El mejor CRM para asesores financieros
Fortalece las relaciones con tus clientes y haz crecer tu firma de asesoría
Acompañar a tus clientes en decisiones financieras importantes exige procesos de incorporación rigurosos y cumplimiento normativo.
Con un CRM, organizas los datos de tus clientes, das seguimiento a oportunidades y gestionas tus relaciones de asesoría desde un solo sistema, sin depender de hojas de cálculo.
Pipedrive automatiza la captura repetitiva de datos y te da visibilidad de cada etapa del recorrido del cliente, para que dediques más tiempo a ofrecer asesoría financiera a la medida.
Prueba de 14 días. Sin costo. Acceso completo. No se requiere tarjeta de crédito.
Qué debe tener un CRM para asesores financieros
Los asesores financieros necesitan un software de CRM que les permita gestionar relaciones con los clientes, organizar información confidencial y simplificar el trabajo diario.
Ya seas asesor independiente, RIA o parte de un equipo broker-dealer más grande, busca estas funciones clave y capacidades esenciales de CRM:
Gestión de contactos: Guarda datos de clientes, notas de reuniones e historial de comunicación en un registro centralizado.
Automatización del flujo de trabajo: Automatiza seguimientos, recordatorios y tareas administrativas para ahorrar tiempo.
Informes y tableros: Monitorea el desempeño del embudo, pronostica ingresos y da seguimiento al crecimiento del negocio.
Seguridad y permisos: Protege la información financiera confidencial con permisos, autenticación y controles de acceso.
Personalización: Adapta embudos, campos y flujos de trabajo a tu proceso de asesoría y a los puntos de contacto con tus clientes.
Las mejores funciones del CRM de Pipedrive para asesores financieros
Protege los datos de tus clientes y fortalece la confianza a largo plazo
Conforme crece tu negocio, también aumenta el volumen de registros sensibles que debes manejar con cuidado.
Un CRM especializado para brokers financieros centraliza esos datos en un espacio protegido, para cuidar tu reputación y tus resultados.
Con la autenticación de dos factores, el inicio de sesión único y los permisos de usuario personalizados de Pipedrive, tú decides quién accede a tu información confidencial y en qué momento.
Conoce más en el Centro de confianza de Pipedrive.
Ofrece una asesoría financiera más personalizada
Crear estrategias eficaces de gestión patrimonial empieza por entender la situación particular, las prioridades y las metas a largo plazo de cada cliente.
Las plataformas de CRM registran información clave de cada cliente: desde planes de gestión de cartera y solicitudes de crédito hipotecario hasta fondos de pensión y objetivos financieros. Así, reúnen un historial completo de las comunicaciones con los clientes en varios canales, como correo electrónico y redes sociales.
Con Pipedrive accedes rápidamente a la información relevante, llegas mejor preparado a tus reuniones y detectas oportunidades para recomendar servicios alineados con las necesidades de cada cliente.
Más información sobre las funciones de gestión de contactos de Pipedrive.
Toma mejores decisiones de negocio con un seguimiento del rendimiento en tiempo real
Cuando estás concentrado en gestionar a tus clientes actuales, no siempre es fácil ver qué está generando nuevas oportunidades de negocio.
Los tableros personalizados convierten tus datos más valiosos en información lista para actuar, para que identifiques las actividades que mejor funcionan, proyectes el rendimiento futuro y detectes oportunidades de crecimiento.
Pipedrive te muestra con claridad cómo va tu firma, para que puedas monitorear tasas de conversión, medir resultados y compartir actualizaciones con las personas clave.
Descubre cómo los tableros de Pipedrive ayudan a tu firma.
Automatiza tareas rutinarias y concéntrate en el trabajo de mayor valor
Las tareas repetitivas te quitan tiempo para aplicar tu experiencia y ofrecer servicios de planeación financiera a la medida.
Con el CRM adecuado, automatizas los flujos de trabajo de tus procesos diarios y liberas más tiempo para priorizar la experiencia del cliente.
Pipedrive actualiza automáticamente las etapas de tu embudo de ventas y programa tareas de seguimiento para que tu proceso de adquisición siga avanzando mientras asesoras a tus clientes.
Descubre cómo funciona la automatización del flujo de trabajo con tecnología de IA de Pipedrive.
Más de 500+ integraciones
Expande las capacidades de Pipedrive con cientos de aplicaciones e integraciones
Cómo 360 Payments aumentó sus ingresos netos un 298 % en dos años con Pipedrive
A medida que 360 Payments crecía, necesitaba centralizar la información de sus clientes y mantener al equipo alineado con las necesidades específicas de cada titular de cuenta.
El calendario de actividades de Pipedrive ayudó a la empresa a priorizar cargas de trabajo y gestionar el tiempo de forma eficaz. Con Pipedrive, 360 Payments aumentó su utilidad neta en 298 % en solo dos años.
"Me fascinan la personalización de actividades, las estadísticas y los tableros, porque el representante de ventas nunca tiene que enviar informes: todo está en tiempo real y los datos son extremadamente precisos."
Lisa Coyle, codirectora ejecutiva de 360 Payments
Gestiona acuerdos financieros y documentos con Smart Docs
Agrega el complemento Smart Docs de Pipedrive a cualquier plan y simplifica la gestión de documentos. Redacta acuerdos personalizados y envíalos para aprobación sin salir de tu CRM centralizado.
Seguimiento de documentos: Detecta el momento en que un prospecto abre tu propuesta o tus campañas de marketing.
Firmas electrónicas seguras: Agiliza la incorporación y permite que tus clientes firmen documentos en línea.
Plantillas autocompletadas: Usa los datos existentes del CRM para llenar tus formularios y redactar acuerdos con rapidez.
Almacenamiento centralizado: Guarda cada contrato y crea registros de auditoría para facilitar las revisiones de cumplimiento.
Preguntas frecuentes sobre el CRM financiero
La información de este artículo no constituye asesoría legal ni pretende sustituirla; se proporciona únicamente con fines informativos generales. Aunque se considera veraz y correcta a la fecha de publicación, cualquier cambio posterior en leyes y regulaciones puede afectar su exactitud. La información puede cambiar sin previo aviso y Pipedrive no asume responsabilidad alguna por la exactitud de la información que un usuario imprima, almacene, interprete o utilice de cualquier forma. No actúes ni dejes de actuar con base en la información incluida en este artículo sin consultar antes con un asesor legal u otro profesional calificado.
Utilizado por más de 100,000 empresas en 179 países
Luis BadilloCOO y socio, Masclicks
Arturo OjedaFundador, Handy
Jana HodboďováDirectora de ventas, Leadspicker