller en gestion de patrimoine) ou membre d'une équipe au sein d'un cabinet plus important, voici les fonctionnalités clés et les capacités CRM essentielles à rechercher :
Gestion des contacts : centralisez les coordonnées des clients, les notes de réunion et l’historique des échanges dans une fiche unique.
Automatisation des processus : automatisez les relances, les rappels et les tâches administratives pour gagner du temps.
Rapports et tableaux de bord : suivez les performances du pipeline, anticipez le chiffre d’affaires et mesurez la croissance de votre activité.
Sécurité et autorisations : protégez les informations financières sensibles grâce aux autorisations, à l’authentification et aux contrôles d’accès.
Personnalisation : adaptez les pipelines, les champs et les flux de travail à votre processus de conseil et aux points de contact avec vos clients.
Les meilleures fonctionnalités du CRM Pipedrive pour les conseillers financiers
Protégez les données de vos clients et instaurez une confiance durable
À mesure que votre cabinet se développe, la gestion d’un volume croissant de dossiers sensibles exige une attention particulière.
Un CRM dédié aux courtiers financiers centralise ces données dans un espace sécurisé, afin de préserver votre réputation comme votre rentabilité.
Avec l’authentification à deux facteurs, l’authentification unique (SSO) et les autorisations utilisateur personnalisées de Pipedrive, vous contrôlez qui accède à vos informations confidentielles, et à quel moment.
Pour en savoir plus, consultez le Trust Center de Pipedrive.
Proposez un accompagnement financier plus personnalisé
Pour bâtir des stratégies de gestion de patrimoine efficaces, il faut d’abord comprendre la situation, les priorités et les objectifs à long terme propres à chaque client.
Les plateformes CRM centralisent les informations clés de vos clients, des plans de gestion de portefeuille aux demandes de prêt immobilier, en passant par les fonds de pension et les objectifs financiers. Elles conservent aussi un historique complet des échanges sur plusieurs canaux, notamment l’e-mail et les réseaux sociaux.
Avec Pipedrive, accédez rapidement aux informations pertinentes, préparez vos rendez-vous et repérez les occasions de recommander des services adaptés aux besoins de chaque client.
En savoir plus sur les fonctionnalités de gestion des contacts de Pipedrive.
Prenez de meilleures décisions grâce au suivi des performances en temps réel
Quand la gestion de vos clients existants mobilise toute votre attention, il peut être difficile d’identifier ce qui génère de nouvelles opportunités.
Les tableaux de bord personnalisés transforment vos données les plus précieuses en enseignements exploitables, pour repérer les activités qui fonctionnent, anticiper les performances à venir et révéler de nouvelles pistes de croissance.
Pipedrive vous donne une vision précise de la santé de votre cabinet, afin de suivre vos taux de conversion, mesurer vos réussites et partager vos avancées avec les parties prenantes.
Découvrez comment les tableaux de bord de Pipedrive accompagnent votre cabinet.
Automatisez les tâches courantes et concentrez-vous sur votre cœur de métier
Les tâches répétitives vous accaparent et vous empêchent de mettre votre expertise au service d’une planification financière sur mesure.
Avec le bon CRM, automatisez vos processus quotidiens et libérez du temps pour vous concentrer sur l’expérience client.
Pipedrive met automatiquement à jour les étapes de votre pipeline de ventes et planifie les tâches de relance pour faire avancer votre processus d’acquisition pendant que vous conseillez vos clients.
Découvrez le fonctionnement de l’automatisation des flux de travail de Pipedrive basée sur l’IA.
Plus de 500 intégrations
Élargissez les capacités de Pipedrive grâce à des centaines d'applis et d'intégrations
Comment 360 Payments a augmenté son résultat net de 298 % en deux ans avec Pipedrive
En pleine croissance, 360 Payments devait centraliser les informations clients et permettre à ses équipes de répondre aux besoins propres à chaque titulaire de compte.
Le calendrier d’activités de Pipedrive a permis à l'entreprise de hiérarchiser ses priorités et de mieux gérer son temps. Avec Pipedrive, 360 Payments a augmenté son bénéfice net de 298 % en seulement deux ans.
« J’adore la personnalisation des activités, les statistiques et les tableaux de bord : les commerciaux n’ont jamais besoin d’envoyer de rapports, tout est en temps réel et les données sont d’une précision remarquable. »
Lisa Coyle, co-PDG de 360 Payments
Gérez vos accords financiers et vos documents avec Smart Docs
Ajoutez l’extension Smart Docs de Pipedrive à n’importe quel plan pour simplifier la gestion documentaire. Rédigez des accords personnalisés et envoyez-les pour approbation sans quitter votre CRM tout-en-un.
Suivi des documents : Repérez l’instant où un prospect ouvre votre proposition et vos campagnes marketing.
Signatures électroniques sécurisées : Accélérez l'onboarding de vos clients en leur permettant de signer leurs documents en ligne.
Préremplissage des modèles : Renseignez vos formulaires avec les données CRM existantes pour rédiger rapidement vos accords.
Stockage centralisé : Conservez chaque contrat et créez des pistes d’audit pour simplifier les contrôles de conformité.
FAQ sur le CRM financier
Les informations fournies dans cet article ne constituent pas, et n’ont pas vocation à constituer, un conseil juridique ; elles sont communiquées uniquement à titre d’information générale. Bien qu’elles soient considérées comme exactes et correctes à la date de publication, les évolutions législatives postérieures à cette date peuvent en affecter l’exactitude. Ces informations peuvent être modifiées sans préavis, et Pipedrive ne saurait être tenu responsable de l’exactitude des informations imprimées et conservées, ou interprétées et utilisées de quelque manière que ce soit par un utilisateur. Vous ne devez ni agir ni vous abstenir d’agir sur la base des informations contenues dans cet article sans avoir préalablement sollicité un conseil juridique ou tout autre avis professionnel.
Utilisé par plus de 100 000 entreprises dans 179 pays
Grégoire WillmannCofondateur et président, RMOpportunities
Eden BrownleeDirecteur et consultant principal en stratégie digitale, Accentuate Web Design & Marketing
Etienne RibourGérant, Batim & Fils