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Actualización de la automatización del flujo de trabajo: Crea secuencias de acciones automatizadas en un solo flujo de trabajo

La función de automatización del flujo de trabajo de Pipedrive ahora te permite crear un flujo de trabajo con secuencias de acciones automatizadas basadas en un solo activador y agregar fechas de vencimiento personalizadas a las actividades. También actualizamos nuestro generador del flujo de trabajo fácil de usar para que puedas estar al tanto de tu embudo de ventas y saber lo que se está configurando.

Sabemos que puede ser difícil administrar las automatizaciones de tus flujos de trabajo, especialmente cuando tienes configuradas varias secuencias.

Es por eso por lo que actualizamos nuestra función de automatización del flujo de trabajo para que puedas definir procesos automatizados más complejos en un solo flujo de trabajo utilizando secuencias de acciones.

Puedes configurar las acciones en estas secuencias en el orden que quieras e incluso existe la posibilidad de agregar fechas de vencimiento personalizadas a las actividades si quieres que una actividad se planifique una cantidad determinada de días después de un activador.

Ahora también es posible automatizar tu proceso personalizado con notas de actividades estándar utilizando campos de combinación.

Un ejemplo de una secuencia de automatización del flujo de trabajo

En su versión más simple, un usuario de Pipedrive solo tiene que definir un activador y un paso de acción para que se ejecuten automáticamente. Sin embargo, puedes hacer mucho más.

Por ejemplo, supongamos que quieres asegurarte de que los nuevos tratos se contacten automáticamente y que se les envíe algo más unos días después, tan pronto como ingresen a tu embudo.

  1. Configura el activador “nuevo trato creado”.

  2. Una vez que un nuevo trato ingresa al embudo, se les envía automáticamente una plantilla de correo electrónico.

  3. Después, dependiendo de tu zona horaria, tienes una condición para asignar el trato a uno de tus representantes.

  4. Finalmente, configura una actividad para que uno de tus representantes llame al contacto en el nuevo trato una semana después de que ingrese al embudo.

Un creador de flujo de trabajo intuitivo

Para ayudarte a comenzar con la función de automatización del flujo de trabajo actualizada, creamos un generador de flujos de trabajo intuitivo en el que es fácil saber lo que se está configurando y tú tienes el control siempre.

También hay algunas plantillas para flujos de trabajo comunes si no quieres comenzar desde cero.

Además, puedes duplicar y actualizar cualquier flujo de trabajo existente que tengas, lo que podría ayudarte a familiarizarte con la función de automatización del flujo de trabajo actualizada o combinar tus flujos de trabajo existentes cuando sea relevante.

La función de automatización del flujo de trabajo de Pipedrive está disponible para los usuarios de nuestros planes Avanzado, Profesional y Corporativo. De forma predeterminada, solo los usuarios administradores pueden configurar flujos de trabajo, pero pueden permitir que otros usuarios creen y editen sus propios flujos de trabajo.

El artículo fue publicado el 28/06/2021. Las descripciones del producto eran correctas en el momento de la publicación.

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