CRM für Vermögensverwaltung
Vereinfachen Sie das Tracken von Kund*innenportfolios in der Vermögensverwaltung
Organisation und Vertrauen sind entscheidend für das Portfoliomanagement, das Tracken von Interaktionen und das Erreichen der Ziele Ihrer Kund*innen.
Ein CRM für Vermögensverwaltung zentralisiert Kundendaten, automatisiert Follow-ups und stellt sicher, dass jede Kundin und jeder Kunde rechtzeitig eine personalisierte Betreuung erhält.
Nutzen Sie das Wealth Management CRM von Pipedrive, um jedes Portfolio an einem Ort zu tracken. Steigern Sie die Produktivität Ihres Teams, stärken Sie Kundenbeziehungen und bieten Sie durchgehend einen hochwertigen Service.
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Worauf Sie bei einem CRM für Wealth Management achten sollten
Das beste CRM für die Vermögensverwaltung umfasst diese zentralen Funktionen:
Kontaktmanagement: Synchronisieren Sie Kundendaten aus allen Quellen, um eine persönliche Betreuung zu gewährleisten.
Datensicherheit und Datenschutz: Schützen Sie sensible Daten.
Anpassbare Felder und Workflows: Standardisieren Sie Prozesse und Aktivitäten, um Kunden effizient zu managen.
Workflow-Automatisierung: Automatisieren Sie z.B. Follow-ups, Erinnerungen und die Terminplanung.
Benutzerfreundlichkeit: Ein benutzerfreundliches System minimiert die Einarbeitungszeit, steigert die Akzeptanz im Team und verbessert die Skalierbarkeit.
Funktionen des CRM für Vermögensverwaltung
Erfassen, qualifizieren und priorisieren Sie Leads an einem Ort
Vermögensmanager*innen verlassen sich häufig auf verstreute Tabellen oder Posteingänge, um Interessent*innen zu tracken, was zu verpassten Opportunities und langsamen Follow-ups führt.
CRM-Software für die Vermögensverwaltung erfasst jede Anfrage und bietet Teams ein klares System, um Interessent*innen in Kund*innen zu verwandeln.
Pipedrive organisiert, qualifiziert und priorisiert Leads an einem Ort. Handeln Sie zum richtigen Zeitpunkt, um mehr Deals abzuschließen und Kund*innenbeziehungen zu stärken.
Erfahren Sie, wie Pipedrive Leads managt
Bleiben Sie mit einem einheitlichen Aktivitätskalender organisiert
Beratungsunternehmen jonglieren mit Kund*innenanrufen, Meetings und Compliance-Fristen. Aufgaben können leicht in Vergessenheit geraten und die Kundenzufriedenheit beeinträchtigen.
Ein Aktivitätskalender in einem CRM für Wealth Management vereint Aufgaben, Termine und Erinnerungen, organisiert Teams und stellt sicher, dass kein Kunde bzw. keine Kundin und keine Frist übersehen wird.
Pipedrives Aktivitätskalender listet jede Aufgabe und jedes Meeting auf, sodass Berater*innen den Überblick über das Kund*innenmanagement behalten und einen konsistenten Service bieten können.
Sehen Sie sich Pipedrives Aktivitätskalender an
Treffen Sie datenbasierte Entscheidungen mit aussagekräftigen Einblicken
Ohne klare Übersicht über die Performance ist es schwer zu erkennen, welche Berater*innen, Kund*innensegmente oder Aktivitäten das Wachstum vorantreiben.
Einblicke und Berichte ermöglichen es Finanzberater*innen, das Wachstum der gemanagten Vermögenswerte (AUM), den Zustand der Pipeline und Conversion-Trends zu tracken, um fundiertere Entscheidungen zu treffen.
Die Einblicke- und Reporting-Tools von Pipedrive visualisieren wichtige Kennzahlen, sodass Teams ihre Performance optimieren und Vermögen effektiver managen können.
Erhalten Sie umsetzbare Einblicke mit Pipedrive
Fokussieren Sie sich auf wirkungsstarke Aktivitäten und Ziele
Wenn Sie zu viel Zeit für Aufgaben mit niedriger Priorität aufwenden, kann dies die Kundenzufriedenheit und das Umsatzwachstum beeinträchtigen.
Eine CRM-Software für Vermögensverwaltung hilft Teams dabei, ihre täglichen Aufgaben zu organisieren, klare Prioritäten zu setzen und Fortschritte zu tracken, damit jede Aktion zu messbaren Ergebnissen beiträgt.
Die Aktivitäten- und Ziele-Funktion von Pipedrive sorgt dafür, dass Berater*innen organisiert bleiben und sich auf das Wesentliche konzentrieren können, was zu besseren Ergebnissen und einer stärkeren Kundenbindung führt.
Erfahren Sie mehr über das Aufgabenmanagement von Pipedrive
Automatisieren Sie Aufgaben mit KI-gestützter Software
Manuelle Verwaltung bremst Berater*innen aus und kostet Zeit, die für die Kundenbetreuung und den Vermögensaufbau genutzt werden könnte.
KI-gestützte Automatisierung übernimmt wiederkehrende, manuelle Aufgaben, Terminplanung und Erinnerungen, sodass Teams sich auf Kundenbeziehungen und strategisches Wachstum konzentrieren können.
Die KI-Funktionen von Pipedrive optimieren Arbeitsabläufe, reduzieren manuelle Arbeit und ermöglichen es Berater*innen, schneller und personalisierter zu arbeiten.
Entdecken Sie die KI-Tools von Pipedrive
Über 500 Integrationen
Erweitern Sie die Möglichkeiten von Pipedrive mit Hunderten von Apps und Integrationen
Wie Pipedrive Network Financial Planning dabei half, die Effizienz um 50 % zu steigern
Network Financial Planning nutzte verstreute Systeme und ein CRM, das seinen Anforderungen nicht gerecht wurde. Das Tracken von Leads, Customer Journeys und Projekten war eine Herausforderung.
Das Team nutzte Pipedrive, um Kundendaten zu zentralisieren, Touchpoints zu tracken, Workflows zu automatisieren und Prozesse zu optimieren. Dadurch konnte das Unternehmen für Vermögensmanagement 50 % mehr Aktivitäten durchführen und eine maßgeschneiderte Nutzererfahrung bieten.
„Wir wachsen jeden Tag und verbessern durch die Nutzung von Pipedrive unsere Erfahrung und die unserer Kunden.“
Optimieren Sie das Management von Dokumenten mit Smart Docs
Verwenden Sie Pipedrives Smart Docs, um Kundendokumente direkt aus Ihrem CRM heraus zu erstellen, zu versenden und zu tracken. So reduzieren Sie manuelle Arbeit und verbessern die Genauigkeit.
Wichtige Funktionen umfassen:
Automatisches Ausfüllen von Dokumenten: Übernehmen Sie Kundendaten direkt aus Pipedrive, um manuelle Eingaben und Fehler zu reduzieren.
Echtzeit-Tracking: Sehen Sie, wann Kund*innen Angebote öffnen oder unterschreiben, damit Sie zum richtigen Zeitpunkt Follow-ups machen können.
eSignaturen: Sammeln Sie rechtsverbindliche Unterschriften – ohne Drucken oder Scannen.
Vorlagen und Zusammenarbeit: Erstellen Sie wiederverwendbare Vorlagen und teilen Sie diese mit Ihrem Team für konsistente und regelkonforme Dokumentation.
FAQs zu CRM für Vermögensverwaltung
Von über 100.000 Unternehmen in 179 Ländern verwendet
Peter AschenbrennerDer Augenöffner, Trainer und Berater, Aschenbrenner Training
Lukas PosniakGründer, Geschäftsführer, Viewlicity GmbH
Eden BrownleeDirector & Senior Digital Strategy Consultant, Accentuate Web Design & Marketing