Funciones

Automatización del flujo de trabajo

Automatización CRM

Algunas partes de tu trabajo, como finalizar una oferta o cerrar un negocio, son gratificantes. Otras, como la introducción manual de datos o la revisión de listas de correo electrónico para filtrar datos demográficos, son a menudo repetitivas y requieren mucho tiempo. ¿Cuál es el camino a seguir? Herramientas de automatización CRM.

El software de automatización de Pipedrive te ayuda a eliminar el trabajo manual innecesario y a impulsar la productividad. Configura flujos y eventos activados para ejecutar las tareas sin tener que levantar un dedo.

La automatización del flujo de trabajo no es el único proceso que puedes automatizar en nuestro software. ¿Quieres automatizar las campañas con plantillas de correo electrónico que tienen el mejor rendimiento? Puedes hacerlo. ¿Chatbots para fomentar los prospectos? También puedes hacerlo. ¿Automatización de la puntuación de prospectos y pronóstico de ingresos? También puedes. Y la lista continúa, con nuevas funciones que se añaden todos los días.

Dato curioso: nuestro informe del Estado de ventas y marketing reveló que las personas que automatizan las tareas tienen un 16 % más de probabilidades de lograr sus objetivos.

Acceso completo. No se requiere tarjeta de crédito.

4.5/5

4.2/5

4.3/5

4.5/5

4.5/5

4.7/5

Funciones de automatización de Pipedrive

Automatiza tu flujo de trabajo de ventas

Los procesos de ventas automatizados apoyan a los representantes de ventas durante todo el ciclo de ventas.

Por ejemplo, las funciones de la automatización de ventas de Pipedrive pueden impulsar un negocio mediante la creación automática de un negocio cuando se añade un prospecto cualificado o cuando un negocio se mueve a lo largo del embudo.

Cuando se trata de la eficiencia de un equipo, Pipedrive te permite transferir la propiedad del negocio entre diferentes representantes y crear flujos de trabajo que tu equipo de ventas puede seguir, reduciendo la posibilidad de errores humanos.

Las funciones de automatización de Pipedrive también te ayudan con la retención de clientes permitiéndote programar campañas para fomentar las interacciones de estos.

¿No tienes tiempo para configurar flujos de trabajo automatizados? ¡Nuestro conjunto de plantillas de automatización de flujo de trabajo predefinidas lo hacen por ti!

Automatiza las tareas de ventas

Aumenta la productividad de los representantes de ventas automatizando las actividades de ventas repetitivas

Envía correos electrónicos automáticamente

Activa correos electrónicos automatizados y personalizados a clientes potenciales y clientes

Programa los pasos de automatización

Programa una actividad después de que se haya movido una operación a una etapa específica en tu embudo

Crea flujos de trabajo de ventas

Crea flujos de trabajo automatizados inteligentes y sencillos

Cómo Key Search hizo que su flujo de trabajo fuera un 40 % más rápido

Hace seis años, antes de cambiar a Pipedrive, Key Search utilizaba una plataforma obsoleta que era difícil de usar e imposible de personalizar.

Desde la transición a Pipedrive, el equipo ha implementado más de 100 automatizaciones de flujo de trabajo para varios procesos, que incluyen contratación, facturación, gestión de relaciones con socios de recomendación, gestión de candidatos, gestión de clientes, previsiones de ingresos y marketing. Ahora, sus procesos son un 40 % más rápidos.

Lee el caso práctico

Creo que sin Pipedrive no habríamos crecido tan rápido. Debemos contratar consultores adicionales ahora porque el sistema está creciendo y necesitamos más ayuda.
FP

Franziska Palumbo-SeidelCEO y fundadora

Envía correos electrónicos personalizados automáticamente

El cliente moderno es sofisticado y requiere un producto que atienda sus necesidades individuales en el momento adecuado. Según nuestro informe sobre el estado de ventas y marketing, los vendedores y responsables de marketing con acceso a herramientas de automatización tienen un 22 % más de probabilidades de estar satisfechos en sus funciones.

Con la automatización del flujo de trabajo de Pipedrive, puedes enviar automáticamente un correo electrónico personalizado cada vez que se crea un negocio o llega a una etapa determinada. Esto mantiene tus prospectos con un alto potencial, a la vez que puedes concentrarte en otras actividades de ventas de alta prioridad.

Programa los pasos de flujo de trabajo de ventas para que tengan lugar en el momento adecuado

A veces, ya sea para personalizar la experiencia del cliente o simplemente espaciar ciertas automatizaciones, quieres programar las automatizaciones para que ocurran en un fecha/hora posteriorl en lugar de inmediatamente.

Con la función de retraso de Pipedrive, puedes configurar acciones para que se realicen automáticamente y en la hora o fecha que prefieras. Utiliza preferencias "predefinidas" o "personalizadas" para añadir una acción, una condición o incluso un retraso a tu secuencia.

Automatiza las notificaciones de Slack

¿Utilizas Slack para comunicarte con los miembros de tu equipo? Entonces probablemente quieras enviarles notificaciones sobre actividades importantes que les afectan, como un nuevo prospecto que se añade o un negocio que se mueve a una nueva etapa.

Con la función de automatización del flujo de trabajo de Pipedrive, puedes enviar fácilmente notificaciones de Slack personalizadas en tiempo real. Todo lo que tienes que hacer es configurar tu activador para que se ejecute cuando se cree, actualice o elimine un negocio, contacto o actividad. También puedes elegir entre dos plantillas de flujo de trabajo de Slack existentes que te permitirán enviar información relacionada con el negocio a tu canal de Slack o como un mensaje privado. ¿No utilizas Slack? Puedes hacer lo mismo con Microsoft Teams.

Slack no es la única aplicación que se integra con nuestras funciones de automatización de flujo de trabajo y automatización de marketing. Échale un vistazo a estas otras excelentes herramientas de automatización que están disponibles en nuestro Marketplace.

Mejora aún más tus ventas y automatización de marketing con Zapier, que puede automatizar acciones en miles de aplicaciones, sincronizándolas con Pipedrive.

Descubre miles de opciones en nuestra integración con Zapier.

Con la integración Asana de Pipedrive, Pipedrive puede actualizar automáticamente las tareas de Asana cuando cambia el estado de un negocio, lo que es perfecto si es necesario notificar a otros equipos.

Sincroniza equipos con la integración Asana de Pipedrive.

La integración de Pipedrive con Trello optimiza el trabajo con otros equipos sincronizando las tareas en Trello con los negocios en Pipedrive, por lo que un cambio en una herramienta se refleja en la otra.

Mejora la colaboración de la empresa con la integración con Trello.

Preguntas frecuentes de la automatización del flujo de trabajo

  • ¿Qué es la automatización del flujo de trabajo?

    La automatización del flujo de trabajo es un proceso que utiliza algoritmos para ayudar a los equipos de ventas y marketing a centrarse en actividades productivas, en lugar de en tareas rutinarias y mensajería estática. Las funciones de automatización del flujo de trabajo cubren un amplio conjunto de temas, que incluyen gestión de prospectos, generación de prospectos, gestión de proyectos, marketing por correo electrónico y pronósticos.

  • ¿Cómo configuro flujos de trabajo automatizados en Pipedrive?

    Configurar automatizaciones de flujo de trabajo en Pipedrive es rápido e intuitivo. Necesitas hacer clic en la sección específica de la aplicación, configurar un activador, añadir una condición o múltiples condiciones y seleccionar una acción. Ten en cuenta que solo los usuarios administradores pueden configurar flujos de trabajo automatizados.

  • ¿Cómo ayuda la automatización del flujo de trabajo al CRM?

    Las automatizaciones de flujo de trabajo CRM no son únicamente tareas de automatización de ventas. También permiten a las empresas situar las necesidades de los clientes en el centro de sus procesos, mejorando así la satisfacción del cliente. Por ejemplo, las empresas pueden utilizar automatizaciones de flujo de trabajo para acomodar un cliente potencial a lo largo de su proceso de conversión a cliente, dirigirlos a las páginas de destino adecuadas y atender sus necesidades antes de que lleguen al servicio de asistencia al cliente.

  • ¿Quién utiliza las automatizaciones CRM?

    Equipos de marketing y ventas de alto rendimiento en pequeñas empresas y grandes corporativas de todos los sectores utilizan la automatización CRM. Entre ellas se encuentran agencias creativas, empresas de comercio electrónico, TI, fabricantes, agencias inmobiliarias y muchos más.

Céntrate en las actividades que importan

Pipedrive está diseñado para:

  • Ayudarte a controlar procesos de ventas complejos
  • Aplicar una metodología de ventas basada en actividades para garantizar los seguimientos
  • Ofrecer un gran número de funciones muy personalizables
  • Incluir asistencia al cliente en tiempo real
  • Hacer que el aumento de tu eficiencia a medida que tu equipo crece sea pan comido
  • Introduce constantemente nuevas integraciones con herramientas de software líderes

Utilizado por más de 100.000 empresas en 179 países

Vende más. Paga menos. ¡Pruébalo gratis!

Acceso completo. No se necesita tarjeta de crédito.