Actividades y objetivos

Centrarse en los detalles = cerrar más tratos

Si tu vista de embudo es tu evento principal, las actividades representan todo lo que pasa en segundo plano, incluyendo, por ejemplo, correos electrónicos de seguimiento, llamadas telefónicas y reuniones. El éxito de tu embudo radica en prestar atención a los detalles. Más específicamente, quién está haciendo qué para que el trato avance hacia el cierre.

Gratis, fácil de configurar, no se necesita tarjeta de crédito

Nunca te pierdas una oportunidad

Con nuestra herramienta de programación, puedes adjuntar actividades a tratos y ver tu lista de tareas completa en una página fácil de navegar que se sincroniza con los calendarios de Google y Microsoft. Las actividades también se pueden asignar a una persona de contacto o a una organización, según tus preferencias organizacionales. Para controlar tus actividades, Pipedrive te ofrece la función "estancamiento de tratos" que destaca los tratos y te recuerda las acciones a tomar para que los clientes no pierdan el interés.

Toma las medidas que importan

Lo que sea que hagas para que tus tratos avancen hacia su cierre se considera una actividad. Puede ser una llamada de teléfono, una comida, una reunión, un correo electrónico o cualquier otra cosa. No puedes controlar los resultados de los tratos, solo las acciones que impulsan el cierre de los tratos.

Tipos de actividades totalmente personalizables

Pipedrive te da una lista predefinida de tipos de actividades, pero sabemos que cada trato es único. Por eso te permitimos crear tantas actividades como necesites y personalizarlas para que se ajusten a tu proceso de ventas.

Observa y averigua siempre lo que va a ocurrir a continuación

Pipedrive está diseñado para mostrar los puntos del embudo en los que se necesitan acciones. Como supervisor, podrás ver las actividades programadas o vencidas de los miembros de tu equipo para saber cómo está progresando cada uno y ayudarles a mejorar su rendimiento. El flujo natural de nuestra interfaz se basa en las acciones, siempre se te pedirá que añadas la siguiente actividad a medida que vas completando las que ya están programadas.

Recordatorios y notificaciones

En tu vista de embudo, puedes ver claramente qué tratos tienen actividades a punto de vencer, vencidas o sin asignar. La vista de actividades te ofrece una visión más detallada y te permite filtrar tu lista de tareas por trato o contacto. ¿Quieres recibir recordatorios en tu bandeja de entrada? Cuenta con eso. Además, si usas nuestra aplicación móvil, puedes recibir recordatorios directamente en tu dispositivo móvil.

Dales a tus representantes la orientación que necesitan para tener éxito

El rastreo de actividades es una forma útil de asegurarte de que tus representantes tengan lo que necesitan para vender con eficacia.

Puedes utilizar tu CRM para establecer objetivos y vigilar el rendimiento de tu equipo. Asigna una mayor responsabilidad a los que tienen mejor rendimiento y elabora capacitaciones personalizadas para los empleados que no están a la altura de lo que necesitas.

Comienza con estos objetivos populares de CRM

El CRM de Pipedrive permite a los gerentes y representantes supervisar el progreso hacia objetivos de actividades de ventas. Controla el rendimiento general y mejora tu embudo de ventas con indicadores e informes en tiempo real.

  • 1. Ten control sobre la rotación de clientes
  • 2. Mantén tu embudo bien abastecido
  • 3. Aumenta las tasas de ganancias con el rastreo de las actividades de ventas
  • 4. Acorta la duración del ciclo de ventas
  • 5. Afina a tu audiencia objetivo

Crea automatizaciones de actividades y objetivos

Las potentes automatizaciones del flujo de trabajo de Pipedrive agilizan tus procesos para que alcances tus objetivos de actividades.

Por ejemplo, considera el típico proceso de importar un nuevo prospecto. Pipedrive puede crear automáticamente un nuevo trato cuando se agrega un contacto y puede crear actividades cuando el trato avanza a través del embudo.

Cuando tus prospectos completan una tarea, Pipedrive puede enviar un correo electrónico de seguimiento personalizado para enriquecer la relación y para que sigan interesados.

Cómo crear embudos de ventas más eficaces con los objetivos de CRM

Los objetivos de actividades de ventas ayudan a los gerentes a crear el mejor embudo de ventas. Establece objetivos mensuales, semanales e incluso diarios para tus representantes. Supervisa el rendimiento de tu equipo y los indicadores importantes de ventas.

Retención de clientes

Identifica rápidamente a los clientes leales

Tasas de conversión de ventas

Comprueba el éxito de tus representantes

Ciclos de ventas más cortos

Ten como objetivo procesos del cliente superrápidos

Costo de adquisición de clientes

Mide los ingresos contra la inversión

Cómo Social Burro triplicó sus ingresos anuales

La empresa de consultoría de redes sociales Social Burro Inc. necesitaba una solución fácil que ayudara a un equipo pequeño a estar organizado, ahorrar tiempo y simplificar el proceso de ventas.

El fundador Frank Kecseti utilizó las herramientas de personalización fáciles de Pipedrive para crear un embudo que le mostrara el estado de sus trato de un vistazo y, como resultado, triplicó sus ingresos.

“Este año estamos listos para triplicar nuestros ingresos, y honestamenete no podría lograrlo sin Pipedrive."

Lee el caso de estudio

Adapta tu CRM con nuestras potentes personalizaciones

Al cerrar tratos con Pipedrive, tienes todo bajo control. Utiliza nuestras personalizaciones e integraciones para crear un CRM único para tu negocio.

Añade campos personalizados a tus diferentes etapas del embudo de ventas y desactiva las funciones que no necesitas para que tus representantes se concentren. Accede a nuestra API abierta e integra otras herramientas de tu conjunto de soluciones tecnológicas.

%Preguntas frecuentes sobre la administración de actividades y objetivos

  • ¿Cuáles son las principales actividades de un CRM?
  • ¿Cómo puedo ver las actividades en el CRM de Pipedrive?
  • ¿Qué son las actividades de ventas?
  • ¿Cómo organizo las actividades de ventas?
  • ¿Cómo aumento las actividades de ventas?

Empieza a rastrear las actividades de ventas y los objetivos hoy mismo