Acciones y objetivos

Centrarse en los detalles = cerrar más tratos

Si tu vista de embudo es tu evento principal, las acciones representan todo lo que pasa en segundo plano, incluyendo, por ejemplo, correos electrónicos de seguimiento, llamadas telefónicas y reuniones. El éxito de tu embudo radica en prestar atención a los detalles. Más específicamente, quién está haciendo qué para que el trato avance hacia el cierre.

Gratis, fácil de configurar, no se necesita tarjeta de crédito

Nunca te pierdas una oportunidad

Con nuestra herramienta de programación, puedes adjuntar acciones a tratos y ver tu lista de tareas completa en una página fácil de navegar que se sincroniza con los calendarios de Google y Microsoft. Las acciones también se pueden asignar a una persona de contacto o a una organización, según tus preferencias organizacionales. Para controlar tus acciones, Pipedrive te ofrece la función "estancamiento de tratos" que destaca los tratos y te recuerda las acciones a tomar para que los clientes no pierdan el interés.

Toma las medidas que importan

Lo que sea que hagas para que tus tratos avancen hacia su cierre se considera una acción. Puede ser una llamada de teléfono, una comida, una reunión, un correo electrónico o cualquier otra cosa. No puedes controlar los resultados de los tratos, solo las acciones que impulsan el cierre de los tratos.

Tipos de acciones totalmente personalizables

Pipedrive te da una lista predefinida de tipos de acciones, pero sabemos que cada trato es único. Por eso te permitimos crear tantas acciones como necesites y personalizarlas para que se ajusten a tu proceso de ventas.

Observa y averigua siempre lo que va a ocurrir a continuación

Pipedrive está diseñado para mostrar los puntos del embudo en los que se necesitan acciones. Como supervisor, podrás ver las acciones programadas o vencidas de los miembros de tu equipo para saber cómo está progresando cada uno y ayudarles a mejorar su rendimiento. El flujo natural de nuestra interfaz se basa en las acciones, siempre se te pedirá que añadas la siguiente acción a medida que vas completando las que ya están programadas.

Recordatorios y notificaciones

En tu vista de embudo, puedes ver claramente qué tratos tienen acciones a punto de vencer, vencidas o sin asignar. La vista de acciones te ofrece una visión más detallada y te permite filtrar tu lista de tareas por trato o contacto. ¿Quieres recibir recordatorios en tu bandeja de entrada? Cuenta con eso. Además, si usas nuestra aplicación móvil, puedes recibir recordatorios directamente en tu dispositivo móvil.

Dales a tus representantes la orientación que necesitan para tener éxito

El rastreo de acciones es una forma útil de asegurarte de que tus representantes tengan lo que necesitan para vender con eficacia.

Puedes utilizar tu CRM para establecer objetivos y vigilar el rendimiento de tu equipo. Asigna una mayor responsabilidad a los que tienen mejor rendimiento y elabora capacitaciones personalizadas para los empleados que no están a la altura de lo que necesitas.

Comienza con estos objetivos populares de CRM

El CRM de Pipedrive permite a los gerentes y representantes supervisar el progreso hacia objetivos de acciones de ventas. Controla el rendimiento general y mejora tu embudo de ventas con indicadores e informes en tiempo real.

  • 1. Ten control sobre la rotación de clientes

    La retención de clientes es crucial para mantener tu negocio a flote, por lo que nutrir a los clientes recurrentes y a largo plazo debería ser una prioridad máxima.

    El CRM de Pipedrive te ayuda a supervisar las tasas de pérdida de clientes y a mantenerte informado en tu embudo de ventas. ¿Demasiados clientes se pierden después de tu compra inicial? Es hora de invertir recursos en las acciones posventa y dar a los clientes una razón para volver.

  • 2. Mantén tu embudo bien abastecido

    Seguir atrayendo prospectos calificados es una parte importante del trabajo de un representante de ventas. Debes captar nuevos prospectos de alta calidad para que la empresa crezca.

    El CRM de Pipedrive da a los representantes más tiempo para centrarse en encontrar y calificar prospectos automatizando las tareas de administración. Asigna automáticamente tratos a los contactos, actualiza la información de los prospectos y envía correos electrónicos de seguimiento para que tu equipo se centre en la generación de prospectos.

  • 3. Aumenta las tasas de ganancias con el rastreo de las acciones de ventas

    Mide las tasas de ganancias de tu equipo en relación a los objetivos trimestrales y optimiza tu estrategia de ventas. Averigua qué acciones cierran tratos y qué acciones requiren una revisión exhaustiva.

    Crea un equipo de ventas imparable y refuerza cada fase de tu embudo de ventas. Organiza la formación en grupo para subsanar las deficiencias importantes o para proporcionar una capacitación personalizada a aquellos que se han rezagado.

  • 4. Acorta la duración del ciclo de ventas

    Cuanto más rápido puedan convertir tus representantes a los prospectos en clientes de pago, más eficiente será tu proceso de ventas y más impresionante será para las partes interesadas.

    El CRM de Pipedrive brinda a los gerentes una visibilidad total en tu embudo de ventas para que detecten y solucionen los procesos que no están dando resultado. Averigua dónde puedes automatizar tareas, concentrarte en los responsables de la toma de decisiones clave y pulir tu difusión para cerrar tratos más rápido.

  • 5. Afina a tu audiencia objetivo

    Es importante que los representantes de ventas se esfuercen para captar a sus clientes ideales. Conocer exactamente quién es tu público objetivo aumenta tus posibilidades de vender y aferrarte a los clientes de alta calidad.

    El CRM de Pipedrive lo hace más fácil que nunca. Aprovecha nuestra funcionalidad de segmentación de clientes y utiliza campos personalizados para agrupar prospectos basados en diferentes factores. Implementa y prueba varias estrategias de ventas y acota tu público objetivo de mayor valor.

Crea automatizaciones de acciones y objetivos

Las potentes automatizaciones del flujo de trabajo de Pipedrive agilizan tus procesos para que alcances tus objetivos de acciones.

Por ejemplo, considera el típico proceso de importar un nuevo prospecto. Pipedrive puede crear automáticamente un nuevo trato cuando se agrega un contacto y puede crear acciones cuando el trato avanza a través del embudo.

Cuando tus prospectos completan una tarea, Pipedrive puede enviar un correo electrónico de seguimiento personalizado para enriquecer la relación y para que sigan interesados.

Cómo crear embudos de ventas más eficaces con los objetivos de CRM

Los objetivos de acciones de ventas ayudan a los gerentes a crear el mejor embudo de ventas. Establece objetivos mensuales, semanales e incluso diarios para tus representantes. Supervisa el rendimiento de tu equipo y los indicadores importantes de ventas.

Retención de clientes

Identifica rápidamente a los clientes leales

Tasas de conversión de ventas

Comprueba el éxito de tus representantes

Ciclos de ventas más cortos

Ten como objetivo procesos del cliente superrápidos

Costo de adquisición de clientes

Mide los ingresos contra la inversión

Cómo Social Burro triplicó sus ingresos anuales

La empresa de consultoría de redes sociales Social Burro Inc. necesitaba una solución fácil que ayudara a un equipo pequeño a estar organizado, ahorrar tiempo y simplificar el proceso de ventas.

El fundador Frank Kecseti utilizó las herramientas de personalización fáciles de Pipedrive para crear un embudo que le mostrara el estado de sus trato de un vistazo y, como resultado, triplicó sus ingresos.

“Este año estamos listos para triplicar nuestros ingresos, y honestamenete no podría lograrlo sin Pipedrive."

Lee el caso de estudio

Adapta tu CRM con nuestras potentes personalizaciones

Al cerrar tratos con Pipedrive, tienes todo bajo control. Utiliza nuestras personalizaciones e integraciones para crear un CRM único para tu negocio.

Añade campos personalizados a tus diferentes etapas del embudo de ventas y desactiva las funciones que no necesitas para que tus representantes se concentren. Accede a nuestra API abierta e integra otras herramientas de tu conjunto de soluciones tecnológicas.

Empieza a rastrear las acciones de ventas y los objetivos hoy mismo