CRM para la administración patrimonial
Simplifica el seguimiento del portafolio de los clientes en la administración patrimonial
La organización y la confianza son esenciales para la administración de portafolios, el seguimiento de las interacciones y el cumplimiento de los objetivos de los clientes.
Un CRM para la administración patrimonial centraliza los datos de los clientes, automatiza los seguimientos y garantiza que cada cliente reciba una atención personalizada y oportuna.
Utiliza el CRM para la administración patrimonial de Pipedrive para hacer un seguimiento de todos los portafolios en un solo lugar. Aumenta la productividad del equipo, fortalece las relaciones con los clientes y ofrece un servicio constante y de alta calidad.
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Qué buscar en un CRM para la administración patrimonial
El mejor CRM para la administración patrimonial incluye estas funciones clave:
Administración de contactos. Sincroniza los datos de los clientes desde cualquier fuente para ofrecer una experiencia personalizada.
Seguridad y privacidad de los datos.Protege los datos confidenciales en todo momento.
Campos personalizables y flujos de trabajo. Estandariza los procesos y actividades para administrar clientes específicos.
Automatización del flujo de trabajo. Automatiza los seguimientos, los recordatorios y la programación de reuniones.
Facilidad de uso. Navega con rapidez en un sistema sencillo para minimizar el tiempo de capacitación, impulsar la adopción y mejorar la escalabilidad.
Funciones del CRM para la administración patrimonial
Atrae, evalúa y prioriza a los prospectos en un solo lugar
Los administradores patrimoniales generalmente dependen de hojas de cálculo o bandejas de entrada dispersas para hacer un seguimiento de las referencias y los clientes potenciales, lo que da como resultado oportunidades perdidas y seguimientos lentos.
El software CRM para administración patrimonial captura todas las consultas, lo que proporciona a los equipos un sistema claro para convertir las consultas en clientes.
Pipedrive organiza, evalúa y prioriza a los prospectos en un solo lugar. Actúa en el momento perfecto para cerrar más tratos y fortalecer las relaciones con los clientes.
Descubre cómo Pipedrive administra a los prospectos
Mantente organizado con un calendario de actividades unificado
Las empresas de asesoría hacen malabares con las llamadas de los clientes, las reuniones de revisión y los plazos de cumplimiento. Es fácil que algunas tareas se pasen por alto y afecten a la satisfacción del cliente.
Un calendario de actividades en un sistema CRM de administración patrimonial unifica las tareas, las citas y los recordatorios, de modo que organiza a los equipos y garantiza que no se pase por alto ningún cliente ni plazo.
El calendario de actividades de Pipedrive define todas las tareas y reuniones para que los asesores estén informados sobre la administración de los clientes y proporcionen un servicio constante.
Ver el calendario de actividades de Pipedrive
Toma decisiones basadas en datos con información valiosa
Si no se tiene una visibilidad clara del rendimiento, es difícil saber qué asesores, segmentos de clientes o actividades impulsan el crecimiento.
Los avances y los informes permiten a los asesores financieros hacer un seguimiento del crecimiento de los activos que están bajo administración (AUM), el estado del embudo y las tendencias de conversión para tomar decisiones más inteligentes.
Los avances e informes de Pipedrive muestran las métricas clave para que los equipos puedan optimizar el rendimiento y hacer crecer los activos de forma más eficaz.
Obtén información útil con Pipedrive
Céntrate en actividades y objetivos de alto impacto
Dedicar demasiado tiempo a tareas de baja prioridad puede afectar la satisfacción del cliente y el crecimiento de los ingresos.
Un software CRM para la administración patrimonial ayuda a los equipos a organizar las tareas diarias, establecer prioridades claras y hacer un seguimiento del progreso para garantizar que cada acción contribuya a obtener resultados medibles.
La función de actividades y objetivos de Pipedrive mantiene a los asesores organizados y enfocados en lo que más importa, lo que impulsa los resultados y fortalece los rendimientos de los clientes.
Obtén más información sobre la administración de tareas de Pipedrive
Automatiza las tareas con un software basado en IA
El trabajo administrativo manual ralentiza a los asesores, les quita tiempo para proporcionar un servicio al cliente y disminuye el crecimiento de los activos.
La automatización basada en IA se encarga de las tareas repetitivas, la programación y los recordatorios, lo que permite a los equipos centrarse en las relaciones con los clientes y el crecimiento estratégico.
Las funciones de IA de Pipedrive agilizan los flujos de trabajo, disminuyen las tareas manuales y permiten a los asesores ofrecer un servicio más rápido y personalizado.
Descubre las herramientas de IA de Pipedrive
Más de 500+ integraciones
Expande las capacidades de Pipedrive con cientos de aplicaciones e integraciones
Cómo Pipedrive ayudó a Network Financial Planning a aumentar su eficiencia un 50 %
Network Financial Planning utilizaba sistemas dispersos y un CRM que no cubría sus necesidades. El seguimiento de los prospectos, los recorridos de los clientes y los proyectos eran un reto.
El equipo utilizó Pipedrive para centralizar los datos de los clientes, mapear los puntos de contacto, automatizar los flujos de trabajo y optimizar las operaciones. Como resultado, la empresa de administración patrimonial completó 50 % más actividades y ofreció una experiencia personalizada al usuario.
“Cada día seguimos creciendo y mejorando nuestra experiencia y la de nuestros clientes gracias al uso de Pipedrive”.
Optimiza la documentación de los clientes con Smart Docs
Utiliza Smart Docs de Pipedrive para crear, enviar y hacer un seguimiento de los documentos de los clientes directamente desde tu CRM para disminuir el trabajo manual y mejorar la precisión.
Las funciones principales incluyen:
Llenado automático de documentos. Extrae los datos de los clientes directamente de Pipedrive para eliminar la introducción manual y disminuir los errores.
Seguimiento en tiempo real. Entérate cuándo los clientes abren, ven o firman las propuestas para que puedas hacer un seguimiento en el momento adecuado.
Firmas electrónicas. Obtén firmas legalmente vinculantes al instante, sin necesidad de imprimir ni escanear.
Plantillas y colaboración. Crea plantillas reutilizables y compártelas con tu equipo para obtener una documentación consistente y que cumpla con las normas.
Preguntas frecuentes sobre el CRM para la administración patrimonial
Utilizado por más de 100,000 empresas en 179 países
Luis BadilloCOO y socio, Masclicks
Eden BrownleeDirector y asesor senior de estrategia digital, Accentuate Web Design & Marketing
Oliver LeeDirector de ventas, CreativeRace