CRM pour la gestion de patrimoine
Simplifiez le suivi des portefeuilles de vos clients en gestion de patrimoine
L'organisation et la confiance sont deux éléments clés dans la gestion de patrimoine, le suivi des interactions et la satisfaction des objectifs de vos clients.
Un CRM pour la gestion de patrimoine centralise les données client, automatise les relances et assure que chaque client bénéficie d'une attention adéquate et personnalisée.
Utilisez le CRM de Pipedrive pour la gestion de patrimoine et suivez tous les portefeuilles dont vous avez la charge depuis un seul et même espace de travail. Boostez la productivité de vos équipes, renforcez la relation client et fournissez un service de qualité constante et irréprochable.
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Le cahier des charges d'un CRM en gestion de patrimoine
Le meilleur CRM pour la gestion de patrimoine devra posséder les caractéristiques clés suivantes :
Gestion des contacts. Synchronisez vos données client depuis n'importe quelle source pour assurer une expérience personnalisée.
Sécurité des données et confidentialité. Protégez en permanence les données sensibles.
Champs et flux de travail personnalisables. Standardisez les processus et les activités impliqués dans la gestion de clients spécifiques.
Automatisation des flux de travail. Automatisez les relances, les rappels et la planification des rendez-vous.
Facilité d'utilisation. Naviguez en toute facilité sur un système convivial pour minimiser le temps d'adaptation, faciliter la prise en main et favoriser l'adaptabilité.
Fonctionnalités d'un CRM pour la gestion de patrimoine
Captez, qualifiez et priorisez vos prospects depuis un seul et même emplacement
Les gestionnaires de patrimoine doivent souvent se débrouiller avec des feuilles de calcul ou des messages éparpillés pour le suivi de leurs prospects et des personnes auxquelles ils ont été recommandés, ce qui peut entraîner des occasions manquées ou des relances à la traîne.
Un CRM pour la gestion de patrimoine collecte toutes les questions et offre aux équipes un système clair pour convertir les demandes d'informations en clients.
Pipedrive organise, qualifie et priorise les prospects depuis un unique emplacement. Agissez au moment idéal pour conclure plus d'affaires et renforcer les relations avec les clients.
Découvrez comment Pipedrive gère les leads
Restez organisés avec un calendrier d'activités unifié
Les cabinets de conseil jonglent entre les appels des clients, les réunions de bilan et les dates limites de conformité. Des tâches peuvent facilement être oubliées, avec des répercussions sur la satisfaction du client.
Dans un système CRM de gestion de patrimoine, un calendrier des activités unifie les tâches, les rendez-vous et les rappels, organisant les équipes et assurant qu'aucun client ni aucune date limite ne sont oubliés.
Les calendrier d'activités de Pipedrive met en avant chaque tâche et chaque réunion, permettant aux conseillers de maîtriser la gestion des clients et d'assurer un service de qualité constante.
Voir le calendrier d'activités de Pipedrive
Prenez des décisions motivées par les données grâce à des analyses décisives
Sans une visibilité claire sur la performance, il est difficile de savoir quels conseillers, quels segments de la clientèle ou quelles activités portent la croissance.
Les analyses et les rapports permettent aux conseillers financiers de suivre la croissance des actifs sous gestion (AUM), la santé du pipeline et les tendances de conversion pour conduire à de meilleures décisions.
Les analyses et outils de reporting de Pipedrive permettent de visualiser les indicateurs clés, de façon à ce que les équipes puissent optimiser la performance et faire croître plus efficacement les actifs.
Transformez vos données en décisions avec Pipedrive
Concentrez-vous sur les activités et les objectifs à impact important
Si vous consacrez trop de temps à des tâches de faible priorité, la satisfaction client et la croissance de votre revenu peuvent s'en trouver impactées.
Un logiciel CRM pour la gestion de patrimoine aide les équipes à organiser leurs tâches quotidiennes, à fixer des priorités claires et à suivre leur progression pour garantir que chaque action contribue à des résultats mesurables.
La fonctionnalité activités et objectifs de Pipedrive permet à vos conseillers de s'organiser et de se concentrer sur ce qui compte le plus, générant ainsi des résultats et de meilleurs profits pour vos clients.
En savoir plus sur les outils de gestion des tâches de Pipedrive
Automatisez les tâches avec un logiciel alimenté par l'IA
Les tâches administratives de routine ralentissent vos conseillers et leur prennent du temps qui serait mieux employé au service de vos clients et de la croissance des actifs.
L'automatisation alimentée par l'IA prend en charge les tâches répétitives, la planification et les rappels, permettant à vos équipes de se concentrer sur la relation client et la stratégie de croissance.
Les fonctionnalités IA de Pipedrive fluidifient les flux de travail, réduisent les tâches manuelles et permettent aux conseillers d'apporter un service plus rapide et plus personnalisé.
Découvrez les outils IA de Pipedrive
Plus de 500 intégrations
Élargissez les capacités de Pipedrive grâce à des centaines d'applis et d'intégrations
Comment Pipedrive a aidé Network Financial Planning à booster son efficacité de 50 %
Network Financial Planning utilisait des systèmes fragmentés et un CRM inadapté aux besoins de l'agence. Le suivi des leads, des parcours client et des projets constituait un vrai défi.
L'équipe s'est servi de Pipedrive pour centraliser les données client, cartographier les points de contact, automatiser les flux de travail et fluidifier l'exploitation. Cette décision a permis à la société de gestion de patrimoine de mener à bien 50 % d'activités en plus et d'offrir à ses utilisateurs une expérience sur mesure.
« L'utilisation de Pipedrive nous permet chaque jour de croître et d'améliorer l'expérience des clients aussi bien que la nôtre. »
Simplifiez les démarches clients avec Smart Docs
Utilisez Smart Docs pour créer, envoyer et suivre les documents concernant vos clients directement depuis votre CRM, tout en réduisant le travail répétitif et en améliorant la précision.
Les principales fonctionnalités comprennent :
Remplissage automatique de documents. Rapatriez directement les données client depuis Pipedrive pour éliminer leur saisie manuelle et éviter les erreurs.
Suivi en temps réel. Voyez à quel moment vos clients ouvrent, lisent ou signent vos propositions, afin de pouvoir relancer au meilleur moment.
E-signatures. Collectez instantanément des signatures légalement valables, sans impressions ni scans.
Modèles et collaboration. Créez des modèles réutilisables et partagez-les avec votre équipe pour homogénéiser vos documents dans le respect des textes normatifs.
CRM pour la gestion de patrimoine – Questions fréquentes
Utilisé par plus de 100 000 entreprises dans 179 pays
Oliver LeeDirecteur des ventes, CreativeRace
Alexis HernotDirecteur Général, Calmedica
Eden BrownleeDirecteur et consultant principal en stratégie digitale, Accentuate Web Design & Marketing